一月份国际钢材市场弱势趋稳
2006-01-05 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：继10月和11月份国际钢材市场持续稳定运行之后，12月份国际钢材市场开始出现走弱迹象，但总体上看运行仍然较为平稳。目前北美市场库存继续下降，已经处于较低水平，而进口依然有限，供应保持紧张，以上因素支撑北美钢材市场三个月来一直保持平稳。虽然12月份美国废钢价格下跌，但钢厂通过上调钢材基价努力保持市场稳定。欧盟方面，目前钢材库存也在不断下降，需求稳定，并且当地市场对进口资源吸引不大。虽然欧盟钢厂明年1季度的调价措施很难在现货市场得到体现，不过却可以支撑当地市场平稳运行。亚洲市场走势依然疲软，尽管4季度韩日钢厂有减产计划，但这对于中国过剩的产能来说无疑是杯水车薪。为了保持市场竞争力，当地钢厂纷纷下调销售价格，竞争加剧导致当地市场持续阴跌。但由于目前亚洲钢材价格已经接近成本，后期大幅下跌的可能性已经不存在。综上判断，1月份国际钢材市场将从12月份的疲弱下滑态势逐渐恢复平稳。
一、1－11月份国际粗钢产量情况 （一）1-11月国际粗钢产量突破10亿吨
该统计数据还显示，今年1-11月份，全球61个主要产钢国家和地区粗钢总产量为10.11633亿吨，较去年同期增长5844.4万吨，同比增长6.1%。分地区看，1-11月份，欧盟25国粗钢产量为1.71516亿吨，同比下降3.8%；北美粗钢产量为1.15726亿吨，同比下降5.3%；亚洲粗钢产量为5.16917亿吨，同比增长15.6%。 另外，根据国际钢协公布的数据，扣除中国后，11月份全球粗钢产量为6363.4万吨，同比下降1.2%，环比下降4.2%；１－11月份全球粗钢产量为69398万吨，同比减少612.5万吨，同比下降0.9%。中国粗钢产量占全球（61个国家和地区）产量的比重由去年同期的26.6%提高到31.4%。由此可见，尽管由于国际钢市相对疲软导致欧美粗钢产量较去年同期有所下降，但在中国粗钢产量急剧增长的带动下，国际粗钢产量依然保持较高的增长速度，中国粗钢产量在世界粗钢产量中所占的比重也越来越大。
（二）国际钢协：过量投资将成为行业的潜在威胁 国际钢协秘书长Ian Christmas最近在对2005年的回顾中指出，钢铁厂家在新建厂和设备以及新产能方面的投资过多，这对钢铁工业长期可持续的发展是个潜在的威胁。面对今年初钢价下滑，许多钢厂通过削减产量重新调整库存，以保持与实际需求相符，如北美、西欧和日本联合减产，因此钢价没有出现大幅下降，正如以前的下滑周期一样。但目前有迹象表明，钢铁工业又在重复着过去犯下的错误。过量的投资虽在中国表现明显，但世界其它地区也如此。他称，“新产能的投资增加主要是因为我们有了大量的资金或因为我们忘记了钢铁行业周期的特点，它对钢铁工业将构成潜在的威胁。” 二、国际钢材需求情况 最近国际钢铁协会对所属50家会员钢厂展开的调查显示，众多钢厂的管理人员都认为，今后数月间国际钢铁市场的前景难以准确预测。展望明年1季度，亚太地区、除欧盟成员外的欧洲国家，以及北美自由贸易区国家的市场表现呈负面走势，而欧盟25国和中东、非洲国家谨慎乐观。在可预见的未来，大多数地区钢材发货量都将进一步上涨，但总体上均低于同期水平。 在欧洲，欧洲钢铁联盟（Eurofer）表示，随着内销和出口市场的好转，明年1季度欧洲钢厂的销售量将大大增加。Eurofer最新发表的经济及市场报告中称，2006年1季度，欧洲钢材实际消费量同比增长3.2%，而今年全年同比增长了0.4%。明年1季度欧洲钢材表观消费量将增长1.8%，而今年全年同比下降了3.1%。今年欧洲钢材需求不足反映出当地经济停滞不前。欧洲钢厂进一步削减钢材发货量有助于调降市场库存。因此，今年4季度欧洲市场表观消费量继续下滑，供需平衡不断恢复，相信进入明年1季度后，表观消费量将开始反弹。尽管今年1季度欧洲钢材进口量达到创纪录的水平，但随后大幅下滑，3季度同比减少18.3%。欧盟经济增长，以及全球经济强劲上升，将推动欧洲钢材消费。特别是美国飓风灾后重建，将带动欧洲钢材和用钢商品的出口。基于以上利好因素，明年欧洲钢厂钢材销售量将增长生1%，而2005年同期的销售量则下降了相同的幅度。与此同时，明年1季度欧洲钢材出口会增长9.2%，今年1季度出口萎缩0.2%。 在北美，随着墨西哥湾沿岸港口地区飓风过后重建工作的不断展开，2006年一季度美国钢材需求量将不断上升。同时，来自美国金属服务中心协会（MSCI）的最新统计数据显示，今年11月份，美国服务中心钢材库存共计1250万短吨，创下7.5年来的新低，也是近7个月以来库存水平的持续下降。但是，11月份美国服务中心钢材成交量也较10月份的450万吨下降4.2%，较去年同期下降3.9%，平均每天的成交量为21.35万吨，是今年7月份以来的最低水平。受成交量下降的影响，11月份服务中心所持有库存大约相当于2.8个月的供应量，较10月份和8月份的2.7个月略有升高。 在亚洲地区所有主要钢材市场上钢材消费量保持增长势头，但是，在中国大陆钢材货源库存量过剩而使其钢材订单受到很大的影响。 三、12月份国际钢材市场弱势运行 如图2所示，国际钢材市场在持续了10月份和11月份的基本平稳后，12月份国际钢材市场开始下滑。不过下滑幅度很小，总体上看，基本上仍然保持平稳。
长材方面，由于进入冬季，长材需求疲软，12月份全球长材市场总体上走势疲软。但是由于受废钢市场价格波动和供需基本面不同的影响，各地区长材市场走势依旧表现不尽一致。在美国，虽然消费淡季对北美钢筋和低碳线材需求有所影响，但是12月份中北美市场却保持平稳。废钢价格的上涨、长材库存的重建（特别是梁钢库存的重建）和进口保持低位是维持北美长材价格保持平稳的三大利好因素。首先，11月份，北美废钢价格曾一度上涨55美元/短吨，虽然美国钢厂随后上调了12月份废钢附加费，为了保持12月份长材价格稳定，美国钢厂还是对长材基价做了相同幅度的下调；其次，在长期减产的情况下，北美长材库存处于低位，库存重建迫在眉睫；最后，北美进口保持低位，对当地市场影响有限。12月份美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为557美元/吨，网用线材出厂价为645美元/吨，小型材出厂价为616美元/吨。除小型材较11月份上涨了22美元/吨以外，其他均与11月份保持一致。在欧洲，由于最近美元兑欧元汇率走强，长材市场的进口压力也不是很大，甚至出口出现回暖迹象，特别是意大利钢筋出口尤其显著。而在德国，由于大量进口线材冲击国内市场，国内价格出现下滑，尤其是在东部地区，当地消费商依旧采用大量廉价的波兰和捷克的进口资源。和美国市场相似，目前欧洲小型材和梁钢市场供需紧张。12月初德国螺纹钢的交货价为435美元/吨，较11月份下滑了34美元/吨；网用线材交货价为418美元/吨，较11月份下滑了45美元/吨；小型材交货价为553美元/吨，较11月份下滑了12美元/吨。在亚洲，由于库存过剩，加上需求疲软，长材市场依旧表现低迷。但与扁平材相比，长材市场还相对稳定。以东亚进口独联体钢材价格为例，12月初螺纹钢为350美元/吨（CFR），与11月初持平；12月网用线材为350美元/吨（CFR），较11月初下滑10美元/吨；小型材为385美元/吨（CFR），较11月初下滑25美元/吨。 四、1月份国际钢材市场弱势趋稳 明年1月份欧美钢材市场仍然保持平稳运行态势，亚洲钢材市场在成本的支撑下也将趋于平稳。 在欧洲，12月份由于需求不旺加上节日影响，当地市场相对较为平静。扁平材方面，尽管欧洲钢厂计划将明年1季度钢材价格上调20-30欧元/吨（24-35美元/吨），但目前欧洲钢材购买商在进行新一轮的扁平材价格谈判中仍处于主动地位，这样看来欧洲钢厂的调价政策很难在市场上完全得到体现，不过个别地区可能会有5-10欧元/吨的上涨。因此明年1季度欧洲大部分地区的价格将与今年4季度保持一致。尽管这次调价很可能以失败告终，但是对欧洲钢厂的打击不是很大。很多制造商表示明年1季度他们将继续推动价格上涨。进口方面，今年初期欧洲市场钢产品进口量大幅度下降，主要是欧元对美元的比价疲软使得欧洲市场的吸引力相对不足。但到目前该地区进口行情虽然不是很低，但是进口供给还是对供需平衡造成了压力。上述状况表明，欧洲钢厂必须更加灵活地调整定价政策，因此明年一季度的调涨幅度可能比预先计划的要减少一半以上。长材方面，由于冬季需求疲软，加上圣诞节和新年期间建筑活动基本暂停，尽管12月份欧洲长材价格小幅下跌，但是在出口好转的支撑下，近期欧洲长材市场有走稳迹象。据了解，自从9月份以来，意大利出口到阿根廷的钢筋超过4万吨/月，其中西班牙、拉脱维亚和希腊的钢筋出口到阿根廷的价格为450－460美元/吨（CFR）和420－435美元（FOB）。另外，据说最近意大利钢厂对阿尔及利亚发货60万吨钢筋。阿尔及利亚市场年需求150万吨，其关税调整后，从西欧进口的钢筋关税比其它如乌克兰供应国家低15%。型材方面，12月份北欧型材走势一直比较稳定。12月份的供需状况与明年1月份将有所区别，库存商和制造商对明年1季度都表示乐观。12月份北欧小型材和中型材的交货价分别为430-500欧元/吨和440-510欧元/吨。展望明年1季度，整个北欧型材市场保持积极态度。建筑业对中型材需求持续稳定，中型材的前景更为乐观。 在北美，北美钢厂明年1月份钢材的发货价格与12月份保持一致，从目前的供需和进出口情况看，明年1月份美国钢材市场保持稳定的可能性很大。扁平材方面，由于受到进口冲击，12月份美国西海岸薄板出厂价格小幅下跌，其中热轧板卷为595美元/吨，较11月份下滑55美元/吨，冷轧板卷为672美元/吨，较11月份下滑67美元/吨，热镀锌板为733美元/顿，较11月份下滑66美元/吨。为推动新年后薄板市场行情的回升，近日美国西海岸地区USS－Posco工业公司（UPI）已经宣布，2006年3月1日起，公司计划将冷轧薄板价格上调30美元/短吨，热浸镀锌板价格上调40美元/短吨。同时公司还表示，在发票中将不再单列附加费项目，而是将现有的25美元/短吨附加费直接加入基价中。而在此之前，UPI及其主要的竞争对手加利福尼亚钢工业公司（CSI）面对新年期间低价进口产品的冲击，已经下调了明年1月份的薄板售价，幅度在20-40美元/短吨，依不同产品而不同。据悉，CSI日前也在研究UPI的举措，并将宣布相应的措施。长材方面，由于一些建筑部门需求增加所致，12月份美国建筑用角钢、槽钢和扁钢等小型材价格上涨20美元/吨，目前角钢价格在27.95-28.40美元/英担，槽钢价格为30.40美元/英担，扁钢28.15美元/英担。由于美国最大的型材生产厂家纽柯公司和其它几家钢厂均下调废钢附加费，且基价等幅上调，以维持价格不变。目前美国型材市场需求仍较旺盛，到年底前这段时间发货仍看好，尽管在节日期间的发货量有所下降。预计明年1季度的型材订货和发货量均将增加。 在亚洲，该洲地区钢材市场供大于求的状况短期内很难改变，钢材价格将持续在低位运行。扁平材方面，在宝钢、中钢和浦项相继下调明年1季度钢材销售盘价之后，亚洲其他钢厂也面临下调压力。在韩国，近日东国制钢宣布将发货的厚板价格将下调5万韩元/吨，从12月27日开始执行。调整后，造船用的厚板销售价格从68.5万韩元/吨降到63.5万韩元/吨，降幅达7.3%；非造船用的厚板价格从71.5万韩元/吨降到66.5万韩元/吨。这次调价是今年东国制钢第3次下调造船用厚板价格，调整幅度总计11.5万韩元/吨；非造船厚板的下调幅度总计8.5万韩元/吨。东国制钢表示今年厚板用板坯价格走势稳定，不存在成本压力，但浦项将船板和普通厚板的价格下调3万韩元/吨，该公司不得不做出调整，以保持竞争优势。另外，日前韩国仁川公司也宣布明年1月中旬将下调热轧板卷价格，下调幅度大约与浦项公司基本相同，但下调范围并不大。在日本，面对中韩两国钢厂纷纷宣布下调船板价格的压力，日本钢厂发现与韩国造船公司就2006年4-9月船板价格谈判变得相当艰难。日本钢厂希望价格与现有的合同价持平。另外，近日日本钢厂已同意将06年首季度镀锡基板(TMBP)出口中国和印尼的价格下调30-60美元/吨，实际交货时间为明年2-3月份。其中，设在中国的日本附属镀锡板企业TMBP采购价为660-690美元/吨(FOB)，下调约60美元/吨；印尼镀锡板生产商采购日本TMBP的价格下调30-60美元/吨。长材方面，进入12月，韩国国内钢筋市场非常疲软。至25日7大电炉钢厂钢筋出货量总达45.3万吨，仅为当初计划的62.5%。并且迄今7大电炉钢厂的钢筋库存量达33.8万吨，与11月份相比大幅增加。由于冬季韩国建筑钢材需求不振，而钢厂又致力于削减库存量，钢筋的市场价格持续阴跌。在印度，近来的节日气氛导致国内建筑工业需求下降，印度建筑钢材价格已下滑约3%，从19550卢比/吨降至18900卢比/吨。然而贸易商预计，明年1月份第一周，市场需求将开始增加，建筑活动不久将开始。并且由于前不久巴基斯坦因震后重建，已声称取消对印度钢材进口的限制，对巴基斯坦的钢材供将恢复带动了印度钢价回升约500卢比/吨。到明年1月底，价格将再回升500卢比/吨，达到20000卢比/吨。而印度钢铁管理局预计本财年度最后一个季度，钢价将维持目前水平不变，今年印度国内钢需求增长7%，但因库存水平较高，在未来3个月钢价既不下跌也不大幅上调。 在其他地区，由于出口减少，独联体板坯价格进一步下滑。据贸易商透露，12月份独联体的板坯价格持续下滑，并预计在2006年第1季度将进一步下跌。由于欧洲节日期间市场几乎没有交易，价格下滑幅度达10%。到目前为止，俄罗斯产板坯1月到到第三市场（比如泰国、印尼和韩国）订单价格大约为280美元/吨（FOB 黑海/波罗的海），同时买家正在努力把价位拉低到270美元/吨。根据贸易商介绍，美国市场需求很好，大多板坯出口都将运往此处，而欧洲和中东市场情况则恰好相反，需求很低迷。俄罗斯NLMK产板坯交易正常，在将近33万吨/月，且订单一直到了3月份，产品销售到土耳其、欧洲、美国以及亚洲地区。其中出口到亚洲市场为280-285美元/吨（FOB 黑海），到欧洲和美国市场价格为310-340美元/吨（FOB 黑海）。长材方面，今年俄罗斯普降多年罕见的大雪，莫斯科一片白雪皑皑，国内建筑活动已停，钢筋市场十分寂静，价格略有下滑。但钢筋出口市场则不同，贸易商发现圣诞节期间生意与往年要好，方坯和钢筋出口价格比上个月略有上升。根据Rusmet的监控结果，目前俄罗斯国内钢筋平均价格为15388.05卢布/吨（534美元/吨），比上月略降1.72美元/吨，方坯价格逐月持续下跌，现平均为15831.11卢布/吨（550美元/吨），比上月降4.3%（价格均含增值税和交货费）。谢韦尔钢厂的22种钢筋钢厂交货价在10530-12550卢布/吨（366-436美元/吨）范围，不含增值税。但该厂不认为价格下跌,并称每年的冬季这如此。耶弗拉兹集团西西伯利亚钢铁公司钢筋出厂价自10月以来基本未变，为11500卢布/吨（399美元/吨）。 （Mysteel.com 资讯部 请勿转载） | ||||||||||||||||||
