八月份铁矿石市场低迷运行
2006-08-07 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：承接6月份矿石市场低迷态势，本月在国内钢材市场价格持续走低的带动下，铁矿石市场成交严重受到影响。加之7月份受降雨的影响，各地矿山生产和运输也受到一定的阻碍。但由于钢厂库存普遍都能满足需求，同时港口铁矿石压港严重，为缓减成本压力，多数钢厂开始下调铁精粉采购价格。尤其是南方钢厂于7月27日召开临时原料会议后，多数钢厂下调20-30元/吨内矿采购价格，按目前形势来看，预计8月份铁矿石市场将低迷运行。
一、 本月国际铁矿石市场动态 本月澳大利亚FMG公司与Cullen资源公司签署了在西部澳大利亚合资开发铁矿石的谅解录。该矿区临近哈默斯利铁矿石公司的Metawandy，探明储量为2.25亿吨，铁矿石品位约62.1%左右。FMG的最终持股比例可以达到80%。澳大利亚Cape Lambert铁矿石公司正在进行融资可行性研究，预计将在12个月内完成，60%铁矿石产量达到500-1500万吨/年。Cape Lambert计划在2009年底销售铁矿石。 本月必和必拓和力拓分别公布了二季度铁矿石产量，其中必和必拓二季度铁矿石产量增长3%，由去年的2530万吨上升至2610万吨。力拓今年第二季度铁矿石产量达到3332万吨，创造了历史纪录。而澳大利亚Gindalbie金属公司已经推迟了Karara铁矿石工程的发货日期，将推迟3个月至2008年初。目前，中西部铁矿石工程将在2007年第三季度开始采矿，并将在2008年第一季度通过Geraldton港出口。Geraldton装运港建设推迟，以及新的环境许可程序导致工程延后。Gindalbie计划初始发货量为150万吨/年。Karara铁矿石工程的50%股份出售给鞍钢。 本月巴西淡水河谷公司公布，Minas Gerais州Brucutu的年产能高达3000万吨的铁矿山本周开始运转，预计该矿山今年铁矿石产量将达700万吨，明年将实现全能生产。Brucutu是迄今为止所有铁矿山中启用产能最大的矿山。另外，CVRD与日本几家公司在巴西的球团矿合资公司Nibrasco计划到2007年球团矿年产能增至960万吨，以满足世界对球团矿的旺盛需求。今后3年该公司计划投资1.27亿美元,2006年投资5300万美元，占3年总投资的约40%。该计划已获正式批准。 由于中国国内钢铁价格下跌和铁矿石库存较大，印度出口中国铁精份价格自6月底以来跌了4美元/吨。63.5%铁矿石很难卖到66美元/吨（CFR中国）；60-61%铁矿石价格也跌至54-55美元/吨（CFR），此前价格为59-60美元/吨；58%铁精粉跌至48美元/吨，此前为52美元/吨（CFR）。奥里萨邦矿业公司（OMC）在出口招标6万吨铁精粉（FOB Paradip港口）。铁精粉品位为62%，招标截止日期为8月2日，将在8月22日后发货。OMC上个月招标铁精粉价格为49.05美元/吨（FOB Paradip），Visa公司中标。在澳大利亚，FMG集团近期签署了三份铁矿石销售协议，买方为三家中国前十名钢厂，年供应量共计300万吨，供应期均为10年，协议价格按照今年铁矿石19%的涨幅计算。在印度，尽管印度已与日本和韩国签订了5年供货协议，而且政府也一直主张与中国签订长期出口协议，但铁矿石出口商愿意继续保持对中国的现货铁矿石出口，因为中国的需求仍旺盛，而且现货市场价格大大高于印度与日本的平均长期合同价格。印度与日本和韩国签订的新的长期合同从今年4月1日至2011年3月31日，按照现有的合同，日本5大钢厂从印度每年铁矿石采购量347-675万吨，今年的采购量为347万吨，是年度合同量中最少的一年，而对韩国出口最多270万吨，大大低于前5年的每年合同出口量960-1650万吨（包括对中国的发货量）。印度一矿石出口厂家称，“长期以来，我们与日本和韩国一直有长期出口协议，但我们更愿以现货价格向中国出口，充分利用中国的旺盛需求和较高的现货市场价格。由于地理上的优势，我们对中国的铁矿石出口将继续增加。”预计本财政年度，印度铁矿石出口将达到1亿吨，其中对中国出口8000万吨，去年对中国出口在7000万吨以上。 本月乌克兰铁矿石开采商系统资本管理公司（System Capital Management）下属的两家分公司正与乌克兰的冶金公司就铁矿石价格进行谈判。因全球市场上铁矿石合约价格上涨，乌克兰铁矿石开采商欲提高铁矿石的国内售价。预计乌克兰铁矿石国内售价可能提高5-10%。 二、6月份国内矿石产量同比去年同期上涨46.7% （一）6月份国内矿产量再度上涨 随着我国城市化，工业化进程的加快以及我国社会消费结构的变化，使我国钢铁工业出现飞速发展，从2001到2005年，我国粗钢产量增长了2.13亿吨，2005年中国粗钢产量占世界将近31%的份额。同期，中国外其它国家粗钢只增长了284万吨，基本没有什么变化。我国钢铁工业的飞速发展带动我国乃至世界铁矿石行业的发展。自1992年我国铁矿石国内产量突破2亿吨以来，以后逐年大幅增长，到2003年我国原矿产量达2.6108亿吨，2004年我国原矿产量高达3.1010亿吨，据统计，2005年我国国内原矿产量为3.751亿吨，比上年同期增长21%。2006年我国铁矿石原矿产量再创新高。其中2006年6月份产量就高达5444万吨，比去年同期增长46.7%。数据充分说明我国铁矿石产能呈现不断扩大势头。下图是我国铁矿石原矿产量对比图。（单位：万吨）
本月我国河北省、内蒙古、四川省、山西省和辽宁省铁矿石产量明显较上月上涨，下图是我国2006年5-6月份国内产量统计对比图所示（单位：万吨）。
7月份国内铁矿石市场总体不甚理想，主要以下滑为主，局部地区低迷运行。下表为本月国内铁精粉市场价格变化一览表。
东北地区：本月东北铁精粉市场下跌幅度明显，直到月底，东北地区铁精粉市场才显示平稳状况，虽然出货并没有明显放量。但在钢材价格下跌的影响下，矿山和钢厂对后市不看好，同时由于东北铁精粉主要外运销售河北、山东等地，而当地铁精粉价格已经处于较低价位，矿主和选厂承受价格下跌的压力也开始加大，预计当地精粉市场价格将会出现小幅下调。目前北票地区66%湿基铁精粉出厂不含税价在400-410元/吨，建平地区价格在410-420元/吨，均较前期小幅下滑10元/吨左右，当地大部分资源为65%以上品位。 华东及中南地区：本月华东及中南铁精粉市场依旧平稳，但迫于目前钢材市场疲软态势的影响，为降低原燃料成本和缓减压力，南方以江西和湖南地区的部分主要钢厂在7月27日于涟钢召开临时会议，主要对湖北、安徽、江西、粤东地区矿价下调20-40元/吨，对湖南、粤北地区下调20元/吨。同时由于第5号台风“格美”25日下午在福建登陆，受台风云系影响，广东、江西、湖南、福建等地出现大到暴雨，当地矿山生产和运输均受到一定能够的影响。目前山东金岭65%铁精粉干基含税价仍然保持在705元/吨,山东地区规模较小矿山价格也基本保持在660元/吨左右。安徽繁昌64%铁精粉价格也保持在640-650元/吨。目前大冶63%干基铁精粉出厂含税价价基本在620元/吨，广东怀集65%铁精粉干基到厂含税价也基本在730元/吨左右，市场相对平稳。 三、6月份进口矿总量较5月增长16.9% （一）6月份我国进口铁矿石总量环比增长16.9%，三巨头供给仍居首位 随着我国城市化，工业化进程的加快以及我国社会消费结构的变化。我国以科学发展观的重要思想做指导，贯彻“和谐世界”的发展方针实现了2005年我国经济的高速增长。我国充分利用“两种资源、两个市场”，并以此改变高投入、高消耗、高污染的经济增长方式，以应对日益严峻的资源和环境带来经济增长的瓶颈。进口矿产量逐年增加，自1985年我国铁矿石进口量突破1000万吨，达1011.00万吨；2002年突破1亿吨，达1.1150亿吨；2003年我国进口量超过日本，成为世界第一进口铁矿石大国，进口量为1.4818亿吨；2004年我国进口铁矿石突破2亿吨，高达2.08亿吨；2005年我国进口铁矿石再创新高，高达2.75亿吨，同比2004年增长32.21%。在国内矿产量逐渐增长的同时，本月出现进口总量下降趋势。其中6月份进口铁矿石总2873万吨，较5月份进口总量下降16. 9%，其中进口澳大利亚，巴西和印度的铁矿石总量占总进口量的85%。下图是我国进口铁矿石总量对比图（单位：万吨）。
（二）进口矿分关别统计 6月份青岛海关进口铁矿量高达919万吨，天津海关进口总量为328万吨，石家庄海关进口总量为303万吨。下表是我国6月份进口铁矿石分关别对比图。
从港口库存来看，我国目前港口铁矿石库存仍然属于偏高状态。我国23个主要港口铁矿石总库存4153多万吨，比上月末4220万吨约下降约67万吨。其中印度矿石与上月相比仍有所减少，目前我国各港口仅印度矿总量有944万吨，较上月末下降约26万吨。由于国际海运铁矿石价格谈判上涨19%的影响，市场普遍看好进口矿后期市场。经销商开始大量进口铁矿石，可6月在钢材市场价格持续下跌的一向下，港口出货困难重重。在此影响下，外盘报价也有所回落，据五矿商会公布63.5%印度矿指导价格，本月末印度矿离岸价为53-54美元/吨，较上月末上涨1美元/吨，到岸价为69-70美元/吨，较上月末下降约1美元/吨。下图4、5是截止7月末我国各大主要港口本周铁矿石库存总量统计数据对比图。
2006年上半年各港口进口铁矿石完成均比较理想。下表为2006年1-6月份各主要港口进口铁矿石完成情况对比表。
7月份随着建筑钢材价格持续下跌的影响，进口矿石市场一直处于低迷态势。本月进口矿市场尤为清淡，询盘量明显减少，成交困难。天津港63.5%印度粉矿市场主流价格为625-630元/吨，高品位矿石虽然相对紧缺，但市场并没有成交，65-64%市场主流报价为650元/吨。相对于粉矿市场，块矿资源比较紧缺，但询盘量并没有明显增加。而日照港铁矿石成交良好，市场价格比较稳定。目前63.5%印度矿车板交货主流价格为625元/吨，与上月持平，61%市场主流成交价格仅仅530元/吨，较上月有小幅下降。出货量也较上月明显减少，平均每日出货在8万吨左右，其中火运量约4万吨，汽运量约2万吨，转水约2万吨。下图是天津港63.5%进口印度粉矿价格走势图。
随着波罗的海干散货运价指数继续保持走高的势头的影响，综合运价指数表现要强于巴拿马型运价指数。截止到7月末，BDI综合运价指数报收于3285点，较上月末2862点上涨14.78%。在航运市场上涨的带动下，本周进口铁矿石海运价格也开始上涨。目前图巴朗--北仑/宝山的海运费维持在31.455美元/吨，较上月末24.982美元/吨上涨约6.47美元/吨，增长幅度25.9%；而澳西--北仑/宝山海运费约12.130美元/吨，较上月末9.77美元/吨上涨2.36美元/吨，上涨幅度达24.16%，达到今年亚洲基准路线巴拿马型货轮运价8个月以来的最高点。下图是海运市场变化曲线图。
6月我国铁矿石表观消费量明显上涨，6月份我国铁矿石表观消费总量为9754万吨（按原矿计），其中铁矿石自给率高达55.8%。下图是我国2006年1-6月份铁矿石表观消费量对比图和详情表。
2006年上半年国内原矿累计产量24556万吨，同比去年上半年同期累计产量，增长了35%。而2006年1-6月，我国生铁累计产量为19319.6万吨，较2005年1-6月份增加3333.06万吨，累计同比增长20.8%。国内原矿产量的飞速增长令钢铁企业对资源供应量充满信心。面对即将到来的冬储，钢厂采购仍然有条不紊，甚至出现大面积的下调采购价格现象。7月份钢材价格持续下跌的影响，经销商对下月钢材市场并不开好，消极心态尤为严重。同时国内矿的大力投资和开采等种种迹象显示铁矿石资源比较充裕，国内矿市场价格仍有继续回落的空间。与此同时，本月进口矿现货市场一直处于低迷态势。按此形式预计8月份铁矿石市场将以低迷运行为主。（肖亮Mysteel.com 资讯部） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
