12月份铁矿石市场平稳趋弱
2006-12-05 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：2007年铁矿石谈判价格本月开始启动，业内人士对此次谈判看法不一，自9月份我国进口铁矿石数量下降以来，进口矿现货市场开始上涨，同时港口库存开始大量消耗。进一步刺激了11月份的市场价格，贸易铁矿石市场行情一直呈现平稳上涨态势,但在我国北方钢厂铁矿石资源冬储基本完成的影响下，市场对铁矿石需求逐渐减少，预计12月份铁矿石价格将以平稳趋弱态势运行。
一、11月份国际铁矿石市场概况 2007财年铁矿石价格预备谈判在友好气氛中拉开序幕。谈判地点在上海，CVRD新的谈判小组和由宝钢牵头的中方代表进行了接触。本次谈判预计2007年价格谈判耗时将明显少于长达8个月的2006年。因为这次谈判将是中国钢厂在没有中央政府的干预下直接参与谈判的第二年，2007年价格谈判时间可能较短。由于2006年旷日持久的价格谈判源于中国地方和企业观点不一致，致使宝钢很难统一意见，今年预计，新一轮铁矿石价格将于2007年3月份确定，粉矿价格将上涨8%，球团矿价格上涨4%。但RIOTINTO，BHP和CVRD均对明年铁矿石上涨充满信心，部分国际预测机构预测明年铁矿石价格上涨幅度将在5%-15%之间。但国内机构认为，由于今年我国谈判团体由去年的16家钢厂扩展到16加2的模式，即在原16家钢厂之外还加入两家贸易公司（中钢集团和五矿集团），预计今年的铁矿石谈判更加艰难，持续时间将更久。 随着本月国际铁矿石价格谈判的展开，铁矿石价格谈判对国际铁矿石现货市场产生一定的影响。目前印度最大的铁矿石供应商国家矿山开发公司(NMDC)已确定铁矿石产量目标,到2015-16年度,该公司铁矿石产量将达到5000万吨,比目前产量翻一番。2005-2006年度，该公司生产2300万吨，占印度铁矿石产量1.55亿吨的15%;NMDC出口650万吨,占印度铁矿石出口8900万吨的7%。预计2006-07年度，NMDC将生产铁矿石2750万吨。同时在印度矿业联盟组织召开的印度铁矿石工业峰会上，专家们就印度对中国以现货销售还是以长期协议出口更有利、小型矿山联合的经济性及对引进技术和改善基础设施的益处进行了探讨。在谈到新的铁矿石出口政策时，钢铁矿业部秘书长Jadhav称，印度对中国的铁矿石出口填补了中国的需求缺口，在中国进口的铁矿石中，约25%来自印度，而在印度每年近9000万吨的出口中，大多数发运到中国。继续维持对中国的铁矿石现货销售，可能是出口厂家的短期利益，而长期出口协议注重的双方长期的国际贸易关系。专家称，对印度矿山厂家来说，只有参与竞争和签订长期的出口合同及年度价格谈判，才能在世界铁矿石市场获得出口地位，否则，印度的铁矿石出口局面很难维持。印度国家矿业开发公司的总裁Ramesh Kumar称，印度有足够的铁矿石储量来满足国内外的新增需求，过去20年里，铁矿石勘探资源大大高于产量。随着采矿技术的改善，低品位矿将能够更有效地应用，从而大大增加印度的铁矿石资源储备。 二、11月份国内铁矿石市场概况 （一）10月份国内铁矿石产量大幅增长 随着我国城市化，工业化进程的加快以及我国社会消费结构的变化，使我国钢铁工业出现飞速发展，从2001到2005年，我国粗钢产量增长了2.13亿吨，2005年中国粗钢产量占世界将近31%的份额。同期，除中国外其它国家粗钢只增长了284万吨，基本没有什么变化。我国钢铁工业的飞速发展带动我国乃至世界铁矿石行业的发展。自1992年我国铁矿石国内产量突破2亿吨以来，以后逐年大幅增长，到2003年我国原矿产量达2.6108亿吨，2004年我国原矿产量高达3.1010亿吨，据统计，2005年我国国内原矿产量为3.751亿吨，比上年同期增长21%。2006年我国铁矿石原矿产量再创新高，其中仅仅10月份我国铁矿石产量就高达5549万吨，创下今年历史产量最高记录。下图是我国铁矿石原矿产量对比图。（单位：万吨）
10月我国河北省、山西省和辽宁省铁矿石产量明显较上月明显上涨，下图是我国2006年9-10国内主要铁矿石生产地区产量统计对比图所示（单位：万吨）。
（三）2006年11月份国内铁矿石市场价格走势分析 本月随着气候的转冷，在我国北方地区钢厂进行铁矿石资源冬储的带动下，北方地区铁矿石价格出现小幅度上涨。其中邯邢地区由于资源始终比较紧张价格再次出现小幅上扬，山西部分地区由于对市场反应相对滞后近期价格也略有小幅上涨。目前唐山地区66%湿基铁精粉不含税价在560-570元/吨，当地大型钢厂采购价格都比较平稳。由于部分钢厂冬储已经结束或接近尾声，并且东北地区铁精粉都处于较高价位，运往河北等地基本没有任何操作空间，市场需求整体情况不是十分理想，再加上目前煤炭运输比较紧张，水路运输价格持续大幅上扬，华东等地钢厂采购价格却一直没有明显调整，大部分贸易商也不得不停止操作观望市场，港口上集港量明显减少，而目前当地大部分矿山手中都没有大量存货，各矿山出货也不是十分积极，整个市场整体处于僵持状态。目前北票地区66%铁精粉湿基不含税价在460-470元/吨，建平地区在470-480元/吨；辽阳地区65%铁精粉价格也在440-450元/吨；抚顺地区66%的铁精粉干基含税可以达到550-560元/吨。相对北方地区来讲，目前正是南方矿石开采的好时期，南方各大钢厂主要为稳定铁矿石市场为主，暂时并没有引起市场价格的变动。在北方资源冬储结束和南方铁矿石资源社会库存充裕的情况下，预计12月份国内矿市场将出现平稳趋弱的态势。 三、11月份进口矿市场概况 （一）10月份我国进口矿大幅度下降 自2006年自8月份进口量突破3000万吨，进口3280万吨，创下全年进口量最高值，9月份和10月份便一直下降，仅仅10月份一个月我国铁矿石进口量降到全年最低点，2198万吨，较上月下降21.7%。下图是我国进口铁矿石总量对比图（单位：万吨）
（二）11月份进口矿市场分析 11月份我国进口铁矿石市场价格走势整体呈现平稳上扬态势，在10月份进口矿总量大幅下降后，贸易矿现货市场开始成交好转，各大港口进口矿价格出现轻微上涨，出货开始放量。本月贸易矿市场总体平稳上涨运行，各大港口询盘表现活跃，直到月底成交比较冷清，尤其长江内港口在月初上涨后月底成交并不乐观。本月天津港口进口矿现货价格由635元/吨上涨到目前645元/吨，且成交持续坚挺。本月连云港进口印度贸易矿63.5%粉矿现货成交价为635元/吨，64%印度粉矿市场报价也仅仅维持在650元/吨左右，58%印度粉矿市场报价约490元/吨,成分略好一点的报价也仅仅在495元/吨,比天津港口现货价格均低5-10元/吨.连云港除了印度矿资源比较充裕外,印尼矿也开始频频涌入市场,据了解,今日连云港64.94%的印尼矿市场报价为660元/吨，61%的印尼矿贸易商报价不到600元/吨，这样的报价也没有成交,只是询盘不断增加而已.本月日照港运输顺畅的情况下,贸易矿市场也比较活跃,走日照港口主要钢厂如日钢,济钢,山西海鑫,安钢和山西宏达等今年走货均比较乐观,目前日照港口印度矿仍旧充裕,贸易矿中澳洲矿和巴西矿比较有限.本月日照港进口矿市场总体平稳运行,其中63.5%印度粉矿市场价格为640元/吨，64.78%的巴西粗粉成交价为665元/吨，63.78%的印度粉矿成交价格为650元/吨，58.7%的印度粉矿价格为495元/吨,62%印粉市场报价为610元/吨. 下图为我国天津港口进口63.5%印度矿现货价格走势曲线图。
自进入冬季以来，北方钢材大量向南方发货，从而也使得本月海运价格继续高位震荡。天津港的海运费市场价格拉动辽宁省内港口的运费价格。由于天津和塘沽港的钢材港存量已达到近百万吨，船舶运力相当紧张。为了保证货物能够迅速南下减少港存，天津港率先抛出高价格吸引其他港口的船只到港装货。北方港口为了保留住原有的运力，不得不也抬高价格。这样整个北方港口的价格全都被拉高了，而在国际海运市场上，目前印度西海岸到我国北方港口（天津港）的海运价格为19-20美元/吨。而澳大利亚和巴西的海运费再显波动上涨态势，其中图巴朗到我国北仑/宝山的海运33.195美元/吨，而澳西到我国北仑/宝山的海运费已经上涨16美元/吨，预计年底海运市场将不会出现回落。下图为2006年铁矿石海运价格走势曲线。
随着我国钢铁行业的快速发展，对铁矿石的需求也呈明显逐年增长态势。但2006年10月份我国铁矿石表观消费量继续下降。
在印度外盘报价开始上涨的势头下,月底贸易矿现货市场开始降温,这将对12月份进口矿市场产生不利影响,虽然港口铁矿石库存总量总体在下降,但北方多数钢厂已经完成了铁矿石资源的冬储量,而南方目前正面临铁矿石开采的好时期,市场资源供给比较充裕,钢厂主要是稳定市场价格而已,并没有出台调整采购价格的措施.按目前态势来看，12月份贸易矿市场很难再有上涨空间，而国内矿在资源储备已经完成的情况下，后期国内矿市场将呈现平稳趋弱的态势运行。（肖亮，Mysteel.com资讯部） | ||||||||||||||||||||||||||||||
