九月份铁矿石市场稳中求升
2006-09-05 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：7月份矿石市场低迷运行后，本月铁矿石市场也出现回暖迹象，再加上目前北方钢厂已经进入冬储准备时期，虽然近年冬储意识仍然比较淡化，但其对经销商心态影响加大。目前铁矿石市场表现如下三个特点，其一是目前钢厂库存并不充裕，尤其是南方钢厂基本维持基本库存，北方略显充裕。二是目前港口铁矿石库存也有所下降，但仍然在高位波动，截止到本月末统计我国23个主要铁矿石港口进口矿总库存为4070万吨，其中印度贸易矿 数量为900多万度，钢厂存货仍有3000 多万吨。其三是社会库存 总体也不充裕，其中北方矿山生产和运输虽然未受影响，但近日资源供给开始出现紧张，而9月份是南方矿山生产的高峰时刻，社会库存将会出现充裕。加之在国际铁矿石海运费大幅上涨的影响下，9月份在途库存并不充裕，铁矿石市场有望出现小幅上涨情况。但在国内钢材市场价格仍不理想的情况下，铁矿石市场上涨仍然有一定的难度。按目前形势来看，预计9月份铁矿石市场将稳中求升。
一、本月国际铁矿石市场动态 本月澳大利亚Australasian资源有限公司已经宣布计划在澳大利亚南部兴建一直接还原铁厂以生产热压块铁。该工程属于开发新铁石矿和球团矿厂计划的一部分。Australasian已经同意收购国际矿物有限公司100%的股份，后者拥有皮尔巴拉地区Balmoral矿床10亿吨磁铁矿的开采权。该矿床归Mineralogy所有，而作为交易的一部分，Mineralogy将获得澳大拉西亚76%的股份。该工程旨在建成一座年产1200万吨的磁铁矿精炼厂、一座年产700万吨的球团矿厂和一座年产145万吨的Midrex直接还原厂。每年将有520万吨铁精粉、490万吨球团矿和145万吨热压块铁用于出口。同时准澳大利亚铁矿石生产企业Aztec资源公司与中信集团Citic分公司-中信澳大利亚商品贸易公司签订Koolan Island矿长期供货协议。按照该协议，在开采寿命之内（至少15年），Citic每年从该矿采购150万吨铁矿石。如果产量低于额定400万吨/年，Citic将按控股比例获得资源。定价基于皮尔巴拉地区生产企业同类产品年度基准价格。Koolan Island将于2006年底投产，2007年初完成首批发货。 而本月巴西铁矿山MMX Minera??o e Metálicos SA已经获得建设许可，将进行Amapá生铁、铁矿石和炼钢工程，以及Corumbá生铁和炼钢工程的建设。Corumbá矿山在2005年12月已经投产，将在2006年生产铁矿石100万吨，两年后块矿产能将达到490万吨/年。Amapá铁矿还在可行性研究阶段，将在2007下半年投产，最终块矿产能达到650万吨/年。这儿新建的生铁工厂产能为200万吨/年，其中150万吨生铁将出口。在全球球团矿需求旺盛之机，巴西淡水河谷的圣路易斯球团厂在近6个月的停产后，于7月16日重新恢复生产，其年产能为600万吨。该厂为使用卡拉加斯矿的唯一球团厂。另外，淡水河谷已计划提出全部以现金以每股86美元对Inco进行收购的提议。淡水河谷与Inco的合并将建造出全球三家最大型的多样化矿业公司之一，合并后的公司将在铁矿石、球团矿、镍、铝土矿、氧化铝、锰与铁合金等行业在全球具有领先地位，拥有世界级产品线，以及大规模与低成本资产结构。目前淡水河谷还没有与Inco进行谈判。 由于雨季来临，最近几个月印度铁矿石生产受到一定影响，同时中国贸易商和钢厂的需求也较为疲软，因此最近印度铁矿石出口市场较为平静，出口价格小幅下滑。目前印度63.5%铁矿石的出口报价为67-68美元/吨（CFR中国），前段时间还保持在68-70美元/吨（CFR中国）。58%铁矿石的出口价格为51.5美元/吨（CFR中国）；60-61%铁矿石的出口价格为59美元/吨（CFR中国）；61-62%铁矿石的出口价格为62美元/吨（CFR中国）。 在印度，奥里萨邦矿业公司（OMC）和力拓重新开始谈判，可能重新启动印度东部的铁矿石合资公司。此前由于资金短缺，OMC放弃了该合资公司。力拓奥里萨邦矿业公司（RTOML）成立于1995年，在奥里萨邦的Gandhamardan和 Malangtoli矿山开采铁矿石。这两个矿山的储量为8亿吨。合资公司计划在2011年产量达到2500万吨，最终产量达到5000万吨/年。 过去几年，世界球团矿市场供需一直吃紧，2005年价格大幅上涨86%，之后生产厂家纷纷投资扩建，供应开始增加。2005年世界球团矿产量增1100万吨，达到3.10亿吨。最大的球团矿生产地区是独联体，产量6070万吨；美国5480万吨；巴西5210万吨；中国4000万吨；加拿大2580万吨；瑞典1650万吨。据澳大利亚AME预测，2006年球团矿产量将增约5%，达到3.25亿吨。供应增加导致2006年球团矿市场开始下跌，2006年度的价格谈判结果表明，今年粉矿价格上涨19%，球团矿降3%，巴西球团矿在欧洲这个传统进口市场价格降至112.04-115.01美分/干吨度。不过，球团矿市场疲弱仅仅是暂时的，到欧洲的球团矿对粉矿溢价的降低，使球团矿更具吸引力。2008年之后,球团矿的新增产能将陆续投产，尤其是服务于出口市场的一些球团矿厂家。2005年球团矿占世界总的铁矿石出口量仅19%，到2008年他们在世界铁矿石产量的份额保持在约20%，之后将提高到约22%。 二、7月份国内矿石产量较上月下降7.7% （一）7月份国内矿产量小幅度下降 随着我国城市化，工业化进程的加快以及我国社会消费结构的变化，使我国钢铁工业出现飞速发展，从2001到2005年，我国粗钢产量增长了2.13亿吨，2005年中国粗钢产量占世界将近31%的份额。同期，中国外其它国家粗钢只增长了284万吨，基本没有什么变化。我国钢铁工业的飞速发展带动我国乃至世界铁矿石行业的发展。自1992年我国铁矿石国内产量突破2亿吨以来，以后逐年大幅增长，到2003年我国原矿产量达2.6108亿吨，2004年我国原矿产量高达3.1010亿吨，据统计，2005年我国国内原矿产量为3.751亿吨，比上年同期增长21%。2006年我国铁矿石原矿产量再创新高。其中2006年7月份产量就高达5025万吨，比去年同期增长130%，较上月下降7.7%。下图是我国铁矿石原矿产量对比图。（单位：万吨）
本月我国河北省、内蒙古、四川省、山西省和辽宁省铁矿石产量明显较上月上涨，下图是我国2006年6-7月份国内产量统计对比图所示（单位：万吨）。
8月份国内铁矿石市场总体低迷运行，市场成交不佳。下表为本月国内铁精粉市场价格变化一览表。
华北地区：本月华北铁精粉市场整体平稳运行，但河北铁精粉市场继续保持稳中求涨趋势。由于本月河北地区部分钢厂纷纷小幅上调了铁精粉采购价格或给予供货商一定补偿措施，但当地矿山求涨意志比较坚决，出货仍然不是十分积极，当地大部分钢厂进货情况仍然不理想，钢厂库存紧张的局面仍然还没有得到很好的解决，没有很好的进行补充，而冬储期间铁矿粉需求也将有所增加，由于钢厂进货情况不理想，部分钢厂根据自身库存及采购情况小幅上调了铁精粉采购价格，并给与了一些老客户一定的优惠条件，这在一定程度上也反映出了钢厂补充库存的紧迫性，为铁矿产品价格的进一步上涨提供了引导因素。目前唐山地区66%湿基铁精粉出厂不含税价基本在490元/吨左右，当地部分钢厂采购到厂承兑价可以达到640－650元/吨；武安地区64%铁精粉出厂不含税价仍然在560元/吨左右。本周山西地区铁精粉市场继续保持平稳，代县65%湿基铁精粉出厂不含税价在460元/吨左右；灵丘地区价格在440－450元/吨。 东北地区：本月东北铁精粉市场也较为平稳。其中朝阳地区铁精粉市场出货情况良好，当地矿山都没有大量存货,66%以上铁精粉资源已经出现紧张局面，其中当地66%湿基铁精粉出厂不含税价仍然保持在410－420元/吨。弓长岭地区部分矿山已经停产，当地铁矿石资源也相对紧张，导致当地铁精粉资源供应并不是十分充足，但并没有出现明显涨势，目前当地65%湿基铁精粉价格也在400元/吨左右。本溪抚顺地区市场成交情况则仍然比较稳定，由于运输及价格等因素当地铁精粉也主要以通过港口销往华东为主，目前65－66%铁精粉干基含税价基本在490－500元/吨。 华东及中南地区：本月华东及中南铁精粉市场依旧平稳，但迫于目前钢材市场疲软态势的影响，为降低原燃料成本和缓减压力，南方16家钢厂8月中旬在江西萍钢召开第17次原料采购信息交流会。在9月份进入南方矿山生产高峰时期，对原料采购稳定为主，同时由于台风桑美登陆我国浙江和福建地区，受台风云系影响，广东、江西、湖南、福建等地出现大到暴雨，当地矿山生产和运输均受到一定能够的影响。目前山东金岭65%铁精粉干基含税价仍然保持在705元/吨,山东地区规模较小矿山价格也基本保持在660元/吨左右。安徽繁昌64%铁精粉价格也保持在650元/吨。目前大冶63%干基铁精粉出厂含税价价基本在620元/吨，广东怀集65%铁精粉干基到厂含税价也基本在700元/吨左右，市场较上月小幅下降。 三、7月份进口矿总量明显下降 （一）7月份我国进口铁矿石总量下降，三巨头供给仍居首位 随着我国城市化，工业化进程的加快以及我国社会消费结构的变化。我国以科学发展观的重要思想做指导，贯彻"和谐世界"的发展方针实现了2005年我国经济的高速增长。我国充分利用"两种资源、两个市场"，并以此改变高投入、高消耗、高污染的经济增长方式，以应对日益严峻的资源和环境带来经济增长的瓶颈。进口矿产量逐年增加，自1985年我国铁矿石进口量突破1000万吨，达1011.00万吨；2002年突破1亿吨，达1.1150亿吨；2003年我国进口量超过日本，成为世界第一进口铁矿石大国，进口量为1.4818亿吨；2004年我国进口铁矿石突破2亿吨，高达2.08亿吨；2005年我国进口铁矿石再创新高，高达2.75亿吨，同比2004年增长32.21%。在国内矿产量逐渐增长的同时，本月出现进口总量下降趋势。其中7月份进口铁矿石总2473万吨，较6月份进口总量2873万吨，下降约400万吨，下降幅度约13. 9%，其中进口澳大利亚，巴西和印度的铁矿石总量占总进口量的84%。下图是我国进口铁矿石总量对比图（单位：万吨）。
（二）进口矿分关别统计 7月份青岛海关进口铁矿量高达632万吨，天津海关进口总量为248万吨，石家庄海关进口总量为314万吨。下表是我国7月份进口铁矿石分关别对比图。
从港口库存来看，我国23个主要港口铁矿石总库存4070多万吨，比上月末4150万吨约下降约80万吨。其中印度矿石与上月相比仍有所减少，目前我国各港口仅印度矿总量有894万吨，较上月末下降约50万吨。下图4、5是截止8月末我国各大主要港口本周铁矿石库存总量统计数据对比图。
8月份受到建筑钢材市场不佳的影响，进口矿石市场一直处于低迷运行态势。贸易矿市场总体成交清淡，但临近月末进口矿市场在海运费大幅上涨的影响下，各主要港口成交出现好转，询盘量明显增加。但成交价格却没有上涨，目前天津港63.5%印度粉矿市场主流价格为630元/吨，65-64%市场主流报价为650元/吨。相对于粉矿市场，块矿资源比较紧缺，相对于高品位矿石来说低品位矿石比较紧缺，目前天津港口58%的进口印度矿市场主流价格550元/吨。但询盘量并没有明显增加。而日照港铁矿石成交良好，市场价格比较稳定。目前63.5%印度矿车板交货主流价格为625元/吨，与上月持平，61%市场主流成交价格仅仅530元/吨，较上月有小幅下降。相对印度矿来讲，在海运费上涨的带动下，澳大利亚和巴西矿成本明显上涨，目前65%巴西矿到岸约88美元/吨。下图是天津港63.5%进口印度粉矿价格走势图。
随着波罗的海干散货运价指数继续保持走高的势头的影响，综合运价指数表现要强于巴拿马型运价指数。截止到8月末，BDI综合运价指数报收于3847点，较上月末3285点上涨17.1%。在航运市场上涨的带动下，本周进口铁矿石海运价格也开始上涨。目前图巴朗--北仑/宝山的海运费维持在36.65美元/吨，较上月末31.455美元/吨上涨约5.2美元/吨，增长幅度16.5%；而澳西--北仑/宝山海运费约12.865美元/吨，较上月末12.130美元/吨上涨0.73美元/吨，上涨幅度达6%，达到今年亚洲基准路线巴拿马型货轮运价9个月以来的最高点。下图是海运市场变化曲线图。
7月我国铁矿石表观消费量明显上涨，7月份我国铁矿石表观消费总量为8735万吨（按原矿计），其中铁矿石自给率高达57.5%。下图是我国2006年1-7月份铁矿石表观消费量对比图和详情表。
9月份铁矿石市场面对即将到来的冬储，钢厂库存在上月反复调整采购价格的同时虽然有所缓和，但迫于钢材市场持续波动和国际铁矿石海运市场疯狂上涨的影响，钢厂库存总体仍然偏低，而矿山求涨心态及切。按此形式预计9月份铁矿石市场将稳中求涨现象。（肖亮Mysteel.com 资讯部） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
