2006年欧美和中国钢材生产成本及相关因素分析

　　最近两年里，由于钢铁生产用金属入炉料和原料市场价格大幅度攀升，这导致钢材生产成本迅速加大，这种情况是令世界钢铁工业界意想不到的。从2005年开始世界铁矿石出口市场以及炼焦煤出口市场价格急速攀升并且居高不下，这使得像日本、韩国、中国台湾地区、西欧、中国大陆和其他地区以进口原料为基础许多原先效益很好的传统大钢铁公司生产成本优势地位受到极大的损害。然而，在最近两年里，一些拥有自己原料供应基地的大钢铁公司突然发现自己在生产成本方面竞争优势大大提升。世界钢铁工业部门钢铁生产成本大幅度攀升态势进入2006年有所缓解。市场分析人士预计，在未来十年里，钢铁生产成本进一步上涨势头将出现缓解局面，其依据则是，鉴于世界铁矿石出口市场价格及炼焦出口市场价格大幅度攀升势头必然会刺激或促进铁矿石和炼焦煤更多新生产能力投产。因此，在未来五年里，世界铁矿石出口市场价格和炼焦煤出口市场价格将会保持稳定状态，甚至还会下降。　
　　2005年，球团矿和粉矿成本之间差额每吨达到36美元，而历史上最大差额平均每吨仅为12美元，而目前烧结矿和粉矿之间差额每吨为15美元。球团矿和粉矿成本之间差额如此之大则刺激或促进新建更多球团矿生产能力，这样，迫使球团矿和粉矿成本之间差额缩小接近烧结矿和粉矿成本之间差额。到了2006年，球团矿和粉矿成本之间差额缩小到每吨26美元。　
　　关于焦炭货源供应量方面，中国大陆2005年和2006年新增炼焦炉组设备生产能力已大大地超过其钢铁工业对其增加需求量。此外，到2007年据估计，新建铁矿石生产能力(铁矿石入炉料或精矿)7000多万吨投入生产。

　　中国大陆焦炭货源供应量和需求量分析 单位：百万吨

　　在未来年份里，中国大陆钢铁生产成本将不会太低，其原因是，中国大陆缺乏廉价的国产钢铁生产用原料。此外，如果人民币值还要上升的话，那么，中国大陆那些依赖进口钢铁生产用原料的钢铁公司以美元计的生产成本将会更高。　
　　展望2006年至2015年期间世界钢铁工业生产成本变化前景，市场分析人士对未来十年生产成本前景持乐观看法，即未来十年里钢铁生产成本上升速度下降，其依据则是，第一，未来十年钢铁生产用原料市场价格上升速度大大减缓；第二，各钢铁公司积极采取削减生产成本措施；第三，世界范围钢铁工业部门并购集中化速度大大加快。整个世界钢铁工业呈现结构优化态势。　
　　美国世界钢动态公司指出，如从2005年5月以后到2006年下半年期间，世界上许多钢铁厂生产成本上升的压力有所缓解的话，那么，目前除了废钢市场价格在整个周期性波动期间呈现极大变化波动之外，世界钢铁工业生产成本未来五年里上升态势看来得到控制。世界许多钢铁厂对其经营成本在未来十年里将有力的控制措施；各钢铁厂劳动生产率将进一步大幅度提升；每吨交货钢材消耗的能源大大降低，也就是说，能源利用率大幅度提高；钢铁厂固定费用将有长足削减。在未来十年里，整个周期性波动期间钢铁生产用原料投入成本上升看来不会成为一个重要因素。2006年一些钢铁生产用原料市场价格走势作如下分析评估。　
　　一、2006年世界钢铁生产用原料市场价格走向分析评估　
　　第一，铁矿石：美国世界钢动态公司曾预测2007财政年度铁矿石出口供应合同价格不会变化，并且指出，2006财政年度铁矿石出口供应合同价格上涨19% 将可能是未来几年里最后一次。然而，在2006年12月却传来中国大陆以宝钢集团为带头中国大陆钢铁企业团队已同巴西多西河谷矿业公司谈判，最终同意 2007财政年度铁矿石出口供应合同价格提升9.5%，这说明中国大陆目前原钢产量保持很高的增长速度；中国大陆尽管国内大力开发铁矿石资源，但依然满足不了需求，依然大量从海外进口铁矿石货源，世界铁矿石货源至少在2007财政年度里依然呈现极其紧俏状态。然而，如果美国世界钢动态公司对未来相当长时期里钢材产量预测数字是正确的话，那么，世界铁矿石未来相当长时间供需平衡态势将再度呈紧俏状态，其原因之一则是，中国大陆面对原钢产量不可思议的大幅度增加局面，当地铁矿石资源陷入枯竭耗尽困境。2006年球团矿市场价格下跌3%，预计未来两年里，世界球团矿市场价格还将下跌。　
　　第二，炼焦煤：世界炼焦煤出口市场价格上升导致中国大陆和世界其他地区炼焦煤生产能力扩大。中国大陆已摆脱铁路运输瓶颈的束缚，这有助于在一定程度上炼焦煤货源供应短缺问题。在2006年至8月为止半年多时间里，世界炼焦煤出口市场价格每吨已下跌10美元至15美元，在2006年底之前世界炼焦煤出口市场出矿区价每长吨则保持在73美元。　
　　第三，焦炭：在中国大陆之外地区新建不少新的炼焦炉组设备生产能力，中国大陆则出现炼焦炉设备生产能力过剩。中国焦炭出口价格维持极高价位水平时代看来要终结，其焦炭出口价格将下降。　
　　第四，天然气：2006年美国天然气市场价格已从2005年高价位水平上急剧下跌，并且仍处在极不稳定状态。　
　　第五，废钢：废钢市场价格在未来将如同过去那样变化很大。废钢作为钢铁生产用的金属入炉料，其成本在整个周期性波动时期里将要上升，在最近几年里废钢投入成本一直在加大。　
　　二、20006年世界主要地区代表性钢铁厂分门别类定义范围　
　　美国世界钢动态公司对2005年5月至2006年7月期间美国、西欧和中国大陆一些钢铁厂生产成本变化作一分析评估。如下首先对代表性钢铁厂作分门别类进行定义。　
　　美国钢铁厂分类：　
　　1，生产热轧板卷的长流程高炉钢铁厂　
　　A，无外购焦炭，铁矿石完全自给自足　
　　B，无外购焦炭，铁矿石自给率为55%　
　　C，外购焦炭占30%，铁矿石自给率为55%　
　　D，完全依赖外购焦炭，完全依赖或采购于国内铁矿石市场货源　
　　2，生产热轧板卷的短流程电炉小钢厂　
　　3，生产钢筋的短流程电炉小钢厂　
　　西欧钢铁厂分类：　
　　4，生产热轧板卷的长流程高炉钢铁厂　
　　A，无外购焦炭，铁矿石完全自给自足　
　　B，外购焦炭占20%，完全依赖或采购于世界铁矿石市场货源　
　　5，生产热轧板卷的短流程电炉小钢厂　
　　6，生产钢筋的短流程电炉小钢厂　
　　中国大陆钢铁厂分类：　
　　7，生产热轧板卷的长流程高炉钢铁厂　
　　A，内地钢铁厂，外购焦炭占20%，100%为粉矿　
　　B，内地钢铁厂，20%依赖世界铁矿石市场来采购钢铁生产用原料　
　　C，沿海地区钢铁厂，100%依赖世界铁矿石市场来采铁矿石货源　
　　8，生产热轧板卷的短流程小钢厂　
　　9，生产钢筋的短流程小钢厂　
　　10，采用小高炉和氧气转炉生产钢筋的长流程高炉钢铁厂　
　　三、2006年7月和2005年5月世界主要地区代表性钢铁厂生产成本比较　
　　2006年7月份世界主要地区和国家钢铁生产成本在一些方面，同2005年5月份比较，有较大的变化。　
　　第一，在美国，根据其钢铁厂分类，1类A即无外购焦炭、铁矿石完全自给自足的生产热轧板卷长流程高炉代表性钢铁厂生产成本每吨下降14美元；而1类D即完全依赖外购焦炭并且完全从国内铁矿石市场采购铁矿石货源的生产热轧板卷长流程高炉代表性钢铁厂生产成本每吨下降15美元。美国2类即生产热轧板卷的短流程电炉代表性小钢厂生产成本每吨上升54美元，而3类即生产钢筋的短流程电炉代表性小钢厂生产成本每吨上涨37美元，其原因是，废钢投入成本上升。　
　　第二，在欧洲，4类A即无外购焦炭、铁矿石完全自给自足的生产热轧板卷长流程高炉代表性钢铁厂生产成本每吨下降26美元，而4类B即外购焦炭占20%，完全从世界铁矿石出口市场进口铁矿石货源的生产热轧板卷长流程高炉代表性钢铁厂生产成本每吨下降31美元，其原因是，海运费下降以及冶金焦、熔剂和天然气投入成本减少，并其下降或减少幅度比因欧元升值而导致劳务费用上升幅度要大。5类即生产热轧板卷的短流程代表性小钢厂和6类即生产钢筋的短流程代表性小钢厂的生产成本每吨分别上升6美元和2美元，其原因是，废钢市场价格上升幅度比生铁、铁合金及熔剂市场价格下降幅度要大。　
　　第三，在中国大陆，7类A即地处内地、20%外购焦炭和100%粉矿的生产热轧板卷长流程高炉代表性钢铁厂生产成本每吨上升29美元，7类B即地处内地、 20%从国内原料市场上采购的生产热轧板卷长流程高炉代表性钢铁厂生产成本每吨下降49美元，其原因是，原料投入成本下降，同时，能源投入成本稍有上升。 7类C即沿海钢铁厂，完全从海外市场进口铁矿石货源的生产热轧板卷长流程高炉代表性钢铁厂生产成本每吨下降28美元。8类即生产热轧板卷的短流程代表性小钢厂生产成本每吨下降40美元，9类即生产钢筋的短流程代表性小钢厂生产成本每吨下降42美元，其主要原因是，废钢投入成本下降。10类即采用小高炉和氧气转炉生产钢筋的长流程高炉代表性钢铁厂生产成本每吨下降33美元。　
　　从上述分析评估可以得出，在美国、西欧和中国大陆三大地区2006年7月生产热轧板卷的长流程高炉代表性钢铁厂最低生产成本则是，中国大陆内地、外购焦炭、100%自产粉矿的7类A长流程高炉钢铁厂，每吨仅为308美元；其次则是中国大陆内地、20%从国内原料市场上采购的7类B长流程高炉钢铁厂，每吨为312美元。2006年7月，生产热轧板卷的长流程高炉代表性钢铁厂生产成本最高的则是，美国完全外购焦炭、完全从美国国内铁矿石市场上采购铁矿石的1 类D长流程高炉钢铁厂，每吨高达488美元。

　　2006年7月和2005年5月世界主要地区代表性钢铁生产厂成本比较

　　从2005年5月以来至2006年7月期间钢铁生产成本下降最大的则是那些从现货原料市场采购货源的长流程高炉钢铁厂，中国大陆焦炭现货出口价格下跌。在 2005年5月至2006年7月期间，由于散装矿物原料运输船运费下降，中国大陆那些从澳大利亚进口铁矿石的钢铁厂铁矿石投入成本下降。　
　　中国大陆之外世界其他地区生产薄板产品的钢铁厂在2006年创造利润高水平记录，2005年尚未扣除利息、税金和折旧费的利润每吨为149美元，2006 年每吨则高达155美元。然而，中国大陆生产薄板产品的钢铁厂则相反，其利润在最近几年里出现下降态势，其原因是，中国大陆钢铁工业较为分散，集中化程度不高。一旦中国大陆钢铁工业通过并购加大集中化程度，那么，中国大陆生产薄板产品的钢铁厂必然会提升其利润额。中国大陆生产薄板产品的钢铁厂未扣除利息、税金和折旧费的利润2004年每吨为71美元，2005年每吨下降至60美元，到2006年每吨又下降至40美元。　
　　由于中国大陆一些生产薄板产品的钢铁厂继续在扩大其薄板产品生产能力，出现的薄板产品生产能力过剩状态，这些生产薄板产品的钢铁厂不仅在2006年承受利润下滑的压力，而且在2007年还将承受更大的利润下滑压力。中国中央政府批准一些大型的生产薄板产品钢铁厂继续扩大产量规模和经营规模，因此，在中国大陆未来钢铁工业部门并购集中化看来集中在那些小型的独立钢铁厂中间进行，其原因是，这些小型独立钢铁厂在许多方面财务状况迅速恶化。美国世界钢动态公司预测，在中国大陆，生产热轧和冷轧窄带的领域存在更多的边际生产能力，因此，生产热轧和冷轧窄带的钢铁厂将更需要进行结构优化和现代化改造，消除其边际生产能力，形成产生规模效益的高生产率生产能力。四、2006年世界主要地区代表性钢铁厂生产成本分析评估　
　　正如上述所提到的，从2002年以来，钢铁厂生产成本发生了巨大的变化，其主要原因是，钢铁生产用原料投入成本急剧加大引发其生产成本迅速提升。从2003年以来，生产薄板产品的长流程高炉钢铁厂生产成本大幅度上升。　
第一，美国有代表性1类A生产热轧板卷长流程高炉代表性钢铁厂，如果最近三分之二铁矿石以公平价格从市场上采购，并且，其炼焦煤进货价格又低于海外同类钢铁厂进货价格情况下，那么，其生产成本从2003年以来到2006年7月每吨上升104美元，每吨达到424美元。　
　　第二，美国有代表性2类生产热轧板卷短流程电炉小钢铁厂在2004年底生产成本每吨高达497美元，比上述美国有代表性1类A生产热轧板长流程高炉钢铁厂每吨高106美元，而美国有代表性1类A生产热轧板卷长流程高炉代表性钢铁厂2004年底生产成本每吨为391美元，其原因是2004年底废钢价格每吨达 497美元。然而，到了2005年5月生产成本所处的位次排序发生了逆转变化，美国有代表性2类生产热轧板卷短流程电炉代表性小钢厂生产成本每吨比美国有代表性1类A生产热轧板卷长流程高炉代表性钢铁厂低13美元。再到2006年7月，其生产成本所处的位次排序再次发生逆转变化，2类短流程电炉代表性小钢厂生产成本每吨重新又比1类A长流程高炉代表性钢铁厂高出46美元。美国1类A长流高炉代表性钢铁厂和2类短流程电炉代表性小钢厂生产成本相互之间靠近，并且，这两类钢铁厂自身又缺乏拥有强有力降低生产成本的措施，或者说，这两类钢铁厂都不具有绝对的生产成本竞争优势，这导致美国当地薄板产品市场价格呈稳定性状态。这两类钢铁厂都受钢铁生产用原料投入成本所左右，都遭受钢铁生产用原料高价位水平的困扰，难以摆脱。　
　　第三，欧洲有代表性4类A生产热轧板卷长流程高炉代表性钢铁厂，以新的价位水平来支付从海外进口铁矿石和炼焦煤之后，从2003年至2006年7月，生产成本每吨上升115美元，即到2006年7月每吨交货热轧板卷的生产成本达到429美元。　
　　欧盟地区4类A长流程高炉代表性钢铁厂生产成本上升的原因主要是，一为最近两年里欧元兑换美元汇率更加呈强势状态；二为这些钢铁厂没有自己铁矿石基础，需要外购；三为散装矿物原料远洋运输费用迅速上升；四为天然气价格上升，而最近才有所缓解。2005年5月欧洲4类A长流程高炉代表性钢铁厂热轧板卷生产成本每吨比美国1类A长流程高炉代表性钢铁厂热轧板生产成本仅高出5美元，而到了2006年7月，前者生产成本每吨比后者则高出60美元，前者在生产成本竞争方面明显地落后于后者。　
　　第四，中国大陆有代表性7类A长流程高炉代表性钢铁厂生产成本2003年每吨为267美元，2005年5月每吨上升至393美元，到2006年7月每吨又下降至308美元。美国世界钢动态公司假设中国大陆7类A长流程高炉代表性钢铁厂目前也有三分之一铁矿粉从当地国有矿山企业那里采购，以弥补其铁矿石供应不足。因为中国大陆从2000年以来钢铁工业飞速发展，中国大陆当地铁矿石、炼焦煤及焦炭市场价格突飞猛进地上涨，其价位水平在某些情况下已同世界市场价位水平相当，但是，在最近一段时间生，一些钢铁生产用原料生产能力投产而增加货源供应量，致使其当地市场价格有所缓解，其原料投入成本有所下降。然而，中国大陆当地废钢和电能价格相对来说比较昂贵。目前中国大陆尚无生产普通商品级钢材产品的极低生产成本钢铁厂。　
　第五，中国大陆有代表性7类A长流程高炉代表性钢铁厂2005年5月每吨交货热轧板卷生产成本比美国1类A长流程高炉代表性钢铁厂其生产成本仅低37美元，但是，到2006年7月前者生产成本每吨比后者低116美元，显示中国大陆7类A长流程高炉代表性钢铁厂在生产成本上竞争优势。中国大陆7类A长流程高炉代表性钢铁厂2006年7月每吨交货热轧板卷生产成本比欧洲4类A长流程高炉代表性钢铁厂低121美元，这说明中国大陆7类A长流程高炉代表性钢铁厂比较美国1类A和欧洲4类A长流程高炉代表性钢铁厂更具有生产成本竞争优势。　
　　同样，从2003年以后生产钢筋的短流程电炉小钢厂生产成本也大大上升。
　　第六，美国3类生产钢筋短流程电炉代表性小钢厂生产成本2003年每吨为239美元，到2006年7月其生产成本每吨上升至426美元。其成本上升幅度每吨达到187美元，其中129美元则是由于金属入炉料投入成本加大而上升的；其余58美元则是铁合金和加入剂投入成本上升以及加热炉用天然气费用增加而引发的。　
　　第七，欧洲6类生产钢筋的短流程电炉代表性小钢厂生产成本2003年每吨为274美元，到2006年7月其生产成本每吨上升至384美元。欧洲6类生产钢筋短流程电炉代表性小钢厂面临的困境同欧洲4类A长流程高炉代表性钢铁厂相同，如，欧元兑换美元汇率呈强势头态，不断上升的散装矿物原料运输费用以及铁合金和加入剂投入成本加大。德国当地废钢市场价格比美国当地废钢市场具有更大“粘性”，也就是说，德国当地废钢市场价格不易变动，而美国当地废钢市场价格变动很大。　
　　第八，中国大陆9类生产钢筋的短流程电炉代表性小钢厂生产成本2003年每吨为221美元，到2006年7月其生产成本每吨上升至313美元。其生产成本上升幅度每吨达到92美元，其中68美元则是由于金属入炉料投入成本加大而上涨的，炼钢生产环节6美元则是由于电费上升和铁合金及加入剂投入成本加大而上涨的，18美元则是外购价格更高的小方坯使收益减少而上升的。　
　　此外，中国大陆还拥有10类生产钢筋的小高炉氧气转炉代表性小钢铁厂生产成本2003年每吨为196美元，到2006年7月其生产成本每吨上升至296美元。其生产成本上升幅度每吨达到100美元，其中75%上升幅度则是由于金属入料投入成本加大而上升的，这些小钢铁厂金属入炉料配料组成则是，75%生铁、5%1号重熔废钢、5%来自上海的国内废钢货源和20%国内低挡废钢。　

2005年5月、2006年2月和2006年7月钢铁生产成本分析评估用的原料价格依据

　　注：其价格为交货到钢铁厂的交货价格。

2005年6月世界主要地区和国家冷轧板卷平均税前生产成本 单位：美元/每吨