六月份铁矿石市场价格小幅上扬
2006-06-05 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：本月，铁矿石年度合约价格上涨已成定局，同时进口企业资质审核在即。为了更好的规范铁矿石贸易秩序，各企、事业单位严格贯彻三个意识，即加强行业意识，加强大局意识，加强自律意思。目前铁矿石市场总体表现如下三个特点：其一，钢厂铁矿石社会库存总体偏低，北方略好于南方。其二，社会库存并不充裕，地矿表现吃紧。其三，进口矿港口大量积压，合同矿库存依旧偏高，贸易矿市场开始回暖。其四，经销商对后期市场看好，不愿意低价出货。综合以上因素，6月份铁矿石市场将明显好转，预计6份钢厂将会陆续上调采购价格，国内矿市场价格将小幅上扬，同时在国际合同矿价格上涨19%的带动下，6月份贸易矿市场将一改5月份低迷态势，迎来新一轮回暖态势。
一、长达7个月的国际海运铁矿石谈判以19%的涨幅告终 （一）国际海运铁矿石价格谈判以CVRD和欧洲蒂森克虏伯的签定开局 2006财政年国际海运铁矿石价格经过历时7个多月的谈判，终于以巴西铁矿石生产商CVRD和欧洲蒂森克虏伯（2005年粗钢产量世界排名第11位）率先达成协议向业内宣布今年铁矿石谈判价格继续上涨，谈判结果为CVRD卡拉加斯标准烧结粉矿（SFCJ）协议合同ＦＯＢ价为77.35美分/干公吨·度，CVRD南部系统标准烧结粉矿（SSF）协议合同ＦＯＢ价为74.39美分/干公吨·度，继2005年合同价格上涨71.5%的基础上继续上涨19%；而从图巴朗和圣路易斯发出的球团协议合同ＦＯＢ价分别是112.04美分/干公吨·度和115.01美分/干公吨·度，在去年价格上涨的基础上下降3%。图巴朗球团的溢价从2005年的53.00美分/干公吨·度下降至37.65美分/干公吨·度，不过，仍高于2004年的25.43美分/干公吨·度。此协议达成后，意大利，韩国，日本，印度等各大钢铁企业陆续接受这个幅度的上涨价格，同时澳大利亚RIO TINTO也陆续与各大钢厂达成同样涨幅的协议。下表为CVRD和RIO TINTO2006财年铁矿石合同价格FOB对比表。
长达7个月之久的铁矿石合同价格谈判本月逐渐明朗，据传闻，钢铁工业协会将在2006年6月5日公布中国进口铁矿石合同价格。今年铁矿石价格谈判最显著的特点是耗时之久，谈判困难之大。直到5月15日，当巴西CVRD与蒂森克虏伯达成的2006财政年度铁矿石价格协议，其他钢厂陆续签定同一涨幅的铁矿石海运价格，截止５月末，世界四大铁矿石生产企业纷纷以此为基准价，增加了与钢铁生产企业谈判的筹码，并陆续向世界公布所签订的以下协议： 5月16日，巴西CVRD与日本主要钢厂达成粉矿价格上涨19%和球团价下降3%的协议，即：巴西CVRD供日本钢厂卡拉加斯标准烧结粉协议合同ＦＯＢ价从2005年的57.08美分/干长吨·度提高到2006年度的66.85美分/干公吨·度，南部系统标准烧结粉协议合同ＦＯＢ价从2005年的56.23美分/干长吨·度提高到2006年度的65.85美分/干公吨·度，而从图巴朗和圣路易斯发出的球团价分别是108.68美分/干长吨·度和111.56美分/干长吨·度，2005年的价格分别是113.84美分/干长吨·度和116.86美分/干长吨·度； 5月17日，巴西CVRD与意大利最大的钢铁生产企业里瓦集团（Riva Group.）的Ilva达成同样的铁矿石谈判协议； 5月18日，力拓与日本钢厂达成协议，力拓子公司哈默斯利粉矿丹皮尔港FOB合同价格从2005年的61.72美分/干长吨·度提高到73.45美分/干长吨·度，扬迪粉矿价格从2005年的58.02美分/干长吨·度提高到69.04美分/干长吨·度，价格同样上升了19%； 5月18日，巴西CVRD与韩国POSCO达成谈判协议，根据协议，POSCO将在2006年购买CVRD粉矿及球团共1200万吨； 5月18日，瑞典LKAB与瑞典钢铁公司（SSAB）达成与国际球团矿基准价格基本一致的协议，与德国萨尔茨吉特（Salzgitter）达成球团价降低4.5%的协议，即：LKAB的KPBO球团FOB价从2005年的128美分/干公吨·度下降到122.2美分/干公吨·度； 5月19日，巴西CVRD与全球最大的钢铁企业--米塔尔达成协议； 5月19日，力拓与韩国POSCO达成块矿价格上涨19%的协议； 5月23日，巴西CVRD与台湾中钢达成谈判协议； 5月23日，巴西CVRD与安赛乐达成粉矿价格上涨19%的谈判协议； 5月26日，必和必拓与日本、韩国及欧洲几大钢厂达成包括粉矿和块矿在内的所有产品一律上涨19%的协议； 5月26日，新日铁公司与哈默斯利铁矿就块矿达成价格上涨19.0%的协议：哈默斯利块矿和纽曼山块矿FOB合同价为93.74美分/干长吨o度（FOB）。另据Texreport报道，新日铁于5月22日与巴西CVRD达成铁矿石价格上涨19%协议。 （三）铁矿石谈判不一样的"和谐" 2006年世界铁矿石价格谈判，更加备受关注，这不仅是因为近几年来，铁矿石价格翻了将近一番（2003、2004和2005财政年度粉矿价格分别上涨了9%、18.62%和71.5%），更因为2005年铁矿石价格出人意料地大幅上涨了71.5%，而同期中国市场上的钢材价格却出现大幅度下降，象冷轧等品种下降幅度将近50%。所以2006年的铁矿石价格谈判不只是钢铁生产企业和铁矿石生产企业在谈判中搏弈，有关国家政府的相关部门也高度关注。 在钢铁生产企业和铁矿石生产企业的搏弈中，前者发出的声音基本上表现出了一种缺乏协调的不太一致的"和谐"，而后者则表现出自动自发的基本一致的"和谐"。 谈判前及谈判中，尽管钢铁企业都希望有一个合理的低价格，但只有中国钢铁企业一度提出2006年铁矿石价格要下降，而其它国家主要钢铁企业表态则缓和得多；铁矿石生产企业几乎一致地认为价格要继续上涨，只是上涨的幅度从10-25%不等。 谈判结果揭晓后，日本新日铁在接受电话采访中表示不对这一结果发表评论，韩国POSCO则表示仍在进行谈判，中国钢铁企业谈判代表宝钢亦未作官方声明。只有中国钢铁工业协会的官员和宝钢一领导表示中国钢铁企业不会接受19%的涨幅，中国仍将继续与矿业企业进行谈判；CVRD和必和必拓认为刚刚达成的协议表明了铁矿石供应仍呈现紧张态势，力拓则表示，该协议的取得是"一个令人鼓舞的进展，因为其价格上涨幅度位于市场预期的10%至20%区间的高端。" 中国以外的主要钢厂这种与以往截然不同的沉默，实则是表明基本接受了2006年铁矿石谈判的基准价格。特别是随着日本钢厂与澳大利亚哈默斯利达成铁矿粉价格上涨19%的协议，可以说，原本还有一线希望的中国钢铁企业，已很难有"回天之术"了。 由此可见，国际钢铁企业发出的不尽相同的声音，得到的是最不理想的结果；而铁矿石生产企业发出的声音，有如"大珠小珠落玉盘"，奏出了和谐的"乐章"，得到了满意的结果。其根本的原因是钢铁产业的集中度大大低于铁矿石生产企业，各自的利益不易协调，甚至没人协调。特别是一些不具谈判代表性的钢铁企业，在谈判中，往往只考虑自身的利益，有意无意中给谈判增添了不利的影响。故此，要改变这种局面，正如宝钢股份董事长徐乐江在第四届中国国际钢铁大会上说的，"提高产业集中度，实行并购重组才能根本解决铁矿石价格问题"。下表是价格上涨后换算成64%的港口现货市场价格表。
（一）4月份国内矿产量大幅上涨 随着我国城市化，工业化进程的加快以及我国社会消费结构的变化，使我国钢铁工业出现飞速发展，从2001到2005年，我国粗钢产量增长了2.13亿吨，2005年中国粗钢产量占世界将近31%的份额。同期，中国外其它国家粗钢只增长了284万吨，基本没有什么变化。我国钢铁工业的飞速发展带动我国乃至世界铁矿石行业的发展。自1992年我国铁矿石国内产量突破2亿吨以来，以后逐年大幅增长，到2003年我国原矿产量达2.6108亿吨，2004年我国原矿产量高达3.1010亿吨，据统计，2005年我国国内原矿产量为3.751亿吨，比上年同期增长21%。2006年我国铁矿石原矿产量再创新高。其中1-4月份国内原矿总产量达到14471万吨，比去年累计增长29.4%。仅4月份产量就高达4049万吨，比去年同期增长22.3%，我国铁矿石产能呈现不断扩大势头。下图是我国铁矿石原矿产量对比图。
本月我国河北省、山西省、辽宁省铁矿石产量明显下降其中河北地区铁矿石产量较上月下降20.5%。下图是我国2006年3-4月份国内产量统计对比图所示。
5月份国内铁矿石市场总体平稳，局部地区出现小幅上涨。下表为本月国内铁精粉市场价格变化一览表。
本月东北铁精粉市场平稳。由于东北地区大部分钢厂都有自己的矿山，对外采购铁精粉数量比较有限，并且受场地及库存等原因的影响，目前当地大部分钢厂采购都不积极；因河北等地钢厂采购也有所放缓，多少对东北地区铁精粉市场需求起到一定的抑制作用，本月东北铁精粉市场成交表现清淡，较上周相比，市场价格没有明显变化。目前辽宁北票地区66%铁精粉湿基不含税价基本在390-400元/吨,建平地区价格可以达到400-410元/吨；弓长岭地区65%铁精粉出厂价格在380-390元/吨；本溪抚顺地区66%干基铁精粉出厂含税价在490元/吨左右。 本月华东及中南铁精粉市场价格有所上涨。山东金岭65%干基铁精粉出厂含税价在685元/吨,部分规模较小矿山出货价格仍然保持在630-650元/吨；安徽繁昌64%干基铁精粉出厂含税价基本在630-640元/吨,虽然仍然存在一定压力，但大部分矿山出货情况良好，价格有所上扬。目前湖北大冶63%干基铁精粉堆场交货价基本保持在620元/吨，较月初上涨20元/吨；湖北鄂钢64%铁精粉采购价仍然在630元/吨。柳钢64%铁精粉采购基价也保持在620元/吨；萍钢64.5%采购价640元/吨，需求情况较好。。 总之，5月份铁矿石市场总体表现为稳中求升。由于受铁矿石谈判价格的影响，整体观望情绪较浓。进入6月份，随着国际海运铁矿石合同价格谈判逐渐明朗，预计6月份国内铁矿石市场会有所好转，价格将出现小幅上扬之势。由于南方钢厂库存与北方钢厂库存相比略显偏低，6月份南方将率先上涨，但幅度不会很大。 三、4月份进口矿总量较上月下降7.6%，贸易矿市场极度低迷 （一）4月份进口总量环比下降，三巨头供给仍居首位 随着我国城市化，工业化进程的加快以及我国社会消费结构的变化。我国以科学发展观的重要思想做指导，贯彻"和谐世界"的发展方针实现了2005年我国经济的高速增长。我国充分利用"两种资源、两个市场"，并以此改变高投入、高消耗、高污染的经济增长方式，以应对日益严峻的资源和环境带来经济增长的瓶颈。进口矿产量逐年增加，自1985年我国铁矿石进口量突破1000万吨，达1011.00万吨；2002年突破1亿吨，达1.1150亿吨；2003年我国进口量超过日本，成为世界第一进口铁矿石大国，进口量为1.4818亿吨；2004年我国进口铁矿石突破2亿吨，高达2.08亿吨；2005年我国进口铁矿石再创新高，高达2.75亿吨，同比2004年增长32.21%。在国内矿产量逐渐增长的同时，本月出现进口总量下降趋势。其中4月份进口铁矿石总量2726万吨，较3月份进口总量下降7.6%，其中进口澳大利亚，巴西和印度的铁矿石总量占总进口量的86%。下图是我国进口铁矿石总量对比图。
（二）进口矿大量压港 从港口库存来看，我国目前港口铁矿石库存仍然属于偏高状态。我国23个主要港口铁矿石总库存4200万吨，比上月末3960万吨约上涨约40万吨。其中印度矿石与上月相比仍有所增加，目前我国各港口仅印度矿总量有1020万吨，较上月末940多万吨上涨约80万吨。由于国际海运铁矿石价格谈判上涨19%的影响，钢厂观望气氛较浓，印度矿市场一直处于低迷状态，成交清淡。据五矿商会公布63.5%印度矿指导价格，本月末印度矿离岸价为51-52美元/吨，较上月末下降1-2美元/吨，到岸价为67-68美元/吨，较上月末下降约1-2美元/吨。下图4、5是截止5月末我国各大主要港口本周铁矿石库存总量统计数据对比图。
（三）贸易矿现货市场低迷 整个5月份进口矿港口贸易矿成交极度低迷。其中天津港印度矿63.5%市场报价615元/吨，实际成交价格也有605-610元/吨。64-65%市场成交价格在640之间，但出货相当困难；相对高品位矿石，低品位矿石成交也不甚理想，其中61%市场主流价格550-560元/吨，57-58%市场价格460元/吨。由于铁矿石合同价格谈判逐渐明朗，月末表现询盘明显增大，成交有所放开，目前天津港口进口印度矿现货市场成交价格63.5%维持在615-620元/吨，64.8%成交价格为650元/吨，但成交均以小批量出货。 相比天津港口，日照港铁矿石成交良好，市场价格持续平稳。目前63.5%印度矿车板交货主流价格为615元/吨，59%印度矿车板成交价格为490元/吨,61%市场主流成交价格仅仅540元/吨。但出货量较上周有所减少，平均每日出货在10万吨左右，其中火运量约4万吨，汽运量约2万吨，转水约2万吨。港口库存总量大幅上涨，目前港口压港总量700万吨，但多数都是钢厂的货源。 目前营口港铁矿石库存总量110万吨，其中印度矿约28万吨。营口港出货量较少，日出货约1万多吨，多为转水矿，其中公路、铁路运输量为5000多吨。而每天进货约4万吨左右，其中多为巴西矿，澳大利亚矿和南非矿。镇江港每日出货约1.5万吨，5月进口总量为100万吨，且镇江港成交平稳。但由于钢厂旬盘上涨，进口矿市场价格开始回暖。 但由于港口铁矿石压港严重，目前港口铁矿石总库存约4200万吨，其中仅印度矿就高达1020万吨。而南方钢厂库存普遍不足，预计短期内进口矿现货价格将小幅上涨。下图是天津港63.5%进口印度粉矿价格走势图。
由于铁矿石谈判，本月进口铁矿石运输并不紧张，海运费开始上涨。目前图巴朗--北仑/宝山的海运费维持在22.15美元/吨，较上周海运费21.805美元/吨上涨约0.345美元/吨，下降幅度达1.6%；而澳西--北仑/宝山海运费约8.805美元/吨，较上周海运费8.37美元/吨上涨约0.435美元/吨，下跌幅度为5.2%。下图图巴朗--北仑/宝山和澳西--北仑/宝山的海运费对比图。
4月我国铁矿石表观消费量明显下降，4月份我国铁矿石表观消费总量为5424万吨（按成品矿计），其中铁矿石自给率高达49.8%。下图是我国2006年1-4月份铁矿石表观消费量对比图和详情表。
6月份铁矿石市场将一改5月份低迷态势，逐渐回暖。再加上目前钢坯价格持续上涨的良好态势和国际海运铁矿石价格上涨的影响，这将对6月份铁矿石市场向好起到促进作用。综合以上分析，预计6月份我国铁矿石价格将小幅上扬。（肖亮 Mysteel.com资讯部） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
