2007年中国无缝钢管产销量情况预测
2007年度我国新一轮的无缝钢管市场在一季度以17.8%的产量增速和O.87%的表观消费量增速又开始了。那么,2007年中国无缝钢管市场情况会怎样?我们应该怎么去应对?下面笔者作一个简单的分析。
一、无缝钢管表观消费量规律
我在今年年初作的《2007年中国钢材形势分析》一文中对2007年度无缝钢管作了一个分析,发现中国无缝钢管的产销量与中国固定资产投资成线性关系,其相关性较好。现引用到该分析中。
1.历年无缝钢管产量与固定资产投资的关系
历年无缝钢管与固定资产投资的关系(见图l、图2),通过图1可见,无缝钢管产量与固定资产投资的关系密切,其线性度和关联性相当好,通过计算发现每万元固定资产投资的无缝钢管产量14kg左右。因此我们对无缝钢管的产量主要瞄准国家固定资产投资的情况。根据对2007年固定资产投资的预测值为114717亿~119497.27亿元,那么2007年的无缝钢管产量预计将增加118万~185万吨,达到1606万~1673万吨。
图1 中国无缝钢管产量与固定资产投资的关系趋势图
图2 中国无缝钢管产量与固定资产投资的散点图(1996年~2006年)
2.中国无缝钢管历年表观消费量情况分析与预测
中国无缝钢管历年表观消费量从1999年~2006年间足逐年增加的(见表1),增量存30万~319.5万吨之问,特别足从2002年开始年增量存100万吨以上,2006年达到了230.69万吨。通过计算发现每万元固定资产投资消耗无缝钢管13.63kg。根据对2007年固定资产投资的预测值为119497.27亿元(增长率为25%),那么2007年的表观消费量预计将增加334万吨左右,达到1629万吨左右。但是,2007年如果国家加大对固定资产投资的宏观调控目标,固定资产投资增长率在20 %的定位值上,2007年的无缝钢管表观消费量预计将增加270万吨左右,达到1573万吨。因此2007年无缝钢管表观消费增加量预计在270万~330万吨之间(见表2)。
表1 历年表观消费量增量 单位:万吨
1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
无缝管表观消费量 | 371.3 | 418.9 | 504.22 | 620.45 | 724.28 | 900.58 | 1072.34 | 1303.03 |
年增长量 | 30.8 | 47.6 | 85.32 | 116.23 | 103.83 | 176.3 | 171.76 | 230.69 |
表2 固定资产投资增长率引起的无缝钢管消费增加量
项目 | 单位 | 估计值 | ||||
2007年固定资产投资增长率预计 | (%) | 15 | 18 | 20 | 25 | 27 |
无缝钢管表观消费增长量预计 | (万吨) | 203 | 243 | 269 | 334 | 360 |
二、2006—201O年钢管需求调查情况
根据上海铁诺咨询所做的调查,2006~2010年中国钢管需求量将达到1.839亿吨,其中,无缝钢管占45%,即为8276万吨的需求量,平均每年1655万吨。2006年的表观消费量为1303万吨,这就意味着在余下的4年中中国的无缝钢管消费量为6973万吨,平均每年的消费量为1743万吨。因此,从2007年到2010年,中国的无缝钢管表观消费量将会逐年增加。
表3 主要行业钢管使用情况预测 单位:万吨
项目 | 钢管用量 | 百分比(%) | 无缝钢管 |
(2006-2010) | 用量(2006-2010) | ||
房地产 | 4250 | 21.11 | 1913 |
石油天然气 | 3800 | 20.66 | 1710 |
外贸 | 3000 | 16.32 | 1350 |
机械 | 2200 | 11.97 | 990 |
煤炭 | 1120 | 6.05 | 504 |
化工 | 900 | 4.9 | 405 |
轻工 | 880 | 4.79 | 396 |
钢结构 | 700 | 3.8 | 315 |
电力 | 575 | 3.12 | 259 |
造船 | 250 | 1.36 | 113 |
港口 | 250 | 1.36 | 113 |
铁路车辆 | 200 | 1.08 | 90 |
汽车 | 160 | 0.87 | 72 |
集装箱 | 105 | 0.57 | 47 |
总计 | 18390 | 100 | 8276 |
三、一季度中国无缝钢管产销量分析
2006年一季度中国无缝钢管的产量为323.59万吨,增速为33%;而2007年一季度产量为372.12万吨增速为17.8%,同比增产48.53万吨。2007年一季度产量增速明显放缓,回落了15.2个百分点。
2006年一季度中国无缝钢管表观消费量为296万吨,增速为39.3l%;而2007年一季度表观消费量为299万吨,增速为0.87%。表观消费量的增速明显放缓,回落了38.44%个百分点。具体见表4。
产量增速的放缓,主要是各大无缝钢管生产厂家(不论国有还是民营)的产能发挥到了极限,新机组投资较少或者生产不顺,新的产能增加不够。
一季度国内表观消费量的增速放缓主要是出口增速较大,增速达到89.3%,具体见表4。各大厂家似乎对国内市场有所忽视,大家都在挤出口这道门槛。出口量比2006年同期增加41.07万吨,其中:其他无缝管出口增加了2 1.68万吨、石油天然气钻探无缝管出口增加了15.61万吨,具体见表5。因此,产量增加量的绝大部分给出口消化掉了。
一季度国家固定资产投资增长率为23.7%,根据无缝钢管表观消费量与国家固定资产投资的对应关系,那么,一季度国内表观消费量应比同期增加70万吨,而实际只增加了2.57万吨,这就存在67.43万吨的缺口。等大家都在忙于出口的时候,如果回过头来看国内市场,就会发现国内市场还有这么大的需求,又都会扑向国内市场。
表4 2007年一季度中国无缝钢管表现消费量情况表
月份 | 2006年(万吨) | 2007年一季度(万吨) | ||||||
出产 | 出口 | 进口 | 表观消费量 | 出产 | 出口 | 进口 | 表观消费量 | |
1月 | 99.1 | 11.29 | 6.75 | 94.55 | 123.72 | 30.73 | 4.19 | 97.18 |
2月 | 98.18 | 17.63 | 4.53 | 85.08 | 104.88 | 27.62 | 4.03 | 81.29 |
3月 | 126.31 | 17.06 | 7.01 | 116.26 | 143.52 | 28.7 | 5.17 | 120 |
合计 | 323.59 | 45.98 | 18.29 | 295.9 | 372.12 | 87.04 | 13.39 | 298.47 |
增长率(%) | 33 | 62.96 | 9.36 | 39.31 | 17.8 | 89.3 | -26.69 | 0.87 |
表5 2007年一季度无缝钢管出口情况表
2006年一季度 | 2007年一季度 | 出口数量 | |||||
出口数量 | 出口金额 | 平均价格 | 出口数量 | 出口金额 | 平均价格 | 增长量 | |
(吨) | (万美元) | (美元/吨) | (吨) | (万美元) | (美元/吨) | (万吨) | |
无缝管出口总量 | 459768.3 | 51848.23 | 1128 | 870429.1 | 103199.9 | 1186 | 41.07 |
1 石油天然气道无缝管 | 45047.58 | 4132.43 | 917 | 47413.65 | 4464.78 | 942 | 0.24 |
2 石油天然气钻探无缝管 | 210381.2 | 24894.47 | 1183 | 366518 | 46126.41 | 1259 | 15.61 |
3 地质钻套无缝管 | 1963.9 | 215.13 | 1095 | 8498.71 | 753.14 | 886 | 0.65 |
4 锅炉管 | 6442.52 | 1005.47 | 1561 | 35218.85 | 4182 | 1187 | 2.88 |
5 其他无缝管 | 195933.1 | 21600.72 | 1102 | 412779.9 | 47673.54 | 1155 | 21.68 |
四、2007年中国无缝钢管产量预测
通过对中国无缝钢管历年各月份的产量收集,并进行科学计算,见表6。2007年无缝钢管的产量将达到1665万吨,较2006年增长12.16%。产量增长速度放缓。但是,目前由于许多民营企业正在扩张产能,今年的无缝钢管产能释放有可能大于这个数,然而,民营企业受技术条件的约束,产能的释放又受到了制约。国有企业的天管大口径厚壁管机组项目、鞍钢的250机组等还未建成,建成后的产能释放将达到60万吨,民营企业的西姆莱斯50万吨产能的273机组生产不顺、目前每月生产不到1万吨。华东地区的168以上机组拟建、在建有17套,产能释放170多万吨。加上现有企业充分发挥产能。估计2007年的产能释放大约有200万吨。估计2007年中国无缝钢管产量将达到1684万吨。
五、结论
1.目前中国无缝钢管市场由于出口的增速过快和产能释放放缓,国内市场需求必将大于供给;
2.一季度中国无缝钢管市场表观消费量的增量从理论上讲应为70万吨,而实际增量为2.57万吨,估计国内市场需求存在67万多吨的缺口;
3.2007年度中国无缝钢管的产量预测值为1665万吨,增长率为12.16%,明显低于2006年度的无缝钢管增长率29.8%;
4.鉴于目前市场状况和大宗原材料价格上涨等因素,目前应是无缝钢管加价的有利时机。
表6 无缝钢管产量统计及预测表 单位:万吨
年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | 增长率 |
2004年产量 | 57.73 | 59.89 | 74.92 | 76.01 | 74.64 | 78.52 | 75.49 | 74.89 | 78.63 | 78.1 | 83.19 | 80.78 | 892.79 | 27.35% |
2005年产量 | 78.59 | 68.63 | 78.14 | 83.05 | 91.91 | 91.08 | 86.47 | 86.69 | 91.02 | 91.29 | 97.66 | 95.91 | 1143.78 | 16.54% |
2006年产量 | 99.56 | 98.18 | 126.31 | 128.34 | 123.08 | 131.53 | 127.81 | 132.09 | 122.46 | 130.56 | 137.2 | 133.81 | 1484.17 | 29.76% |
2007年产量 | 123.7 | 104.9 | 143.52 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
2007年产量预测值 | / | / | / | 145.88 | 146.23 | 149.01 | 145.1 | 139.17 | 142.9 | 139.46 | 145.63 | 139.09 | 1664.59 | 12.16% |