Mysteel:2008年我国钢企对产业链投资合作加强
2007年下半年以来,铁矿石、焦炭、原油等资源性原料成本的上涨给全球钢铁行业带来极大考验。在行业成本全面大幅上涨环境下,钢铁企业成本控制和转嫁能力对企业竞争和发展的意义显得尤为突出。而加强钢铁上下游产业链的建设是成本控制和竞争的关键因素。2008年以来我国钢铁企业明显加强了对产业链的投资与合作,铁矿石、焦炭等上游行业是钢企重点发展领域,在下游行业的投资也在不断深入,与高校等机构的研发合作也有加强。在钢铁行业成本高企,行业风险加大背景下,产业链的完善有利于企业更好的控制成本,增强竞争实力并转移风险。
一、铁矿石投资成为钢企首选
原材料价格全球范围内大幅上涨成为2007年下半年以来我国钢材价格不断上涨的主导因素,也正因为此,加强对上游行业的投资合作成为2008年我国钢企产业链建设中最直接,也是最为激烈的领域。在对上游行业中,铁矿石和焦炭作为钢铁生产最主要的两种原料,自然成为了上游投资合作的重点。
铁矿石是钢企首选的投资领域,这不仅是因为铁矿石是钢铁生产的主要原料,更重要的还是因为我国国内铁矿石供应相对短缺,进口铁矿石又长期受制于人,使得铁矿石成为国内钢铁发展的软肋。今年以来,国内钢企加快了对海外铁矿石的投资。数据显示,2007年我国矿业对外投资总额超过100亿美元,是2005年的6倍,2008年国内钢企投资海外矿山势头不减,到目前,中钢海外投资取得了实质性进展,已持有澳大利亚中西部公司59.53%的股权,并有望进一步取得控股权。首钢在今年2月份也成功获得澳大利亚Mt.GibsonIronLtd铁矿公司19.7%的股份,首钢还与民营企业组建合资公司,将合作开发菲律宾铬精矿。今年8月份,华菱管线又以1.7亿人民币购得澳大利亚金西资源有限公司11.39%股权,公司每年将以长协价格获得450万吨铁矿石;中冶集团也在8月份获得澳大利亚西部的CapeLambert铁矿项目25%的股份。还有消息显示,我国沙钢等钢企正参与竞购巴西CSN铁矿石子公司。此外,鞍钢、首钢还分别注资对其海外铁矿项目进行扩产。不过,进行铁矿石的海外投资,对钢铁企业有较高的实力要求,一般中小型钢铁企业则更多在国内开展投资或者合作,详见表1。
表1 2008年我国钢企国内铁矿石投资合作一览
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时间 |
内容 |
合作方 |
昆钢 |
2008年1月 |
东川昆钢矿业公司(51%股权) |
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达钢 |
2008年3月 |
投资开发椿树坪钒钛铁矿,20万吨/年海绵铁,40—50万吨/年铁精矿 |
四川广元市旺苍县 |
重钢 |
2008年4月 |
合作开发陕西旬阳县小金河磁铁矿项目 |
陕西汇金矿业发展公司等 |
2008年7月 |
重庆巫峡矿业公司(桃花铁矿项目) |
重庆汇通矿业投资公司 |
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日照钢铁 |
2008年3月 |
铁矿石供应协议 |
新西兰钢铁 |
唐钢 |
2008年7月 |
签署战略合作协议 |
鄂尔多斯西金矿冶公司 |
新兴铸管 |
2008年7月 |
成立新疆资源发展有限公司 |
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攀钢 |
2008年5月 |
成立攀钢矿业宜宾有限责任公司(80%) |
锦巍集团(20%) |
中钢 |
2008年7月 |
签署战略合作协议 |
张家口市人民政府 |
太钢 |
2008年6月 |
山西吕梁铁矿项目,铁矿石2200万吨/年 |
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萍钢 |
2008年7月 |
签订球团矿供应战略合作协议 |
安徽铜陵有色集团 |
龙门钢铁 |
2008年4月 |
投资800万吨/年菱铁矿采选项目 |
陕西商洛市 |
资料来源:Mysteel整理
二、焦炭行业投资意义日益突出
除了铁矿石,焦炭是钢铁企业今年加大投资合作的另一个上游领域。与铁矿石不同,我国本身是焦炭生产大国,每年还有大量焦炭出口到其他国家。近年来我国加大了对小煤窑,小焦化企业的整顿和治理,煤炭及焦炭产量受到一定影响。特别是在今年,随着国际焦炭价格的大幅上涨,而国内受制于资源价格改革的滞后,国内焦炭价格一直远低于国际市场价格。在价格大幅上涨,以及煤炭供应偏紧的情况下,国内焦炭也出现了阶段性的供应缺口,国内钢企一度出现有钱都难以采购到焦炭的局面,这一现象在后期类似市场情况下仍将重复出现,对钢企生产产生影响。
同时,如果没有焦炭原料供应的保证,钢企后期产能及产量的扩大都将受到限制。鉴于此,国内钢企今年明显加大了对焦炭和煤炭行业的投资与合作,从表2我们可以看到,包括宝钢、武钢、沙钢等大中型钢铁企业在今年都纷纷选择与煤焦企业签订战略合作协议,或直接入股煤焦企业,或者与煤焦企业合资组建焦化工厂等多种投资合作方式,目的都在于按质按量保证钢铁生产中的焦炭供应。
表2 2008年我国钢企对煤焦行业投资合作一览
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行业 |
时间 |
内容 |
合作方 |
宝钢 |
煤炭 |
2008年2月 |
签订中长期战略合作协议 |
山西华晋焦煤公司 |
焦炭 |
2008年7月 |
拟建立战略合作关系 |
山西焦煤集团 |
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武钢 |
焦炭 |
2008年4月 |
签署战略合作协议 |
河南平顶山煤业集团 |
焦炭 |
2008年6月 |
增资扩股平煤集团(11.55%) |
河南平顶山煤业集团 |
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焦炭 |
2008年8月 |
投建广西防城港焦化项目 |
山西焦煤集团 |
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沙钢 |
煤炭 |
2008年6月 |
组建临沂沙钢恒昌焦化股份有限公司(40%股权) |
临沂恒昌煤业有限责任公司(60%) |
煤炭 |
2008年6月 |
菏泽聚隆能源有限公司 |
肥矿集团、济钢集团 |
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煤炭 |
2008年7月 |
组建阳煤沙钢能源投资公司 |
山西阳煤集团 |
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首钢 |
煤炭 |
2008年6月 |
福山能源(10.84%) |
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煤炭 |
2008年7月 |
合作建设300万吨钢铁项目 |
同煤集团 |
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达钢 |
焦炭 |
2008年8月 |
签署达兴焦化增资扩股协议 |
川煤集团公司、达兴焦化等 |
马钢 |
焦炭 |
2008年2月 |
签订中长期战略合作协议 |
华晋焦煤有限责任公司 |
杭钢 |
煤炭 |
2008年4月 |
签订长期战略合作协议 |
山西焦煤集团 |
太钢 |
煤炭 |
2008年7月 |
获得储量超过10亿吨的焦煤矿的开采权 |
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济钢 |
煤炭 |
2008年6月 |
菏泽聚隆能源有限公司 |
肥矿集团、沙钢集团 |
唐钢 |
焦炭 |
2008年7月 |
签署战略合作协议 |
山西光大焦化公司 |
煤炭 |
2008年7月 |
签署战略合作协议 |
山西美锦集团公司 |
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邯钢 |
煤炭 |
2008年6月 |
河北国控矿业开发投资有限公司 |
河北省国控公司 |
攀钢 |
焦炭 |
2008年6月 |
60万吨焦化项目奠基 |
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津西钢铁 |
焦炭 |
2008年6月 |
兴建产能达220万吨的焦化厂 |
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焦炭 |
2008年1月 |
达成战略合作伙伴关系 |
山西潞宝集团 |
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南昌长力 |
焦炭 |
2008年7月 |
组建新昌南炼焦化工公司(15%) |
景德镇市焦化煤气总厂、新余钢铁有限责任公司等 |
北台钢铁 |
煤炭 |
2008年7月 |
合建鹤岗新华煤化工项目 |
龙煤矿业集团 |
中天钢铁 |
焦炭 |
2008年4月 |
焦炭供应战略合作 |
山东铁雄能源集团公司 |
资料来源:Mysteel整理
三、下游及研发投资合作继续加强
在高成本环境下,钢企加大对铁矿石等上游行业的投资,是企业加强成本控制的重要举措。另一方面,钢企还需要加强与下游行业的合作,甚至投资,适当将高成本钢材产品向下游行业转嫁,尤其是我国钢材生产集中度较低,市场竞争更为激烈的情况下,完善产业链尾端也将更为迫切。2008年以来,我国钢企在加强上游投资合作的同时,对下游行业的投资也在继续加强。
如表3所示,今年我国钢企下游投资举动较多,从企业性质来看,以宝钢、鞍钢、武钢等国有大中型钢铁企业最为积极,其中宝钢下游延伸的范围最广,涉及了汽车、机械、造船、家电等主要高端用钢行业,还进入了房地产、五金制品等行业。鞍钢也在五金、加工配送等行业有投资合作行为。大型钢企具有较强的投资实力,并且相对中小钢企而言对下游行业的更具吸引力,因此投资合作活动更便利,这些投资合作可以钢企拓展销售渠道,保证激烈竞争环境下的产品价格和销售,进一步增强了钢企竞争力。
表3 2008年我国主要钢企对下游投资合作一览
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行业 |
时间 |
内容 |
合作方 |
宝钢 |
汽车 |
2008年2月 |
南汽模具公司(35%股权) |
上汽集团、东华公司 |
汽车 |
2008年3月 |
在签约投资汽车配件及钢材加工 |
成都经济技术开发区 |
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汽车 |
2008年7月 |
达成长春宝钢加工中心投资合作意向 |
一汽 |
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机械 |
2008年2月 |
签订战略合作协议(八钢) |
新疆特变电工公司 |
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机械 |
2008年5月 |
中国商用飞机有限责任公司(5.26%) |
国资委、中铝等 |
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造船 |
2008年3月 |
龙穴基地造船项目(30%股权) |
中船、中海 |
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造船 |
2008年5月 |
签署战略合作协议 |
现代重工 |
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家电 |
2008年4月 |
结成质量联盟 |
海尔集团 |
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房地产 |
2008年3月 |
钢结构住宅示范工程奠基 |
赛博思公司 |
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五金 |
2008年6月 |
成都宝钢制罐有限公司投产 |
年产4.6亿只钢制易拉罐 |
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鞍钢 |
家电 |
2008年4月 |
合资建设家电板配送中心项目 |
格力集团(43万吨/年) |
五金 |
2008年5月 |
签署战略合作谅解备忘录 |
贝卡尔特 |
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五金 |
2008年6月 |
钢帘线工厂(50%) |
贝卡尔特 |
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加工配送 |
2008年1月 |
钢材加工及激光拼焊项目动工 |
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加工配送 |
2008年6月 |
北方研发销售中心开工 |
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武钢 |
汽车 |
2008年5月 |
签订技术战略合作协议 |
奇瑞汽车 |
汽车 |
2008年6月 |
钢材配送中心项目开工 |
芜湖威仕科材料技术公司 |
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汽车 |
2008年7月 |
武钢(柳州)配送中心项目开工 |
设计年加工能力15万吨 |
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马钢 |
包装材料 |
2008年4月 |
马钢和菱实业有限公司(71%股权)包装材料项目开工 |
香港和菱 |
新兴铸管 |
锅炉 |
2008年5月 |
签订战略合作协议 |
哈尔滨锅炉厂 |
机械 |
2008年7月 |
建设邯郸新兴装备和材料基地 |
邯郸市人民政府 |
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湘钢 |
造船 |
2008年7月 |
签署合作备忘录(船用钢板20万吨) |
现代重工 |
造船 |
2008年7月 |
签署合作备忘录(船用钢板10万吨) |
STX集团 |
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首钢 |
五金 |
2008年6月 |
钢帘线生产及金属制品加工基地 |
年产能10万吨 |
济钢 |
加工配送 |
2008年5月 |
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司 |
潍坊钢联金属材料公司 |
酒钢 |
机械 |
2008年6月 |
签订全面发展战略合作协议 |
天水市政府 |
三钢 |
机械 |
2008年1月 |
结成战略合作伙伴 |
中国龙工 |
太钢 |
压力容器 |
2008年5月 |
签署战略合作协议 |
上海森松集团 |
莱钢 |
建筑 |
2008年4月 |
续签长期合作备忘录 |
韩国三星建设 |
资料来源:Mysteel整理
从钢企投资合作的行业来看,以汽车、家电、造船等高端用钢行业居多,另外,五金、机械等行业的投资也较多。目前我国钢材产品结构逐渐向高端产品升级,汽车、家电,以及造船用钢产品的竞争日益激烈。加强对这些行业的投资合作,除了为企业产品销售提供一定的保障之外,还能促进产品生产技术的进一步提高,因此,有实力的钢铁企业将会不断加强与下游企业的合作。
随着我国钢材产品结构的不断升级,产品竞争的日益激烈,加大研发投入,提高钢企技术创新能力在企业竞争力提升中的意义更加突出。今年我国钢企都纷纷加强与高校等研发机构开展合作,合作主要围绕钢铁生产技术的研发,节能环保技术,以及人才培养等领域。宝钢在7月份与上海交通大学签署新一轮战略合作协议,双方将在汽车板使用技术、装备与控制、能源与环保以及钢铁生产等领域,开展多层次、多渠道的合作;还将建立人才培养合作长效机制。沙钢也分别在5月和6月与南京工业大学和东南大学签署战略合作协议,将在高端钢材新工艺、新技术、新材料的研发、节能环保技术、信息工程技术和科技人才培育以及科研基地建设等方面进行合作。此外,津西钢铁、邯钢、武钢等港企业也分别与所在地的高校建立了战略合作关系。这对日后钢企提高竞争力打下了一定基础。
表4 2008年我国钢企与高校及研发机构合作一览
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时间 |
内容 |
合作方 |
宝钢 |
2008年7月 |
签署新一轮战略合作协议 |
上海交通大学 |
2008年8月 |
签署钛管战略合作协议 |
江苏银环精密钢管公司 |
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马钢 |
2008年7月 |
签署中国高速列车车轮自主创新合作协议 |
铁道部 |
沙钢 |
2008年5月 |
签署战略合作协议 |
南京工业大学 |
2008年6月 |
签署全面战略合作框架协议 |
东南大学 |
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邯钢 |
2008年5月 |
签署战略合作协议 |
河北工业职业技术学院 |
韶钢 |
2008年7月 |
签订全面合作协议 |
武汉科技大学 |
津西钢铁 |
2008年8月 |
合建津西钢铁研究院 |
河北理工大学 |
武钢 |
2008年8月 |
组建“华中科技大学-WISCO联合实验室” |
华中科技大学 |
资料来源:Mysteel整理
此外,今年国内钢企还在钢铁的辅料行业开展了不少投资合作活动。比如鞍钢,6月份就与GE(通用电气)缔结了战略伙伴关系,成立GE鞍钢电气有限公司合作盘厂;7月份又与维苏威中国控股有限公司签订合同,组建耐火材料公司。宝钢在2月份也与GE(通用电气)签署了战略合作协议,在管理、贸易、环保技术、金融投资等领域加强交流合作。重钢、杭钢等中型钢铁企业还在电力、能源及设备等领域进行了投资或合作。
我的钢铁研究中心(MRI) 朱喜安