七月份国际钢材市场高位盘整
2006-07-05 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：受美国和亚洲市场大幅上涨带动，6月份国际钢材市场继续上涨。目前美国钢材进口和服务中心的库存还在继续增加，不过由于需求持续旺盛，美国市场仍然供不应求。纽柯等美国钢厂已经上调了7月份发货的钢材售价，并且还上调了8月份发货的薄板现货价。最近出口到美国的钢材由于报价较高而失去竞争力，后期美国进口将有所下降，预计7月份美国市场仍将持续坚挺。在欧洲，目前需求较为平稳，虽然欧洲钢厂三季度提价成功，但是代理商将涨价幅度转嫁给用户比较困难，后期欧洲进口将开始增加，并且夏休将导致需求放缓，预计7月份欧洲市场将弱势运行。在亚洲，6月份中钢上调了三季度薄板出口盘价，日本各大钢厂和韩国浦项也上调薄板出口价格，这给7月份的亚洲扁平材市场提供了一定支撑。但亚洲长材市场受季节性需求淡季影响将弱势运行。总体上判断，7月份国际钢材市场将在高位盘整运行。
一、5月份国际粗钢产量再次突破一亿吨
该统计数据还显示，今年1-5月份，全球61个主要产钢国家和地区粗钢总产量为4.88764亿吨，较去年同期增长3318.3万吨，同比增长7.3%。1-5月份，欧盟25国粗钢产量为8318.1万吨，同比增长2.4%；北美粗钢产量为5502.8万吨，同比增长1.5%；亚洲粗钢产量为2.54608亿吨，同比增长13%。独联体粗钢产量为4810.8万吨，同比增长2.5%。另外，根据国际钢协公布，扣除中国后，5月份全球粗钢产量为6819.7万吨，同比增长4.9%，环比增长3.1%；扣除中国后，1-5月份全球粗钢产量为3.266亿吨，同比增长2%。
二、部分国家钢材库存情况
5月末，韩国板材流通库存达到99.7万吨，环比下降3.7%，连续三个月保持下降。其中韩国热轧板卷流通库存达到17.8万吨，比4月末下降1.1%，呈现连续8个月下降趋势；5月末韩国冷轧板卷流通库存达到18万吨，比4月末下降8.2%，呈现连续3个月下降趋势；5月末韩国厚板流通库存达到9.7万吨，比3月末增加3.2%；5月末韩国彩涂板流通库存达到1.5万吨，比3月末增加16.8%；5月末韩国镀锌板流通库存达到12.3万吨，比4月末下降8.9%。 5月末，日本钢厂和批发商的普通钢库存为669.3万吨，比4月底增5.6%，库存连续2个月增长，且增幅放大。其中钢厂库存为518.6万吨，比4月底的487.7万吨增6.2%，批发商库存为150.7万吨，比4月底的146.1万吨增3.6%。国内销售库存542.9万吨，比4月底的528.4万吨增2.7%，而出口库存126.4万吨，比4月底的105.3万吨增20%。库存环比增1万吨以上的有：镀锌板增7.5万吨，到105.2万吨；宽度大于600mm的热轧板卷增7.1万吨，到174.7万吨； 冷轧板卷增5.5万吨，到62.0万吨；管材增4.6万吨，到59.4万吨；H型钢增3.1万吨，到33.2万吨；小型棒材增2.3万吨，到55.4万吨；镀锡板增1.2万吨，到9.8万吨；冷轧电工钢增1.1万吨，到10.6万吨；特殊线材增1.1万吨，到4.5万吨。相比之下，普通钢材品种的库存没有降逾1万吨的。 三、6月份国际钢市继续上涨，全球指数创历史新高 如图3和图4所示，6月份国际钢材市场继续上扬，表现为欧洲、北美和亚洲钢材市场同时上涨。其中亚洲和北美涨幅较大，欧洲市场涨幅趋缓。6月份全球钢材价格指数达到历史最高水平。
五、7月份国际钢材市场高位盘整 欧洲市场，由于需求旺盛，北欧钢厂三季度钢材已经基本全部售罄，四季度计划继续提价。在德国，强劲的需求支撑冷轧板卷价格大幅上涨，目前德国冷轧板卷的主流售价为580-610欧元/吨，热轧板卷的主流售价为480-510欧元/吨。德国代理商认为后期价格仍然看涨，而较小的贸易商则认为由于临近夏休，他们的客户已经开始停止采购，后期欧洲钢材价格将保持平稳。在法国，由于经济增长稍逊于德国，需求不是很强劲，目前冷轧板卷的主流售价为565-570欧元/吨。7月份发货的热轧板卷的订购价格较5月份产品上涨60欧元/吨，冷轧板卷上涨40欧元/吨，镀锌板上涨80欧元/吨，三季度钢厂的提价政策基本实现。在西班牙，当地代理商在将钢厂三季度的提价幅度转嫁给客户时遇到较大困难。7月份，代理商将努力将热轧板卷的售价上调到570欧元/吨，冷轧板卷上调到660欧元/吨，1mm热浸镀锌板上调到800欧元/吨，0.6mm热浸镀锌板上调到900欧元/吨。这个提价幅度低于5月份的预期。目前西班牙扁平材需求平稳，如果代理商不能够将钢厂的提价幅度转嫁给终端用户，那么他们将面临亏损的危险。长材方面，由于北欧型材和小型材需求旺盛，尤其是来自欧洲大陆，加上能源和环境等成本上涨迫使当地钢厂连续上调售价，因此最近欧型材价格保持坚挺。目前北欧小型材的主流售价为520-580欧元/吨，中型材的主流售价为545-595欧元/吨。当地代理商认为后期北欧型材和小型材还有上涨空间，坚挺的态势将持续到2006年底。 北美市场，纽柯钢公司、米塔尔美国钢公司和其他钢厂上调8月份发货的现货薄板售价表明目前美国薄板市场仍然保持坚挺，预计8月份交货的热轧薄板价格将达到630-670美元/短吨，这种坚挺态势有望持续到9月份。当地经销商表示，目前以较低的价格已经拿不到货，热轧薄板的主流成交价格仍然在640美元/吨以上，冷轧薄板为720-750美元/短吨。一位美国钢厂的主管表示，目前美国薄板供应非常紧张，钢动态公司已经超额定货，AK钢公司仍然在解决停产问题。不过随着美国钢公司和米塔尔美国公司的生产问题解决，情况会有所好转。另外，最近米塔尔美国钢公司Conshohocken厚板厂一台发动机发生故障，这给美国碳素和不锈钢厚板市场带来一系列影响。米塔尔钢公司发言人表示，产量损失将持续到9月底。长材方面，由于需求旺盛以及进口价格较高，目前美国市场螺纹钢价格已经达到历史高位，并且短期内没有下跌的压力。最近两个月美国螺纹钢需求大幅增加，加上废钢价格上涨，螺纹钢价格得以大幅提升，由于订单已经排满，钢厂还取消了20英尺长螺纹钢20美元/短吨的销售折扣。因为进口资源的报价和美国国内螺纹钢售价差不多，加上交货期较长，目前美国买家不愿意订购进口资源。2004年美国螺纹钢进口达到190万短吨，今年前四个月达到96万短吨，因此今年美国螺纹钢进口量也将达到一个历史高位。不过由于全球螺纹钢需求旺盛，尤其是中东地区，加上目前美国进口价格较高，预计下半年美国螺纹钢进口量将开始下降。 亚洲市场，尽管目前需求不是很强劲，但受热轧板卷上涨的带动，最近出口商上调了出口到东南亚的冷轧板卷报价，目前中国1.0mm冷轧板卷的主流报价为650-670美元/吨（FOB）。菲律宾全球钢公司全硬薄规格冷轧板卷出口到越南的报价为700美元/吨（CFR），最近该公司0.3mm-0.4mm冷轧板卷出口到越南的成交价格为685美元/吨（CFR）。在新加坡，乌克兰船板出口到新加坡的报价上调到700美元/吨（CFR新加坡），不过当地买家已经连续几周抵制船板进口价格上涨。最近中国8月份发货船板出口到新加坡的成交价格为630美元/吨（CFR新加坡）。在韩国，6月末浦项宣布了三季度钢材内销价格政策，其中热轧板卷上调8.3%至52万韩元/吨；短流程热轧板卷上调6.4%至50万韩元/吨；冷轧板卷上调3.4%至60万韩元/吨；电镀锌板上调4.4%至70.5万韩元/吨；热浸镀锌板上调6.7%至63.5万韩元/吨。受此影响，现代钢铁也计划上调热轧板卷价格，涨幅约为3-4万韩元/吨。在日本，最近日本钢厂发现来自中国造船厂的询盘日趋活跃，不过很难满足中国的询盘，因他们现正满足韩国造船厂增加的需求。目前日本钢厂对中国造船厂家7月份发货的船板价格为610-620美元/吨（FOB），预计8月份发货价格将至少650美元/吨（FOB）。另外，6月末日本钢厂已赢得对亚洲（除中国外）三季度镀锡基板发货价格上涨60-70美元/吨，对菲律宾涨70美元/吨，对泰国和其它地区的涨幅为60美元/吨。长材方面，7月份韩国螺纹钢面临供需皆萎缩的局面。7月韩国主要钢厂将进入检修阶段，这导致螺纹钢产量减少8.8万吨，加上目前主要螺纹钢钢厂的库存也只有12万吨的水平，因此7月份韩国螺纹钢供应将进一步吃紧。不过7-8月也是韩国的梅雨季节，螺纹钢将面临季节性的需求淡季，由此经销商最大限度的降低库存，并限制采购。不过，最近中国螺纹钢出口韩国的报价仍然持续走高，目前中国螺纹钢报价为440美元/吨(CFR)，日本螺纹钢也报出52000日元/吨的高价。在日本，日本钢铁联合企业对东南亚三季度发货的商品级价格上涨150美元/吨，结果生产PC钢丝的线材价格估计600美元/吨(FOB)，用于生产CHQ的线材为700美元/吨(C&F)或650美元/吨(FOB)。在越南，最近1-2周，越南方坯进口市场需求较为疲软，目前的报价较6月中旬下滑了大约5-10美元/吨。据悉目前中国Q235方坯出口越南的报价为416美元/吨（CFR），120mm的20MnSi坯的主流报价为422美元/吨（CFR 7月末发货），但是没人接盘，大部分进口商都采取与观望态势，等待市场的进一步发展，不过预计7月初越南进口商将开始采购。 其他市场，独联体板卷出口价格保持坚挺，一些买家预计，未来几周该产品价格将进一步上涨。热轧板卷价格已达到590-620美元/吨（FOB黑海），比前一周增加20美元/吨，独联体区内市场消耗了大部分原料。独联体钢厂只向高利润市场出口产品，造成货源不足。独联体冷轧板卷价格没有出现类似幅度的上涨，俄罗斯冷轧板卷当前售价为620-670美元/吨，涨幅低于热轧板卷。厚板供应十分吃紧，为了满足国内市场需求，乌克兰Ilyich厂基本上退出了出口市场。长材方面：由于需求开始放缓，最近土耳其方坯出口价格小幅下跌，螺纹钢和线材由于没有成交，目前出口价格走势还不明朗。最近土耳其方坯的出口价格为430-460美元/吨（FOB），两周前的价格为470-480美元/吨（FOB）。在独联体，目前独联体方坯出口市场也出现了衰退迹象，很多贸易商已经开始采取观望态度。6月末，独联体钢厂7/8月份发货的方坯报价为420-425美元/吨（FOB黑海/波罗的海），较前一周价格下跌了15美元/吨。成交较少，表明需求开始趋弱，商品板坯也出现下滑趋势。（西文，Mysteel.com资讯部） | ||||||||||||||||||||||||||||||
