河南省耐火材料工业“十.一五”发展

前言:河南耐火原料资源丰富，品种较齐全.近几年各种耐火原料和材料年产量900多万吨,其中耐火材料产量500万吨,为全国耐火原材料主要生产基地之一。

河南耐火材料工业的生产历史长。特别是上世纪八十年代以来，乡镇企业异军突起,耐火材料工业得以快速发展,振兴了河南区域经济,对稳定当地社会、增加就业、辐射相关产业的发展具有极大促进作用。然而,在发展过程中，也出现了一些问题。主要反映在原料开采过乱,产品结构不尽合理，初级产品生产能力过剩，低价竞销,效益流失,资源浪费现象严重,整个行业显得散乱。

随着经济的全球化、世界工业结构的调整和我国国民经济的快速发展,作为我国耐火材料重要生产基地的河南，其耐火材料行业正面临前所未有的机遇和挑战。搞好河南耐火材料行业发展，对建设好国家耐火材料产业化基地,综合利用河南耐火原料资源,加快发展优质合成耐火原料及高效耐火制品,调整产品结构,振兴河南经济具有重要意义。

为此,受省发改委和科技厅的先后委托,省耐火材料行业协会会同有行业关专家认真研讨、并多方面收集材料和听取意见,讨论了研究了河南省耐火材料工业“十一·五”及2020年发展的有关问题。钟香崇院士对此也提出了很好的建议。大家一致认为：我省耐火材料工业正处在发展和调整阶段，围绕党的十六大精神和省委、省政府关于深化国有企业改革和加强非公有制经济的精神，我们应做好统筹规划协调，充分发挥我省耐火原料资源和科技两个优势,在“十一·五”乃至2020年间，抓好一批重点结构调整项目，以现有优势企业为主体，通过改造、资产重组，培育一批管理先进、技术创新能力强、经济效益好的企业集团和若干个优质合成耐火原料和高效耐火制品基地，以带动全省耐火材料工业结构优化和产业升级，提高经济效益。

1.河南耐火材料行业的现状

1.1原料品种及产地天然耐火原料品种主要有铝土矿、耐火粘土、红柱石、蓝晶石、硅线石、硅石、镁橄榄石、石墨、蛭石、珍珠岩、白云石等，储量丰富。特别是铝矾土,至2003年底,累计查明铝土矿资源储量6.03亿吨,保有资源储量5.08亿吨，为发展河南有色、耐火材料、磨料等工业奠定了基础。耐火原料生产开采企业多为民采,企业多,规模小。用于耐火材料的各种矿物原料年总产量约580万吨。其中生铝矾土和耐火粘土约450万吨,“三石”(红柱石、蓝晶石、硅线石)约8万吨,硅石约80万吨,镁橄榄石约6万吨。

河南天然耐火原料的产地主要在郑州以西的陇海铁路沿线及焦枝铁路线两侧的巩义、荥阳、新密、登封、新安、偃师、陕县、渑池、济源、焦作、鲁山、郏县、禹州、宝丰、西峡、信阳等二十多个县、市。

由于有上述丰富的耐火原料资源，近二十年来，河南在耐火原料的深加工方面发展迅速。主要是矾土熟料、焦宝石、棕刚玉、白刚玉、碳化硅、电熔致密刚玉、矾土基电熔刚玉、矾土基烧结铝镁尖晶石、电熔莫来石、电熔铝镁尖晶石、α-Al2O3微粉、氧化铝空心球、高铝和纯铝酸钙水泥、烧结刚玉、堇青石等。它们都是生产耐火材料的重要原料,在国内有很高的知名度。各种耐火原料年总产量约400万吨，其中铝矾土和焦宝石约300万吨,棕刚玉约50万吨,白刚玉约15万吨,高铝和纯铝酸钙水泥约10万吨。这些品种的生产已形成企业群体,成为全国这类原料的主要生产基地。

1.2耐火材料制品2004年,全省生产各种耐火材料制品507.75万吨，占全国耐火材料产量的27%。产品有粘土、高铝、硅质、镁质、莫来石刚玉、镁铝、镁铬、镁炭、铝炭、铝镁炭、铝碳化硅炭等定型、不定形、轻质、纤维和特种耐火材料计500多个品种。产品主要供钢铁、水泥、玻璃、有色、石化、电力、机械、化工等行业用。产品覆盖了约90%的国内市场，还有部分出口。

1.3企业状况目前，河南有各种耐火原料和耐火材料企业1000余家,其中各类耐火材料生产企业700余家，遍及全省25个县、市，从业人员约25万，年产值120亿元。耐火材料骨干企业主要在京广、陇海、焦枝铁路线两侧，并集中于原料及煤的产区。洛耐集团、洛耐院、濮阳濮耐、焦作贝格、郑州东方、巩义五耐、耕生耐火、新密华威、新密才华、新密豫华、西保集团、新乡伯马、开封特耐、卫辉熔金、巩义华宇、巩义中州、巩义中原、巩义竹林、济源二耐、焦作振德、郑州宏达、三门峡刚玉、平顶山新型、登封春胜等耐火材料生产企业和郑州磨料、荥阳玉发、登封熔料、少林刚玉、伊川中原、渑池长城、三门峡明珠等棕刚玉、亚白刚玉、白刚玉及合成原料生产企业的产品在国内市场中占有重要份额。在巩义、新密、荥阳、伊川、登封、西峡等地，耐火材料已成为当地的支柱产业，并形成了数量可观的企业群体,其中新密超化镇已规划为“全国耐火材料专业镇”。

2004年4月，科技部已批准在河南省建设国家耐火材料产业化基地。目的是为了发挥河南省在耐火材料领域的技术和产业优势，促进产业技术升级，服务全省经济结构调整。产业化基地以洛阳耐火材料研究院、郑州大学等为技术依托，以洛阳耐火材料集团公司，濮阳濮耐集团公司等为龙头骨干企业，促进产学研结合，重点开发优质合成原料和特种功能耐火材料，并形成产业规模，将建设以洛阳、郑州、濮阳等地数个各具特色的耐火材料产业园，努力使河南省成为国内以优质合成原料和特种功能性耐火材料为主导产业的国家级耐火材料生产基地。

1.4存在的问题总的来看，我省耐火材料行业尚属于资源型和劳动密集型行业，存在“三差”、“三低”、“三不足”现象，即资源综合利用差，产品质量稳定性差，环境保护差；劳动生产率低，机械化自动化程度低,产品附加值低；科学先进的管理不足，研发创新能力不足，应变市场和与国际接轨的能力不足。这些是导致行业实力不足的重要原因.主要表现在以下诸方面：

1.4.1矿产资源矿产资源乱采滥挖,浪费资源现象严重。如铝土矿分布广，埋藏浅，大部分为民采矿山，由于个体、集体采矿规模小,技术设备和管理落后,采选粗放,资源回收率较低,综合利用差。目前不少矿床残留部分支离破碎,难以再次回采。矿山资源的过快消失,对全省铝工业和耐火材料工业的顺产造成了严重威胁。

1.4.2生产及管理:原料生产工艺落后,如铝矾土煅烧多为小竖窑,工艺设施简陋，优质原料粗级加工，质量不够稳定.附加值上不去，造成资源浪费。制品生产多数企业工艺技术及装备水平还较较低,生产管理粗放，部分产品生产线没有除尘措施,环境污染严重.

1.4.3原料加工原料加工工艺比较落后。如铝矾土的煅烧,河南原有回转窑三条,由于种种原因现已停产,目前煅烧的设备均为竖窑。加工设施简陋，优质原料粗加工，质量不稳定，附加值上不去，也造成资源的浪费。部分棕刚玉、白刚玉、碳化硅等电熔料的生产工艺中没有除尘措施,环境污染较重。

1.4.4耐火材料生产我省许多耐火制品的工艺技术和生产装备水平较低。如成型大多采用摩擦压砖机，配料采用人工称量，烧成普遍采用倒焰窑。而国外先进发达国和国内先进省份如辽宁则较多采用大吨位液压机甚至全自动液压机成型，自动配料系统和隧道窑烧成。生产过程中人力为主，劳动生产率低下，许多产品的质量难以稳定，外观质量较差。

1.4.5品种结构我省耐火材料的品种结构不够合理。普通产品多，而优质高效产品少。在去年总量500多万吨的产品中，约50％为普通硅砖、粘土砖、高铝砖等；定型产品多，而不定形产品少。有环保和健康隐患的产品多（如硅砖、含铬制品、碳结合制品等），而“绿色”产品少。许多产品的市场竞争力不高,产品的技术含量和附加值较低。

1.4.6研发创新、管理和人才

近年来，我省耐火材料行业的研发创新能力在下降。多数企业的研发创新能力薄弱，技术依靠少，有的根本没有技术力量。行业还缺乏一个快捷高效的技术支持的平台。

不少企业的管理薄弱，企业的对外形象和信誉差。相比辽宁、江苏、山东等省，我省的中外耐火材料合资企业或外方的独资企业极少。这也反映出我省耐火材料行业具有的“硬件”和“软件”条件不足。

省内多数耐火材料企业缺乏高素质人才，缺乏吸引和稳住各类人才的条件和措施。在竞争日趋激烈的国内外大气候下，人才缺乏也是导致行业实力不足的重要原因。

以上问题严重制约着河南耐火材料工业的整体发展，亟待解决。

2.国内外耐火材料工业的发展趋势

2.1国际耐火材料工业的发展趋势上世纪八十年代以来，世界上的先进工业国的耐火材料行业的发展有几个明显特征：（1）随着技术和管理的进步，耐火材料的消耗显著下降。如吨钢耐火材料消耗的世界平均水平从上世纪八十年代的35-45kg/t下降到2000年的约25kg/t，其中发达国家如日本、德国和美国均在13kg/t以下。日本2003年的吨钢耐火材料消耗不到9kg/t。（2）供大于求，产能过剩，竞争激烈。2000年以来，世界的耐火材料总需求量约2500万吨，而世界的耐火材料产能在4000万吨左右。上世纪九十年代中后期以来，国际上耐火材料主要生产国先后进入了新一轮资产重组和结构调整阶段，其主要特点：一是以资产为纽带，组建大型跨国公司，实现专业化分工和有限资源的合理配置；二是压缩生产规模，集中精力生产高质量、高附加值产品，以获得更高的经济效益；三是在向外输出产品和技术的同时，更加注重资本的输出，通过在耐火原料所在地合资、独资建厂、降低生产成本、扩大市份额。（3）研发创新能力加强，技术进步加快。（4）服务用户意识和能力加强。

2.2国内耐火材料工业的发展趋势中国由于资源、劳动力、人才、市场等方面的优势，已成为世界耐火材料最大的生产基地和消费国。

由于中国经济连年和将持续的迅速发展，GDP年增长量平均超过7%，耐火材料的用户工业如钢铁、水泥、玻璃、有色、石化、陶瓷等都在蓬勃发展，产量增加，给耐火材料行业的生存和发展带来难得机遇。尽管耐火材料的单耗在减少，但耐火材料的消费总量仍很大并将保持一定的增长趋势。

由于用户工业的技术进步，外企大量进入，产能过剩，中国加入WTO,市场的国际化，某些原料资源的枯竭等因素，中国耐火材料行业在技术升级和创新、市场竞争力、与国际接轨、资源的合理利用等方面遇到前所未有的挑战。

2.3河南省耐火材料产业分析

一方面应看到，我省有丰富的耐火矿物原料资源,有众多高等院校和科研院所的技术优势,有煤炭电力能源的保证,有大批的劳动力,有多年的积累，耐火材料工业应属优势深加工行业。因此,大力发展和提升该产业，将会进一步带动我省区域经济、稳定社会、增加就业、促进相关产业的发展,提高经济效益。

另一方面应看到，我省耐火材料行业存在前已述及多方面的不足。要统筹规划，采取切实可行措施加以解决或改进，使耐火材料行业真正成为我省的优势行业。

3.发展的要点

3.1规划期

规划基期是2005年,目标期为2010年，展望到2020年.

3.2指导思想

贯彻国家“在保护中开发，在开发中保护”的方针，以市场需求为导向，以结构调整为重点，以经济效益为中心，以科技进步为依靠，综合利用河南资源,实现资源的合理配置，大力推进科技进步和技术创新，以人为本，走行业可持续发展的路。

3.3规划目标

3.3.1总体目标规划的总目标是:树立科学发展观,发挥技术优势，依靠技术进步,开发原料新品种，提高原料的综合利用能力；压缩耐火原材料总量，提高优质产品比例，淘汰产品档次低、消耗高和经营效果差的企业，全面提高优势耐火原料和耐火材料企业的技术装备和质量水平；加快发展优质合成耐火原料和高效制品，形成以烧结、还原氮化、电熔等优质合成原料为基础，以高纯氧化物耐火材料、氧化物—非氧化物复合耐火材料、高技术和高性能不定形耐火材料、长寿命高炉用耐火材料、高效连铸和洁净钢冶炼用耐火材料、优质窑具、无公害水泥窑、玻璃窑和有色工业用耐火材料等优质、高效、环境友好型耐火制品为主体的产品结构体系，满足国内外冶金和其它高温工业发展的需求。通过技术和管理进步，鼓励、引导产业升级和企业的联合重组，搞好结构调整，优化资源配置，实现专业分工，避免重复建设，提高效益和竞争力，走可持续发展的道路。依靠自身优势，组大组强，培育一批现代化企业集团，并形成若干个有一定规模的优质产品生产基地。

3.3.2具体目标

(1)铝土矿矿山改造目标

要压缩矿山企业数量，提高生产规模。2003年全省拥有矿山开采许可证的企业有139家，119家铝土矿企业。计划2006年铝土矿企业保留到50个左右,引导企业合理开采，保护资源。为保持河南各工业的持续、稳定和协调发展,铝土矿资源在为铝工业服务的同时,应统筹考虑耐火工业发展的需要。高品位的铝土矿资源要适度优先向附加值高的耐火材料配置。

为促进铝矾土矿山的可持续发展，更好地保护资源，逐步解决剥岩欠帐，采剥失调问题,要提高矿山剥采比、延长矿山生产服务年限。

(2)原料生产发展目标

针对铝矾土的碎矿、粉矿和低品位矿,采用高效浮选、均化等工艺与设备，生产耐火材料需用的各品质系列产品,使铝矾土资源得到综合利用,煅烧方面,推广节能型,无污染的先进窑炉。逐步淘汰环境污染严重,能耗高的小土窑。

(3)耐火材料产品结构调整目标压缩普通产品生产比重。从去年的产量看,河南耐火材料年生产能力为600万吨左右,产能过剩，产品低价竞销，造成了资源、能源、人力、物力的浪费。要压缩普通产品产量，有效办法之一是严格控制普通产品生产线的建设,淘汰落后的窑炉。2005年开始建议逐年淘汰直接燃煤倒烟窑，推广以发生炉煤气或油电为燃料的新型窑炉。2008年前,将直接燃煤倒烟窑淘汰完毕，使我省耐火材料行业技术装备提高到一个新水平,同时也基本解决产销失衡矛盾。

3.3.3远景目标到2020年,要以市场为导向，瞄准世界耐火材料工业前沿技术，加强国内和国际合作，加速开发更长寿、更节能、无污染、功能化的新型优质耐材，满足高温工业发展的需要。要充分发挥洛阳耐火材料研究院,郑州大学,河南科技大学,洛阳耐火材料集团公司、濮阳耐火材料集团公司、焦作、新乡、巩义和新密的骨干企业等科研单位和重点企业的科技主导作用和科技辐射能力，形成以洛阳、郑州、濮阳、焦作、新乡、巩义、新密等高新耐火材料的生产园区或企业群体。并对重点发展的优质合成原料和特种功能耐火材料并进行产业化,形成生产规模。使优质合成耐火原料产量达80万吨以上；普通耐火材料下降至30％以下，不定形耐火材料比例增至40％以上，特种功能及优质高效耐火材料占35％以上，年产值翻两番。在年产值中，优质合成原料和优质高效耐火材料产值占60％以上，使河南真正形成以高新技术、优质合成原料和特种功能性耐火材料为核心的优质高效耐火材料生产基地。

3.3.4拟重点开发的新产品及待建的生产基地加大新产品开发的投入。围绕市场需要，不断研制开发出一批技术含量高、可进行产业化的优质合成耐火原料和高效制品，如新型电熔料、还原氮化料、新材质滑板、高效连铸用耐火材料、洁净钢冶炼用关键耐火材料、高性能轻质保温材料、含铬材料的替代品和新型不定形耐火材料等。

形成一批技术上有代表性、产业上有辐射性，可带动相关产业并具备一定规模和有河南特色的产品系列。

到2020年前后,培育出30家左右管理先进、技术创新能力强，年产值在5-30亿元左右的优势骨干企业。同时，要积极引导企业做好技术创新、新产品研发、推广工作，尽快增加冶金、有色金属、化工、建材、轻工等行业所需的优质节能、长寿、环境友好型耐火材料。

4.“十一·五”----2020年,河南耐火材料工业的发展建议耐火材料在河南应属产品深加工行业,为了使该行业真正成为优势行业,进一步带动区域经济发展,提高经济效益,振兴河南工业,提出如下建议:

4.1合理开采,综合利用

严格遵照矿山法,整顿矿山开采程序,组织规范化合理开采,严禁乱采乱挖。大力加强矿山管理工作,严格执行安全规程和操作规程.做到安全,有序高效,逐步引导矿山工作走向正规。

我省铝矾土低品位矿石较多。受传统炼铝工艺的限制，低品位铝土矿无法利用，被当作废矿与岩土一起丢弃。既侵占大量山地农田，也造成资源的很大浪费。因此，要研究资源的综合利用,采用高效浮选,均化及强磁除铁工艺与设备，成球后在以煤气为燃料的煅烧窑中煅烧，生产耐火材料需用的各品质产品。要下大功夫促进实现矿山资源综合利用,做到分级开采,分级选别,分级使用。有重点的研究开发选矿工作。目标是选除部分杂质提高纯度,同时更均匀地实行分级,并可按不同等级制造均质料和改性料。这样大部分的碎矿,粉矿和低品位矿得到合理利用。矿山资源利用率可望提高到80%以上,余下的尾矿研究作为建筑材料,以利环境保护。

4.2合理配置铝矾土资源

为了使各行业持续、快速发展，省有关部门已决定对铝土矿资源实施资源整合，建议资源整合应统筹考虑耐火材料工业发展的需要。高品位的铝土矿资源适度优先向附加值高的耐火材料等非铝工业配置。为保持河南耐火材料工业的持续、稳定、协调发展,建议将适合耐火材料等用的氧化铝含量高、铁和钾钠含量低的铝矾土资源要优先划出。如渑池、陕县部分矿区及新密、偃师等少数矿区是我省耐火材料用优质矾土资源矿区，应单独划出留用，以确保资源的优质优用。

4.3提高铝矾土煅烧质量和稳定性

要全面强化煅烧熟料工厂的管理,首先是质量管理,严格执行操作规程,采用先进的检测技术和装备,认真执行工艺过程的技术监督,确保产品质量的稳定性和可靠性。煅烧厂还要进行技术改造,逐步采用先进技术和装备取代现有落后的技术和装备。

4.4研究开发矾土基优质合成原料

矾土基优质合成料包括:均质料(Al2O345-90%的均质料)；改性料(包括电熔和烧结的锆刚玉莫来石和锆刚玉尖晶石系列产品以及氧化铝系列产品)；转型料(矾土基Sialon和Alon等)；矾土基氧化铝和莫来石微粉。它们大多数都由我国首创、国外尚没有的高性能、高附加值的优质原料。河南有优势,应该加快其研究开发,并促进产业化、商品化和国际化。

4.5研究开发矾土基高效功能制品

利用矾土基合成原料，部分或全部取代现用价格昂贵的人工合成原料,制备高性能功能耐火制品,包括氧化物和非氧化物复合制品,高效和梯度耐火浇注料,含炭和非氧化物的耐火浇注料等。

4.6为解决高温新技术急需,要完善或新建部分新产品生产线

4.7选好发展项目，突出重点，促进原料基地建设

建议政府和金融部门把耐火材料工业作为优势行业给予更多的支持，重点抓好原料基地建设,以增强河南耐火材料企业的发展后劲。近几年要集中力量抓好铝矾土的综合利用工作,多渠道争取开发和建设资金，利用铝矾土的有限资源,研究开发以铝矾土综合利用为课题的一批重点结构调整项目、高新技术产业化重点项目和重点科技攻关项目，以此来带动原料基地建设及耐火材料优势企业的发展壮大，促进耐火材料工业结构优化和产业升级。

4.8加强行业技术创新

企业是科技创新的主体，也是科技投入和吸纳科技成果的主体。所有企业特别是优势企业，都应该把技术创新作为企业发展的主要动力。在加强体制创新的同时，完善和健全技术创新机制。要力促有条件的企业建立自己的技术中心或研究开发专业队伍，发挥技术中心超前开发、技术储备的作用。把发展高新技术产品作为创新的重点，以市场为导向，开发高新技术产品，提高产品的技术含量和附加值，加快产品的更新换代和产品质量的升级，提高市场竞争力，扩大产品出口份额。同时,企业要进一步加强与科研设计单位、大专院校、设备制造等单位在科研开发方面的全面合作,以利技术创新。

4.9促进企业体制创新

随着河南国有企业扩大产权制度改革意见的实施，引导培育企业走集团化道路。企业应根据优势互补，组大组强的原则，组建新的耐火原材料集团公司。有条件的集团公司(企业)，要积极与国外公司合资、合作，扩大市场份额。要努力创造各种优惠条件吸引国外企业来河南投资办厂。通过集团化管理，使企业的资金流、人才流和信息流得到合理流动，优化组合生产要素，不断提高集团的自身形象和产品的市场占有率。到2010年，在全行业形成15个企业集团，树立10个河南耐火材料行业示范企业，帶动其他企业也做大做强，在国内外市场上形成实力。

4.10加强环境保护

建议环保部门牵头,省有关部门参加和协会参与,结合国家产业政策和河南实际,研究出台有关政策法规,对耐火材料污染源要继续进行治理。原料矿山要加大恢复植被力度，改善生产环境，在主要矿区及生产企业周边要植树造林。耐火材料要完成不达标的粉尘排放的治理任务,采用行政重罚,专款专用,逆向补贴等措施,逐步淘汰以煤为燃料的倒烟窑生产工艺,开展清洁生产，建设花园式企业，改善行业形象。

5.具体措施

5.1政策措施

制定资源保护管理条例，争取通过省人大立法，坚持依法行政，加强资源特别是铝矾土的资源的保护工作。认真贯彻省有关文件的精神，应进行初级产品征收资源保护费，合理运用收取的费用，调节生产和流通，达到逆向治理、合理开发、有序配置、保护资源、增加经济效益和社会效益的目的。

出台适应行业发展与产品结构调整的产业政策，调动企业进行改革的积极性。

5.2组织措施

继续发挥和强化行业协会的桥梁与纽带作用，加强行业自律，确保公平竞争环境，制定行业规范和标准，实现与国际接轨，推进行业信息化建设，更好地提供信息服务。

通过各种形式的培训，全面提高技术人员、管理人员的素质。按现代企业制度引导企业逐步完善法人治理结构，推进集团化建设，不断改善和营造良好环境，吸引国内外资金，技术和人才到河南发展耐火材料工业。

5.3投入措施

为实现以上目标，政府应加大资金和人力投入。要有相应的预算和保证体系。

6.结语

河南是耐火原料资源和耐火材料产业大省，发展耐火材料具有自然资源、科技、人力资源、地理和政策等诸多优势条件。今后几年，国内钢铁工业和其他高温工业将会在继续增加产量的同时，大力提高质量，发展品种，降低能耗，促进结构优化，淘汰落后工艺和装备，加速推广先进工艺和装备，研究开发新工艺、新技术，这将为河南耐火材料工业企业既提供难得的发展机遇，又将在质量、品种、服务诸方面提出新的挑战。因此，我们要在品种、质量上下功夫，要利用优势，依靠科技进步，发展自已特色的新型优质合成原料和优质高效制品，把资源优势转变成技术、产品竞争优势，促使我省耐火材料行业向质量、效益方面发展，使耐火原料工业真正成为我省的支柱产业之一。（河南耐火材料协会）