六月份国际钢材市场涨幅缩小
2006-06-05 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：5月份亚洲、欧洲和美国市场再次同步上涨，其中欧洲和亚洲上涨幅度较大，总体表现为5月份国际钢材市场继续上涨，但涨幅低于4月份。尽管美国钢材供给、进口和服务中心的库存还在继续增加，不过由于需求持续旺盛，目前美国市场仍然供不应求。由于5月份废钢和进口钢材价格上涨，以纽柯为代表的美国钢厂上调了6月份发货的钢材售价，并且还上调了7月份发货的薄板现货价，预计6月份美国市场将继续上涨。在欧洲，目前库存保持正常，虽然需求一般，但由于进口减少，目前欧洲市场仍然供不应求，钢厂的交货期不断延长。随着夏季到来，欧洲需求将开始放缓，但受成本支撑，6月份欧洲市场仍有一定上涨空间。在亚洲，5月份中国宝钢和中钢都上调了三季度内销盘价，日本各大钢厂也计划提价，这给6月份的亚洲市场提供了较大的支撑。总体上判断，6月份国际钢材市场仍然保持坚挺，不过涨幅有限。
一、4月份国际粗钢日均产量再创新高
该统计数据还显示，今年1-4月份，全球61个主要产钢国家和地区粗钢总产量为3.83765亿吨，较去年同期增长2293.2万吨，同比增长6.4%。1-4月份，欧盟25国粗钢产量为6523.7万吨，同比增长0.2%；北美粗钢产量为4365.7万吨，同比增长0.3%；亚洲粗钢产量为1.996亿吨，同比增长12.9%。独联体粗钢产量为3749万吨，同比增长0.4%。另外，根据国际钢协公布，扣除中国后，4月份全球粗钢产量为6528.1万吨，同比增长0.6%，环比下降3.6%；扣除中国后，1-4月份全球粗钢产量为2.575亿吨，同比增长0.9%。
二、部分国家钢材库存情况
4月末，韩国板材流通库存达到80.9万吨，环比下降11%，连续两个月大幅下降。其中4月末韩国热轧板卷流通库存达到17.4万吨，比3月末下降20%，呈现连续7个月下降趋势，最近两个月下降最为迅速；4月末韩国冷轧板卷流通库存达到19.6万吨，比3月末下降3%，呈现连续2个月下降趋势；4月末韩国厚板流通库存达到9.4万吨，比3月末下降27%；4月末韩国彩涂板流通库存达到1.2万吨，比3月末下降7.7%。 4月末，日本钢厂和批发商的普通钢库存为633.7万吨，比3月底增2.1%。其中钢厂库存为487.7万吨，环比增4.4%，批发商库存146.1万吨，环比降4.8%。国内销售库存528.4万吨，环比增0.1%，而出口库存105.3万吨，环比降13.6%。其中镀锌板增3.5万吨，到97.5万吨，H型钢增2.8万吨，到30.2万吨，小型棒材增2.7万吨，到52.2万吨，冷轧板卷增2.2万吨，到56.7万吨，薄板和中厚板库存降3.2万吨，降至64.1万吨。4月份，钢厂的普通钢发货量总计627万吨，同比降2.4%。其中国内发货为472.3万吨，降1.7%，而出口发货154.7万吨，降4.5%。4月份日本普通钢产量总计640万吨，同比降2.8%。4月份日本普通钢材库销比从上个月的84.7%提高到101.1%，这是近两个月内库销比首次超过100%。 三、5月份国际钢材市场继续上涨，但上涨速度减缓 如图3和图4所示，国际钢材市场在3、4月份连续两个月保持上涨后，5月份继续上扬，表现为欧洲、北美和亚洲钢材市场同时上涨。由于前期北美市场处于全球较高价位，3、4月份涨势较为缓和，在亚洲和欧洲市场大幅上涨的带动下，5月份美国市场上涨幅度也开始加大。
5月份欧洲三大钢厂安赛乐、蒂森克虏伯和Corus集团纷纷宣布上调三季度交货的薄板价格，涨幅大大高于预期。而Corus集团计划三季度再次上调其在英国市场上销售的中厚板基价。欧洲钢厂认为市场最终将接受这次价格上涨，主要是由于目前库存保持在较低水平。由于废钢和方坯价格上涨，加供应紧张以及库存较低，5月份欧洲长材价格小幅上涨。目前欧洲市场长材需求并不是特别旺盛，但是出口增加和进口减少令欧洲长材市场供不应求。安赛乐和萨尔茨基特已经上调了6月份发货的长材的废钢附加费，Corus最近三个月两次上调建筑型材售价，欧洲其他钢厂也纷纷上调5月份和6月份长材售价。 在短期内，欧洲市场价格将会继续上涨态势。但是由于夏休会使欧洲市场需求放慢。因此，后期欧洲市场的上涨幅度有限。
展望后市，7、8月份将是欧美钢材的需求淡季，加上目前欧美和亚洲钢材价差已经缩小，6月份后期亚洲钢材出口面临一定困难（针对7、8月份出口合同），例如中国7月份发货出口到韩国的热轧板卷和厚板成交不是很理想。另外，5、6月份韩国浦项和日本JFE高炉扩容供应相继完毕，新高炉投入生产必定增加亚洲钢材的供给。因此后期亚洲钢材价格继续上涨的阻力较大。
四、6月份国际钢材市场涨幅缩小 在欧洲，虽然目前欧洲扁平材需求并不是很旺盛，但是供应紧张仍然支撑市场保持坚挺。欧洲几大钢厂已经宣布将上调三季度薄板售价，代理商预测后期价格将进一步上涨，因此计划将钢厂的涨价幅度转嫁给客户，西班牙钢材代理商准备上调6月份的扁平材售价，热轧板卷上调3%，冷轧板卷上调3.3%，热浸镀锌板上调5.5%。上调后3.0mm热轧板卷将上涨至580欧元/吨，冷轧板卷将上涨至660-670欧元/吨，1.0mm热浸镀锌板将达到800欧元/吨，0.6mm将超过930欧元/吨。另外，5月份西班牙热轧板卷进口价格上涨了大约5-10欧元/吨。目前西班牙进口中国热轧板卷的成交价格为500-530欧元/吨（CIF），俄罗斯资源的报价为500欧元/吨（CIF）。在英国，Corus集团再次将其在英国市场上销售的中厚板基价普遍上调40英镑/吨，自7月2日开始执行。Corus表示，今年上半年英国中厚板需求非常旺盛，由于能源和原材料价格上涨，Corus有必要上调中厚板售价。目前英国中厚板售价比欧洲大陆低40欧元/吨，而德国和其他国家钢厂的中厚板订单已经排到三季度，因此Corus上调售价应该是符合市场预期。另外，最近英国大部分镀锌板生产企业已宣布将从6月份起提高镀锌板附加费38-40%，其中最大镀锌板生产企业BE Wedge从 6月1日起将镀锌板附加费上调40%，以此应对锌价的日益攀升。长材方面，由于废钢和方坯价格上涨，5月底欧洲螺纹钢和线材出口价格小幅上涨，其中螺纹钢的出口成交价格为500-520美元/吨（FOB 地中海），高于前一周的490-510美元/吨（FOB地中海）。网用线材出口成交价格为500-520美元/吨（FOB）。型材方面，目前北欧型材供应依然紧张，由于废钢价格上涨，安赛乐和萨尔茨基特已经上调了6月份发货的长材废钢附加费，加上来自第三国的进口资源较少，北欧整个地区的型材价格保持上涨态势。目前北欧小型材的售价为510-570欧元/吨，中型材也上涨至530-580欧元/吨。展望后市，在需求持续坚挺以及废钢价格上涨的支撑下，在夏季来临前北欧型材仍然保持上涨态势，法国和德国市场的上涨空间较大。在英国，当地小型材厂已经宣布将6月份产品上调15英镑/吨。5月末Corus宣布再次上调英国市场上的建筑型材价格，这已经是该公司最近三个月来的第二次提价，也是今年的第三次提价。在这次提价中，203mm圆柱上调40英镑/吨，其它建筑型材基价上调30英镑/吨，自7月30日开始执行。Corus表示，目前英国乃至全球建筑工业施工较多，建筑型材需求普遍旺盛，市场供不应求，加上生产成本上涨，因此Corus决定提价。 在美国，最近亚洲7月份发货的热轧板卷出口到美国的报价上涨了50美元/短吨达到670美元/短吨（CIF），这次报价上涨已是最近2-3周来进口价格的第三次上涨，目前热轧薄板的进口报价比美国国内部分地区的售价高40美元/短吨。虽然美国当地业内人士表示，目前美国钢材售价已经达到一个顶峰，这次进口价格上涨对国内市场影响不大。不过，5月底米塔尔美国钢公司宣布将7月份发货的薄板价格追涨30美元/短吨，加之此前宣布的20美元/短吨提价，7月份发货的热轧薄板价格将上涨50美元/短吨。该公司发言人说，市场条件有助于我们追加提高售价。长材方面，目前美国线材价格正在快速上涨，但是低于前面的预期。5月份米塔尔美国钢公司宣布将6月份发货的线材价格上调50美元/短吨。盖道美国钢公司宣布将6月份发货的线材上调20美元/短吨，7月份发货的线材再次上调20美元/短吨。当地市场人士表示，到7月底美国线材价格有望上涨40-50美元/短吨，米塔尔6月份的提价政策在市场上不能够完全得到体现。支撑美国线材价格大幅上涨的主要因素为需求强劲，国内供应紧张。盖道美国钢公司工人劳资事件、急剧上涨的进口价格也是导致美国线材价格上涨的重要原因。最近几个月美国网用线材的价格已经上涨了60美元/短吨，目前的订货价格为560-580美元/短吨。另外，5月末，美国Chaparral钢公司宣布将小型钢梁的售价上调22美元/短吨，8英尺的钢梁上调72美元/短吨，自6月1日开始执行，这次提价含12美元/短吨的废钢附加费上涨。当地贸易商表示，目前美国钢梁需求旺盛，这次提价基本反映了市场状况。 在亚洲，亚洲三季度发货的现货板坯报盘十分缺少，中国和巴西钢厂均无现货板坯出口报价。中国钢厂板坯报盘短缺主要是受出口退税率下调的传言所影响。按照目前的现状，亚洲再轧钢厂除签订板坯长期供货协议的外，其它厂家均面临三季度停产局面。市场观察家称，按照二季度签订的板坯长期合同价400-460美元/吨（FOB），亚洲再轧钢厂三季度的板坯价格将达到500美元/吨（FOB）。在韩国，最近中国和日本产热轧板卷出口到韩国的报价再次上涨，中国一类钢厂7月份发货的报价达到575-580美元/吨（FOB），中国二类钢厂达到530-540美元/吨（FOB）。而三季度日本新日铁出口到韩国的热轧板卷报价为570美元/吨(FOB)，低于中国一类钢厂报价。对于居高不下的热轧板卷进口价格，韩国冷轧公司和钢管公司表示难以接受。不过韩国现代钢铁、东部制钢、Union Steel等冷轧公司正在计划通过上调涂镀板价格朥转嫁热轧板卷的上涨，据悉6月和7月将分别上调3.5万韩元/吨，总计上调7万韩元/吨。在日本，当地钢厂发现，来自中国台湾的热轧板卷（7-9月发货）询盘日趋增多，主要是中钢公司的热带轧机正常维修，将影响热轧板卷产量近4万吨，因而一些用户已转向日本确保热轧板卷资源。在印度，由于国际热轧板卷市场持续上涨及生产成本增加，印度几大钢厂从6月1日开始再度提高热轧板卷价格。塔塔钢铁公司热轧板卷提价1500卢比/吨，即上调5.8%到约27500卢比/吨，这已是该公司今年以来第4次提价。京德勒西南钢公司和伊斯帕特工业公司热轧板卷提价1000卢比/吨。长材方面，韩国螺纹钢供应不足，部分建设工程停工。现在韩国七家螺纹钢公司开工率达到100%，一天出货量达4万吨，但是仍然供不应求。目前韩国七家螺纹钢公司的库存在10万吨以下，进口螺纹钢库存也在大幅减少。不过5、6月份韩国的螺纹钢进口量将超过10万吨，这可以在一定程度上缓解螺纹钢供应不足的局面。目前中国10mm螺纹钢出口到韩国的成交价格为430美元/吨(CFR，6/7月份发货)，后期有望上涨到450美元/吨(CFR)。在越南，6月份是全年建筑施工高峰时期，对建筑钢材需求量很大，加上方坯价格上涨，预计6月份越南建材钢价格将会继续上涨，目前6mm和8mm的国产圆钢的售价为8400-8500盾/千克。在日本，由于能源和废钢价格保持坚挺，日本东京螺纹钢市场保持坚挺，低价资源已经在市场消失。目前关东地区16-25mm螺纹钢的主流售价为58000-59000日元/吨（交货价），虽然这一价格与前几周持平，但58000日元/吨的资源已经不多见。当地经销商表示，目前东京地区螺纹钢的需求保持强劲，短流程钢厂出货较好，尤其是小尺寸资源。另外，5月末大阪制钢宣布将6月份发货的型材售价上调2000日元/吨（18美元/吨），这是该公司自2004年9月份以来首次上调槽钢和角钢售价。由于废钢和能源价格上涨，日本各电炉钢厂都已经上调了型材价格。 在其他地区，巴西板坯出口价格已经达到530美元/吨（FOB），较5月初上涨30美元/吨，部分三季度合同价格有望在两周后达到550美元/吨（FOB）。这一价格已经接近历史最高价格560美元/吨。当地一个较大的出口商表示，出口价格上涨的主要原因为CSN高炉爆炸导致供应短缺，以及委内瑞拉Sidor钢厂80万吨/年的板坯全部供应给墨西哥的Hylsa。另外，2006财年铁矿石上涨19%已经确定，为了转嫁成本上涨，当地钢厂不得不提高出口价格。另外，目前巴西热轧板卷的出口价格为610美元/吨（FOB），5月初的价格为600美元/吨（FOB），三季度有望上涨至630美元/吨（FOB）。长材方面，由于废钢价格上涨，最近一周土耳其螺纹钢出口价格上涨15-20美元/吨，当地钢厂表示，全球螺纹钢价格上涨以及土耳其国内建筑行业需求旺盛也是提价的主要原因。目前土耳其螺纹钢的出口价格为525美元/吨（FOB），一周前为500-510美元/吨（FOB），出口到美国的报价为540-550美元/公吨（CFR墨西哥湾，理重）。在独联体，5月份独联体螺纹钢和线材出口价格上涨10-20美元/吨，但是成交量有所下降。当地贸易商表示，废钢和方坯价格一路上涨是导致独联体螺纹钢和线材出口价格上涨的主要原因，不过螺纹钢和方坯的价差在进一步缩小。目前俄罗斯只有车里雅宾斯克钢铁集团还在出口螺纹钢和线材，该钢厂螺纹钢出口到中东的价格为440美元/吨（FOB Astrakhan），运费约为60美元/吨。目前乌克兰钢厂Makeevka和Kryviy Ryh正在销售6/7月发货的产品，螺纹钢的出口价格为440-460美元/吨（FOB黑海），线材的出口价格为450-470美元/吨（FOB黑海），出口到欧洲的价格为520-530美元/吨（FOB黑海），出口到美国的价格为510-520美元/吨（FOB黑海）。（西文，Mysteel.com资讯部） | ||||||||||||||||||||||||||||||
