上半年行业运行状况分析
2006-08-15 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
上游行业景气继续提升 上下游行业加速分化
工业生产呈加速迹象，行业景气显著提高
今年上半年，在投资强劲增长的拉动下，我国经济继续保持较快增长，国内生产总值同比增长10.9%，增速比去年同期加快0.9个百分点，比今年一季度加快0.6个百分点。其中，第二产业增长13.2%，比上年同期加快2.2个百分点，对经济增长的贡献率由一季度的49.9%上升至51.2%，拉动经济增长5.6个百分点，较一季度提高0.5个点。
首先，工业生产全面加快。在2005年平稳增长的基础上，今年上半年，工业生产出现加速上升的趋势。今年2月到6月工业增加值同比分别增长16.2%、16.7%、16.7%、17%、17.7%，增速逐月加快。上半年全国规模以上工业完成增加值39680亿元。分轻重工业看，上半年，轻工业和重工业实现工业增加值分别增长15.8%和18.5%，增速分别较一季度加快1.1个百分点和0.9个百分点。从39个工业大类行业来看，增加值增速超过20%的有17个，增长速度在10%-20%之间的行业有19个，增速低于10%的有三个行业。其中增速较高的行业主要是：通信设备、计算机及其它电子设备制造业（同比增长25.7%）、交通运输设备制造业（增长24.1%）、农副食品加工业（增长24%）、有色金属冶炼及压延加工业（增长23.9%）和专用设备制造业（增长23.9%）等。
其次，企业经济效益水平继续上升。上半年，工业经济效益综合指数高达182.75，比去年同期提高15.66点。全国规模以上工业企业实现利润8107亿元，同比增长28%，增速比去年同期加快8.9个百分点，在39个大类行业中，34个行业利润同比增长，其中26个行业增速超过工业利润平均水平。企业扭亏工作取得显著成效，规模以上工业亏损企业亏损额1361亿元，同比增长28.1%，增幅同比回落31.2个百分点。
第三，大多数行业景气度提高。与去年同期相比，今年上半年，在39个工业行业中，景气上升的行业达到30个，较一季度增加4个，比重达到77%，其中，景气上升较快的有：交通运输设备制造业（景气上升12.25）、食品行业（景气上升11.8）、专用设备制造业（景气上升11.15）、电力行业（景气上升11.07）、饮料制造业（景气上升10.93）。在居民消费需求稳中有升的带动下，消费品行业景气上升势头表现出较强的稳定性。
煤电运供给紧张状况缓解，支撑了工业的快速增长
由于前两年对煤炭、电力、交通运输的投资逐步投产，煤电运供应紧张的局面有所缓和，经济增长的瓶颈制约状况得到较大改观，这成为支撑上半年工业加速和经济高增长的重要原因。
据中国电力联合会统计，前6个月，全国电力新增生产能力（正式投产）3241.46万千瓦，全国发电量12686.69亿千瓦时，比去年同期增长12%，其中火电、水电分别增长12.2%和12.4%。在经济增长较快的情况下，电力消费保持高速增长，但速度有所回落，电力供给紧张形势继续得到缓解，缺电范围和缺电程度明显减小。从总体上看，上半年全国尖峰负荷最大电力缺口不超过1000万千瓦，火电机组平均利用小时减少178小时，拉闸限电条次和损失比去年同期下降九成以上。
受前几年需求惯性和利益驱动，煤炭行业投资快速增长，2003-2005年，煤炭业固定资产投资同比分别增长43.3%、60.8%和65.6%，产能迅速增加。上半年，我国原煤产量9.61亿吨，同比增长12.8%，增速同比加快3.1个百分点。煤炭市场供求基本平衡，并向供给宽松方向发展。到6月底，全社会煤炭库存已达到1.52亿吨，煤炭价格失去上涨动力，价格呈下滑趋势。国家统计局工交司和国家发改委运行局的调查显示，二季度在全国1.8万多家大中型企业中，80.1%的使用煤炭的企业煤炭供应基本正常，只有1.3%的企业煤炭供应严重不足；81.5%的企业电力供应正常，只有1%的企业电力供应严重不足。
从运输能力来看，上半年，全社会货运量达到93.33亿吨，同比增长8.5%，其中，铁路、公路、水运货运量分别增长6.3%、8.2%和13.7%。5、6月份国家铁路日均装车连续两个月突破11万车，分别达到11.02万车和11.05万车，运输瓶颈有所缓解，较好地满足了煤炭、石油、钢铁、化肥等重要物资的运输需求。
出口对工业增长的贡献率下降，产品结构向好调整
上半年，我国规模以上工业企业累计完成出口交货值26881亿元，同比增长24.9%，与上年同期相比，增幅回落6.6个百分点。而出口对工业增长的贡献率由上年同期的22.8%下降至18%，下降4.8个百分点，出口拉动工业增长2.3个百分点，下降0.5个百分点。
尽管出口对工业增长的贡献率有所下降，但出口结构发生了积极的变化，表现在：第一，代表产业升级和技术进步的高技术产业和先进制造业出口加快。今年上半年，我国高技术产业实现出口交货值10624.92亿元，同比增长32.7%，增速较去年同期加快2.8个百分点，占全部规模以上工业出口交货值的比重达到39.5%，提高2.4个百分点。在30个制造行业中，上半年出口交货值同比增速超过30%的有7个行业，其中包括3个先进制造业。增长较快的是交通运输设备制造业，完成出口交货值1197亿元，同比增长46.3%，增速较去年同期加快11个百分点；其次是专用设备制造业，同比增长37%；作为工业出口第一大户的通信设备、计算机及其它电子设备制造业，上半年累计完成出口交货值9806.6亿元，增长33.9%，较上年同期提高2.6个百分点。
第二，以纺织服装、家具、塑料等为代表的轻纺工业类产品出口增速回落。由于产品核心竞争力弱，出口过于依赖价格优势，受国际市场反倾销调查频发的影响，上半年，我国纺织业和服装业出口交货值同比分别增长11.9%和16.9%，与去年相比，增速分别下降6.7和8.3个百分点；木材加工和家具制造业同比分别增长30.5%和17.8%，增速分别下降13.9和10.9个百分点；塑料制造业同比增长17.8%，增速下降5.7个百分点。
上述变化反映了我国出口产品结构的升级，即高附加值、高技术含量的产品出口比例加大，依靠廉价劳动力取胜的低附加值产品出口比重下降。虽然在短期内对传统出口产品产生了很大压力，但长期来看，有利于推动这些行业加快自主品牌的建设，通过技术创新和技术进步促进产品升级和结构调整。
第三，资源性产品出口下降。在有关部门调整出口退税率、停止部分产品加工贸易、征收出口暂定关税等措施的影响下，上半年，我国资源性产品出口有较大幅度的下降。其中有色金属采矿业完成出口交货值32.47亿元，较去年同期减少2.2亿元，同比下降8.1%，增速下降166.9个百分点，是39个工业行业中出口交货值增速降幅最大的行业；黑色金属采矿业、煤炭开采业和其他采矿业出口交货值同比分别下降17.7%、4.8%和32.1%，下降幅度分别达到155.2、29.6和35.5个百分点；同期黑色金属压延及加工业出口交货值仅增长3.4%，增速下降124.2个百分点。从具体产品来看，煤炭出口下降12.7%，焦炭出口下降10.7%，钢坯及粗锻件出口下降35.6%，未锻轧铝出口下降20%。资源性产品出口下降有利于缓解我国的资源和环境压力。
(课题总策划:范剑平 冯 刚
课题组长: 陈 强 刘敏慧
课题组成员:董月鲜 王硕 程建华 范敏)
上半年行业综合竞争力指数
行业名称 竞争力指数 排名 行业名称 竞争力指数 排名
烟草制品业 ７２．６ １ 黑色金属矿采选业 ４４．４ ３０
农副食品加工业 ６７．７ ２ 煤炭开采和洗选业 ４３．６ ３１
石油和天然气开采业 ６４．９ ３ 化学纤维制造业 ４３．６ ３２
有色金属矿采选业 ６４．６ ４ 化学原料及化学制品制造业 ４３．３ ３３
非金属矿采选业 ６２．３ ５ 医药制造业 ４１．０ ３４
皮鞋、毛皮、羽毛（绒）及其制品业 ６０．５ ６ 造纸及纸制品业 ３９．２ ３５
饮料制造业 ６０．３ ７ 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 ３５．４ ３６
通用设备制造业 ５９．７ ８ 黑色金属冶炼及压延加工业 ３１．０ ３７
其他采矿业 ５９．７ ９ 燃气生产和供应业 ２９．７ ３８
塑料制品业 ５７．４ １０ 石油加工、炼焦及核燃料加工业 １３．８ ３９
2000年以来月度工业增加值增速变化情况
2001年来工业品出厂价格和原料价格变化
———上半年行业运行状况分析
国家信息中心经济预测部产业联合课题组
促进行业协调发展的三点建议
部分下游行业利润变化情况（亿元，％）
控制过剩行业的扩张，引导结构调整和升级
由于投资增势难减，经济发展对投资品和原材料的需求仍然旺盛，市场压力不足，因此，对产能过剩行业和潜在过剩行业的结构调整任务仍十分艰巨。
要确保调控的有效性，必须强化落实已出台的钢铁、电解铝、煤炭、焦化、水泥、电石、纺织等行业发展规划和产业政策。通过清理整顿在建和拟建项目，对不符合国家有关规划、产业政策、供地政策、环境保护、安全生产等市场准入条件的项目，依法停止其建设。另外，要充分发挥行业协会的作用，健全行业信息发布制度，加强对行业运行的动态跟踪。通过发布产品供求、现有产能、在建规模、价格变化及原料供应等信息，引导企业的投资预期。
当前，无效产能过剩与有效产能不足的结构性矛盾已经成为过剩行业内部的突出问题。如钢铁行业中高质量的钢材产品供不应求，仍需大量进口；汽车行业由于资源配置不合理，各细分车型之间的产能无法互相利用，导致产品结构性失衡。因此在控制过剩行业增长速度的同时，一方面要加快淘汰落后产能，另一方面要鼓励行业内的并购、重组和技术升级，引导、推进产业结构的调整和升级。
严控高耗能行业，推动工业节能降耗
在经济结构和增长方式没有根本改变的情况下，投资和生产的高增长加剧了能源需求和资源紧张的矛盾。
上半年，我国能源消费总量增速超过经济增长速度，全国单位GDP能耗同比上升0.8%，完成今年4%节能目标的任务十分艰巨。目前，我国工业能耗占全社会能耗的70%，因此，推动企业节能降耗，建立资源节约型工业体系成为我国工业化顺利推进的关键。
第一，防止高耗能行业重新盲目扩张。从严控制新建项目特别是高耗能项目，合理利用现有电力资源，杜绝个别地区违规出台电价优惠措施。
第二，探索循环工业之路，建设循环型企业。以冶金、煤炭、电力、化工、建材、造纸、等行业的大企业为重点，协调、连接企业内不同生产部门的生产经营布局和工艺流程，促进生产工艺横向耦合，实现资源多次加工增值。通过能源、水等资源的梯次利用，物料和废物循环利用的方法，形成工业生态链网。
第三，加快工业中新能源和可再生能源的开发利用。积极开发新能源、可再生能源、风力资源和洁煤技术，优化能源结构。加快天然气、煤层气、风能、太阳能、地热采暖等资源的利用。通过市场化促进能源产业发展，积极利用国内各种资金渠道，加大对可再生能源行业的投入，推动能源产业建设。
加强对资源性和垄断性行业的监管
虽然能源价格一直处于上升态势，但是从反映能源的稀缺程度和市场供求关系来看，未来能源价格仍有较大上涨空间。为了促进上下游行业之间的公平竞争，对于适合竞争的能源和资源行业，应通过放宽市场准入条件，通过竞争形成平均利润；对必须实行垄断性经营的能源行业，应加强利润和收入分配的监管和控制，防止本应归全体公民所有的利润转化为小集团或个别人的利益和薪酬福利，并积极探索超额垄断所得向全民所有者的转移机制，将超额利润上缴财政或转化为国有资本金。
化学原料及化学制品制造业 增长 黑色金属冶炼及压延加工业 增长 石油加工、
炼焦业 增长 家用空调制造业 增长
２００５０２ １２７．２１ ２９．０６ １９２．６２ １５．７７ ４４．１４ －１９．２５ ５．５３ ９．０７
２００５０３ ２１５．７６ ２９．９４ ３２５．５９ １８．４ ６０．２１ －２７．９７ １０．０７ ６．９９
２００５０４ ３０３．９２ ３２．７７ ４４５．０７ １９．２ ３８．１３ －６６．４２ １３．９６ －４．０２
２００５０５ ３７２．４７ ２６．３８ ５６３．１７ ２９．８２ －１０．２７ －１０７．０５ ２０．３５ ２．１４
２００５０６ ４５２．６０ ２４．３６ ６５５．１６ ３６．０６ －４１．９０ －１２４．８ ２９．１４ ８．１６
２００５０７ ５３１．５０ ２６．２５ ７３０．９２ ３４．７２ －６７．１５ －１３７．４１ ３５．１０ ４．６２
２００５０８ ６１６．１０ ２２．１９ ７９７．９９ ２８．１５ －７９．４５ －１３７．６６ ３８．４１ １．８４
２００５０９ ６９７．４４ １７．８７ ８６２．９３ ２０．５ －１２６．６６ －１５６．０９ ４０．３１ １．３７
２００５１０ ７６７．９１ １１．５１ ９１２．９９ １１．１８ －１８８．０１ －１７６．５９ ４３．０５ －１．６８
２００５１１ ８５３．２７ ８．６１ ９６１．７７ ３．９２ －２３７．９４ －１９４．７４ ４５．３４ ３．８３
２００５１２ ９８５．２６ １１．５ １０３７．３８ －４．３８ －１４９．８７ －１５４．６２ ５２．５７ ７．５８
２００６０２ １０６．３８ －１１．３９ ４９．９２ －７４．５６ －４５．７６ －１８９．７１ ４．８３ ９．１５
２００６０３ １８７．７９ －６．９３ １２０．０３ －６３．２８ －９８．１１ －２３７．０６ ８．５０ －４．７１
２００６０４ ２７８．４８ －２．４５ ２２１．６５ －５０．８４ －１５５．５４ －４０４．８４ １４．６９ １６．９４
２００６０５ ３７９．１６ ５．２２ ３５５．８５ －３７．３８ －２１９．１８ －３７１２．８ １８．７２ ２．７５
２００６０６ ４９４．４１ １３．６９ ５２８．５９ －２０．０６ －２７６．９１ －１３１０．４２ ２６．９５ ２．０９
上半年利润增速最快的１０个行业
产品销售收入（亿元） 同比增长％ 利润（亿元） 同比
增长％
有色金属冶炼及压延加工业 ３４５９．３６ ３６．１３ ３８４．０７ ９９．３１
其他采矿业 ４．５８ ９０．４３ ０．０８ ８７．４９
废弃资源和废旧材料回收加工业 １０４．９７ ５７．１５ ４．６３ ６７．７３
交通运输设备制造业 ６８５６．４２ ８．８ ４３５．３４ ６１．０７
有色金属矿采选业 ４７４．５９ ５６．９８ １４３．６４ ５９．１１
专用设备制造业 ２６４０．４３ ２３．０３ １８７．１７ ５４．０７
化学纤维制造业 １１５４．７０ ３０．５３ ２８．５７ ５１．４８
石油和天然气开采业 ２６２９．９５ ３６．９９ １９８２．４２ ４８．９１
农副食品加工业 ４４９４．６９ ３１．５８ ２２４．１６ ４７．２７
非金属矿物制品业 ３７４９．６７ ２４．１３ ２１０．７５ ４７．２２
上半年部分行业固定资产投资情况
行业名称 投资额（亿元） 增长％ 增速变化
城镇固定资产投资完成额 ３６３６８．３５ ３１．３ ４．２
煤炭开采及洗选业 ５０５．５７ ４５．７ －３６
纺织业 ５６９．５６ ４０．６ ７．２
纺织服装、鞋、帽制造业 ２３９．０４ ５５．２ １１．５
非金属矿物制品业 ７５０．０４ ４３．７ ３０．７
黑色金属冶炼及压延加工业 ９９６．７５ ２．３ －１６．３
有色金属冶炼及压延加工业 ３９５．３２ ３２．７ ４．３
交通运输设备制造业 ８３５．１８ ４４．５ －２．４
电力、热力的生产与供应业 ２８８９．５９ １６．３ －２１．１
行业发展面临两大问题
投资高增长诱发过剩行业继续扩张，资源短缺矛盾加深
上半年我国全社会固定资产投资达42371亿元，同比增长29.8%，增速比去年同期加快4.4个百分点。占全社会固定资产投资主要组成部分的城镇固定资产投资，上半年同比增长31.3%，增速比去年同期加快4.2个百分点。投资过快增长在短期内会对缓解产能过剩问题产生积极影响，但从长期来看，却隐藏着更大的产能过剩压力。
上半年，以工业为主的第二产业投资比重继续呈增加之势，制造业中近三分之二的行业投资增速超过40%。其中，煤炭开采和洗选业、纺织业、服装业、非金属矿物制品业、有色金属压延及加工业、交通运输设备制造业投资分别增长45.7%、40.6%、55.2%、43.7% 、32.7%和44.5%，投资增速均明显超过了城镇投资平均增长速度，这表明已经纳入产能过剩名单的行业生产能力扩张势头依然非常强劲。随着部分基础原材料产品价格回升、煤电运紧张状况的短期缓解，一些国家明令禁止的高耗能、高污染项目以及已经淘汰的落后产能出现抬头迹象。
过剩行业的扩张不仅加大了结构调整的难度，而且加重了资源供给紧张的矛盾。今年上半年，我国粗钢产量1.99亿吨，钢材产量2.22亿吨，同比分别增长18.3%和25.8%，与此同时，钢铁企业对进口铁矿石依赖程度越来越高。上半年我国进口铁矿石16135.5万吨，同比增长22.94%。按含铁量计算（上半年生铁产量19319.6万吨），对进口铁矿石依存度为53%。我国钢铁企业对铁矿石的巨大需求，导致国际市场价格呈现刚性，在经历去年71.5%的超常涨幅后，2006年，铁矿石进口价格再次上涨19%，加重了经济运行的成本，成为影响行业发展的重要因素。
在价格持续高位和需求旺盛的刺激下，近年来氧化铝的投资和供给能力快速增长。上半年，我国生产氧化铝595万吨，同比增长53.9%。目前，国内在建和拟建氧化铝项目29个，总规模达到2948万吨/年。在未来2-3年之内，预计全国新建氧化铝生产能力将超过1800万吨/年，加上现有产能，氧化铝年生产能力将接近3000万吨。
由于铝土矿属于不可再生资源，因此，产能的扩张意味着资源枯竭将加速到来。资料显示，2004年，我国已探明的铝土矿储量为5.3亿吨。按“十一五”期间氧化铝生产能力估算，现已探明的储量只能维持10年左右。而全国在建、拟建铜冶炼项目建设总能力205万吨，总投资超过200亿元。按照目前的发展态势，2007年底将形成近370万吨的铜冶炼能力。由于我国铜矿山的生产能力只能满足冶炼能力的40%，冶炼企业长期以来都依赖大量的原料进口维持生产。2005年，我国进口铜精矿实物量406万吨，同比增长41.4%，进口依存度超过60%。最近几年，铜精矿及氧化铝等原料供应一直是影响我国有色金属行业发展的重要因素。
价格非均衡变化导致上下游行业利润加速分化，行业间收入差距持续扩大
受能源和资源供应紧张、价格不断上涨，而加工制造业产品竞争激烈，价格难以同步提高的影响，自2003年以来，我国原材料、燃料和动力购进价格持续高于工业品出厂价格（见图2）。今年上半年，我国工业品出厂价格同比上涨2.7%，而原材料、燃料、动力购进价格上涨6.1%，高于工业品出厂价3.4个百分点。其中，受国际市场原油价格持续上涨，铜、铝、铅、锌等有色金属价格暴涨的影响，国内燃料动力和有色金属材料价格分别比去年同期上涨15.1%和24.8%，而同期的加工工业价格仅上涨0.4%。原材料燃料动力购进价格和工业品出厂价格之间的“剪刀差”导致行业利润过度集中于上游行业，下游加工业成本压力加重，盈利能力下降，行业之间的结构性矛盾加大。
国家统计局和国家发改委对大中型工业企业的调查结果显示，在原材料购进价格有所上涨的企业中，73.4%的企业无法通过提高产品价格进行消化，42.7%的被调查企业认为能源、原材料价格上涨是当前企业生产经营中最为突出的问题。
上半年，在39个工业大类行业中，有26个行业利润增速超过规模以上工业利润的平均增速（28%），其中，有色金属和石油开采表现尤为突出。上半年，有色金属冶炼及压延加工业利润创历史新高，实现利润384.07亿元，同比增长99.3%，利润增速居工业首位，较去年同期加快67.5个百分点；有色金属采选业实现利润143.64亿元，同比增长59.11%；石油和天然气开采业利润同比增长48.9%。
从新增利润状况来看，上半年，我国石油及天气开采业、有色金属采矿业、有色金属冶炼及压延加工业新增利润分别为655.02亿元、54.5亿元、191.81亿元，这三个行业的新增利润几乎占据整个工业新增利润总额的半壁江山（49%）。
而耗能较高的钢铁、化工行业和以有色金属为主要原料的家电业，在成本加大、产品的价格传导能力较弱的双重挤压下，行业利润长期处于下降通道，景气状况持续回落。在行业综合竞争力指数排名后10位的行业中，就包括了化学纤维制造业、化学原料及化学制品制造业、石油加工、炼焦业、黑色金属冶炼及压延加工业四个下游行业。其中，石油加工、炼焦业行业景气较去年同期下降4.63，黑色金属冶炼及压延加工业行业景气下降4.61。从利润增长情况来看，上半年，化学原料及化学制品制造业利润增长13.7%，较去年同期下降10.7个百分点，低于工业利润平均增速14.3个百分点；黑色金属冶炼及加工业利润自去年下半年以来逐月下降，上半年实现利润528.59亿元，较去年同期减少126.57亿元，同比下降20.1%；家用空调制造业利润连年低迷，受铜价暴涨和空调销售旺季不旺的双重影响，今年上半年仅增长2.1%；石油加工及炼焦业亏损依旧，亏损额达到276.91亿元。
利润过于集中于能源原材料行业，不仅加大了上下游行业之间的结构性矛盾，而且导致行业间收入分配差距加剧扩大，成为影响和谐社会建设的突出问题。由于能源和资源行业多为垄断经营行业，这些行业在价格上涨中获得高额利润和垄断收益，并最终转化为垄断行业个人的收入，造成垄断行业职工的工资过高，增长过快，远超过社会平均工资水平。目前，我国电力、石油、烟草等行业职工的平均工资是其他行业职工平均工资的2-3倍，严重影响了社会公平。
上半年出口交货值增长较快的１０个行业
出口交货值
（亿元） 同比％ 增速变化
有色金属冶炼及压延加工业 ４４６．６５ ４６．８ ３．５５
交通运输设备制造业 １１９６．９９ ４６．２７ １１．０３
造纸及纸制品业 １８３．０９ ４２．１１ １５．３５
化学纤维制造业 ９６．５８ ３９．９６ －１７．９２
专用设备制造业 ４３５．４０ ３６．９９ －２．６５
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 ９８０６．６２ ３３．９１ ２．６２
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 ２１５．０２ ３０．５４ －１３．８６
食品制造业 ２２４．４８ ２９．５ －６．０３
橡胶制品业 ３２６．４５ ２６．８８ －１４．０６
非金属矿物制品业 ４７８．９７ ２５．５２ －４．５１
上半年出口交货值增速下降较大的１０个行业
行业名称 出口交货值
（亿元） 同比增长％ 增速变化
化学原料及化学制品制造业 ８１９．５７ １５．２４ －２３．３２
煤炭开采和洗选业 ９１．４１ －４．７６ －２９．５５
其他采矿业 ０．０７ －３２．０９ －３５．４５
电力、燃气的生产和供应业 ３１．９７ －８．７７ －３９．３７
水的生产和供应业 ０．５８ －１６．２９ －５２．４７
石油加工、炼焦及核燃料加工业 １５５．６９ －１６．１４ －９３．４９
废弃资源和废旧材料回收加工业 １．３０ ３．９３ －１２２．１２
黑色金属冶炼及压延加工业 ６７５．９８ ３．４１ －１２４．１８
燃气生产和供应业 １．４０ －４５．４５ －１２５．２７
黑色金属矿采选业 １．８１ －１７．６８ －１５５．２
有色金属矿采选业 ３２．４７ －８．１４ －１６６．９３ (中国证券报)
工业生产呈加速迹象，行业景气显著提高
今年上半年，在投资强劲增长的拉动下，我国经济继续保持较快增长，国内生产总值同比增长10.9%，增速比去年同期加快0.9个百分点，比今年一季度加快0.6个百分点。其中，第二产业增长13.2%，比上年同期加快2.2个百分点，对经济增长的贡献率由一季度的49.9%上升至51.2%，拉动经济增长5.6个百分点，较一季度提高0.5个点。
首先，工业生产全面加快。在2005年平稳增长的基础上，今年上半年，工业生产出现加速上升的趋势。今年2月到6月工业增加值同比分别增长16.2%、16.7%、16.7%、17%、17.7%，增速逐月加快。上半年全国规模以上工业完成增加值39680亿元。分轻重工业看，上半年，轻工业和重工业实现工业增加值分别增长15.8%和18.5%，增速分别较一季度加快1.1个百分点和0.9个百分点。从39个工业大类行业来看，增加值增速超过20%的有17个，增长速度在10%-20%之间的行业有19个，增速低于10%的有三个行业。其中增速较高的行业主要是：通信设备、计算机及其它电子设备制造业（同比增长25.7%）、交通运输设备制造业（增长24.1%）、农副食品加工业（增长24%）、有色金属冶炼及压延加工业（增长23.9%）和专用设备制造业（增长23.9%）等。
其次，企业经济效益水平继续上升。上半年，工业经济效益综合指数高达182.75，比去年同期提高15.66点。全国规模以上工业企业实现利润8107亿元，同比增长28%，增速比去年同期加快8.9个百分点，在39个大类行业中，34个行业利润同比增长，其中26个行业增速超过工业利润平均水平。企业扭亏工作取得显著成效，规模以上工业亏损企业亏损额1361亿元，同比增长28.1%，增幅同比回落31.2个百分点。
第三，大多数行业景气度提高。与去年同期相比，今年上半年，在39个工业行业中，景气上升的行业达到30个，较一季度增加4个，比重达到77%，其中，景气上升较快的有：交通运输设备制造业（景气上升12.25）、食品行业（景气上升11.8）、专用设备制造业（景气上升11.15）、电力行业（景气上升11.07）、饮料制造业（景气上升10.93）。在居民消费需求稳中有升的带动下，消费品行业景气上升势头表现出较强的稳定性。
煤电运供给紧张状况缓解，支撑了工业的快速增长
由于前两年对煤炭、电力、交通运输的投资逐步投产，煤电运供应紧张的局面有所缓和，经济增长的瓶颈制约状况得到较大改观，这成为支撑上半年工业加速和经济高增长的重要原因。
据中国电力联合会统计，前6个月，全国电力新增生产能力（正式投产）3241.46万千瓦，全国发电量12686.69亿千瓦时，比去年同期增长12%，其中火电、水电分别增长12.2%和12.4%。在经济增长较快的情况下，电力消费保持高速增长，但速度有所回落，电力供给紧张形势继续得到缓解，缺电范围和缺电程度明显减小。从总体上看，上半年全国尖峰负荷最大电力缺口不超过1000万千瓦，火电机组平均利用小时减少178小时，拉闸限电条次和损失比去年同期下降九成以上。
受前几年需求惯性和利益驱动，煤炭行业投资快速增长，2003-2005年，煤炭业固定资产投资同比分别增长43.3%、60.8%和65.6%，产能迅速增加。上半年，我国原煤产量9.61亿吨，同比增长12.8%，增速同比加快3.1个百分点。煤炭市场供求基本平衡，并向供给宽松方向发展。到6月底，全社会煤炭库存已达到1.52亿吨，煤炭价格失去上涨动力，价格呈下滑趋势。国家统计局工交司和国家发改委运行局的调查显示，二季度在全国1.8万多家大中型企业中，80.1%的使用煤炭的企业煤炭供应基本正常，只有1.3%的企业煤炭供应严重不足；81.5%的企业电力供应正常，只有1%的企业电力供应严重不足。
从运输能力来看，上半年，全社会货运量达到93.33亿吨，同比增长8.5%，其中，铁路、公路、水运货运量分别增长6.3%、8.2%和13.7%。5、6月份国家铁路日均装车连续两个月突破11万车，分别达到11.02万车和11.05万车，运输瓶颈有所缓解，较好地满足了煤炭、石油、钢铁、化肥等重要物资的运输需求。
出口对工业增长的贡献率下降，产品结构向好调整
上半年，我国规模以上工业企业累计完成出口交货值26881亿元，同比增长24.9%，与上年同期相比，增幅回落6.6个百分点。而出口对工业增长的贡献率由上年同期的22.8%下降至18%，下降4.8个百分点，出口拉动工业增长2.3个百分点，下降0.5个百分点。
尽管出口对工业增长的贡献率有所下降，但出口结构发生了积极的变化，表现在：第一，代表产业升级和技术进步的高技术产业和先进制造业出口加快。今年上半年，我国高技术产业实现出口交货值10624.92亿元，同比增长32.7%，增速较去年同期加快2.8个百分点，占全部规模以上工业出口交货值的比重达到39.5%，提高2.4个百分点。在30个制造行业中，上半年出口交货值同比增速超过30%的有7个行业，其中包括3个先进制造业。增长较快的是交通运输设备制造业，完成出口交货值1197亿元，同比增长46.3%，增速较去年同期加快11个百分点；其次是专用设备制造业，同比增长37%；作为工业出口第一大户的通信设备、计算机及其它电子设备制造业，上半年累计完成出口交货值9806.6亿元，增长33.9%，较上年同期提高2.6个百分点。
第二，以纺织服装、家具、塑料等为代表的轻纺工业类产品出口增速回落。由于产品核心竞争力弱，出口过于依赖价格优势，受国际市场反倾销调查频发的影响，上半年，我国纺织业和服装业出口交货值同比分别增长11.9%和16.9%，与去年相比，增速分别下降6.7和8.3个百分点；木材加工和家具制造业同比分别增长30.5%和17.8%，增速分别下降13.9和10.9个百分点；塑料制造业同比增长17.8%，增速下降5.7个百分点。
上述变化反映了我国出口产品结构的升级，即高附加值、高技术含量的产品出口比例加大，依靠廉价劳动力取胜的低附加值产品出口比重下降。虽然在短期内对传统出口产品产生了很大压力，但长期来看，有利于推动这些行业加快自主品牌的建设，通过技术创新和技术进步促进产品升级和结构调整。
第三，资源性产品出口下降。在有关部门调整出口退税率、停止部分产品加工贸易、征收出口暂定关税等措施的影响下，上半年，我国资源性产品出口有较大幅度的下降。其中有色金属采矿业完成出口交货值32.47亿元，较去年同期减少2.2亿元，同比下降8.1%，增速下降166.9个百分点，是39个工业行业中出口交货值增速降幅最大的行业；黑色金属采矿业、煤炭开采业和其他采矿业出口交货值同比分别下降17.7%、4.8%和32.1%，下降幅度分别达到155.2、29.6和35.5个百分点；同期黑色金属压延及加工业出口交货值仅增长3.4%，增速下降124.2个百分点。从具体产品来看，煤炭出口下降12.7%，焦炭出口下降10.7%，钢坯及粗锻件出口下降35.6%，未锻轧铝出口下降20%。资源性产品出口下降有利于缓解我国的资源和环境压力。
(课题总策划:范剑平 冯 刚
课题组长: 陈 强 刘敏慧
课题组成员:董月鲜 王硕 程建华 范敏)
上半年行业综合竞争力指数
行业名称 竞争力指数 排名 行业名称 竞争力指数 排名
烟草制品业 ７２．６ １ 黑色金属矿采选业 ４４．４ ３０
农副食品加工业 ６７．７ ２ 煤炭开采和洗选业 ４３．６ ３１
石油和天然气开采业 ６４．９ ３ 化学纤维制造业 ４３．６ ３２
有色金属矿采选业 ６４．６ ４ 化学原料及化学制品制造业 ４３．３ ３３
非金属矿采选业 ６２．３ ５ 医药制造业 ４１．０ ３４
皮鞋、毛皮、羽毛（绒）及其制品业 ６０．５ ６ 造纸及纸制品业 ３９．２ ３５
饮料制造业 ６０．３ ７ 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 ３５．４ ３６
通用设备制造业 ５９．７ ８ 黑色金属冶炼及压延加工业 ３１．０ ３７
其他采矿业 ５９．７ ９ 燃气生产和供应业 ２９．７ ３８
塑料制品业 ５７．４ １０ 石油加工、炼焦及核燃料加工业 １３．８ ３９
2000年以来月度工业增加值增速变化情况
2001年来工业品出厂价格和原料价格变化
———上半年行业运行状况分析
国家信息中心经济预测部产业联合课题组
促进行业协调发展的三点建议
部分下游行业利润变化情况（亿元，％）
控制过剩行业的扩张，引导结构调整和升级
由于投资增势难减，经济发展对投资品和原材料的需求仍然旺盛，市场压力不足，因此，对产能过剩行业和潜在过剩行业的结构调整任务仍十分艰巨。
要确保调控的有效性，必须强化落实已出台的钢铁、电解铝、煤炭、焦化、水泥、电石、纺织等行业发展规划和产业政策。通过清理整顿在建和拟建项目，对不符合国家有关规划、产业政策、供地政策、环境保护、安全生产等市场准入条件的项目，依法停止其建设。另外，要充分发挥行业协会的作用，健全行业信息发布制度，加强对行业运行的动态跟踪。通过发布产品供求、现有产能、在建规模、价格变化及原料供应等信息，引导企业的投资预期。
当前，无效产能过剩与有效产能不足的结构性矛盾已经成为过剩行业内部的突出问题。如钢铁行业中高质量的钢材产品供不应求，仍需大量进口；汽车行业由于资源配置不合理，各细分车型之间的产能无法互相利用，导致产品结构性失衡。因此在控制过剩行业增长速度的同时，一方面要加快淘汰落后产能，另一方面要鼓励行业内的并购、重组和技术升级，引导、推进产业结构的调整和升级。
严控高耗能行业，推动工业节能降耗
在经济结构和增长方式没有根本改变的情况下，投资和生产的高增长加剧了能源需求和资源紧张的矛盾。
上半年，我国能源消费总量增速超过经济增长速度，全国单位GDP能耗同比上升0.8%，完成今年4%节能目标的任务十分艰巨。目前，我国工业能耗占全社会能耗的70%，因此，推动企业节能降耗，建立资源节约型工业体系成为我国工业化顺利推进的关键。
第一，防止高耗能行业重新盲目扩张。从严控制新建项目特别是高耗能项目，合理利用现有电力资源，杜绝个别地区违规出台电价优惠措施。
第二，探索循环工业之路，建设循环型企业。以冶金、煤炭、电力、化工、建材、造纸、等行业的大企业为重点，协调、连接企业内不同生产部门的生产经营布局和工艺流程，促进生产工艺横向耦合，实现资源多次加工增值。通过能源、水等资源的梯次利用，物料和废物循环利用的方法，形成工业生态链网。
第三，加快工业中新能源和可再生能源的开发利用。积极开发新能源、可再生能源、风力资源和洁煤技术，优化能源结构。加快天然气、煤层气、风能、太阳能、地热采暖等资源的利用。通过市场化促进能源产业发展，积极利用国内各种资金渠道，加大对可再生能源行业的投入，推动能源产业建设。
加强对资源性和垄断性行业的监管
虽然能源价格一直处于上升态势，但是从反映能源的稀缺程度和市场供求关系来看，未来能源价格仍有较大上涨空间。为了促进上下游行业之间的公平竞争，对于适合竞争的能源和资源行业，应通过放宽市场准入条件，通过竞争形成平均利润；对必须实行垄断性经营的能源行业，应加强利润和收入分配的监管和控制，防止本应归全体公民所有的利润转化为小集团或个别人的利益和薪酬福利，并积极探索超额垄断所得向全民所有者的转移机制，将超额利润上缴财政或转化为国有资本金。
化学原料及化学制品制造业 增长 黑色金属冶炼及压延加工业 增长 石油加工、
炼焦业 增长 家用空调制造业 增长
２００５０２ １２７．２１ ２９．０６ １９２．６２ １５．７７ ４４．１４ －１９．２５ ５．５３ ９．０７
２００５０３ ２１５．７６ ２９．９４ ３２５．５９ １８．４ ６０．２１ －２７．９７ １０．０７ ６．９９
２００５０４ ３０３．９２ ３２．７７ ４４５．０７ １９．２ ３８．１３ －６６．４２ １３．９６ －４．０２
２００５０５ ３７２．４７ ２６．３８ ５６３．１７ ２９．８２ －１０．２７ －１０７．０５ ２０．３５ ２．１４
２００５０６ ４５２．６０ ２４．３６ ６５５．１６ ３６．０６ －４１．９０ －１２４．８ ２９．１４ ８．１６
２００５０７ ５３１．５０ ２６．２５ ７３０．９２ ３４．７２ －６７．１５ －１３７．４１ ３５．１０ ４．６２
２００５０８ ６１６．１０ ２２．１９ ７９７．９９ ２８．１５ －７９．４５ －１３７．６６ ３８．４１ １．８４
２００５０９ ６９７．４４ １７．８７ ８６２．９３ ２０．５ －１２６．６６ －１５６．０９ ４０．３１ １．３７
２００５１０ ７６７．９１ １１．５１ ９１２．９９ １１．１８ －１８８．０１ －１７６．５９ ４３．０５ －１．６８
２００５１１ ８５３．２７ ８．６１ ９６１．７７ ３．９２ －２３７．９４ －１９４．７４ ４５．３４ ３．８３
２００５１２ ９８５．２６ １１．５ １０３７．３８ －４．３８ －１４９．８７ －１５４．６２ ５２．５７ ７．５８
２００６０２ １０６．３８ －１１．３９ ４９．９２ －７４．５６ －４５．７６ －１８９．７１ ４．８３ ９．１５
２００６０３ １８７．７９ －６．９３ １２０．０３ －６３．２８ －９８．１１ －２３７．０６ ８．５０ －４．７１
２００６０４ ２７８．４８ －２．４５ ２２１．６５ －５０．８４ －１５５．５４ －４０４．８４ １４．６９ １６．９４
２００６０５ ３７９．１６ ５．２２ ３５５．８５ －３７．３８ －２１９．１８ －３７１２．８ １８．７２ ２．７５
２００６０６ ４９４．４１ １３．６９ ５２８．５９ －２０．０６ －２７６．９１ －１３１０．４２ ２６．９５ ２．０９
上半年利润增速最快的１０个行业
产品销售收入（亿元） 同比增长％ 利润（亿元） 同比
增长％
有色金属冶炼及压延加工业 ３４５９．３６ ３６．１３ ３８４．０７ ９９．３１
其他采矿业 ４．５８ ９０．４３ ０．０８ ８７．４９
废弃资源和废旧材料回收加工业 １０４．９７ ５７．１５ ４．６３ ６７．７３
交通运输设备制造业 ６８５６．４２ ８．８ ４３５．３４ ６１．０７
有色金属矿采选业 ４７４．５９ ５６．９８ １４３．６４ ５９．１１
专用设备制造业 ２６４０．４３ ２３．０３ １８７．１７ ５４．０７
化学纤维制造业 １１５４．７０ ３０．５３ ２８．５７ ５１．４８
石油和天然气开采业 ２６２９．９５ ３６．９９ １９８２．４２ ４８．９１
农副食品加工业 ４４９４．６９ ３１．５８ ２２４．１６ ４７．２７
非金属矿物制品业 ３７４９．６７ ２４．１３ ２１０．７５ ４７．２２
上半年部分行业固定资产投资情况
行业名称 投资额（亿元） 增长％ 增速变化
城镇固定资产投资完成额 ３６３６８．３５ ３１．３ ４．２
煤炭开采及洗选业 ５０５．５７ ４５．７ －３６
纺织业 ５６９．５６ ４０．６ ７．２
纺织服装、鞋、帽制造业 ２３９．０４ ５５．２ １１．５
非金属矿物制品业 ７５０．０４ ４３．７ ３０．７
黑色金属冶炼及压延加工业 ９９６．７５ ２．３ －１６．３
有色金属冶炼及压延加工业 ３９５．３２ ３２．７ ４．３
交通运输设备制造业 ８３５．１８ ４４．５ －２．４
电力、热力的生产与供应业 ２８８９．５９ １６．３ －２１．１
行业发展面临两大问题
投资高增长诱发过剩行业继续扩张，资源短缺矛盾加深
上半年我国全社会固定资产投资达42371亿元，同比增长29.8%，增速比去年同期加快4.4个百分点。占全社会固定资产投资主要组成部分的城镇固定资产投资，上半年同比增长31.3%，增速比去年同期加快4.2个百分点。投资过快增长在短期内会对缓解产能过剩问题产生积极影响，但从长期来看，却隐藏着更大的产能过剩压力。
上半年，以工业为主的第二产业投资比重继续呈增加之势，制造业中近三分之二的行业投资增速超过40%。其中，煤炭开采和洗选业、纺织业、服装业、非金属矿物制品业、有色金属压延及加工业、交通运输设备制造业投资分别增长45.7%、40.6%、55.2%、43.7% 、32.7%和44.5%，投资增速均明显超过了城镇投资平均增长速度，这表明已经纳入产能过剩名单的行业生产能力扩张势头依然非常强劲。随着部分基础原材料产品价格回升、煤电运紧张状况的短期缓解，一些国家明令禁止的高耗能、高污染项目以及已经淘汰的落后产能出现抬头迹象。
过剩行业的扩张不仅加大了结构调整的难度，而且加重了资源供给紧张的矛盾。今年上半年，我国粗钢产量1.99亿吨，钢材产量2.22亿吨，同比分别增长18.3%和25.8%，与此同时，钢铁企业对进口铁矿石依赖程度越来越高。上半年我国进口铁矿石16135.5万吨，同比增长22.94%。按含铁量计算（上半年生铁产量19319.6万吨），对进口铁矿石依存度为53%。我国钢铁企业对铁矿石的巨大需求，导致国际市场价格呈现刚性，在经历去年71.5%的超常涨幅后，2006年，铁矿石进口价格再次上涨19%，加重了经济运行的成本，成为影响行业发展的重要因素。
在价格持续高位和需求旺盛的刺激下，近年来氧化铝的投资和供给能力快速增长。上半年，我国生产氧化铝595万吨，同比增长53.9%。目前，国内在建和拟建氧化铝项目29个，总规模达到2948万吨/年。在未来2-3年之内，预计全国新建氧化铝生产能力将超过1800万吨/年，加上现有产能，氧化铝年生产能力将接近3000万吨。
由于铝土矿属于不可再生资源，因此，产能的扩张意味着资源枯竭将加速到来。资料显示，2004年，我国已探明的铝土矿储量为5.3亿吨。按“十一五”期间氧化铝生产能力估算，现已探明的储量只能维持10年左右。而全国在建、拟建铜冶炼项目建设总能力205万吨，总投资超过200亿元。按照目前的发展态势，2007年底将形成近370万吨的铜冶炼能力。由于我国铜矿山的生产能力只能满足冶炼能力的40%，冶炼企业长期以来都依赖大量的原料进口维持生产。2005年，我国进口铜精矿实物量406万吨，同比增长41.4%，进口依存度超过60%。最近几年，铜精矿及氧化铝等原料供应一直是影响我国有色金属行业发展的重要因素。
价格非均衡变化导致上下游行业利润加速分化，行业间收入差距持续扩大
受能源和资源供应紧张、价格不断上涨，而加工制造业产品竞争激烈，价格难以同步提高的影响，自2003年以来，我国原材料、燃料和动力购进价格持续高于工业品出厂价格（见图2）。今年上半年，我国工业品出厂价格同比上涨2.7%，而原材料、燃料、动力购进价格上涨6.1%，高于工业品出厂价3.4个百分点。其中，受国际市场原油价格持续上涨，铜、铝、铅、锌等有色金属价格暴涨的影响，国内燃料动力和有色金属材料价格分别比去年同期上涨15.1%和24.8%，而同期的加工工业价格仅上涨0.4%。原材料燃料动力购进价格和工业品出厂价格之间的“剪刀差”导致行业利润过度集中于上游行业，下游加工业成本压力加重，盈利能力下降，行业之间的结构性矛盾加大。
国家统计局和国家发改委对大中型工业企业的调查结果显示，在原材料购进价格有所上涨的企业中，73.4%的企业无法通过提高产品价格进行消化，42.7%的被调查企业认为能源、原材料价格上涨是当前企业生产经营中最为突出的问题。
上半年，在39个工业大类行业中，有26个行业利润增速超过规模以上工业利润的平均增速（28%），其中，有色金属和石油开采表现尤为突出。上半年，有色金属冶炼及压延加工业利润创历史新高，实现利润384.07亿元，同比增长99.3%，利润增速居工业首位，较去年同期加快67.5个百分点；有色金属采选业实现利润143.64亿元，同比增长59.11%；石油和天然气开采业利润同比增长48.9%。
从新增利润状况来看，上半年，我国石油及天气开采业、有色金属采矿业、有色金属冶炼及压延加工业新增利润分别为655.02亿元、54.5亿元、191.81亿元，这三个行业的新增利润几乎占据整个工业新增利润总额的半壁江山（49%）。
而耗能较高的钢铁、化工行业和以有色金属为主要原料的家电业，在成本加大、产品的价格传导能力较弱的双重挤压下，行业利润长期处于下降通道，景气状况持续回落。在行业综合竞争力指数排名后10位的行业中，就包括了化学纤维制造业、化学原料及化学制品制造业、石油加工、炼焦业、黑色金属冶炼及压延加工业四个下游行业。其中，石油加工、炼焦业行业景气较去年同期下降4.63，黑色金属冶炼及压延加工业行业景气下降4.61。从利润增长情况来看，上半年，化学原料及化学制品制造业利润增长13.7%，较去年同期下降10.7个百分点，低于工业利润平均增速14.3个百分点；黑色金属冶炼及加工业利润自去年下半年以来逐月下降，上半年实现利润528.59亿元，较去年同期减少126.57亿元，同比下降20.1%；家用空调制造业利润连年低迷，受铜价暴涨和空调销售旺季不旺的双重影响，今年上半年仅增长2.1%；石油加工及炼焦业亏损依旧，亏损额达到276.91亿元。
利润过于集中于能源原材料行业，不仅加大了上下游行业之间的结构性矛盾，而且导致行业间收入分配差距加剧扩大，成为影响和谐社会建设的突出问题。由于能源和资源行业多为垄断经营行业，这些行业在价格上涨中获得高额利润和垄断收益，并最终转化为垄断行业个人的收入，造成垄断行业职工的工资过高，增长过快，远超过社会平均工资水平。目前，我国电力、石油、烟草等行业职工的平均工资是其他行业职工平均工资的2-3倍，严重影响了社会公平。
上半年出口交货值增长较快的１０个行业
出口交货值
（亿元） 同比％ 增速变化
有色金属冶炼及压延加工业 ４４６．６５ ４６．８ ３．５５
交通运输设备制造业 １１９６．９９ ４６．２７ １１．０３
造纸及纸制品业 １８３．０９ ４２．１１ １５．３５
化学纤维制造业 ９６．５８ ３９．９６ －１７．９２
专用设备制造业 ４３５．４０ ３６．９９ －２．６５
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 ９８０６．６２ ３３．９１ ２．６２
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 ２１５．０２ ３０．５４ －１３．８６
食品制造业 ２２４．４８ ２９．５ －６．０３
橡胶制品业 ３２６．４５ ２６．８８ －１４．０６
非金属矿物制品业 ４７８．９７ ２５．５２ －４．５１
上半年出口交货值增速下降较大的１０个行业
行业名称 出口交货值
（亿元） 同比增长％ 增速变化
化学原料及化学制品制造业 ８１９．５７ １５．２４ －２３．３２
煤炭开采和洗选业 ９１．４１ －４．７６ －２９．５５
其他采矿业 ０．０７ －３２．０９ －３５．４５
电力、燃气的生产和供应业 ３１．９７ －８．７７ －３９．３７
水的生产和供应业 ０．５８ －１６．２９ －５２．４７
石油加工、炼焦及核燃料加工业 １５５．６９ －１６．１４ －９３．４９
废弃资源和废旧材料回收加工业 １．３０ ３．９３ －１２２．１２
黑色金属冶炼及压延加工业 ６７５．９８ ３．４１ －１２４．１８
燃气生产和供应业 １．４０ －４５．４５ －１２５．２７
黑色金属矿采选业 １．８１ －１７．６８ －１５５．２
有色金属矿采选业 ３２．４７ －８．１４ －１６６．９３ (中国证券报)
