我国铁矿石供需分析

    摘要：我国钢铁产量快速增长，带动铁矿石的庞大需求。本文介绍国产铁矿石的产量及其地区分布，介绍国外进口矿石的来源地和主要口岸，初步分析各地区铁矿石的需求量与供应量之间的平衡。分析说明：目前北方和华南地区的矿石码头接卸能力略有富余，长江口地区大型矿石码头的中转能力比较紧张。
    关键词：钢铁产量，国产矿石，进口矿石，供需平衡

一、我国钢铁生产情况
1.钢铁生产高速增长
    今年2月钢铁协会举行信息发布会,报道2005年是我国钢铁工业大发展的一年，粗钢产量34936万吨、生铁为33040万吨、钢材为37117万吨，均创造了历史最高水平。表1是近三年我国的钢铁产量。
    表1 我国钢铁产量（2003～2005年） 产量：万吨 

    注：本文引用的资料均来自Mysteel网站。引用资料较多，恕不一一注明篇目。

    去年初钢铁协会曾公布2004年的粗钢产量为27245万吨（快报数）。
    2005年世界粗钢总产量112940万吨，我国占其中的30.9％。粗钢产量排名第2～5位的国家依次是：日本产钢11248万吨，美国9390万吨、俄罗斯6615万吨、韩国4764万吨，这四个国家合计生产粗钢32017万吨，仍低于我国大陆的粗钢产量。我国去年粗钢产量同比增长6888万吨，超过了俄罗斯全年的产量。
世界上其他国家（或地区）不少钢厂削减钢产量，只有我国大陆粗钢产量依然高速增长。我国钢铁行业的产能与产量继续大幅扩张，推动全球钢铁产量较快增长，也拉动了铁矿石需求量快速上升。

2.主要钢铁企业生产情况
    我国炼钢企业约260多家，其中属于钢铁工业协会会员的企业62家，已经形成了宝钢、鞍钢、武钢等大型钢铁骨干企业。2005年，年产1000万吨以上粗钢企业从2004年的宝钢与鞍钢2家，扩大为8家；年产500～1000万吨的粗钢企业已发展到10家，这18家企业粗钢产量占全国总产量的49.36％。近3年来排名前20位的钢铁企业粗钢产量见表2：
    表2 我国主要钢铁企业粗钢产量（2003～2005年） 单位：万吨

注：2005年武钢与鄂钢和柳钢重组，唐钢联合宣钢和承钢，此表列入联合后的产量。

3.钢铁生产地区分布
    我国各省市钢铁产量相差悬殊，粗钢产量排名前20位的省市见下表：
    表3 主要省市粗钢产量（2004～2005年） 单位：万吨

    由表3可见，我国河北省粗钢产量最高，占总产量的21.1％，以下是江苏、山东、辽宁，各省产量接近于总量的1/10。这四个省的粗钢产量之和为1.69亿吨，近于国内总产量的一半。位于第6～10位的依次是上海、山西、湖北、河南、安徽、四川等省市，各占5.5％～3.1％的份额。上述十个省市的粗钢产量2.55亿吨，约占总量的3/4。各省市生铁产量的份额与粗钢产量大致类似。

二、国内铁矿石生产
1.铁矿石生产情况
    我国铁矿资源分布比较广，又较为集中，主要分布在七大片：鞍本、攀西、冀东－北京、五台－岚县、宁芜－庐枞、鄂西、包白，其它较重要的地区还有邯邢、莱芜、新余、鄂东、石碌、酒泉、红柳河等。国内铁矿石原矿产量见表4： 
    表 4 国内铁矿石产量（1996～2005年） 单位：万吨

注：2005年初钢铁协会曾公布2004年铁矿石产量31010万吨（快报数）。

    我国铁矿资源储量丰富，但是已查明铁矿的品位低，平均品位为32.7％，贫矿约占储藏总量的97.7％，难于直接利用，需要经过选矿工序，采矿成本较高，开采难度比较大。在“八五”～“九五”期间对矿山的投入较少，规模生产能力增长较慢，而已投产的国有大型矿山不同程度地因资源枯竭，产能逐步减少；以致1996年～2001年间国内矿石总产量非但没有增加，反而时有减少。2002年以来国内钢铁需求量显著增长，钢价上升，拉动矿石价格提高，一度濒于亏损边缘的铁矿山企业的境况大大改善，经营状况出现转机，扭亏为盈，生产状况迅速改观，国内铁矿石产量大幅度增长。
    2004年全国铁矿石总产量31010万吨（快报数），其中重点铁矿山产量为12361万吨，占总量的比重为39.9％；其余地方国营和民营的中小矿山生产18649万吨，在总量中占60.1％。目前国内大型铁矿山有44处，大多属于骨干钢铁企业所有，可见表5。
    表5 全国重点铁矿山 产品产量表（2004年） 单位：万吨

2. 国内铁矿石供应前景
    最近几年，国外铁矿石长期供货协议价格逐年调高，特别是2005年3月大幅上调了71.5％。这次调价给国内矿山发展带来新的机遇，激发了矿业开发力度，各大钢厂为降低铁矿石成本和保障原料稳定供应，纷纷加大对自有矿山的投资，引发了新一轮的矿山投资建设热潮。2005年国内铁矿石年产量42049万吨，比上一年的33546万吨增长8503万吨，增幅25.3％。国内铁矿石产量大幅增加，一定程度上缓解了对国外进口矿石的依赖程度，对于我国钢铁产业的可持续发展是极为有利的、非常必要的。
    目前在建的铁矿山项目有云南新平县大红山矿、唐钢司家营矿等项目，可望形成年生产能力约3500多万吨；正在做前期工作的拟建项目有鞍钢胡家庙子矿、邢邯矿山局李楼矿等项目，建成后将增加近3000万吨的生产能力。预期这些在建和拟建的矿山在“十一五”期间或其后建成投产。矿石价格上调后，利润丰厚，地方国营和民营矿山的产量也大幅增长。这些新建矿山可以使国内铁矿石产量在较长时段内保持稳中有升的趋势。
3.国内铁矿石产量分布
    我国各地铁矿资源储量和生产规模不同，各省市铁矿石产量相差甚多，铁矿石原矿产量在400万吨以上的省市如表6所示。
    表6 主要省市铁矿石原矿产量（2004～2005年） 单位：万吨

    从表6可见，河北省的铁矿石产量最高，2005年产量1.52亿吨，高于当年总产量4.2亿吨的1/3，其次是辽宁省，9006万吨，约占1/5。这两个省共生产2.42亿吨，接近总量的3/5。以下是内蒙古、山西、北京和四川，年产3000～1700万吨。以上6省市的铁矿石产量合计约3.3亿吨，占国内总产量的78.2％，可见铁矿石产地比较集中。
    我国钢铁产业属于资源内陆型布局，在钢铁厂选址时一般都靠近原料产地，从早期的鞍山钢厂，到解放后的包头钢厂、攀枝花钢厂选址，都在大型铁矿山附近建造钢厂。这类钢铁企业通常有自营矿山，优先利用附近矿山生产的矿石，以降低生产成本；由于近几年各企业钢铁产量快速增长，仅使用当地产的矿石仍然不足，缺口部分就使用进口矿石。
    80年代后，在沿海沿江地区建设钢厂，例如宝山钢厂、沙钢集团，选在长江边，形成了新的布局。长江沿线和华南地区铁矿石资源相对贫乏，除攀（枝花）钢等少数企业之外，这地区的钢铁企业以进口国外矿石为主，成为进口矿石大户。

三、进口铁矿石
1. 进口铁矿石量快速增长
    1996年我国进口铁矿石仅0.44亿吨，到2005年迅速增长到2.75亿吨。10年间铁矿石外贸进口量见表7。
    表7 我国铁矿石进口量 （1996～2005年） 单位：万吨

    注：资料引自常建华《浅析我国铁矿山的机遇与竞争力》，Mysteel网站，2005-7-13
    我国钢铁产量持续高速增长，带动铁矿石的巨大需求。国产铁矿石供不应求，进口铁矿石品位高，到岸价比较低，质优价廉，竞争力很强。在当时的价位下，买矿石优于开矿，导致2000年以来进口铁矿石量快速增长，使得没有设防的沿海港口和铁路运输都处于非常紧张的“瓶颈”状态。

2. 进口矿石来源地和主要口岸
    2005年度我国进口铁矿石的主要来源地见表8：
    表 8 2005年进口铁矿石主要来源地（分国别统计） 

    注：此表中矿石价格是到岸价（CIF），计算时已将美元按时价折成人民币，元/吨。

    2005年全国进口铁矿石约2.75亿吨，澳大利亚、印度、巴西、南非是我国进口铁矿石的主要来源地，进口量约占总量的90％。长期供货协议进口的矿石主要来自澳大利亚和巴西。当年宝钢集团等20家大型企业以长期协议进口的铁矿石约1.35亿吨，约占这些大型企业进口矿石量的87.1％。大型企业与主要供货商（澳大利亚的力拓公司、必和必拓公司，巴西淡水河谷公司）签订长期协议时，大批量的矿石期货价格（离岸价）比现货价格低。澳矿的运距比较近，海运费用较低，钢厂自然优先订购澳矿，在进口总量中约占40％ 的份额。因澳矿供不应求，还进口巴西矿作补充。
    长期协议供货以外的1.4亿吨矿石主要通过现货交易购买，向南非、印度的矿业公司采购时以小批量的现货交易为主，现货矿石价格较高，有时供应不易保证，各地进口量波动比较大。近年来中小钢厂对铁矿石需求量扩大，印度矿数量有增长趋势。从秘鲁、加拿大等国家进口矿石，运距长，海运费用较高，到岸价格比较贵。越南、朝鲜、哈萨克斯坦等国分别与我广西、吉林、新疆毗邻，销售便利，矿山至口岸的陆上运费又比较低，其到岸价一般低于远道而来的海运矿石，预计近年来从邻国进口的矿石量可能继续增长。
    表 9 各来源地矿石所占的比例 

    注：表7中1997年进口矿石5511万吨，这两个统计数字略有出入，待查。

    由于供应量和费用等原因，国内进口铁矿石来源逐年有些变化。进口澳矿数量最多，近年其产量供不应求，所占比例有所下降，但仍占四成左右；印度矿和巴西矿弥补缺口，比例上升，约占二成。近年南非矿比重有所下降。从这四个国家进口的矿石约占总量的90％，如表9所示。
    除了少量矿石从陆路口岸（广西河口、新疆阿拉山口等）进关之外，98％以上的外贸铁矿石经水路口岸运进国内。据海关统计，2005年主要海关的外贸铁矿石进口量如表10所示。
    表10 2005年主要海关铁矿石进口量 

    2005年海关口径统计的铁矿石进口总量是2.75亿吨中，环渤海地区港口（含南京关区的连云港口岸）约进口1.62亿吨，占进口总量的58.9％；长江口和东南沿海地区港口进口8640万吨，占31.4％；华南沿海港口约进口2320万吨，占总量的8.4％。另外，约有350万吨（占1.27％）矿石经陆路口岸入境。

四、各地区铁矿石供求量平衡
1.铁矿石供应状况
    2003～2005年铁矿石供应情况如表11所示：
    表11 铁矿石供应情况表（2003～2005年） 单位：万吨

    注：进口矿石的平均品位约63％，由此计算含铁量。国产矿石含铁量是估计数。

    进口矿石的品位高，平均约63％，据此可以估算矿石内的含铁量，在炼铁所需的铁矿石原料中约占52.5％的份额（2005年）。国产铁矿石（原矿）的品位一般较低，各矿山企业所产矿石的品位很杂，一些中小企业上报矿石产量时又不可避免地会有漏报，表11中国产矿石含铁量是估计数。按照含铁量来看，目前进口矿与国产矿大约各占一半。

2.各地区铁矿石供应量
    将国内按纬度划分为三个区域：A.北方地区，指淮河、桐柏山一线以北的地区，此地区还可细分为山海关内与山海关外两部分，主要经过环渤海港口接卸国外矿石，然后经铁路或公路，从陆路疏运到钢铁厂；B.长江流域沿线的中部地区（浙江、福建省也归入此区域），主要利用长江口附近港口进口矿石，通过水－水中转将矿石运到内地码头；另有部分矿石经北仑港或者厦门港上岸后，用火车运到闽、赣、湘等地钢厂；C.华南地区，指南岭以南，包括广东、广西、云南、海南四省区，在南方沿海港口接卸矿石后，主要经过铁路将矿石运到钢铁厂。
    铁矿石是低值大宗货物，国内铁矿石不宜跨省长距离运输，一般就近消化。按照各省市的生铁、铁矿石产量，以及各海关进口矿石数量，按上述区域归类统计，2004年各地区生铁产量与铁矿石量供应量，大致如表12的结果。
    表12 分地区生铁产量与铁矿石供应表（2004年） 

    注：地区进口矿石包括水路与陆路口岸。已经将徐州钢铁总厂、淮（阴）钢集团的生铁产量，以及从连云港进口的铁矿石量归入北方地区。所占份额是在总量中的比例。

    由上表可见，北方地区是国内铁矿石的主要产区，占总产量的八成以上，同时国外矿石进口量也已过半，虽然该地区生铁产量占了总量的六成，但因国内和国外的矿石供应充分，除满足本地区使用之外，还有部分进口矿石中转到长江沿线的钢厂，据北方港口内贸进口与内贸出口的铁矿石吞吐量初步推算，2004年经青岛港、日照港等港水－水中转到长江口内钢厂的铁矿石约为560万吨。
    长江沿线生铁产量占总量的1/3，但是国内矿石产量很低，只占13.9％，主要依靠长江口外的大型深水矿石码头进口矿石。但由于目前北仑港、马迹山港的矿石接卸能力不足，并且长江口航道水深又限制大型矿石船一程进入，运输比较紧张。2004年有560万吨矿石绕道经青岛、日照等北方大港上岸后，再装上二程船进入长江口。另外约有620万吨铁矿石在宁波北仑港上岸后，经铁路直接运往江西和湖南等地钢厂。
    华南地区大型钢铁企业比较少，较大的企业只有广西柳（州）钢、广东韶（关）钢、广（州）钢、昆（明）钢等，该地区生铁产量不高，矿石需求量较少，经湛江、防城、广州港进口的矿石，主要依靠铁路疏运到本区沿线各个钢厂，还能就近供应湖南华菱钢厂、重庆钢厂等。
    用同样的方法，可以得到2005年各地区生铁产量与铁矿石量供应量，铁矿石供需情况与2004年大致相似（表13）。初步推算，2005年经青岛港、日照港、连云港等港水－水中转到长江口内钢厂的铁矿石将近1400万吨，增长较多。
    表13 分地区生铁产量与铁矿石供应表（2005年） 

    注：与表12相同。

3.沿海铁矿石码头的接卸能力
    如上所述，2005年沿海港口进口外贸矿石约2.72亿吨（海关统计口径），占进口总量的98.7％，其中北方沿海港口接卸外贸铁矿石约1.62亿吨，长江口和闽浙沿海港口进口8640万吨，华南沿海港口约进口2300多万吨。
    今年3月国发11号文件已将钢铁列入“产能严重过剩行业”，并且即将出台新规定，实施“淘汰落后产能”，期望钢铁产量转入平稳增长。钢铁协会预测2006年铁矿石进口3亿吨。本文认为可以留一些余地，估计约进口3.2亿吨矿石，即在2005年进口2.75亿吨的基础上再增加4500万吨。如果比照去年各港的进口份额估计，那么北方港口进口外贸铁矿石约1.9亿吨，长江沿线港口进口近1.0亿吨，南方港口为2700万吨；三个地区分别比2005年增加进口矿石量约2800万吨、1360万吨和350万吨。 
    从2005年港口接卸铁矿石状况来看，北仑、马迹山等港口时有矿石船排队等待泊位的情况，但北方大连港、日照港等的大型矿石码头都没有达到设计能力，总体上看去年北方和南方沿海港口大型铁矿石码头的设计能力（或者实际能力）已经略有富裕。今年北方和南方将有一些大型矿石码头投产或者达产，其新增能力高于今年的铁矿石增量。
    在北方沿海，考虑到唐山曹妃甸港区设计接卸能力3000万吨的2个大型矿石码头即将投入使用，日照港矿石码头二期工程计划今年8月份投产，建成后将增加1500万吨进口能力，目前已投产的20万吨级矿石码头的接卸能力还可以提高。预计北方港口在新增4500万吨接卸能力后，今年年末北方矿石码头的总体能力将比较宽裕，可以较为轻松地接纳到港的矿石船。在南方，新建的防城港20万吨散货码头已经在去年7月试运行，计划在今年10月份竣工，湛江港20万吨级矿石码头的能力还有潜力，估计也能够完成外贸铁矿石进口量。
    去年长江口外的北仑港矿石码头一度非常繁忙，时有压船压港情况；今年北仑港矿石码头接长62米之后，拟新增卸船机，提高接卸能力。长江口内南通港2个10万吨级矿石码头已经建成，可以提高“一船两港”方式的进江矿石量。但是估计今年本地区接卸进口矿石仍然过于紧张，待在建的马迹山二期工程2007年试投产之后，才可能初步缓解进口矿石繁忙的景况。由于长江口外大型矿石码头较少，接卸能力仍感不足，预计将有更多的外贸矿石绕道到北方港口中转，以满足长江沿线铁矿石用量的巨大需求。

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