1－5月份河北省钢铁行业运行分析
2006-07-17 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
一、运行情况
1、主要产品产量继续高速增长
五月份，全省冶金企业产钢782.72万吨，钢材739.32万吨，生铁732.72万吨，同比分别增长了18.59%、30.03%和22.27%。环比增加了2.23%、-0.85%和-0.29%。全省粗钢和生铁的产量增幅分别比全国的增幅低1.01%和0.73%、钢材的产量增幅比全国增幅提高了2.93%。
五月份，省重点冶金企业产钢577.93万吨，钢材453.39万吨，生铁548.10万吨，环比分别提高了1.52%、0.29%和-0.28%。
1-5月份，全省冶金企业产钢3579.10万吨，钢材3167.46万吨，生铁3407.72万吨，比去年同期分别增长了18.39%、27.93%和24.22%。全省粗钢的产量增幅比全国增幅降低了0.21，钢材和生铁的产量增幅比全国增幅提高了和3.33%和3.12%。继续保持了钢铁第一大省的地位。
1-5月份，省重点冶金企业产钢2666.83万吨，钢材2053.77万吨，生铁2563.36万吨，同比分别提高了14.91%、19.22%和21.66%。
2、产销衔接平稳正常
五月份，省重点冶金企业产销率完成99.57%，比4月份降低1.18%。
1-5月份，省重点冶金企业产销率完成98.33%，同比提高0.32%。
3、当月经济效益同比高速增长，但累计经济效益明显下降
五月份，全省冶金工业增加值完成102.74亿元，同比增长25.97%，销售产值完成382.68亿元，同比增加18.75%。同期省重点冶金企业工业增加值完成40.12亿元，同比提高14.42%，销售收入完成138.24亿元，同比增长13.16%，全省重点冶金企业利税完成24.62亿元，同比提高42.11%，其中：利润完成16.02亿元，比去年同期10.93亿元提高46.61%。
1-5月份，全省钢铁工业增加值完成437.01亿元，同比增长22.44%，销售产值完成1610.37亿元，同比增长10.61%。同期省重点冶金企业工业增加值完成196.48亿元，同比降低4.58%，销售收入完成809.10亿元，同比增加2.13%，全省重点冶金企业利税完成95.98亿元，比去年同期下降16.20%，其中：利润完成52.12亿元，比去年同期下降27.23%。
4、产品结构优化明显，钢材板带比稳定增长
五月份，重点冶金企业新产品产值率达6.86%；出口交货值完成6.61亿元。在炼钢产品中，省重点冶金企业完成普通低合金钢112.04万吨，比4月份提高15.87%，合金钢完成10.80万吨，比4月份降低0.75%；在钢材品种方面，五月份，省重点冶金企业板带完成251.93万吨，板带比达到55.77%。
同期全省冷轧薄板产量10.84万吨，比去年同期增长了92.06%；热轧薄板钢累计产量11.36万吨，比去年同期提高了6728.44%。
1-5月份，重点冶金企业新产品产值率7.20%，出口交货值完成17.71亿元。在炼钢产品中，省重点冶金企业完成普通低合金钢540.51万吨，同比增长9.78%，合金钢完成44.31万吨，同比提高24.85%；在钢材品种方面，省重点冶金企业板带完成1096.85万吨，比去年同期的945.65万吨增加了151.20万吨，增幅达15.99%。2006年1-5月份板带比达到53.41%。
同期全省冷轧薄板累计产量33.45万吨，比去年同期增长了74.32%；热轧薄板钢累计产量30.55万吨，比去年同期增长了2110.62%。
二、市场分析
5月份的钢材市场继续呈现上扬的态势，特别是进入下旬之后，除了热轧窄带钢产品价格相对平稳之外，几乎所有的钢材品种价格均出现了全国范围内的大幅度上涨
近3个月来，国际、国内钢材综合价格指数间差距逐月加大。5月份，国际、国内钢材综合价格指数差达到50.14点，较4月增加6.81点。国内钢材保持净出口增加势头，国内钢材综合价格通常呈上涨趋势。钢材市场行情的好转，对后期钢铁原料市场价格起到一定的拉升作用。
上旬，国内钢材价格综合指数为128.9点，比上月上涨2.0%。华北地区价格综合指数为127.3点。中旬，国内钢材价格综合指数为130.6点，比上月上涨3.3%，华北地区价格综合指数为128.3点。下旬，国内钢材价格综合指数为140.1点，比上月上涨4.4%，华北地区价格综合指数为137.8点
一季度我国钢铁固定资产投资为负增长，但4月份增长明显加快。据国家统计局数据，4月份城镇黑色金属矿采选冶炼及压延加工业完成投资241.42亿元，5月份完成投资260.36亿元。1-5月份，黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业完成投资855亿元，增长13.7%。
钢铁、矿山行业固定资产投资的快速增长，拉动国内钢铁需求，从而促进对钢铁原料的需求。
1. 钢材供求关系稳定，钢材市场价格稳中有升
5月份，板材产品价格明显上调，幅度累计接近300元/吨，并且成交正常；线材类产品，由于生产量相对稳定，涉及到的品种较多，加上出口形势良好，使得资源相当紧张，建筑用线材价格上调200元/吨以上，焊线、焊丝、硬线等品种钢产品资源同样紧张，价格同步上调；螺纹钢产品在上海市场首先启动反弹的推动下，北京、广州等主要的建筑钢材市场的价格出现了150元/吨左右的上涨，成交活跃；只有带钢产品相对稳定，价格反应较为迟缓，主要是受到焊管产品滞销的影响，焊管产品与带钢产品的价格已经形成明显的倒挂，期间由于锌锭价格的大幅度上调，带动了镀锌管的大幅度上调价格，但是对热轧窄带钢产品的市场售价的拉动作用却不是十分明显。在唐山带钢会议的影响下，国丰、天钢等钢厂都不同程度的进行了上调，对市场价格恢复性上调创造了条件。
2. 近期，炉料市场表现各异。
五月份，国内炉料市场在钢材市场表现良好的带动下，呈现稳中上扬的态势。
五一节后，国内铁精粉市场没有明显起色，由于国内大部分钢厂库存情况仍然较好，采购也不是十分积极，河北等地部分钢厂小幅下调铁精粉采购价格，对东北铁精粉市场也产生了较大影响。随着钢材市场逐步转好，钢坯价格持续大幅上扬，2006财年铁矿石协议已签定，国内铁矿石市场将出现上扬，港口进口贸易矿价格也将上涨。市场整体呈现平稳求升态势。
五月份，国内的焦炭市场形势仍然继续向好。4月份没有调整出厂价格的企业也纷纷上调出厂价格，大部分地区都保持稳中上涨的趋势，华东及华中、山东等地资源仍然偏紧。国内的焦化企业普遍反应销售情况较好。在钢材市场行情持续上涨的局势下，对焦炭的需求也将继续增加，另外在油价上涨的影响下，汽运价格也将继续上涨，这些因素都支撑着焦炭价格的继续上涨。
5月份国内铁合金市场整体较为活跃，由于前期合金总体开工率较低，最近的强势需求使得库存下降、供应的紧张，导致中国国内市场和出口市场的铁合金价格继续上升。近期国内硅系、锰系合金市场逐渐开始稳中趋涨，特别是硅铁市场由于资源紧张局面依然没有得到缓解，后期仍有上涨动力。特种合金市场依旧呈现弱势整理。
国内废钢市场在华东废钢行情上涨的带动下，上涨心态迅速扩散，国内废钢市场一路呈现上涨态势。北方市场整体虽然较为平稳，但在其它地区的行情上涨的带动下，部分钢厂也上调的采购价格。后期市场可能整体上扬。
3. 五月份钢铁行业关注的热点是“2006财年国际铁矿石价格格局”和“出口退税”
经过六轮的谈判，中国钢企最终接受铁矿石涨价19﹪的结果。据测算，接受19﹪的铁矿石价格涨幅，中国将为此付出100多亿元的新增成本。去年的71.5﹪铁矿石价格涨幅，已经令中国钢铁行业多付出397亿元。
三家国际矿业巨头利用其占据国际市场74﹪的贸易垄断地位，中国钢铁企业必须提高产业集中度，实行并购重组才能根本解决铁矿石价格问题。只有实现来源多元化后，才能有进退空间，“中国需求”方能转而成为“中国势力”。
目前，国家有关部门已经决定，在今明两年分别淘汰200立方米及以下、300立方米及以下的小高炉，并严格控制进口铁矿石的流向，防止铁矿石流向国家明令淘汰的高污染、高能耗的落后装备。“兼并重组”已是现金国内钢铁行业最为关注的话题，并正在努力推进、实施。这些都有利于明年铁矿石和钢铁市场供求关系的稳定。
进口矿涨价对钢厂的实际影响为：
业内人士分析，铁矿石每吨涨价19﹪，相当于7～8美元，对吨钢成本的影响在100元左右；而目前海运费已经比去年同期下降了8～10美元，如果后期海运费能够保持稳定，价格上涨的费用基本可抵消。
从年初到现在，国内每吨钢铁的价格已平均上涨了1000元，“这完全是受钢材供求关系的影响，尤其是国际钢材需求的拉动。未来钢铁市场的走向，也主要由钢铁的供求关系决定，而不是铁矿石的价格。”
关于钢材出口退税政策，有关人士从国家税务总局相关部门证实，近期出口退税政策并无大调整的计划，作为新一轮税制改革的重要内容，对出口退税政策进行调整和完善的研究工作一直在进行。
钢材出口退税率给钢铁企业带来的影响，厂家和商家如何应对？一些钢贸企业经营者提出，钢材出口退税政策的下调，对大型钢铁生产企业不会产生明显的影响，而对于中小型企业来说，应加快转变经营方式，使产品结构得到优化，将初级产品加工成材后再出口。同时走企业联合或被大型企业兼并之路，形成规模效应。由此，将加速我国钢铁行业的整合，促进我国钢铁行业的发展。
附：小资料：
根据公开资料，国外主要矿业公司铁矿石平均离岸成本只有8．5美元／吨。其中，澳大利亚、巴西铁矿石平均离岸成本仅为6～8美元／吨。据力拓公司自己的报告。仅2005年其利润增长就达204％，其中60％来自于中国。
2002年国际铁矿石离岸价格约17美元／吨，经过几年的价格上涨和2005年度铁矿石谈判价格上涨71．5％后，达到了38美元／吨。
2004年，我国排名前15家企业钢产量仅占我国总产量的45％，而日本前5家钢铁企业的钢产量占全日本钢产量的75％，欧盟6家钢铁企业钢产量占欧盟整个钢产量的74，％，韩国仅浦项一个企业就占据了韩国65％的份额，而法国的阿赛洛钢铁公司几乎囊括了法国的钢铁生产。中国钢厂乱象丛生的现状，决定着中国钢铁行业散沙一片，难以用一个声音说话。内斗不止，我们在铁矿石谈判中的被动地位就难以改变三大铁矿石供应商垄断着世界市场74％的铁矿石供应。
在澳大利亚24个主要铁矿中，8家有日本公司作为重要股东，其余16家铁矿也都有日资参股。在铁矿石的其他主要产地巴西、加拿大、智利乃至印度，日本企业同样直接或间接拥有大量当地铁矿石企业的权益。日本企业几乎不受铁矿石涨价的影响。甚至成为铁矿石涨价的受益者。
这次旷日持久的铁矿石谈判中，印度最大的私营铁矿石出口商Sesa Goa公司把供应给日本客户的铁矿石价格上调19％。但是，三井物产拥有Sesa60a公司5l％的股份，这再次给我们造成了极大的被动。米塔尔，虽然它是世界第一大钢铁集团，但其所需铁矿石主要由在印度的自有矿山解决，在国际市场的购买量较小，涨价对它影响有限。
这次的谈判中，那些率先接受19％涨幅的钢铁企业，有一些也是由于拥有巴西、澳大利亚等国铁矿的股份，他们并不像我们这样担心铁矿石价格上涨。
1、主要产品产量继续高速增长
五月份，全省冶金企业产钢782.72万吨，钢材739.32万吨，生铁732.72万吨，同比分别增长了18.59%、30.03%和22.27%。环比增加了2.23%、-0.85%和-0.29%。全省粗钢和生铁的产量增幅分别比全国的增幅低1.01%和0.73%、钢材的产量增幅比全国增幅提高了2.93%。
五月份，省重点冶金企业产钢577.93万吨，钢材453.39万吨，生铁548.10万吨，环比分别提高了1.52%、0.29%和-0.28%。
1-5月份，全省冶金企业产钢3579.10万吨，钢材3167.46万吨，生铁3407.72万吨，比去年同期分别增长了18.39%、27.93%和24.22%。全省粗钢的产量增幅比全国增幅降低了0.21，钢材和生铁的产量增幅比全国增幅提高了和3.33%和3.12%。继续保持了钢铁第一大省的地位。
1-5月份，省重点冶金企业产钢2666.83万吨，钢材2053.77万吨，生铁2563.36万吨，同比分别提高了14.91%、19.22%和21.66%。
2、产销衔接平稳正常
五月份，省重点冶金企业产销率完成99.57%，比4月份降低1.18%。
1-5月份，省重点冶金企业产销率完成98.33%，同比提高0.32%。
3、当月经济效益同比高速增长，但累计经济效益明显下降
五月份，全省冶金工业增加值完成102.74亿元，同比增长25.97%，销售产值完成382.68亿元，同比增加18.75%。同期省重点冶金企业工业增加值完成40.12亿元，同比提高14.42%，销售收入完成138.24亿元，同比增长13.16%，全省重点冶金企业利税完成24.62亿元，同比提高42.11%，其中：利润完成16.02亿元，比去年同期10.93亿元提高46.61%。
1-5月份，全省钢铁工业增加值完成437.01亿元，同比增长22.44%，销售产值完成1610.37亿元，同比增长10.61%。同期省重点冶金企业工业增加值完成196.48亿元，同比降低4.58%，销售收入完成809.10亿元，同比增加2.13%，全省重点冶金企业利税完成95.98亿元，比去年同期下降16.20%，其中：利润完成52.12亿元，比去年同期下降27.23%。
4、产品结构优化明显，钢材板带比稳定增长
五月份，重点冶金企业新产品产值率达6.86%；出口交货值完成6.61亿元。在炼钢产品中，省重点冶金企业完成普通低合金钢112.04万吨，比4月份提高15.87%，合金钢完成10.80万吨，比4月份降低0.75%；在钢材品种方面，五月份，省重点冶金企业板带完成251.93万吨，板带比达到55.77%。
同期全省冷轧薄板产量10.84万吨，比去年同期增长了92.06%；热轧薄板钢累计产量11.36万吨，比去年同期提高了6728.44%。
1-5月份，重点冶金企业新产品产值率7.20%，出口交货值完成17.71亿元。在炼钢产品中，省重点冶金企业完成普通低合金钢540.51万吨，同比增长9.78%，合金钢完成44.31万吨，同比提高24.85%；在钢材品种方面，省重点冶金企业板带完成1096.85万吨，比去年同期的945.65万吨增加了151.20万吨，增幅达15.99%。2006年1-5月份板带比达到53.41%。
同期全省冷轧薄板累计产量33.45万吨，比去年同期增长了74.32%；热轧薄板钢累计产量30.55万吨，比去年同期增长了2110.62%。
二、市场分析
5月份的钢材市场继续呈现上扬的态势，特别是进入下旬之后，除了热轧窄带钢产品价格相对平稳之外，几乎所有的钢材品种价格均出现了全国范围内的大幅度上涨
近3个月来，国际、国内钢材综合价格指数间差距逐月加大。5月份，国际、国内钢材综合价格指数差达到50.14点，较4月增加6.81点。国内钢材保持净出口增加势头，国内钢材综合价格通常呈上涨趋势。钢材市场行情的好转，对后期钢铁原料市场价格起到一定的拉升作用。
上旬，国内钢材价格综合指数为128.9点，比上月上涨2.0%。华北地区价格综合指数为127.3点。中旬，国内钢材价格综合指数为130.6点，比上月上涨3.3%，华北地区价格综合指数为128.3点。下旬，国内钢材价格综合指数为140.1点，比上月上涨4.4%，华北地区价格综合指数为137.8点
一季度我国钢铁固定资产投资为负增长，但4月份增长明显加快。据国家统计局数据，4月份城镇黑色金属矿采选冶炼及压延加工业完成投资241.42亿元，5月份完成投资260.36亿元。1-5月份，黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业完成投资855亿元，增长13.7%。
钢铁、矿山行业固定资产投资的快速增长，拉动国内钢铁需求，从而促进对钢铁原料的需求。
1. 钢材供求关系稳定，钢材市场价格稳中有升
5月份，板材产品价格明显上调，幅度累计接近300元/吨，并且成交正常；线材类产品，由于生产量相对稳定，涉及到的品种较多，加上出口形势良好，使得资源相当紧张，建筑用线材价格上调200元/吨以上，焊线、焊丝、硬线等品种钢产品资源同样紧张，价格同步上调；螺纹钢产品在上海市场首先启动反弹的推动下，北京、广州等主要的建筑钢材市场的价格出现了150元/吨左右的上涨，成交活跃；只有带钢产品相对稳定，价格反应较为迟缓，主要是受到焊管产品滞销的影响，焊管产品与带钢产品的价格已经形成明显的倒挂，期间由于锌锭价格的大幅度上调，带动了镀锌管的大幅度上调价格，但是对热轧窄带钢产品的市场售价的拉动作用却不是十分明显。在唐山带钢会议的影响下，国丰、天钢等钢厂都不同程度的进行了上调，对市场价格恢复性上调创造了条件。
2. 近期，炉料市场表现各异。
五月份，国内炉料市场在钢材市场表现良好的带动下，呈现稳中上扬的态势。
五一节后，国内铁精粉市场没有明显起色，由于国内大部分钢厂库存情况仍然较好，采购也不是十分积极，河北等地部分钢厂小幅下调铁精粉采购价格，对东北铁精粉市场也产生了较大影响。随着钢材市场逐步转好，钢坯价格持续大幅上扬，2006财年铁矿石协议已签定，国内铁矿石市场将出现上扬，港口进口贸易矿价格也将上涨。市场整体呈现平稳求升态势。
五月份，国内的焦炭市场形势仍然继续向好。4月份没有调整出厂价格的企业也纷纷上调出厂价格，大部分地区都保持稳中上涨的趋势，华东及华中、山东等地资源仍然偏紧。国内的焦化企业普遍反应销售情况较好。在钢材市场行情持续上涨的局势下，对焦炭的需求也将继续增加，另外在油价上涨的影响下，汽运价格也将继续上涨，这些因素都支撑着焦炭价格的继续上涨。
5月份国内铁合金市场整体较为活跃，由于前期合金总体开工率较低，最近的强势需求使得库存下降、供应的紧张，导致中国国内市场和出口市场的铁合金价格继续上升。近期国内硅系、锰系合金市场逐渐开始稳中趋涨，特别是硅铁市场由于资源紧张局面依然没有得到缓解，后期仍有上涨动力。特种合金市场依旧呈现弱势整理。
国内废钢市场在华东废钢行情上涨的带动下，上涨心态迅速扩散，国内废钢市场一路呈现上涨态势。北方市场整体虽然较为平稳，但在其它地区的行情上涨的带动下，部分钢厂也上调的采购价格。后期市场可能整体上扬。
3. 五月份钢铁行业关注的热点是“2006财年国际铁矿石价格格局”和“出口退税”
经过六轮的谈判，中国钢企最终接受铁矿石涨价19﹪的结果。据测算，接受19﹪的铁矿石价格涨幅，中国将为此付出100多亿元的新增成本。去年的71.5﹪铁矿石价格涨幅，已经令中国钢铁行业多付出397亿元。
三家国际矿业巨头利用其占据国际市场74﹪的贸易垄断地位，中国钢铁企业必须提高产业集中度，实行并购重组才能根本解决铁矿石价格问题。只有实现来源多元化后，才能有进退空间，“中国需求”方能转而成为“中国势力”。
目前，国家有关部门已经决定，在今明两年分别淘汰200立方米及以下、300立方米及以下的小高炉，并严格控制进口铁矿石的流向，防止铁矿石流向国家明令淘汰的高污染、高能耗的落后装备。“兼并重组”已是现金国内钢铁行业最为关注的话题，并正在努力推进、实施。这些都有利于明年铁矿石和钢铁市场供求关系的稳定。
进口矿涨价对钢厂的实际影响为：
业内人士分析，铁矿石每吨涨价19﹪，相当于7～8美元，对吨钢成本的影响在100元左右；而目前海运费已经比去年同期下降了8～10美元，如果后期海运费能够保持稳定，价格上涨的费用基本可抵消。
从年初到现在，国内每吨钢铁的价格已平均上涨了1000元，“这完全是受钢材供求关系的影响，尤其是国际钢材需求的拉动。未来钢铁市场的走向，也主要由钢铁的供求关系决定，而不是铁矿石的价格。”
关于钢材出口退税政策，有关人士从国家税务总局相关部门证实，近期出口退税政策并无大调整的计划，作为新一轮税制改革的重要内容，对出口退税政策进行调整和完善的研究工作一直在进行。
钢材出口退税率给钢铁企业带来的影响，厂家和商家如何应对？一些钢贸企业经营者提出，钢材出口退税政策的下调，对大型钢铁生产企业不会产生明显的影响，而对于中小型企业来说，应加快转变经营方式，使产品结构得到优化，将初级产品加工成材后再出口。同时走企业联合或被大型企业兼并之路，形成规模效应。由此，将加速我国钢铁行业的整合，促进我国钢铁行业的发展。
附：小资料：
根据公开资料，国外主要矿业公司铁矿石平均离岸成本只有8．5美元／吨。其中，澳大利亚、巴西铁矿石平均离岸成本仅为6～8美元／吨。据力拓公司自己的报告。仅2005年其利润增长就达204％，其中60％来自于中国。
2002年国际铁矿石离岸价格约17美元／吨，经过几年的价格上涨和2005年度铁矿石谈判价格上涨71．5％后，达到了38美元／吨。
2004年，我国排名前15家企业钢产量仅占我国总产量的45％，而日本前5家钢铁企业的钢产量占全日本钢产量的75％，欧盟6家钢铁企业钢产量占欧盟整个钢产量的74，％，韩国仅浦项一个企业就占据了韩国65％的份额，而法国的阿赛洛钢铁公司几乎囊括了法国的钢铁生产。中国钢厂乱象丛生的现状，决定着中国钢铁行业散沙一片，难以用一个声音说话。内斗不止，我们在铁矿石谈判中的被动地位就难以改变三大铁矿石供应商垄断着世界市场74％的铁矿石供应。
在澳大利亚24个主要铁矿中，8家有日本公司作为重要股东，其余16家铁矿也都有日资参股。在铁矿石的其他主要产地巴西、加拿大、智利乃至印度，日本企业同样直接或间接拥有大量当地铁矿石企业的权益。日本企业几乎不受铁矿石涨价的影响。甚至成为铁矿石涨价的受益者。
这次旷日持久的铁矿石谈判中，印度最大的私营铁矿石出口商Sesa Goa公司把供应给日本客户的铁矿石价格上调19％。但是，三井物产拥有Sesa60a公司5l％的股份，这再次给我们造成了极大的被动。米塔尔，虽然它是世界第一大钢铁集团，但其所需铁矿石主要由在印度的自有矿山解决，在国际市场的购买量较小，涨价对它影响有限。
这次的谈判中，那些率先接受19％涨幅的钢铁企业，有一些也是由于拥有巴西、澳大利亚等国铁矿的股份，他们并不像我们这样担心铁矿石价格上涨。
