Mysteel：山东钢铁工业何去何从？
2008-06-12 09:38 来源： 我的钢铁
山东钢铁生产工业现状
1、产量逐年增长，在我国占居重要位置
山东钢铁工业认真落实科学发展观，实现了由小到大的转变，生铁、粗钢、钢材产量由2000年的730万t、635万t和682万t，发展到2007年的4841万t、4407万t和4959万t，平均每年增长速度均大于33%。在全国省市中的位次分别上升到第2位、3位和3位，但2007年产量增速减缓，具有我国钢铁工业的普遍特征。
图1 山东钢铁工业2000年-2007年产出情况
.jpg)
2、产品结构以长材为主
虽然山东省钢铁工业经过40多年的发展，已形成较完整的产业体系，但是山东钢铁工业存在的问题还比较突出，结构调整任务艰巨。从山东省最近几年的钢材种类的分布情况中可以清晰地看到钢筋、线材、棒材和中厚宽钢带等产品占居了70%的份额，而高端产品如电工钢、无缝钢管、冷轧热轧等产品所占比例甚小，产品竞争力差。此外，装备水平相对落后，节能减排压力巨大。截至目前，山东有15%的炼铁能力、6%的炼钢能力属于国家限期淘汰的落后产能。
图2 2004-2007年山东省细分钢材类别产量情况
.jpg)
从2006年和2007年流向山东省的钢材品种来看，钢筋、中厚宽板、盘条、棒材占很大比例。同时也说明山东省对这些品种的需求强劲。同流向华东地区分品种钢材相比，山东省在无缝钢管、大型型钢、棒材、厚板、中板、中宽厚板等品种需求比率比较高，此类钢材也是山东省稀缺的产品。
表1 2006年和2007年流向山东省和华东的钢材种类分布情况 （单位：吨）
|
品种
|
2006年
山东
|
2006年
山东比率
|
2006年
华东
|
2006年
华东比率
|
2007年
山东
|
2007年
山东比率
|
2007年
华东
|
2007年
华东比率
|
|
钢坯
|
772172
|
4.76%
|
6877254
|
6.06%
|
507309
|
2.48%
|
9432969
|
6.76%
|
|
铁道用钢材
|
83304
|
0.51%
|
621968
|
0.55%
|
104270
|
0.51%
|
621665
|
0.45%
|
|
大型
型钢
|
878702
|
5.42%
|
3541160
|
3.12%
|
874962
|
4.28%
|
3372604
|
2.42%
|
|
中小
型钢
|
150403
|
0.93%
|
1562452
|
1.38%
|
333135
|
1.63%
|
1116375
|
0.80%
|
|
棒材
|
1839884
|
11.34%
|
11558286
|
10.18%
|
2498226
|
12.23%
|
15152651
|
10.86%
|
|
钢筋
|
2776200
|
17.11%
|
19271003
|
16.97%
|
2595570
|
12.70%
|
19992425
|
14.33%
|
|
盘条(线材)
|
1988311
|
12.25%
|
18079645
|
15.92%
|
1687978
|
8.26%
|
20989554
|
15.04%
|
|
特厚板
|
124242
|
0.77%
|
909803
|
0.80%
|
195860
|
0.96%
|
1374646
|
0.99%
|
|
厚板
|
967927
|
5.97%
|
4890286
|
4.31%
|
1004875
|
4.92%
|
5201296
|
3.73%
|
|
中板
|
1373546
|
8.47%
|
8028282
|
7.07%
|
1925296
|
9.42%
|
10901042
|
7.81%
|
|
热轧
薄板
|
47637
|
0.29%
|
1041890
|
0.92%
|
65793
|
0.32%
|
852478
|
0.61%
|
|
冷轧
薄板
|
137812
|
0.85%
|
1868602
|
1.65%
|
104160
|
0.51%
|
1907737
|
1.37%
|
|
中厚
宽钢带
|
2570445
|
15.84%
|
13540927
|
11.92%
|
4696722
|
22.98%
|
21803081
|
15.62%
|
|
热轧薄宽钢带
|
227195
|
1.40%
|
3842757
|
3.38%
|
597594
|
2.92%
|
5473085
|
3.92%
|
|
冷轧薄宽钢带
|
529376
|
3.26%
|
4997505
|
4.40%
|
1021719
|
5.00%
|
6987399
|
5.01%
|
|
热轧
窄钢带
|
693125
|
4.27%
|
5580076
|
4.91%
|
1128709
|
5.52%
|
6544282
|
4.69%
|
|
冷轧
窄钢带
|
7798
|
0.05%
|
80440
|
0.07%
|
8473
|
0.04%
|
55578
|
0.04%
|
|
镀层板(带)
|
301313
|
1.86%
|
2662128
|
2.34%
|
284493
|
1.39%
|
2657315
|
1.90%
|
|
涂层板（带）
|
69251
|
0.43%
|
602740
|
0.53%
|
19287.91
|
0.09%
|
542270
|
0.39%
|
|
电工钢板带
|
106614
|
0.66%
|
1379526
|
1.21%
|
170097
|
0.83%
|
1999568
|
1.43%
|
|
无缝
钢管
|
568089
|
3.50%
|
2232343
|
1.97%
|
587312
|
2.87%
|
2194515
|
1.57%
|
|
焊接
钢管
|
1708
|
0.01%
|
236733
|
0.21%
|
6969
|
0.03%
|
198913
|
0.14%
|
|
其它
钢材
|
10325
|
0.06%
|
150506
|
0.13%
|
15494
|
0.08%
|
185099
|
0.13%
|
|
总计
|
16225379
|
100%
|
113556312
|
100%
|
20434304
|
100%
|
139556548
|
100%
|
资料来源：MRI
3、山东钢铁企业大多分布内陆，节能减排任务繁重
目前山东省钢铁企业主要由以下几类企业组成：
（1）国有钢铁联合企业——济钢钢铁、莱芜钢铁、青岛钢铁共3000万吨规模；
（2）民营钢铁企业——泰钢、潍坊钢铁、日照钢铁、淄博钢铁共1080万吨产能；
（3）其他企业——800万吨产能。
山东钢铁行业存在以下主要问题：
首先，山东钢铁产业集中度不够高，粗钢年产量700万吨以上的有济钢、莱钢两家企业，占总产能的40%左右，虽然两者已经重组为山东钢铁集团，但目前只是形式上合并，并无实质性重组。
其次，生产布局也不合理，钢铁企业大都分布在中心城市及内陆地区，企业发展受环境、水资源、运输等因素的制约日益明显。
再次，国家要求山东省在“十一五”期间淘汰1000万吨产能，像淄博、临沂等小中民营企业聚集的地区落后产能较多，未来的生存存在问题。
表2 2007年山东省钢铁生产企业分布情况 (单位：万吨)
|
企业
|
炼铁产量
|
比率
|
炼钢产量
|
比率
|
轧钢产量
|
比率
|
|
济南市：
|
920
|
19.00%
|
1000
|
22.28%
|
966
|
19.48%
|
|
济南钢铁集团总公司
|
830
|
17.15%
|
970
|
21.61%
|
936
|
18.87%
|
|
济南庚辰钢铁有限公司
|
90
|
1.86%
|
|
|
|
|
|
平阴鑫源钢铁有限公司
|
|
|
30
|
0.67%
|
30
|
0.60%
|
|
青岛市：
|
360
|
7.44%
|
360
|
8.02%
|
350
|
7.06%
|
|
青钢
|
360
|
7.44%
|
360
|
8.02%
|
350
|
7.06%
|
|
淄博市：
|
565
|
11.67%
|
475
|
10.58%
|
93
|
1.88%
|
|
张店钢铁总厂
|
80
|
1.65%
|
100
|
2.23%
|
18
|
0.36%
|
|
淄博铁鹰钢铁有限公司
|
70
|
1.45%
|
|
|
|
|
|
淄博新冶实业有限公司
|
40
|
0.83%
|
|
|
|
|
|
淄博钢铁股份有限公司
|
|
|
40
|
0.89%
|
40
|
0.81%
|
|
淄博宏达钢铁有限公司
|
270
|
5.58%
|
300
|
6.68%
|
|
|
|
淄博顺泰冶金有限公司
|
50
|
1.03%
|
|
|
|
|
|
淄博隆盛钢铁有限公司
|
55
|
1.14%
|
|
|
|
|
|
淄博恒顺钢铁有限公司
|
|
|
35
|
0.78%
|
35
|
0.71%
|
|
枣庄
|
41
|
0.85%
|
20
|
0.45%
|
25
|
0.50%
|
|
潍坊市：
|
243
|
5.02%
|
235
|
5.24%
|
180
|
3.63%
|
|
潍坊华奥钢铁有限公司
|
188
|
3.88%
|
200
|
4.46%
|
180
|
3.63%
|
|
山东鲁丽钢铁有限公司
|
55
|
1.14%
|
35
|
0.78%
|
|
|
|
济宁
|
|
|
35
|
0.78%
|
79
|
1.59%
|
|
泰安：
|
140
|
2.89%
|
240
|
5.35%
|
210
|
4.23%
|
|
山东石横特钢集团有限公司
|
110
|
2.27%
|
240
|
5.35%
|
210
|
4.23%
|
|
宁阳县通宇钢铁有限公司
|
30
|
0.62%
|
|
|
|
|
|
威海：
|
20
|
0.41%
|
|
|
|
|
|
日照：
|
625
|
12.91%
|
617
|
13.74%
|
510
|
10.28%
|
|
日照钢厂
|
625
|
12.91%
|
617
|
13.74%
|
510
|
10.28%
|
|
莱芜：
|
1251
|
25.84%
|
1165
|
25.95%
|
1315
|
26.52%
|
|
莱钢
|
879
|
18.16%
|
939
|
20.92%
|
1075
|
21.68%
|
|
泰山钢铁集团公司
|
200
|
4.13%
|
226
|
5.03%
|
240
|
4.84%
|
|
九羊公司
|
100
|
2.07%
|
|
|
|
|
|
阳光冶金公司
|
72
|
1.49%
|
|
|
|
|
|
临沂
|
373
|
7.71%
|
40
|
0.89%
|
|
|
|
德州
|
200
|
4.13%
|
230
|
5.12%
|
140
|
2.82%
|
|
山东莱钢永锋钢铁有限公司
|
200
|
4.13%
|
230
|
5.12%
|
50
|
1.01%
|
|
禹城市榕盛钢铁有限公司
|
|
|
|
|
30
|
0.60%
|
|
德州市福盛钢铁有限责任公司
|
|
|
|
|
185
|
3.73%
|
|
德州锦冠钢铁有限公司
|
|
|
|
|
60
|
1.21%
|
|
聊城
|
|
|
|
|
30
|
0.60%
|
|
滨州
|
200
|
4.13%
|
120
|
2.67%
|
140
|
2.82%
|
|
山东广富集团有限公司
|
200
|
4.13%
|
120
|
2.67%
|
140
|
2.82%
|
|
其他
|
120
|
2.48%
|
|
|
896
|
18.07%
|
|
总计
|
4841
|
100%
|
4489
|
100%
|
4959
|
100%
|
资料来源：MRI
未来发展格局
1、山东省钢铁下游行业“十一五”规划
山东省“十一五”规划目标是期间全省生产总值年均增长10%左右，到2010年全省经济总量(GDP)将达30000亿元，人均收入超过3900美元，达到中等收入国家水平。第一、二、三产业结构调整为8∶55∶37。固定资产投资年均增长18%左右，重点发展电子信息、汽车、船舶、石化、家电、食品、服装七大产业。拉长汽车、船舶、石化、家电等优势产业链，抓住有利时机，加快发展装备制造业，为“十一五”期间山东冶金工业的可持续发展奠定了基础。按照这个规划，到2010年，七大产业链销售收入将达到2.2万亿元，年均增长18%。同时，山东将形成钢铁、装备制造、医药、盐化工、煤化工和新型建材等六大产业集聚区。推进胶东半岛制造业基地和半岛城市群建设；东部突破烟台、中部突破济南、西部突破菏泽。
表3 山东省对钢铁下游行业的“十一五”规划
|
行业
|
现状
|
2010年目标
|
|
农业
|
发展新型农机
|
农机化水平达到75%
|
|
机械行业
|
目前居全国第二，重点发展汽车、船舶和关键设备船舶，实现跨越式发展。汽车，着力建设重型车、轿车、微型乘用车、越野车、改装车、特种车等整车生产中心和与之相配套的零部件生产中心。依托青岛、烟台、威海造修船中心和济宁内河造船，着力发展现代化总装造船，提高产业集中度。
|
整车生产能力180万辆（其中重型车25万辆、轻型车100万辆、轿车45万辆），造船能力达到600万载重吨，机械设备产业销售收入突破1万亿元。将有8个整车生产区和8个零部件生产基地，投资额达600亿元，扶持相关配套工业发展投入200亿元。
|
|
家电行业
|
山东省的支柱产业，占青岛六大产业的近1/3，大规模家电企业已达80余家。60﹪以上配套件是本地生产，这些配套厂主要供给海尔、海信、澳柯玛，部分高端产品供给日立、三星、LG。
|
电子信息及家电产业销售收入达到7000亿
|
|
交通运输行业
|
加快铁路、港口发展，加强公路、航空建设，优化布局，完善网络，提高效能，构建便捷、高效的现代化综合交通网络。
|
重点建设六条铁路、三大港口、七条高速公路、两个空港和烟大跨海轮渡，基本满足经济社会发展的交通运力需求。新建、改建铁路2000公里左右；高速公路里程达到5000公里以上；沿海主要港口货物吞吐量达到6亿吨以上，集装箱吞吐量达到1400万标箱，把青岛港建成北方国际航运中心。
|
资料来源：MRI
从山东省对钢铁下游行业的规划来看，下游需求强劲，到2010年对钢铁的需求将达到5000万吨，未来五年对钢铁需求将达到6000万吨，尤其是冷轧硅钢、冷轧产品、热轧板等常年依赖外省企业。所以开发和生产高端钢铁产品是山东省今后的一个长期工作。
2、山东省钢铁工业“十一五”规划
山东冶金工业将进一步落实科学发展观，搞好冶金产品结构调整工作。“十一五”期间，山东钢铁要实现由大到强的转变。以济南钢铁集团总公司和莱芜钢铁集团有限公司组建山东钢铁集团，目的是在沿海建造国际一流水平的大型钢铁联合企业，实现设备大型化、产品高档次、资源综合利用的循环型钢铁联合企业。基本满足山东省“十一五”期间重点发展的七大产业链和交通、铁路、军工以及新兴产业的需要。
“十一五”期间，要求钢铁企业充分发挥山东省板材、型材、线材生产的专业化优势，依靠技术进步，增产高技术含量和高附加值产品，重点生产国内短缺的热轧薄板及高附加值和高效益产品。济钢热轧薄板、冷轧薄板和莱钢中宽带的投产，彻底改变了山东的钢材产品结构。2010年省重点企业生产制造业用钢材的比重将达到60%，力争65%，保持齿轮钢、焊条用线材全国第一的位次。重点企业主要工艺装备水平达到国家准入条件，尽快淘汰低水平的小高炉、小炼钢、低档次轧机等，淘汰1000万吨落后生产能力。
3、山东钢铁工业未来发展格局
目前，我国众多大型钢铁生产企业搬迁、新建项目选址都在临港口、江河或者靠近原材料资源地区，从而缓解生产企业的成本压力。山东钢铁企业大都分布在内陆地区，其产业布局的地域局限性弱点越来越突出。比如，目前济钢、莱钢等发展受环境、水资源、运输等因素的制约非常明显。2007年济钢和莱钢主营业务成本分别同比增长25%和33%，远远高于去年增长速度。青岛港和日照港是山东省同外界接触的两大窗口。2007年，两大港口货物吞吐量分别达到2.6亿吨和1.303亿吨，其中日照港金属矿石进口量达7072万吨，同比增长32%。节能减排的责任感迫使山东钢铁走出城市，转向城郊地区。所以控制总量规模、布局沿海地区、提高产业集中度，显而易见地成为山东钢铁行业战略调整的必然选择。
图 3 未来山东钢铁工业分布情况
在国家下达的淘汰落后产能的任务中，山东省为炼铁490万吨，其中符合产业政策落后产能的为165万吨，落后替代产能为325万吨；炼钢790万吨，其中符合产业政策落后产能的有250万吨，落后替代产能为540万吨。国家批复日照千万吨项目的前提是山东省淘汰1000万吨落后产能，山东省目前正在积极配合国家节能减排工作，力争到2010年，其钢铁工业呈现一个新的局面。
山东省政府下发的《关于进一步加快钢铁工业结构调整的意见》确定，今后将严格控制钢铁总量规模，全省炼铁、炼钢、钢材生产能力均控制在4500万吨水平。其中，新组建的山东钢铁集团有限公司产能3160万吨，占全省的70%；青(岛)钢保留400万吨；其他钢铁企业保留940万吨。2008年至2012年，山东将通过兼并、重组、联合等方式，提高钢铁产业集中度，重点集中在日照建设临海钢铁基地。届时，山东省沿海钢铁企业生产能力占全省的比重将由2006年的18%提高到50%以上。
日照临海钢铁基地新建项目分两期建设，一期建设1000万吨，二期建设500万吨。加上日照原有的500万吨产能，未来5年内，日照将建成2000万吨规模的临海钢铁精品基地，产品定位于国内短缺的高档热轧薄板、宽厚板、大口径无缝钢管等高技术含量、高附加值产品。
表4 山东省钢铁工业到2010年淘汰落后产能情况
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企业
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淘汰产能（万吨）
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淘汰后产能（万吨）
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新建后总产能（万吨）
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未来产品定位
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炼铁
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炼钢
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轧钢
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济钢
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325
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480
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180
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560
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3560
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板材、中厚板基地
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莱钢
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480
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500
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600
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重型H型钢及钢板桩生产线、100吨超高功率电炉及大规格优特钢生产线
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日钢
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300
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250
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500
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中型H型钢、棒材、中宽带等生产线
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青钢
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400
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作为日照钢铁精品基地的产品深加工企业，建设高档次冷轧薄板、镀锌板、彩涂板生产线
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泰钢
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175
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286
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300
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500
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线材、棒材、特钢窄带等
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潍钢等
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临沂地区
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253
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40
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80
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1000
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淄博地区
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217
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340
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威海
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20
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20
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0
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枣庄
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40
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20
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0
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资料来源：MRI
山东钢铁企业何去何从？
1、山东钢铁整合重组面临的困难
山东省的钢铁产量位居全国省份第二位，历年来其钢铁企业也倍受众多投资者青睐。早在2003年台塑就计划与青岛钢铁控股集团有限责任公司（青钢）联合投资60亿美元新建年产1000万吨的大钢厂；2005年5月，深圳意汇通意图重组青钢，并同青岛市政府签订了初步合作意向书；2005年阿赛洛有意重组莱钢，并在2006年2月将收购金额提高到20.85亿元；2006年宝钢向济钢发出收购要约，谈判最终失败。如此之多的收购和投资项目最终未能践约，有政府干预的原因，也有企业自身的原因。总之，山东钢铁企业没有走出国内钢铁产业重组的困境和误区。
（1）发展观念上的错误
虽然部分国内大型钢铁企业之间通过不同形式建立了一些合作或共赢关系，但这其中要么只是增量上的战略合作，在存量上并无重组意向；要么则只是松散的合作关系，并非以资产为纽带，各企业的基本发展思路仍以自我发展为主，正在或即将形成更多的重复建设。毋庸置疑，这样的发展思路，不符合《钢铁产业发展政策》的要求和目前钢铁企业整合重组的发展方向，很难形成做强、做大、做精的合力，也难于在实力上超越世界钢铁巨头。其中较为典型就是鞍本模式，双方仅仅是数量上的相加，其实质仍是各敲各的鼓各打各的锣。济莱重组同鞍本重组性质相同，都是区域内合作。如果还是奉行如此思路，就是为了防御外资企业的并购，仅仅是松散合作关系，无疑，将是山东钢铁的一大不幸。
（2）资产管理体制的缺陷
我国国有资产管理体制实行“统一所有、分级管理”的模式，名义上都是国有企业，实际上已分割为中央国有、省属国有、市属国有。其实质是政府管企业，而且管资产、管人、管事“三合一”。在这种体制和机制下，整合重组企业就成了有关政府之间进行利益协调、讨价还价的一个砝码。目前山东钢铁国有企业相对较少，民营企业大多分布在淄博、临沂和德州这些地区。虽然上面有经国务院同意的统一的《钢铁产业发展政策》，但是到了下面，各个地方、各个部门更多的是考虑本地区、本部门的发展和利益，山东钢铁集团以后重组中小型企业，必然面临如何管理这些子公司的资产的难题。
如果不从体制上进行深入改革，不把各地区、各部门“各自为政”的围墙彻底打破，不对自我发展的钢铁企业进行重新整合、统筹规划，那么，要推行山东钢铁企业跨市、跨地区强强整合重组，建设具有国际竞争力的大型企业集团，无疑将是梦中花、水中月。
（3）利益上的分配冲突
我国现行的财税体制是实行“分税制”和转移支付制度。分税制把所有税种分为中央政府收入、地区政府收入和中央地方分享收入3类。山东钢铁集团在内部消化济钢、莱钢的同时还要联合日照钢铁打造日照钢铁基地。日照钢铁是民营企业，重组日照以后必然牵涉到山东钢铁集团的税收如何分配的问题。地方和企业在研究整合重组有关问题时，担心整合重组后统一了发展规划，不在本地区发展将影响该地区的收入，因此只愿意搞松散型企业集团，不愿搞以资产为纽带的整合重组，从而成为钢铁企业跨地区强强整合重组的一个利益障碍。从成功重组案例中可以看到，为了保全局利益而影响局部利益，甚至牺牲一些局部利益是非常必要的。如果因此对地方财政影响很大，危及地方财政、教育、卫生等社会事业，则应如实向上级反映，考虑通过转移支付来妥善处理。但不应把局部利益放在全局利益之上，拖延或阻挠实施跨省市、跨地区的强强整合重组。
（4）处理遗留问题的困难
目前济钢、莱钢职工分别为3.8万人和3.9万人，都存在诸如企业办社会和辅业单位的负担沉重、企业富余人员过多、大集体企业等历史遗留问题。当然解决问题要有一个逐步处理的过程，而山东钢铁集团的整合重组是一项重要而紧迫的任务，因此按照国家相关政策制定合理方案处理好遗留问题，较快完成企业的重组整合刻不容缓。
2、山东钢铁业整合思路
阿赛洛-米塔尔收购莱钢的要约让山东省政府加快了重组步伐，但是目前济钢、莱钢还只是貌合神离。两个企业除了个别的人事调整外，仍然是独立核算、独立经营、独立财务，并未实现在人事、资产、战略规划、采购、销售等方面实现实质性重组。
山东钢铁集团的内部消化期才刚刚开始，需要循序渐进和克服重重“消化不良”的困难。
（1）人事方面逐层整合
在山东钢铁集团未挂牌之前山东省委已经为之确定了高层管理班子，2007年12月山东省委组织部将济钢、莱钢两大集团主要负责人的调整提上日程，对高层管理班子人选进行了公示。山东省冶金工业总公司总经理邹仲琛出任山东钢铁集团董事长，济钢集团原党委副书记谭庆华出任党委书记，莱钢集团原副总经理任浩出任集团总经理。
表 5 山东钢铁集团高层名单
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职务
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姓名
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来源
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董事长
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邹仲琛
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山东省冶金工业总公司总经理
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党委书记
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谭庆华
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济钢集团原党委副书记
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总经理
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任浩
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莱钢集团原副总经理
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济钢集团董事长、党委书记、山东钢铁集团董事、党委委员
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王军
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济钢集团副总经理
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济钢副董事长、总经理、党委副书记、济钢股份董事长
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陈启祥
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济钢副总经理、济钢股份董事长
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济钢董事、党委副书记
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张俊芳
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济钢副总经理
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莱钢集团董事长、山东钢铁集团有限公司董事、党委委员
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宋兰祥
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莱钢副总经理
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莱钢副董事长、总经理、党委副书记、莱钢股份董事长
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陈向阳
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莱钢总经理、莱钢股份董事长
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莱钢董事、党委副书记、纪委书记
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赵茂祥
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莱钢集团党委副书记、纪委书记
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领导班子的“大换血”为山东钢铁集团人事整合开了一个好头，也为以后的实质整合扫清了来自高层的障碍。接下来的人事整合要涉及济钢莱钢的原中层管理者。同时，要加强思想工作，统一思想，以大局为重，服从安排。行政整合之后就是人们的思想和认识的融合，这涉及企业文化建设的方方面面，是一项艰苦细致的工作。
（2）统一产品规划
济钢和莱钢的产品，在品种结构方面有一部分是重叠的，主要表现在长材方面。济钢主要以板材为主，主打产品是中厚板、钢筋、棒材和线材，而且济钢是国内出口中厚板最大企业；莱钢是建筑钢材、国内最大的H型钢、齿轮钢和粉末冶金生产基地；另外，此次合并还包括山东省冶金工业总公司，旗下主要企业有山东金岭铁矿、张店钢铁总厂、山东省耐火
材料公司及山东平阴鑫汇铝业有限公司等。
图4 济钢集团2007年产品结构
图 5 莱钢集团2007年产品结构
在战略规划方面，目前山东钢铁集团还没有给出详细的时间表。在以后的整合中，集团首先应统一未来投资规划，有导向的划分产品区域，从而避免各子公司的重复建设，有目的的培育企业间的比较优势，形成一致对外的竞争合力。从山东省有关“十一五”战略发展规划中可略知未来山东钢铁工业产品分布一二。济钢主要集中建设板材、中厚板生产基地；莱钢侧重建设大型H型钢、钢板桩以及大规格优特钢生产线；日照钢铁精品基地则以高档冷轧薄板、镀锌板、彩涂板生产线为主；中小民营企业偏向线材、棒材、特钢、窄带钢等产品。
（3）在原料采购和销售方面统一运营
山东钢铁集团对济钢、莱钢的产品统一规划后，对矿石等原材料应实行统一采购。山东省自身的铁矿石资源十分有限，只能满足山东钢铁集团10%-20%的需求量。虽然金岭矿业在积极开发召口分矿，对提高山东钢铁集团铁矿石自给能力会有一定补充，但按照济钢、莱钢2007生铁产量，山东钢铁还需要外购3000万吨的精矿才能满足生产需求。如果山东钢铁集团统一采购铁矿石或者投资铁矿项目，在同外方协商签订长期协议或者投资项目时，增加了山东钢铁的谈判砝码，也能产生规模效益。
表 6 山东钢铁集团自有矿产资源和外购矿石情况
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山东钢铁集团子公司
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成品矿石需求
（精度66%）
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自有矿产量
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外购矿石
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济钢
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1600万吨
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铁矿石160万吨，折成铁精矿80万吨
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1520万吨
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莱钢
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1700万吨
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160万吨，折成精矿不足100万吨，
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1500万吨
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山东金岭铁矿
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金岭铁矿铁矿石原矿产量在145.27万吨，召口分矿采矿量要大于金岭分矿
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同业竞争也是莱钢、济钢面临的一个比较严重的问题。济南钢铁集团主要产品和经营集中于中厚板，其产品在全国同类市场占有率和产品规模方面均居首位，中厚板产量占了其总产量的2/3，而莱钢集团则是国内规模最大、规格最全的H型钢生产基地，H型钢占其总产量的17.5%，除了上述主打特色产品不存在竞争外，其在螺纹钢和热轧卷板等方面竞争都比较激烈。螺纹钢方面济钢的产量占其总产量的29%，莱钢则占其总产量的37%。热轧卷板方面济钢年产量为250万吨，占其总产量的22%，莱钢年产量为200万吨，占其总产量的18%。除此而外，2008年莱钢还有意上马宽厚板项目，这将不可避免的同济钢形成同业竞争。在其他一些具体产品方面，双方也存在着直接竞争关系。此外，市场渠道的竞争不可避免。现在一家经销商会同时经营济钢和莱钢的型材，而济钢和莱钢目前各自仍然是独立法人、独立经营、独立核算，因此竞争不可避免。
解决此类问题的一个很好的方法，就是在山东钢铁集团内部设立品种钢材事业部。即按产品分成若干事业部，同生产部门形成矩阵型管理体系。事业部负责各个品种钢材的从成本核算、产品制造，到产品销售的工作，同时还可以解决济钢、莱钢同区域的产品销售和同质产品的经营管理等问题。不过整合组织结构是一项系统工程，企业在组织规划、人员安排方面要统一协调部署并落到实处。
（4）推行“政府、市场、企业三合一”模式兼并重组山东省其他钢铁企业
由于国有钢铁企业复杂的地区和行政隶属关系及在地区经济发展中的举足轻重的影响，决定了政府在重组中的作用是不可低估的。在中国现行经济运行模式当中，中国钢铁业要想实现整合重组，必须走“市场主导、政府引导、企业积极参与”的模式。
首先，政府引导。中央政府始终担当的是企业重组进程中最“热心媒人”的角色，很多重组案例都是由政府发起。比如鞍本重组，宝钢兼并八钢等。济钢、莱钢均为国有企业，是平级单位，山东省政府绝对是山东钢铁集团组建的最大功臣。
山东省政府不仅要在山东钢铁集团的构建初期尽心尽力，也要在后期尽到“扶上马，送一程”的责任，给予企业政策和行政等方面的支持，为企业重组提供宽松的宏观环境，把握好干预的尺度，扮演好引导的角色。具体如下：
※在政策方面提供支持。通过财政、金融、物质、外汇等经济手段，加大力度节能减排，淘汰落后产能，限制各地盲目扩张或投资项目。
※引导山东钢铁集团重组日照钢铁等其他企业，推进日照钢铁基地建设；对济钢股份、莱钢股份整合，编制到山东钢铁集团之中，促使其在短时间内形成具有国际竞争力的龙头企业。
第二，市场主导。市场竞争是企业整合重组的根本之路。大量理论研究和实际案例表明，企业规模最终是由市场决定的。目前，无论是大型企业还是中小企业，都面临矿石资源被三大巨头所控制、中小企业不堪负担高成本、节能减排迫在眉睫、新建投资被严格控制等一系列不可抗拒的形势，因此，政府和企业在兼并重组方面基本能够形成共识，为钢铁工业的整合重组奠定了基础，而且山东钢铁集团的整合已经起到了很好的示范作用，相信不远的将来可以看到山东省集中度较高的钢铁工业新貌。
第三，企业积极参与。企业作为兼并重组的主体，其参与的态度至关重要，也是整合成功与否的决定要素。企业一是要积极响应政府的号召，摆正重组目的，端正重组态度；二是以现实行动来深化改革，加大执行力度，做到彻底兼并重组，发挥协同效益。
结语
经过企业和政府的共同努力，相信在不远的将来，中国钢铁工业将成为集中度较高和凝聚力较强的行业，大型钢铁企业所占比重将达40%-50%；中国企业在国际钢铁市场具有绝对的话语权，改变原材料市场上长达多年的被动局面。山东钢铁企业能否在中国钢铁工业中扮演重要角色，要看其整合过程的成功与否。我们殷切地盼望山东钢铁强企的诞生，并期待其在我国钢铁工业兼并重组的历史上，留下浓墨重彩。
（更多精彩内容详见《Mysteel参考第6期》）
我的钢铁网研究中心（MRI） 杨霞辉
