5月份焊管市场平稳上涨
概述:在以焦炭为代表的原材料价格不断走高的影响下,4月份国内钢市继续上涨。螺纹钢延续了今年以来的强势表现,板材市场经过短期的技术性调整之后也再度上行。在成本支撑和钢市大环境的带动下,4月份焊管市场出现大幅度的上涨。生产企业开工率明显提高,统计数据显示,3月份国内焊管产量环比增长非常明显。3月份,我国焊管进口量持续放大,出口量继续收缩,表观消费量增长较明显。随着原材料成本的继续提高,以及国内需求的进一步释放,后市焊管市场仍将保持平稳上涨的势头。
一、国际市场焊管依然旺盛
由于全球石油、天然气和能源行业的迅猛发展,国际市场对管材的需求保持强劲势头。
3月初,日本第二大钢企JFE集团宣布与北美拥有五十年历史的能源公司和天然气输送公司TransCanada集团签署5.5万吨X80钢级UOE管的供应合同。
3月1日,韩国浦项位于美国加州匹茨堡的钢管厂正式破土动工,工程设计年产能为27万吨。所产钢管按照API标准,能够耐受极高温和极低温,主要用于传输石油和天然气,主要市场是美国和加拿大。
3月中旬,乌克兰钢铁贸易商Metinvest集团下属Khpw钢管厂宣布将为哈萨克石油管道工程供应钢管,总供货量将达到40000吨。
3月份,俄罗斯管材冶金公司TMK宣布开始为NordStream天然气管线项目发送首批钢管,2008年预期为Gazprom集团供应7万吨大口径钢管。
3月份日本焊管产量为41.6万吨,比2月份减少4700吨。
美国3月进口许可证的申请量表明钢管进口量将出现大幅增加。数据表明,五大类管材产品3月进口许可证申请量总计609900吨,比2月527900吨的进口初步统计值增加16%。
4月初,由于基本金属、带材和管坯等原材料成本上升20%至60%,北美管材生产商将产品价格大幅上调60-100美元/短吨;俄罗斯管材生产商上调管材价格,最高幅度达20%。
总体说来,全球特别是来自发展中国家的能源需求旺盛,石油和天然气价将继续攀升,同时推动全球管材需求的不断上升。另一方面,国际铁矿石价格上涨,继续支撑国际钢铁价格的高位。据权威人士预测,若需求保持旺盛,今年第二季度国际管材价格将在高位平稳运行。
二、3月份国内钢材产量明显回升
3月份全国钢材产量为5236.64万吨,同比增加12.40%,其中焊管产量206.81万吨,较上月增加73.65万吨。1-3月份累计产焊管492.68万吨,同比增加35.58万吨,比去年同期增加7.80%,较07年全年的11.50%的增速有所减缓,也低于今年同期钢材12.20%的增幅。
图1:2006-2008年焊管月产量对比图
图2:2006-2008年焊管月累计产量对比图
图3:2006-2008年焊管各月日均产量对比图
从区域分布上来看,华北、华东两大主产区所占比重出现不同程度的下降,前期产能较小的区域增长明显。08年一季度以下省市焊管产量较去年同期出现负增长:河北、山西、黑龙江、福建、江西等;以下省市增速超过10%:天津、内蒙古、辽宁、吉林、河南、湖北、广东、广西、重庆、甘肃、新疆等。
图4:2008年一季度全国焊管产量区域分布图
三、3月份焊管出口继续回落进口持续增长
(一)3月份焊管出口量继续回落
2008年3月,全国焊管出口16.65万吨,较上年同期减少17.15万吨,同比增长-50.73%,完成出口金额15862万美元,平均参考价0.0952万美元/吨,均价达历史新高;2008年3月,全国钢材出口415.02万吨,较去年同期减少122.68万吨,同比增长-22.82%;较同期钢材出口增幅相比,焊管低27.91个百分点。
图5:2006-2008年度全国焊管出口分月统计
图6:2007-2008年度焊管月累计出口量同比增长率变化图
2008年一季度的数据表明,出口量下降的情况不是单月的个例,去年针对出口的一系列的政策已经显现成效,出口情况得到了系统有效的控制。出口单价的增长值得欣慰,但考虑国内CPI指数的上涨以及美元贬值等因素,焊管出口均价实际并未出现太大变化。
(二)3月份焊管进口量持续续增长
进口方面,2008年3月份全国进口焊管62887吨,较上年同期增加47476吨,同比增长308.07%,完成进口11301万美元,平均参考价0.1797万美元/吨。在品种当中,进口石油天然气道焊管38836吨、石油天然气钻探套导焊管1016吨、其他焊管23034吨。
图7:2006-2008年度全国焊管进口分月统计
四、国内需求状况
据统计,3月份全国焊管表观消费量196.45万吨,较去年同期增加53.98万吨,同比增长37.76%,高于去年全年6.08%的增长速度,说明国内需求正在进入新一轮的增长期。
不过也应看到,不断刷新历史新高的价格,使得终端用户接受能力下降,实际消化到终端环节的焊管量并不理想。
表1:2000年以来年我国焊管生产及消费情况表
年份 |
国内产量 |
进口量 |
出口量 |
消费量 |
增长率% |
2000 |
509 |
29.8 |
27.6 |
511.2 |
22.20 |
2001 |
602 |
35.7 |
27.3 |
610.4 |
19.41 |
2002 |
701 |
84.9 |
28.0 |
757.9 |
24.16 |
2003 |
1066 |
64.9 |
57.2 |
1073.7 |
41.67 |
2004 |
1215 |
62.7 |
92.7 |
1185.0 |
10.37 |
2005 |
1495 |
40.6 |
173.0 |
1362.6 |
14.99 |
2006 |
2121 |
27.6 |
337.0 |
1811.6 |
32.95 |
2007 |
2361 |
23.7 |
463.0 |
1921.7 |
6.08 |
图8:2007-2008年度国内焊管月表观消费量对比图
五、4月份国内焊管市场回顾
4月份国内原材料价格继续走高,其中焦炭呼声最强。国际铁矿石涨价的余波未平,国内焦炭的涨势又起,使得钢市在成本的压力下继续高开高走。受带钢价格推动,4月份焊管市场也出现了较大的涨幅。
(一)国内焊管价格走势
经过3月下旬到4月上旬的短暂调整,4月中旬在厂商积极调价的带动下,国内焊管价格继续走高。截至发稿时,上海市场4寸焊管主流价格在5850元/吨,北京市场5570元/吨以上,天津出厂承兑价格5810元/吨。
图9:京津沪焊管价格走势图(2007.05.01~2008.04.30)
(二)国内主要城市焊管价格变动
4月份,各主要城市焊管价格涨幅以广州居首,其中1.5寸规格涨幅达650元/吨,重庆居末,1.5寸规格涨幅230元/吨。
从规格上来看,小口径焊管涨幅明显高于大口径,窄带钢资源的紧张是主要因素。
图10:4月份全国主要城市焊管价格变化
(三)成交及库存状况
4月份国内焊管成交较前期有所好转,节后三个月以来,价格始终保持上扬姿态,下游在期待降价无望的情况下,接受能力被迫提高。且新一轮的原料价格上涨,使得贸易商对后市的信心也有所增加,备货积极性略有提升。
库存方面,据业内人士反馈,当前厂家和经销商库存量居相对往年较低。究其原因,一方面需求开始恢复,出货量有所增加;另一方面,价格的高企使得企业运作资金略显紧张,被迫减少资源储备。
六5月份焊管市场平稳上扬
5月份,国内需求进一步放大,原料价格亦保持上涨趋势,受其影响,国内焊管市场将继续平稳上扬。
(一)原料市场再掀涨潮
4月份,国际铁矿石谈判的余波未息,国内焦炭行业要求涨价的呼声一片。随着矿粉、焦炭价格的上涨,以及电力价格调整的即将来临,可以预期,未来一个月的时间内,钢铁生产企业的成本将继续攀高。而焊管行业作为以加工型为主的行业,产能较为分散,对上下游的制约能力较弱,将继续在钢坯、带钢等原料涨价的推动下被动上调价格。
(二)项目赶工促使终端需求继续放大
进入5月份,北京奥运日益临近,各施工项目距离最后截止日期也愈来愈近。同时,南方雨季即将到来,上半年交工的室外项目也将赶在5月份加紧工程进度。各种因素造成的紧张赶工的局面,将促使需求继续放大,市场有望放量拉升。
(三)中高端需求保持高速增长
旺盛的能源需求带来大量的能源管道建设项目,随着越来越多的焊管企业涉足石油天然气用管这一高端领域,在中低端领域的同质化竞争的激烈程度有望得到些许缓解。
总体来看,受成本和需求两大因素作用,5月份焊管市场还将保持上涨的趋势。
(肖锋,Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)