严泽生：实现钢管行业可持续发展

1 我国钢管行业运行状况

2005年我国钢铁工业发展出现了历史性的重要转折｡在上级协会的大力支持和全体会员企业的共同努力下,中国钢管行业走过了不平凡的历程,取得了新的成就,已连续5年高速健康地发展,在从钢管大国向钢管强国转变的进程中迈出了坚实的步伐｡

1.1 钢管生产仍保持高速增长的态势

2005年受国民经济高速发展的拉动,钢材需求量仍呈上升趋势｡全年钢产量突破3亿t,达到34936万t,较上年增长24.56%;钢材37117万t,较上年净增7214万t,增长24.13%｡全年生产钢管2614万t,较上年净增465万t,增长21.62%,其中无缝钢管产量为1047万t,较上年净增139万t,增长15.3%:焊接钢管产量为1567万t,较上年净增266万t,增长20.5%｡钢管同钢材之比仍保持在7.04%,钢管的产量与钢材总量得到同步发展｡钢管的表观消费量为2418万t,较上年增长14.5%,“十五”期间连续5年呈现高速增长的态势｡

近几年由于新增投资项目陆续投产,使钢管产能的增加超过市场需求量的增加,出现供大于求的局面｡在钢材总量大于需求的情况下,钢材市场出现了较大的价格波动(图1);相比之下,钢管供大于求的程度并不算太高,同时,钢管企业还紧盯国际市场,加大了钢管的出口力度,因而使钢管的价格波动范围,远小于板材和建筑用材(图2,3)｡由图1～3可见.钢管和钢材的价格波动趋势大致相同｡

2005年出口钢管突破300万t,达到304.37万t;进口钢管减少23.48万t｡全年净出口钢管195.97万t,较上年增加159.65万t,其中无缝钢管出口139.24万t,进口67.82万t,净出口71.41万t;焊接钢管出口165.12万t,进口40.56万t,净出口124.56万t｡出口钢管量占钢管总产量的11.64%,钢管出口量在钢材各出口品种中名列前茅｡

2005年我国钢管出口的国家(地区)主要是美国､加拿大,其次是韩国和我国台湾地区(图4)｡而我国无缝管进口的主要国家为日本､德国,其次为意大利､阿根廷｡焊管进口的国家和地区主要是日本､我国台湾地区和韩国(图5)｡

国际市场的需求量增加｡为我国钢管行业的发展创造了良好的机遇｡钢管行业正是紧紧抓住了这一机遇,实现了快速发展｡可以设想,如果没有这195.97万t的净出口量,国内钢管市场供大于求的程度无疑将加剧｡

2005年我国钢管产量净增465万t,其中满足国内需求增加量305.15万t,占产量增量的65.62%净出口增加量159.65万t,占产量增量的34.33%｡

在“十五”期间,我国钢管行业实现了由净进口向净出口的转变,从图6～8可以看出,这种局面大致发生在2003年｡

2005年我国钢管产量约占全球钢管总产量的1/3,出口量约占全球贸易量的17%,已成为全球最大的钢管出口国之一｡

1.2 技术装备水平大幅度提高

2005年是我国钢管业新增技术装备投产最多的一年,据不完全统计,会员企业2005年新增及改造管材轧机6套,新增生产能力227万t｡新建钢管生产线的技术装备均采用当代国际先进水平｡无缝钢管以攀成钢和衡阳钢管为代表,采用炉外精炼生产连铸坯､MPM热连轧线和配备完善的精整及管加工线;焊接钢管以宝钢股份､金洲集团､上海天宝､华北石油､天津双街等大口径电阻焊管生产线为代表,多为引进软件和硬件,其水平远高于现有ERW生产线｡新生产线的建设和投产大大提高了我国钢管技术装备水平｡其他企业都在不同程度地对原机组采用新技术进行改造以满足市场需求,如鲁宝钢管､鞍钢无缝等｡在技术改造中重视开发高附加值产品和节能降耗,改善环境｡目前我国无缝钢管的技术装备达到国际先进水平的比例为60%~70%,这其中包括引进的设备和国内自己研制的设备,涵盖了当今世界上各种机组,为实现钢管强国奠定了基础｡

图1 2005年1~12月国内钢材市场综合价格指数

图2 2005-01至2006年01我国无缝管平均价格走势

图3 2005-01至2006年01我国焊管平均价格走势

图4 钢管出口国(地区)及数量

图5 钢管进口国(地区)及数量

图6 2001~2005年我国钢管进出口量

图7 2000~2005年我国无缝管进出口量

图8 2000~2005年我国焊管进出口量

1.3 产品结构调整成效显著

我国钢管行业的发展不仅表现在量的大幅度增长上,还表现在质的变化上｡2005年我国钢管自给率达到108.11%,市场占有率为95.5%,说明供大于求的局面正在形成,但仍有5%左右长期以来依赖进口(图9)｡据不完全统计,2005年我国油井管的产量已达到226万t,全年出口油井管达60.63万t(图10);高压锅炉管仅协会会员企业的产量就突破50万t,长期以来依赖进口的油井管､高压锅炉管和油气输送管的生产量有了大幅度的提高;管线管生产量和水平也在逐年提高｡天津钢管公司的石油管被评为中国名牌产品｡国产大口径直缝埋弧焊管线管已在陕京二线和海上油田批量使用,并已申报列人中国名牌产品目录｡

图9 2005年我国进口无缝管的品种分类

图10 2005年无缝管出口品种分类

我国出口钢管的价格也在不断提高,2005年出口的无缝钢管平均价格为1075美元/t,较上年提高28.59%;焊接钢管的平均出口价格为734美兀/t,较上年提高3.82%｡除国际市场价格上涨外｡出口品种也在向高附加值发展｡图11所示为2005年我国石油天然气钻探用无缝管的出口价格变化趋势｡

图11  2005年我国石油钻探用无缝管的出口价格变化趋势

1.4 钢管生产的配套能力增强,专业化水平和产业

集中度不断提高

经过几年来的技术改造和资产重组,我国较大型的钢管企业重视完善生产体系的科学化和先进性｡如天津钢管､宝钢股份､攀成钢､衡阳钢管､包钢无缝等都形成了从原料､炼钢到管加工的专业钢管生产系统,解决了外购坯轧管的状况,为合理利用资源,调整产品结构和提升产品档次奠定了基础｡炼钢多采用大型转炉或电炉,普遍采用炉外精炼提供无缺陷钢坯｡热轧形成了以连轧管机或精密轧管机为主的工艺,整体装备水平明显提高.可以与国际一流的钢管企业媲美｡其他中型钢管企业也在积极采取措施解决原料坯的来源和质量问题｡

目前国内无缝钢管和大口径焊接钢管生产企业正朝着大型化的方向发展,具备百万吨级无缝钢管生产能力的企业已有4～5家(天津钢管已具备200万t无缝钢管的生产能力,宝钢股份正向200万t钢管的规模发展),其生产能力占全国无缝钢管总生产能力的比例约50%;同时正在形成百万吨级的焊管企业｡

1.5 存在的主要问题

钢管市场需求的增幅与产能增幅有较大差距｡2004年已开始显现供大于求的状况,2005年又有进一步的发展,但因国际市场需求增加,出口形势喜人而掩盖了供大于求的矛盾｡因此,维持较高的出口比例是缓和供大于求的重要途径｡受钢管生产上游原料价格的波动和市场供需变化,价格波动较大,企业适应能力应该进一步增强｡

较低水平的重复建设仍有所发展｡正如全球三大权威评级机构之一的惠誉公司认为:中国钢铁业仍以产业集中和专业化低,导致重复建设效益低以及产能出现过剩;钢铁投资过快导致钢材价格持续下降｡中国多为中小钢铁企业,销售商多｡这也是造成市场价格波动大的因素之一｡

中国钢管的进､出口国家(地区)过于集中(图4,5)｡2005年全年出口钢管304.37万t,仅美国就达94万t,占全部出口量的31%;油井管出口60万t,其中出口美国就达30万t,占总出口量的50%,一旦美国反倾销成立,对我国的钢管出口具有很大的威胁｡

2005年在我国的进出口钢管中,无缝钢管的进口平均价格为2510美元/t,而出口的平均价格为l075美元/t;焊接钢管的进口平均价格为l442美元/t,而出口的平均价格为734美元/t｡进出口价格差如此之大,说明我国出口钢管的技术含量､附加值较低,而进口钢管的附加值较高｡中国钢管的进口应以高端产品为主,如高钢级石油套管(含特殊扣)､锅炉管､大口径厚壁管等｡

2 钢管协会2005年所做的主要工作

(1)在上级协会的支持和各会员企业的配合下,积极为会员企业服务,进一步完善信息交流,每月发布行业生产经营信息｡

(2)适应我国钢管行业实现由钢管大国向钢管强国转变的形势发展需要,召开高级别的钢管行业战略发展研讨会,取得了良好效果,得到了上级协会的好评｡

(3)在中钢协市场部的领导下成立了石油专用无缝钢管出口预警协调小组,及时分析和预测无缝钢管进出口形势,加强信息交流,防止出现贸易摩擦,使进出口工作健康有序地发展｡

(4)积极支持和参加编写《中国焊管50年》｡

(5)不断扩大钢管协会队伍,到2005底已有正式会员单位72家｡

(6)根据钢管市场和经销形势变化及时组织市场研讨会议,统一思想,促进市场稳定｡

此外,协会还加强了对外联系交流的工作,并首次与韩国钢管协会进行了交流｡

3 2006年的形势

2006年是我国“十一五”规划的第1年,也是我国钢铁工业应对挑战与机遇并存的关键之年,做好2006年的工作,对于钢铁工业的持续发展和实现由钢铁大国向钢铁强国转变具有十分重要的意义｡

3.1 钢铁工业的发展形势

总的来讲,2006年钢铁工业的前景依然光明,世界经济保持增长的态势,国际贸易不断扩大｡国际金融组织预测,2006年全球经济将增长4.3%,贸易额将增长7.4%｡我国仍将实现经济平稳较快的增长｡专家预测2006年我国的GDP将增长约9%,钢材消费量将增加3700万t,钢铁市场需求将由高速增长转入适度较快增长｡国内外的经济发展为钢铁工业创造了良好的环境,但是生产能力增加的幅度依然不减,预计2006年新增的钢铁产能将达到4300万t,因此钢铁产品供大于求的局面仍将加剧｡

我国钢管业和全国钢铁工业一样存在产能过剩供大于求的状况｡如何适应这种局面,保持钢管行业可持续发展,既是新问题也是老问题,是市场经济发展的必然结果｡保持供略大于求,产能小有过剩并不是一件坏事｡供大于求,会迫使企业在品种质量和降低能耗､降低成本方面下更大的功夫,转变经济增长方式｡有人提出解决产能过剩的办法是限产保价,然而在我国钢管业集中度较低的情况下,不可能由几个大企业主动限产,就可解决这个问题｡因此利用经济规律,加速淘汰落后技术装备及控制新增产能是有可能实现的｡目前我们必须加强钢管业经济技术研究,统一认识什么是先进技术装备,从经济和技术两方面推荐先进工艺流程,切莫把投资少见效快作为唯一标准,盲目投资搞低水平的重复建设｡坚持技术改造和淘汰落后技术设备同步进行｡当然也要看到淘汰落后设备有一定难度,有些设备生产低档次产品,设备折旧早已提完,环保设施极不完善,但依靠廉价劳动力和很低的固定费用,以较低的价格参与市场竞争,在短时期内还难以被淘汰｡因此,要充分重视淘汰落后设备的艰巨性｡

如果按近几年的经验,仍保持7%的管材比,则2006年我国的钢管消费量将增长10%,产量净增260万t,总产量将达到2870万t｡初步统计,2006年协会会员企业将投产轧管机组4套,新增生产能力90万t｡新增产能和2005年投产设备达产量合计提高300万t左右｡因此,若保持2005年的进出口水平,2006年仍然可以做到供需平衡或供略大于求,但个别品种和不同时期将会出现较激烈的市场竞争｡

综上所述,如果市场需求量增加10%,进出口钢管保持2005年的水平,我国钢管的供需基本上保持平衡｡这种平衡是建立在各企业做好工作,防止一味地追求产量盲目扩大生产能力基础之上的｡在供大于求的形势下,单纯的产量增加并不能带来利润的同步增加,如2005年钢铁行业增产了6887万t,增长24.56%,而全行业利润仅增加1%｡

3.2 钢管进出口形势分析

截止2004年底,全球钢管产量为7845万t,其中无缝钢管产量为2359万t,占钢管总量的28.2%;焊接钢管产量为5486万t,占钢管总量的71.8%｡据统计,全球生产钢管的设备利用率仅为53%,如果扣除中国的增量,全球其他地区的钢管产量并未增加｡在国际上,钢管尤其是无缝管主要的生产能力集中于四大集团(表1)｡这些大集团钢管生产集中度较高,在国际贸易中统一价格和品种分工,有成熟的经验和较大优势｡

表1 四大钢管集团2004年的产量及产能状况万t

我国钢管行业在“十五”期间进行了大规模的技术改造和产品结构调整,为扩大国际市场占有率打下了良好的基础;另一方面国内钢管业以其较低成本参与国际市场竞争具有明显的优势,使钢管出口有较大的增长,缓解了国内钢管供大于求的局面｡保持和发展进出口的良好势头是摆在钢管行业面前的当务之急,是保持正常供需关系重要的一环｡进一步发展和扩大国际市场占有率,要实现出口国和地区的多元化,在钢管品种和高附加值产品方面做文章｡因此,我国钢管业要进一步顶替进口和扩大出口,必须进一步调整产品结构｡中钢协分析2005年进口钢管中约有10万t无缝钢管和2万t焊接钢管可以由国产钢管顶替｡

我们既要与德兴､瓦鲁瑞克一曼内斯曼等企业在品种和技术含量产品方面竞争,还要与俄罗斯､乌克兰等国企业的低成本产品竞争,不做好自身工作,面对强敌就没有必胜的把握｡2006年要保持住2005年的出口水平绝不是轻而易举的事｡

4 协会的工作思路及重点工作

(1)认真落实科学发展观和我国《钢铁产业发展政策》,转变增长方式,把提高质量和效益放在重要位置,改变单纯追求产品数量的扩张倾向.在钢铁产品利润空间变小的情况下,过度的供大于求,不仅不会有高额的利润,只会加剧市场竞争,造成价格大战｡要朝着科技含量高,经济效益好,资源消耗低,环境污染小,人力资源优势充分发挥的新型企业发展｡钢铁工业发展受能源和环境的制约将越来越明显,不重视资源和环境的企业不会长久存在｡贯彻国家经济平稳较快发展的方针,保持钢管产量平稳增长和供需基本平衡,坚持新建高技术装备生产线与淘汰落后设备同步进行的原则｡防止新增产能集中释放,落后工艺又没淘汰,使市场竞争进一步激烈｡坚持按合同组织生产,保持合理的厍存量｡

(2)认真抓好钢管出口和以产顶进的工作｡2005年中钢协开展了进出口预警工作｡钢管协会向中钢协建议增加预警小组的成员,不仅限于石油专用管,应将预警范围进一步扩大｡全年出口钢管的目标仍为300万t,协会会员企业是钢管出口的主力军,无缝钢管的出口企业基本都是钢管协会会员,为了实现这一目标,要下大力气解决出口国多元化和合理的价格问题,扩大国际市场份额,加大高附加值产品的出口比例｡在抓好钢管出口的同时,要利用新建的先进设备扩大产品品种,加大以产顶进的力度,尽可能地减少进口,进一步提高钢管国内市场的占有率｡

(3)加强市场动态分析,根据市场变化情况及时组织会员企业研讨｡从现有的资料分析｡2006年钢管产品价格仍将在高价位小幅波动,进一步大幅度下滑的空间并不存在,但个别品种和某一阶段有较大波动的可能｡各会员企业应理性对待,加强企业自律,在规范市场和平衡价格方面多做研究,防止竞相降价无序竞争｡

(4)抓好钢铁发展的大好机遇,认真解决企业自身的问题｡增强自主创新能力,拥有自己的知识产权,开发新产品和新工艺｡要充分认识增强自主创新能力的必要性和紧迫感,企业是自主创新的主体｡当前要大力抓好引进技术的消化吸收,变成自己的知识产权,在这一方面天津钢管和宝钢股份做了大量工作,天津钢管已同德马克公司共同向白俄罗斯出售钢管制造技术｡对那些还未形成钢管尤其是无缝钢管专业化体系的企业要利用当前钢坯过剩的机会,寻求较长远的战略伙伴,形成专业链,使生产和质量有保障｡对要求越来越严格的环境必须给予充分的重视,要与国家建设环境友好型社会合拍,及早解决存在的环境污染问题,以求可持续发展｡2006年有人称之为国内企业成本效益年,钢管企业应进一步加强成本控制,调整产品结构和增强竞争力｡

(5)钢管协会将与各会员企业合作,进一步摸清国内钢管业的生产能力和近期发展规划,在中钢协组织下预测“十一五”期间钢管市场的需求量,为会员企业决策提供参考｡