我国无缝钢管供需市场分析与前景展望

摘要：从产量、品种、规格等方面，简述了目前我国无缝钢管生产、进出口和消费的现状；从全国无缝钢管轧机和主要无缝钢管生产企业的装备构成，描述了我国无缝钢管总体装备水平；指出了我国无缝钢管生产存在的主要问题。分析归纳了无缝钢管市场所处的基本状况及外部条件。对2010年无缝钢管的需求总量和主要品种的消费量及生产量进行了预测；对无缝钢管生产的发展提出了建议。

关键词：无缝钢管；市场分析；前景展望

中国分类号：T-1；F405 文献标识码：A 文章编号：1001-2311（2006）02-0046-04

1 无缝钢管生产现状

1.1 生产总量情况

随着我国钢铁工业的不断发展，无缝钢管生产也同步发展。目前，我国已有各种无缝钢管生产机组200多套，形成的生产能力约800万t，2005年底将达到900万t左右。无缝钢管产量从1995年的330万t增加到2004年的约870万t（钢管协会的年报数），年均增长11.14%，已连续十几年为世界无缝钢管产量第一大国。

由于国内钢材生产总量增长率高于无缝钢管的增长率，因此，无缝钢管占钢材产量比例逐年降低，从1995年的3.65%降至2004年的2.91%。

1.2 分规格生产情况

2004年我国无缝钢管分规格生产情况见表1。

表1 2004年我国无缝钢管分规格生产情况

1.3 分品种生产情况

在无缝钢管的产量中，各种专用管的比例占40%左右。专用管的主要品种为油井管、高压锅炉管、低中压锅炉管、轴承管、液压管、高压气瓶管和汽车半轴套管等。2004年主要专用管生产情况见表2。

表2 2004年主要专用管生产情况  万t

注：括号内的数字为占无缝钢管总产量的百分比例（%）；油井管中包含有少部分购坯加工的量。

1.4 装备情况

现从全国无缝钢管轧机和无缝钢管生产主体企业两方面分析我国无缝钢管的装备情况。

1.4.1 轧管机总体装备水平

经过20多年的发展，我国无缝钢管生产机组的装备水平有了明显的提高，但是总体装备水平还有待于提高。按不同装备水平对无缝钢管生产机组情况分析如下。

（1）国际先进水平轧管机组

到2005年底，我国已拥有国际先进水平轧管机组达到10套，其中包括8套连轧管机组和2套三辊轧管机组，设计生产能力约为330万t，占总生产能力的37%左右。我国已经成为拥有国际先进水平轧管机组最多的国家。

（2）国内先进水平轧管机组

目前，我国还拥有属国内先进水平的轧管机组10套，包括改造的自动轧管机组、Accu Roll轧管机组、三辊轧管机组以及顶管机组，实际生产能力可达140万t，占总生产能力的15%左右。

（3）国内一般水平轧管机组

国内一般水平的轧管机组主要引进的二手设备，如三辊轧管机组、顶管机组、周期轧管机组、热扩管机组及狄塞尔轧管机组等，约20套，生产能力达120万t左右，占总生产能力的13%左右。

（4）国内落后水平轧管机组

目前，国内还有落后水平的轧管机组约250套，主要为Φ50~100mm自动轧管机组等，生产能力约为300万t，占总生产能力的33%左右，其中，属于国家钢铁产业发展政策规定需淘汰的Φ76mm及以下规格的机组约100套，生产能力为200万t左右。

1.4.2 生产主体企业装备情况

现代化的无缝钢管生产企业除要求无缝钢管生产实行集中化、专业化生产外，还应具有独立的炼钢、精炼和连铸生产系统，以提供优质、低成本的管坯；还要有2~3套不同规格的轧管机组（至少有1套产量高、质量好的连轧管机组），以及相应的深加工设备，如热处理及管加工设备等，生产规模应在70万t以上。

经过几十年的建设，目前我国已经形成了天津钢管集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司、包钢钢联股份有限公司、衡阳华菱钢管（集团）有限公司、鞍钢新钢铁有限责任公司、湖北新治钢有限公司等7家无缝钢管生产主体企业，他们均具备独立炼钢和连铸管坯生产体系、多套轧管机组及相应的热处理和管加工管深加工设备。这7家企业拥有的25套无缝钢管生产机组，仅占全国无缝钢管机组数量的10%左右，但是生产能力已超过390万t，占全国总生产能力的48%左右。2004年这7家企业约生产无缝钢管500万t，约占无缝钢管总产量的57%，其中天津钢管集团有限公司和宝山钢铁股份有限公司的产量超过100万t，产品大量出口，成为在国际上有影响的无缝钢管生产企业。

从以上两方面情况可以看出，我国无缝钢管装备现状处于少数生产主体企业拥有现代化高水平装备和大量钢管企业拥有落后机组并存的局面，先进和较先进机组的生产能力只占总生产能力的52%左右，装备结构调整的任务还很重。

2 无缝钢管进出口情况

2004年无缝钢管进口量和出口量均达到近年最高值，进口量为69.2万t，出口量为75.5万t。自2003年起，我国已连续两年出口量大于进口量。进口品种仍以油井管和高压锅炉管为主。2004年，油井管进口量为32万t、高压锅炉管进口量为30万t。在出口品种中油井管占较大比重，2004年出口34.8万t，连续两年大于进口量。

3 无缝钢管消费现状

3.1 无缝钢管消费总量

1995年至2004年，全国无缝钢管表观消费量从350万t增至860万t，平均年增长7.54%。

近年来，无缝钢管消费增长率低于钢材消费总量的增长率，已从占全国钢材消费比例的4%降至3%左右。

3.2 分规格消费情况

我国无缝钢管现在仍以中小规格为主，各种规格的管材消费比例为：≤Φ140mm占60%~63%，Φ140~273mm占24%~27%，Φ273~426mm占8%~10%，>Φ426mm占2%~4%。

3.3 分品种消费情况

我国专用管的消费比例约占总消费量的40%，主要为油井管、低中压锅炉管、高压锅炉管、液压支柱管、管线管、地质管等。其中用量较大的品种为油井管、高压锅炉管和低中压锅炉管等，2004年的消费量分别为189，73，54万t，分别占当年无缝钢管消费总量的22.0%、8.5%和6.3%。

4 存在的问题及分析

4.1 存在的问题

与发达国家相比，我国无缝钢管生产还存在许多问题，目前尚不具备无缝钢管生产强国的条件，主要表现在以下几个方面：

（1）装备结构调整严重滞后，落后装备比例较高。我国无缝钢管生产发展不平衡，先进装备虽在不断增加，但是因各种原因，属于国家钢铁产业发展政策要求淘汰的Φ76mm及以下的规格的自动轧管机组基本没有被淘汰，反而生产能力还有所增加。到目前为止，Φ76mm及以下规格的自动轧管机组的生产能力为200万t左右，约占现有总生产能力的20%。这些机组所需管坯全部为外购的轧坯，采用落后的穿孔、酸洗、冷拔工艺生产小直径无缝钢管，其能耗高，成材率低，污染环境严重。

（2）企业集中度不高。目前无缝钢管生产企业有几百家，其中生产规模较大、有两套以上可以生产热轧产品无缝钢管机组的企业只有7家，产量只占全国总产量的57%，其余约43%的产品是由分布很散的无缝钢管小企业生产。

（3）轧管机装备水平发展不平衡。目前我国大中直径的无缝钢管机组总体装备水平较先进，生产能力与需求差距不大；与其相比，小直径无缝钢管机组的总体装备水平不高，约50%的生产能力为一般水平和落后机组。这反映出我国无缝钢管轧机装备水平发展不平衡，小直径管的总体装备水平还有待提高。

（4）先进完整的炼钢、精炼、连铸、轧管、精整深加工无缝钢管生产体系的生产能力不高，许多企业还采用小炉炼钢、开坯、轧管、冷拔的落后工艺，生产包括部分油井管在内的产品。

（5）少量特殊规格无缝钢管的生产能力不足，如电站用超大直径的厚壁无缝钢管目前还主要依靠进口。

（6）装备技术创新和产品开发力度不够。在技术装备上，主要的无缝钢管生产设备仍依靠进口。一些高附加值产品的开发力度不够，如油井管中的特殊丝扣、抗腐蚀及部分高强钢级产品还没有完全过关，这些产品仍需进口；在超临界和超超临界电站锅炉用的高压锅炉管中，合金结构钢及不锈钢锅炉管的研发速度跟不上需求，基本依靠进口。

4.2 综合分析

根据我国目前无缝钢管市场基本状况及外部条件，可将无缝钢管供需情况归纳为以下几点。

（1）供需关系已经由卖方市场转变为买方市场，竞争日益激烈。无缝钢管连续两年产量大于消费，出口大于进口，表明宏观市场基本没有缺口，投资风险增大。

（2）主要专用管品种的产量明显增加，产能接近饱和。专用管多年来一直有较大缺口，但是随着产能的扩大，油井管和高压锅炉管产量增加较快，尤其是油井管，已经连续两年为净出口产品，表明在专用管生产方面，产能缺口减小，继续投资专用管将有风险。

（3）宏观经济形势的变化，对专用管品种消费量影响较大。近年来宏观经济存在发展过热的倾向，对能源等需求猛增，引发了市场对石油天然气和电站建设的投资热，从而使油井管和高压锅炉管的表观消费量一改以往缓慢增长的态势，增速加大。但随着国家宏观经济调整政策的实施，投资过热的情况将得到控制，对专用管的消费增长将有所影响。

（4）国家钢铁产业发展政策的出台，对投资钢铁行业提出了更高的要求。新的钢铁产业发展政策明确提出，今后的发展重点要强调结构调整，提高产品竞争力，并以发展循环经济为理念，节能降耗，降低生产成本；加快淘汰并禁止建设包括Φ76mm及以下规格的自动轧管机组等落后装备，今后无缝钢管的发展也必须符合产业政策的各种要求。

（5）外部条件不利因素较多，发展前景不容乐观。对钢铁行业生产影响较大的原料价格、铁路运力、能源供应和价格等因素不利面较多，这种状况很难在短期内改变，致使包括无缝钢管在内的各种钢材生产的前景不容乐观。

5 2010年全国无缝钢管消费和生产预测

5.1 消费预测

到2010年，全国无缝钢管的消费量预计达到1000~1100万t，占钢材消费总量的2.7%~3.0%。

到2010年，我国油井管的消费量预计达到160~170万t，高压锅炉管达到45万t左右，低中压锅炉管达到60~65万t。

5.2 生产预测

5.2.1 生产能力

到2005年底，我国无缝钢管生产能力约为900万t（根据钢管协会快报，2005年实际产量为1047万t）。按照近年轧管机的实际生产能力都超过设计能力的情况，因此，预测2010年实际产量也在1000万t以上，与2010年消费量相比，生产能力基本持平。若扣除需淘汰的Φ76 mm及以下规格的自动轧管机组的能力，小直径无缝钢管产能缺口约有200万t。

5.2.2 品种

（1）油井管。预计到2010年我国油井管管加工总生产能力将达到170万t，可以满足2010年160~170万t油井管的消费需求。若按照油井管完整生产系统能力分析，到2010年我国可以自己供坯的油井管生产能力预计为144万t，与2010年消费量相比，高钢级油管和套管有一定缺口。

（2）高压锅炉管。预计到2010年全国高压锅炉管生产能力为35~40万t，与2010年消费需求相比，在数量上有5~10万t缺口，但是考虑到国内不能生产的合金钢、不锈钢和大直径厚壁管等品种，实际缺口在10万t以上。

6 无缝钢管生产发展要点及建议

国家的经济发展和淘汰落后装备政策的实施，为无缝钢管生产提供了继续发展的空间。在新的市场条件下，按照新的产业政策，无缝钢管生产发展应转变思路。对我国无缝钢管的生产发展建议如下。

（1）积极落实钢铁产业发展政策，加快装备结构调整。按照新的钢铁产业发展政策，为了淘汰落后的Φ76mm及以下规格的自动轧管机组，应在一些有良好炼钢条件的企业，通过改造或新建小直径轧管机组，有效增加小直径热轧管的生产能力，实现无缝钢管的装备结构调整。

（2）逐步建设几个分布合理、有规模的无缝钢管生产基地，增加无缝钢管生产的集中度。合并重组将是今后钢铁企业提高自身竞争力的主要方式，无缝钢管生产企业也不例外。现有几个大规模较大的无缝钢管生产企业及其他有条件的企业，除了进一步加快自身的装备结构和产品结构的调整及增强实力外，还可以根据自身在生产、管理、人才和产品开发等方面的优势，通过对一些条件合适的无缝钢管生产企业或其他钢铁企业实施兼并、重组、合资等方式，形成企业集团，提高市场占有率和企业的竞争力。

（3）企业产品定位逐步向专业化方向发展，有所为、有所不为。随着市场供求关系的转变，企业产品定位逐步专业化。主要的专用品种如油井管和高压锅炉管等适合集中在几个装备先进、生产规模大、产品开发能力强的无缝钢管主体企业生产；没有稳定管坯来源的企业，不适合扩大油井管的生产规模，再建设油井管加工线风险很大；新建或改造小直径无缝钢管机组的企业，不一定都瞄准高附加值产品，可以选择市场容量较大的流体管、结构管和低中压锅炉管等产品，发挥优质、低成本和规模的优势，扩大市场份额。

（4）在有条件的企业建设超大直径厚壁无缝钢管机组，满足市场需求。

（5）加大高附加值产品的开发力度。目前国内生产的油井管和高压锅炉管在品种、规格、质量和性能方面，仍不能完全满足用户的需求，今后无缝钢管主体生产企业不仅应适当增加这些高附加值产品的生产能力，更应重视加大这些产品的开发力度。

李晓红（冶金工业规划研究院，北京100711）