涂镀层板生产发展方兴未艾

前言

为防止钢材腐蚀，对钢材表面涂镀是现今使用得最长久，最广泛，最有效的方式，其中对薄钢板涂镀应用得最普遍的包括热镀锌板，电镀锌板、镀锡板、彩涂板、热镀铝板、热镀铅板等品种。

涂镀层钢板增强耐腐蚀能力，美化产品外观，有利后部工序加工，减少环境污染等，深受广大用户的喜爱与欢迎。涂镀层钢板已发展成非常重要的钢材品种。本文仅就世界涂镀层生产量、我国电镀锡板、热镀锌板及彩涂板的生产概况、存在问题及人们关心的一些问题做一粗浅探讨。

1  世界及我国涂镀层钢板的生产量

1．1  世界涂镀层钢板的生产量

国外涂镀层钢板生产起步于上个世纪20—30年代，90年代以来钢板涂镀生产技术和涂镀层钢板的质量都有很大提高。目前世界镀锌板年产量约8000万t，镀锡板年产量约1500万t，彩涂板年产量约1100~1200万t。加上少量其它涂镀层板，每年各种涂镀层钢板总产量约为10700万t，占世界钢材总生产量的11％~12．5％。

目前世界主要产钢国家涂镀层商品板卷产量已超过冷轧商品板卷的产量，并稳定在一个较高的比例上。美国、日本1999~2003年冷轧板及涂镀层钢板比例详见表1、表2。

 表1  美国冷轧板、涂镀层板的比例

表2  日本冷轧板、涂镀层板的比例

* 其它涂层板主要是彩涂板，* *该钢材总量不包含特钢钢材产量。

1999~2002年，美国冷轧板卷占钢材总量的14．2％~15．7％，同期涂镀层板卷占钢材总量的22．2％~23．1％。

2000~2003年日本冷轧商品板卷产量占普碳钢材总量的6．8％~9．2％，同期涂镀层商品板卷产量占普碳钢材总量的17．1％~21．1％。

涂镀层板占钢材的比例是相当高的。

1．2  我国涂镀层钢板生产量

我国涂镀层钢板生产起步晚，但上世纪90年代以来发展速度较快，特别是进入21世纪，有了突飞猛进的进步。涂镀层板卷产量占钢材总量的比例逐年提高，1994~1998年期间涂镀层板卷产量占钢材总量的0．8％~1．8％，2001~2004年期间涂镀层板卷产量占钢材总量的2．2％~2．7％，详见表3。

* 其它涂层板仅按彩涂板统计

该数据是来自中国钢铁协会的统计，按当前状况，很难把全国涂镀层板的产量全都统计进来，全国钢材总量中含有一定的重复钢材量，考虑这些因素，涂镀层板占钢材总量的实际比例会更大。

2  镀锡板

2．1  我国镀锡板生产发展概况

1979年武钢建成从德国引进的一套设计能力10万t／a的电镀锡机组，开始了镀锡板的大机组生产。90年代初，广东中山市中粤马口铁工业有限公司从韩国先后引进两套设计能力6万t／a的电镀锡机组，两套机组分别于1990年及1994年投产。1996年镀锡板生产量仅为19．6万t／a，1994~1996年国产镀锡板的市场占有率仅为16．9％~29．0％。

由于镀锡板国内市场看好，许多钢铁厂家及地区纷纷筹建镀锡机组，也吸引外商到中国投资建设镀锡板生产机组，到目前为止，已有10余套镀锡机组投产，其中宝钢1420冷轧厂于1998年3月全面投产，该厂是镀锡板专业生产厂，建有酸洗一冷轧联合机组，专门生产薄规格的冷轧卷，镀锡基板专用连续退火机组，准备机组，两套产能20万t／a的镀锡机组及高精度镀锡板剪切机组。

宝钢1420冷轧厂具有生产DI罐镀锡板能力，目前月产已超过1500t，由宝翼制罐厂制成二片罐，质量不错，投放市场受到用户好评。此外该厂还能生产薄规格宽镀锡板0．28mm×1162mm，这标志着我国镀锡板生产迈上了新台阶。

到2004年我国镀锡板年生产能力已达140万t，实际生产量已达136万t，镀锡板产量逐年提高很快，到1999年国内镀锡板需求得到缓解，国产镀锡板的市场占有率达80．3％，2001~2004年期间国内基本没有投产新的镀锡机组。由于市场需求旺盛，最近又有企业在筹建新的镀锡机组，如广东中山中粤马口铁工业有限公司正在建设生产能力7．5万t／a的3号电镀锡机组，这是一套全部国产化机组，2005年下半年已建成，此前建成的镀锡机组均为引进国外技术与装备。广州太平洋马口铁有限公司对其镀锡机组进行了改造，产能由12万t／a提高到15万t／a，并计划进一步提升产能到20万t／a。

2．2  我国镀锡板生产存在的问题

严重缺少镀锡基板： 能自供镀锡基板的企业仅为宝钢、武钢，其余镀锡企业基板均要依靠进口，不但生产成本高，而且国外镀锡基板资源有限，采购也愈来愈困难，削弱了我国镀锡板生产的竞争能力。

产品质量还需提高： 有些企业产品质量不稳定，包括厚度公差、平直度、镀层均匀、剪切精度、表面光洁度、硬度等与进口板有差距。

缺乏高品质镀锡板： 仅宝钢能生产DI罐镀锡板，其它企业均不能生产。

单套机组产能低： 除宝钢1420冷轧的两套电镀锡机组外，其余机组产能均在15万t／a或以下，10套机组平均产能为10．7万t／a。单套机组产能低会带来占用土地多、劳动生产率低、环保处理问题分散等许多问题。

布局极不均衡： 镀锡生产机组分布主要集中在我国东南沿海地区，东北、华北、西南、西北广大地区还没有一套镀锡生产机组。

3  热镀锌板

3．1  我国热镀锌板生产发展概况

1979年武钢从德国引进建成了我国第1套产能15万t／a的连续热镀锌机组，此后20年间我国宽带热镀锌发展缓慢，80年代宽带热镀锌板年产量很低，到了上个世纪90年代，陆续建设了10余套连续镀锌机组，连续镀锌生产获得较快发展。全国共有11套连续热镀锌机组，总产能已达182万t／a。

到了本世纪初，随着国民经济快速发展，钢铁工业结构调整，扁平材的比例增加，其中热镀锌机组的建设获得突飞猛进的发展。在国营特大型钢铁企业，如宝钢、鞍钢、武钢、马钢、本钢、邯钢、唐钢等都建设了热镀锌机组，他们经济实力雄厚，技术力量强，所建镀锌机组技术从国外引进，装备水平高，机组产能高，产品定位高，销售市场主要面向汽车、家电及优质建材。其中有些机组为国营企业与国外合资，如宝钢与新日铁、阿塞洛合资建在宝钢四冷轧的45万t／a的镀锌机组，鞍钢与德国蒂森·克虏伯合资建在大连开发区的产能40万t／a镀锌机组，广钢与JFE合资建在广东南沙的产能40万t／a镀锌机组；这些机组均以轿车面板为主打产品。

这期间民营企业也相继投资建设热镀锌机组，投资者以钢材经销商为中坚力量，以建设单独镀锌机组为主，他们熟悉原料卷采购，有很多下游用户，对市场及经营都很有办法。资金更雄厚的民营企业家也有将全套冷轧厂建起。这些机组基本采用国内技术与设备，少数机组引进少量配件及单体关键设备，机组产能多在20万t／a以下，以10~15万t／a的机组居多，产品主要面向一般建材市场。总体投资低，生产成本低，也很具有竞争力。

预计到2005年我国国营特大型钢铁企业(包括合资企业)可拥有40余套高产能热镀锌机组，总产能将超过1500万t／a；民营企业将建成80余套热镀锌机组，总产能将近1500万t／a。从镀锌板产能看，国营与民营企业几乎各占半壁江山，但从产品档次、质量、原料、能源供应、技术力量等各方面来看，当然还是国营特大型钢铁企业实力更胜一筹。

3．2  我国热镀锌板生产存在的问题

低产能机组过多： 我国近年建设的产能20万t／a以下的热镀锌机组过多，有的机组设计产能只有10万t／a或更小。这些机组也要配套全部公辅设施，占用土地多；造成环保问题分散处理，难题较多；产品质量不高；对国家资源造成浪费。

汽车型镀锌机组产能过剩： 近年宝钢、鞍钢、武钢、本钢、马钢、广钢—JFE等都建设了汽车型镀锌机组，加上拟建中的机组，总产能超过600万t／a，假设机组产能的60％生产轿车面板，则可生产360万t／a。2005年我国计划生产轿车228万辆，需板材134万t，其中镀锌板仅有50万t；到2010年我国计划生产400万辆轿车，需板材226万t，其中镀锌板仅有86万t。而目前建设(包括拟建)这么多汽车型镀锌机组，若过剩的汽车镀锌板不能出口，只好生产建材板，一套汽车型镀锌机组的投资是同样产能建材型的4~5倍，只用来生产一些建材镀锌板很不经济。

缺少建材锌合金镀层板： 这些年建成的汽车型镀锌机组基本都配置了锌铁合金化炉，锌铁合金镀层板产能已不缺乏；宝钢、攀钢、新大中等均建设了铝锌(galvalume)或兼镀铝锌机组，但产量不多；而建材用锌铝(galfan)合金镀层板在国内还不能生产，这些建材锌合金镀层板具有很优越的性能，在国外已有不小的生产份额，我国缺少这类建材锌合金镀层板。

使用外购原料机组多： 国内已建成的许多单独镀锌机组几乎都需使用外购镀锌基板，外购基板还消耗了大量包装材及运费。

布局不均衡： 我国近年虽然建设了百余套镀锌机组，但基本建在我国东部，集中在上海，江苏、河北，辽宁、湖北、山东、浙江、四川、福建等省市，约占总产能的90％以上，还有一多半的省市没有一套宽带热镀锌机组，分布极不均衡。

产品质量不尽人意： 现在镀锌板市场不够规范，不少企业标准意识淡薄，为了降低生产成本，一再降低镀锌层厚度，锌层厚度又决定了其使用寿命。这使室外用镀锌板建筑物的寿命大打折扣，给用户带来了重大损失；家电用非铬钝化镀锌板尚处于开发阶段，未形成商业化生产能力。

4  彩涂板

4．1  我国彩涂板生产发展概况

上个世纪80年代末我国才陆续建设彩涂机组，这些机组多建在钢铁厂及合资企业，彩涂工艺设备基本从国外引进，到1999年底，共建8套机组，约60万t／a产能。2000年全国实际生产彩涂板约40万t。2000~2004年，彩涂生产迅速发展，国营特大钢铁企业宝钢、鞍钢、本钢、首钢、唐钢、济钢、昆钢、邯钢、武钢、攀钢等都相继建成产能12~17万t／a的彩涂机组；许多民营企业投资彩涂板生产，其多采用国产设备，产能较小，但上马快，投资低，产品主要面向建材、装饰行业；外资、台资也纷纷登陆兴建彩涂机组，这些机组大部分集中在沿海地区。1999年以来，随着彩涂板市场兴旺，彩涂板的生产及消费进入了快速增长期。从2000~2004年，生产量以平均39．0％递增，到2004年全国彩涂板产能约为800万t／a。还有一批彩涂机组正在建设之中，届时全国总产能将超过900万t／a或更高；冶金行业外新建彩涂机组数量及产量已多于行业内；彩涂板生产主要集中在华东、华北地区，按已统计到的不完整数据，这两大区彩涂板生产能力占全国总能力的66．5％，若按省份计，则以广东省产能最高，约占全国总产能的10．1％，而西北地区尚未统计到产能。

4．2  存在问题

缺少良好基板： 贴膜彩板采用冷轧卷作基板，建材彩涂基板用量最大，其理想的基板应为无锌花平整热镀锌及锌合金镀层钢卷，轻工、家电类彩涂板可用电镀锌钢卷基板，卫生洁具多用铝板基板。尽管目前用量最大的建材用热镀锌基板产能很大，但缺少无锌花平整热镀锌钢卷及锌合金镀层钢卷。

涂料存在问题： 国产涂料品种、质量不能完全满足需求；进口涂料价格高，提高了涂装成本，降低了竞争力；贴膜彩色板所需塑胶膜尚需依赖进口。

缺少高档产品： 目前国内虽已建成很多彩涂机组，但均为二涂二烤的辊涂机组，很难生产涂层较厚的彩涂板，一些沿海空气中盐分较高地区的建筑物，或空气中SO₂或NO_X含量略高的工业区的厂房应使用总漆膜厚度约60μm的彩涂板；一些功能性彩涂板如机场、体育场馆、博览会场馆所需抗污染彩涂板、防虫、隔热彩涂板等均需以较高的价格从国外进口。还缺少适用大跨度建筑物的高强度彩涂板，目前国产彩涂板花色品种也比较单调。

产品不够规范： 许多用户缺少彩涂板应用知识，相当数量的用户在选择彩涂板时停留在色彩选择上，为了降低造价，不合理地降低基板厚度、锌层厚度及涂层厚度，尤其使室外建筑物寿命大打折扣，造成资源严重浪费。

低产能机组过多： 我国彩涂机组的数量已相当大，但其中产能4万t／a以下的机组甚多，有些机组产能只有1万t／a左右，其中有些受投资时资金限制，设备比较简陋，问题较多，甚至连焚烧炉都不设置，这种机组无论是产品质量还是环保都存在问题，还占有了大量宝贵的土地资源，很不合理。

总体产能过剩： 全国新建彩涂机组过多，产能远超过市场需求，致使许多彩涂机组开工率很低，甚至停产。

5  涂镀层板的市场与消费

5．1  镀锡板的市场与消费

我国镀锡板用于罐头工业约占1／3弱，饮料业约占1／3强，轻工及其它约占1／3强。从2001~2004年镀锡板进口量逐年有所增加，国产镀锡板市场占有率略有下降，这时市场需求旺盛，而在该期间没有新的镀锡机组投产，国产镀锡板产量增加没有市场需求增加得快所致。2001~2004年我国镀锡板实际产量为116~136万t／a，进口量为31~59万t／a，每年约有15万t／a的出口量，市场占有率为87．4％~75．9％。

在包装领域，对要求强度大，密封好的包装，或需要保存时间较长的食品，镀锡板仍是首选用材。国内饮料行业还有市场潜力，其原因是价格比铝板便宜，但饮料包装要求镀锡板很薄，强度高，冲压性能好，技术难度很大，总之镀锡板市场还有空间。

5．2  镀锌板与彩涂板的市场与消费

我国热镀锌板与彩涂板结构相似，主要消费在建筑业，约占70％~80％，其次是轻工、家电、交通、船舶、铁路、农牧业，但我国镀锌板约有5％用于汽车业。

根据钢协及海关统计数据，镀锌板产量逐年增加，2001~2003年，产量为220~267万t／a，进口量与产量相近，出口量约10万t／a，从2004年开始，钢铁结构调整期间建设的机组陆续发挥作用，产量大幅提高，进口量下降，出口量提高，市场占有率有所提高，2004年钢协统计镀锌板产量为417万t／a，2005年上半年环比产量增幅更大。彩涂板情况相似。但由于近几年热镀锌及彩涂机组建设数量太多，其中冶金行业外及民营企业数量太多，其产量难以纳入钢协统计资料，这给市场研究带来相当困难。

从钢协统计资料看，2005年1~9月份钢材产量同比增长25．8％，其中涂镀层板同比增长57．4％，而下游行业增长速度明显放慢，汽车增长10％，家用洗衣机增长14．4％，冰箱3．7％，房地产23．6％，同比回落约5．3％，涂镀层板生产总量供大于求已形成，总之今后一段时间，热镀锌板及彩涂板市场竞争激烈，存在阶段性产能相对过剩。

6  几个热点问题

6．1  涂镀行业与上游资源协调发展

特大型钢铁企业都拥有自己的原料系统，从冶炼到冷轧，可以根据订单及时调整钢质级别及尺寸规格，做到交货周期短；由于内部自供料，可节约中间环节的运输、包装、涂油、钝化等费用；特大型钢铁企业还建有高炉、转炉、焦炉，可产生副产品煤气，制氧机可产生副产品氮气等有利能源；此外由于其建设的机组数量多，机组分工专业化生产，可提高效率，稳定产品质量，这些都增强了其竞争能力。但我国总体矿产资源短缺，现在特大型钢铁企业都在积极寻找矿产资源、能源，与国外大矿山签订长期供货合同或合资，如宝钢、武钢、首钢、马钢、唐钢等企业都先后分别与巴西、澳大利亚合资开采铁矿石，以保持自己长远的竞争力。

单一生产涂镀层板的企业往往不具备上述优势，但他们多以国产设备为主，投资少、折旧少、财务费用低、工人工资低、退休职工少、企业负担轻等也是竞争优势，这样企业应建立稳定基板供应渠道，建立长期合作关系或加盟大钢铁集团。

6．2  建议建材涂镀层板实行市场准入制

汽车、家电用各种原材料(包括涂镀层板)把关十分严格，劣质材料难以混入。建材市场十分庞大控制不严。目前建材镀锌板、彩涂板虽已都有了产品标准，很多生产企业并不执行，有些生产企业想执行标准，又担心提高产品成本，在市场竞争中处于不利地位。因此国家应采取强制性措施，设立市场准入制，对那些不合标准的镀锌板、彩涂板不准进入市场，形成市场公平有序竞争，保护用户及生产企业利益。

6．3  建议适当发展电镀锡板、电镀锌板

2000年以来，电镀锡板、电镀锌板市场坚挺，近几年国内外新建电镀锡机组、电镀锌机组较少，我国钢铁结构调整以来，建成不少冷轧厂及涂镀层机组，但还没有生产电镀锡及电镀锌的冷轧厂。特别是镀锡基板存在世界性严重短缺，若想短时间提高镀锡基板的产量是很困难的。最近国际、国内市场热镀锌、彩涂板价格均下滑，但电镀锡板涨幅较大；国际市场电镀锌板售价也有小幅上扬。我国每年进口镀锌板中，电镀锌板所占比例都不小。可见我国电镀锡板及电镀锌板市场看好。而电镀锡板、电镀锌板生产技术条件要求很高，尤其对上游工序及基板的技术要求是非常严格，建议在有条件的大型钢铁企业适当建设电镀锡板、电镀锌板生产系统，并尽早对电镀锡基板、电镀锌工艺及设备进行研发。

7  结束语

目前我国涂镀层板生产已有了空前发展，成绩很大；但也存在诸多问题，如镀锡基板及电镀锌板生产短缺；建材热镀锌、彩涂板涂镀层过薄，产品质量欠佳，市场无序竞争，今后还将面临热镀锌、彩涂板产能阶段性相对过剩等问题，只能不断解决上述这些问题，加强行业自律，融入国际市场，在竞争中求生存发展。