2005年特殊钢市场回顾与后期展望
2005-12-04 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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一、今年以来国内特钢市场的总体状况 （一）、特殊钢市场行情变化 特殊钢是钢铁王冠上的璀璨明珠，其高、精、尖的特点代表着钢铁工业的发展趋势和方向。随着特殊钢在材质和数量上的不断发展，今年的特殊钢市场显示出与往年不一样的面貌，市场价格变化与普钢有了较高的关联。总体来看，今年特殊钢各钢材品种价格变化均和普钢市场一样呈现出先升后跌的特征，只是不同品种在变化幅度上不尽相同，这其中含Mo、W、V、Ti、Ni等合金元素的钢种由于原料价格高位运行，这些钢种的市场价格也整体性上扬。 普通碳结钢和合结钢市场行情是特殊钢中与普钢变化联系最为密切的品种。从年初开始，市场价格不断上扬，其中碳结圆钢（45＃）全国平均价到3月下旬达到最高的4350元/吨，其后，市场价格不断下滑，到11月初，市场价格达到全年最低价3150元/吨，较最高价时下落了1200元/吨，下跌27.5%；较年初下落610元/吨。期间7-8月份，市场价格有一定回升，幅度在220元/吨左右，但8月下旬以后，市场一直呈现下落走势。合结钢（40Cr）价格与碳圆价格走势相同，11月初的最低价较3月末的最高价，下落了1000-1050元/吨；较年初下落了500元/吨。 齿轮钢中的CrMo钢由于钼铁原料价格一直在高位运行，CrMo钢价位走势也相对较强。其中20CrMo价格从年初的5090元/吨上升到4月下旬的6020元/吨后，受钢材市场大势影响，价格有所回落，到11月份，降到5314元/吨。总体看，年尾的价格较年初仍有220元/吨的上涨。35/42CrMo年尾价格在5860元/吨左右，与年初基本持平。 优碳线市场走出了大幅波动的行情，45＃优线在3月下旬国内均价达到最高的4200元/吨，到6月底降到最低的3250元/吨，跌幅950元/吨。7月份优线价格不断回升，最大回升幅度达330元/吨，但9月份又步步下滑，到11月份中旬降到3280-3300元/吨。综合来看，11月中旬的优线价格较年初下降了620元/吨左右。 轴承钢市场变动也依然较大，GCr15（100mm退火）市场价格从年初的6070元/吨左右持续上涨到4月份的6340元/吨，从5月份起，市场价格步步下探，至11月份，降到5700元/吨左右，较年初下降了370元/吨左右。 弹簧钢也经历了较大的波动，年末和年初的价格相比，价格回落幅度较大。60Si2Mn（50mm）年尾价格在4650元/吨，较年初低出464元/吨；较3月末价格回落1070元/吨左右。65Mn（50mm）弹簧钢年尾价格在4600元/吨左右，较年初低出500元/吨左右。 模具钢是特钢中本年度表现最好的品种之一，尽管市场价格依然存在先升后跌的趋势，但年尾的市场价格普遍高于年初，整体行情相对较强。其中Cr12MoV年初市场价位在12810元/吨，到3月份上涨了5000元/吨，其后较长时间高位稳定，由于钢市整体下滑，从7月份开始，价格有所滑落，到11月份降到14110元/吨，但较年初仍高出1300元/吨。3Cr2W8V在钨铁价格不断上涨带动下，上半年价格也在大幅上扬，从年初的16230元/吨上涨了近15000元/吨，年尾3Cr2W8V的价位降到27880元/吨左右，较年初依然高出11650元/吨。H13(电炉)年末价位也较年初上涨了8300元/吨以上。 不锈钢行情可分两个阶段，第一阶段为4月份以前，市场价格高位运行，304/2B（2.0mm平板）市场价格基本在24200-25200元/吨，市场相对平稳。第二阶段为4月份至年尾，不锈钢市场价格一路下滑，到11月份304/2B（2.0mm平板）降到18000元/吨，较年初下降了6300元/吨以上，降幅达25.8%。 （二）主要合金价格变化情况 由于去年国内铁合金产量大幅增长，今年以来，普通硅、锰合金的价格一直呈下滑态势，截止到11月份，国内硅铁（75＃）的价位已经降到4400元/吨，较年初下跌了1000元/吨。高碳锰铁（65＃）下跌了2350元/吨至4850元/吨，跌幅达32.6%。 特种合金走势不尽相同，但总体普遍有所走强。其中钼铁全年大部分时间都在高位运行，Mo60年初价位已经升到34万元/吨，在国内需求带动下，上半年继续不断上涨，最高价位涨到44万元/吨，6月份以后，市场价格呈现下滑态势，到11月份价格维持在34.5万元/吨左右，较年初仍有一定升幅。 钨铁价格今年涨势惊人，W80市场价格从年初的7.6万元/吨一路上涨到23万元/吨，翻了3倍，6月份以后，钨铁价格开始回调，到11月份市场价格降到17.5万元/吨，但仍是年初的2倍多。 今年钒铁价格大幅波动，出现了两次波峰。年初V50价格由17.5万元/吨直线上扬，到3月下旬升到45万元/吨，是年初的2.5倍。5月份开始价格下滑，8月份降到全年的最低价12万元/吨。其后到9月份又回升到25.5万元/吨，经过短暂的调整，10月份价格继续下降，11月份降到18万元/吨左右，但仍高于年初价格水平。 铬铁市场上半年呈小幅上涨趋势，下半年则呈下降趋势。年初高碳铬铁Cr50价位在6500元/吨，到5月份上涨到7300元/吨左右，其后，市场价格不断下探，到年尾市场价位在5550元/吨左右，较年初下跌950元/吨。 由于国际镍资源的短缺，今年以来国际镍价总体继续保持在高价位上，但是随着不锈钢生产结构的调整，奥氏体消费比例开始下降，使今年后几个月镍价有所回调。从LME期镍走势看，1-9月份以前，国际镍价基本维持在14000-17000美元/吨的高位，且多数情况保持在16000美元/吨的水平上。9月份以后，随着不锈钢市场消费的减弱，镍价不断回落，到11月份基本回落到12000美元/吨左右，完全低于年初的价格水平。 （三）、主要特钢企业生产情况 今年以来国内钢铁产量继续高速增长，1-10月份粗钢产量已经达到2.87亿吨，同比增长26.5%，总量已经超过去年全年的产量。1-10月份钢材产量突破3亿吨大关，达到3.02亿吨，同比增长25.7%。 特殊钢产量也保持了较高的增长速度，1-10月份32家特钢企业生产粗钢3911万吨，同比增长17.71%。其中低合金钢产量964万吨，同比增长16.55%；合金钢产量880万吨，同比增长12.37%；不锈钢产量113万吨，同比增长25.35%；非合金钢产量1955万吨，同比增长20.45%。可以看出今年不锈钢和非合金钢产量增幅较大。 在非合金钢中，优质非合金钢产量最大，达到1060万吨，同比增长18.28%；特殊碳结钢产量达155万吨，增长50%。在低合金钢中，优质低合金钢增幅较大，同比增长51.32%。合金钢中，合金齿轮钢、工具钢、弹簧钢、模具钢产量增长较大，均在20%以上。 （四）、今年以来影响特殊钢变化的原因分析 由于特殊钢所具有的小批量、多品种的特点，要统筹分析其市场变化的特点和原因极其困难。不过作为钢材的高端品种，它也无法避免影响钢市的大的宏观因素，因此，今年以来，几乎所有特殊钢品种的市场走势均呈现出先涨后跌的特点。 首先，一季度国内钢市整体呈上扬趋势，特钢各品种价格均有不同程度上涨。造成钢市价格上扬的主要原因有两个： 1、原材料价格的大幅上扬。从1月份到2月份，国际铁矿石价格谈判围绕着上涨多少在进行，结果在上涨71.5%的幅度公布后，引发钢材市场价格大幅上扬。特钢所牵涉的各种合金价格在一季度上涨更为明显，如钒铁涨了2.5倍，钨铁翻了3倍，钼铁涨了10万元/吨。同时，国际废钢价格也不断上扬，由此，迫使特殊钢价格不断上涨。 2、国际市场的高位拉动。04年下半年至05年一季度，欧美市场钢材价格与国内市场价格始终保持较大差距，国内出口呈现大幅增加的趋势，在国际市场影响下，国内钢市不断上扬。 其次，从二季度开始国内钢市开始下滑，特殊钢市场变化虽滞后于普钢市场，但也难逃下跌厄运。造成这种变化的因素主要有如下几个方面： 1、整个钢铁工业产能的快速增长超过市场需求的增长速度，导致二季度以后国内钢市不断低靡，并进而对特殊钢各品种的价格产生相同的回落影响。众所周知，由于今年国内钢铁总产能增长迅猛，而市场需求开始出现回落趋势，汽车、家电、机械、房地产增幅回落明显，导致市场价格大幅下挫，自年初至11月份，国内钢市整体下跌幅度达25.9%；其中扁平材下跌幅度达34.6%。特殊钢各品种中，不锈钢的产能增长最为迅猛，04年产量236.4万吨，今年预计将达到370万吨，如此增幅，使得今年不锈钢价格大幅下挫20-25%。 2、宏观调控影响。今年以来，由于钢铁行业投资过猛，国家采取了一系列宏观调控措施。1月1日，国家取消钼铁出口退税政策；4月1日，国家正式取消钢坯、钢锭等粗钢产品的出口退税政策；5月1日，国家下调钢材出口退税2个百分点；对进口铁矿石实行许可证管理；5月1日, 国家将钨、锡、锌等及其制品的出口退税率下调为8%。取消钼矿砂及其精矿的出口退税政策；7月1日，正式取消“以产顶进”政策；7月20日，《钢铁产业发展政策》正式向社会公布。在一系列政策的影响下，钢市看淡心理加重，市场价格大幅走低。 3、国际国内的经济变化以及国际钢市的回落影响。今年以来，国际国内经济走势都呈现走缓趋势，美国一季度GDP增速为3.8%，二季度为3.4%，均低于去年同期水平。根据世界银行预测，今年全球经济增长为3.2%，低于去年的3.8%的水平。按照国家有关研究机构的预测，今年中国经济增速也将由去年的9.5%回落到9.2-9.3%。在整个宏观经济有所收缩的形势下，国际钢市在上半年也大幅回落，对国内市场形成相当压力。 二、主要特钢品种及其下游行业发展展望 （一）、主要下游工业发展前景 特殊钢应用领域极其广泛，几乎包罗了所有的用钢行业。除航空、航天、军工以外，机械、造船、汽车等行业用量也极大。 汽车工业使用特钢占特钢总量的35%以上，2004年，我国汽车产量超过500万辆，成为世界第三大汽车生产国。今年我国汽车产量继续快速增长，虽然增速较去年有所放缓，但其发展前景依然巨大。1-10月份，汽车总产量已经达到498.53万辆，同比增长10.4%。预计全年总产量将超过600万辆，而实际需求应在640万辆以上。事实上，今年国际油价的不断上涨以及国内因环保要求而实施的汽车消费政策抑制了汽车的需求，由于中国的人均GDP已经超过1000美元，而每千人的汽车占有量只有4辆，是韩国的30分之一，可想而知，我国的汽车需求量极其巨大。根据权威部分的预测，2008-2010年，我国汽车的需求量在1000-1500万辆。从国家产业发展政策看，汽车工业将在较长的时间内都是我国的支柱性产业。因此，对特钢行业而言，汽车工业仍是一个重大机遇和发展动力，前景广阔。 机械工业也是我国特殊钢使用较多的部门之一，使用量占特钢需求量的25%以上。今年以来，机械工业增长速度虽较去年也有所放慢，但总体仍保持高速稳定增长态势。1-10月份全行业实现工业总产值3.3万亿元，同比增长20.55%。其中重型矿山、通用基础件、电工电器等行业增幅达到29%-31%。从机械工业持续近6个月的小幅平稳增长态势看，全年工业总产值将依然保持20%以上的增速。这将对特钢需求起到非常稳定的支撑作用。 造船工业今年继续保持快速增长势头，上半年造船完工量达619万载重吨，增长47%，预计全年造船完工量将突破1000万载重吨，增幅在40%以上。而到2010年，我国的造船产量将会超过1500万载重吨。 石化工业依然是我国发展最为迅速的工业之一，随着我国经济的快速发展，我国对原油、天然气的需求越来越强烈，天然气管道网络化及成品油管道的加强，使得各种钢管需求极其旺盛。2000年以来我国陆续投入2000亿元人民币加快天然气运输管道的网络化建设，包括西气东输管线。十五期间，我国新建天然气主干线将达到10000公里。同时，海洋石油工程装备将成为今后国家大力发展的16项重大技术装备之一。根据近海浅滩海洋石油和海底资源开发的需要，国家将大力发展海洋勘探、开采及加工成套装备，进一步提高海上石油钻井、采油平台的建造能力。 （二）、部分特钢品种发展趋势 1、模具钢：模具工业是我国最具发展前景的行业之一，这主要取决于我国在世界制造业大国的地位。2004年我国模具产值达530亿元人民币，增长17.8%，出口4.9亿美元；进口18.1亿美元，外贸逆差达13.22亿美元。这说明我国模具工业供不应求，尤其中高档模具还难以满足市场需求，也预示着模具工业发展前景巨大。在各种模具中，冲压模具占模具总量的40%以上，其中为轿车配套的覆盖件模具，目前满足率只有一半左右。中高档轿车覆盖件模具主要依靠进口，已成为汽车发展的瓶颈，极大的影响着车型开发。在未来的模具发展中，塑模和冷模两大类将最有前途，其产值将占到总量的70%以上。 由于模具工业的强劲需求，今年我国模具钢产量也增长较大，32家特钢企业1-10月份共生产了13.4万吨模具用钢，增幅达50%。模具钢价格尽管受到各种因素影响，后期价格有所下落，但仍高于年初价格水平。不过，随着产量提高的同时，特钢企业还要在产品质量上进一步提高：1、热作模具钢要提高使用寿命。2、塑料模具钢要提高耐磨性、抛光性。3、满足高端高精度高性能成型模具需要。 2、轴承钢：轴承钢需求在特钢各品种中占有较大比例，是优特钢的主要品种之一。从2000年以来，我国轴承钢工业快速发展，平均每年均以20%以上的速度增长，到目前为止，我国已经具有25-30亿套的生产能力，预计今年轴承产量也将达到28亿套。今年以来，我国特钢企业的轴承钢产量继续快速增长，1-10月份32家特钢企业生产轴承钢162.5万吨，产轴承钢材148.8万吨，增长均在13%以上。随着我国汽车、摩托车、航空航天、机械等等领域的快速发展，轴承钢的需求仍然非常广阔，但是由于国产轴承钢材实物质量还不稳定，影响轴承的噪音和寿命指标及性能的提高，致使国产轴承的内在及表面质量与发达国家产品存在明显差距，因此近年来，我国轴承钢材及轴承的进口量依然保持增长态势。为了替代进口产品，特钢生产企业还要在如下几个方面加强攻关：1、提高纯净度，保证轴承钢的疲劳寿命可靠性。2、提高特殊环境下的寿命，向高温、高速无噪音的方向努力。3、高耐热、耐蚀性。4、高洁净度。 3、齿轮钢：齿轮钢作为各种机械的有机配件，其需求巨大，且在材质上有更高的要求。1-10月份主要特钢企业的齿轮钢产量达到128.4万吨，增长23%，增长速度较快，但尽管如此，国内齿轮钢的价格依然保持较好走势，年尾CrMo钢的价格较年初仍有一定上涨。 然而尽管齿轮钢的产量增长迅速，但国内齿轮钢的质量依然不能满足市场的需要，由于没有高质量的齿轮钢材作保证，到目前为止，我国汽车工业自动变速箱市场仍然被外国公司垄断，进口额年年增长，2004年进口额达到11.6亿美元。随着汽车工业的快速发展，汽车自动变速箱市场还将快速增长，这为我国齿轮钢的发展提供了广阔前景。 4、弹簧钢：今年以来，我国弹簧工业保持快速发展，预计今年弹簧产量将由去年的40亿件增长到48亿件左右，今年产值将达到115亿元。由此拉动对弹簧钢的强劲需求，1-10月份主要特钢企业生产碳素弹簧钢54.3万吨，增幅56.7%；生产合金弹簧钢49.8万吨，增幅25.21%。在弹簧工业强劲的需求带动下，今年弹簧钢市场行情总体也好于其它结构钢行情。我国弹簧市场的50%在汽车行业，因此，后期汽车工业的快速发展，必将继续拉动弹簧钢的需求量。不过也要看到，目前我国的弹簧产品技术含量相对较低，而结构复杂的高精尖技术产品产量却较低，这也需要特钢生产企业在质量上加大攻关力度。后期特钢生产企业要着力在材料的稳定性、抗疲劳性和稳定性上下功夫，努力开发和研制高强度高韧性耐蚀不锈钢弹簧材料。 5、不锈钢：我国是不锈钢消费大国，2004年不锈钢产量达到236.4万吨，进口量达到250万吨，超过自己生产的数量。04年全年消费不锈钢447万吨，占亚洲市场消费量的45%，占世界市场的23%。尽管我国对不锈钢的需求强劲，但今年我国不锈钢的供给量大幅增加也给不锈钢市场带来巨大压力。今年上半年我国不锈钢产量较去年同期增加60万吨左右，进口同比也增加了40万吨，预计全年不锈钢产量将达到370-375万吨，增长超过50%。2006年不锈钢产能将达到620万吨，07年将达到900万吨。不锈钢产能如此增长速度使今年不锈钢行情大幅走低，市场价格跌幅达25%以上，一些冷轧产品价格甚至低于热轧价格。对于后期不锈钢市场，从人均消费量来看，我国仍有一定发展空间，关键是我们要不断提高自己的产品质量，努力做好替代进口产品工作；同时，还要做好产品结构调整工作，大力推广现代铁素体不锈钢，以节省镍资源消耗。 （三）、部分下游专业行业发展状况 1、紧固件：紧固件行业是一个非常单纯的产业，其产品应用极其广泛，几乎运用到我们生活的每一个方方面面。2004年我国紧固件产量达到350万吨，是世界总产量的1/4，出口113万吨，增长34%。今年紧固件产量预计将达到399万吨以上。根据有关专家预测，到2010年，我国紧固件产量将达600万吨以上，届时我国将成为世界紧固件制造中心。目前我国紧固件产品档次还较低，部分产品需要进口，且进口价格是我们出口价格的10倍。因此，我国要加快生产8.8级以上（渗碳型）紧固件和高强度、高精度专用紧固件、非标异型件，使该类产品从目前的40%上升到占总量的50%－60%，这也要求我们的特钢企业更加努力，为紧固件行业提供优质的不锈钢、特种钢和工艺成品线。 2、五金制造业：目前我国已经是世界五金制造业生产第一大国，年产值在2500亿元以上。其中日用五金器具生产居于世界前列。我国在上世纪90年代中期，已经建立了14个五金技术开发中心，以及16个产品生产中心。这些中心目前大多已经成为国内或世界的排头兵。经过多年的发展，近几年我国五金产品出口一直保持30%以上的增长速度，2004年出口额达到241.3亿美元，进出口总额达到312.2亿美元。随着我国经济的蓬勃发展，世界小五金的生产制造继续向中国转移，同时，我国的产品也在进行升级换代，我国将继续保持世界制造业中心的地位。根据有关专家的预测，未来三年，我国的五金出口还将保持30%以上的年增长速度。因此，对特钢市场而言，五金制造业仍是一个拥有巨大需求的产业。 3、金属制品：我国目前已经成为世界金属制品大国，2004年金属制品产量超过1300万吨，很多以前依赖进口的产品，如轮胎帘线、PC钢绞线等目前国内产品不仅能够满足国内需要，而且还能大量出口。然而，我国金属制品行业与国外发达国家相比还有一定差距，主要表现在：1、线材深加工比例低，国外发达国家可达到60%，而我国只有30%左右。2、产品质量和档次还需进一步提高。尽管如此，金属制品行业的不断发展为我国钢铁工业发展提供了新的增长途径。 （四）、特殊钢市场总体判断 目前我国已经形成东特、宝钢、中信泰富三大特殊钢企业集团，在产业集中度进一步提高的情况下，有利于我国特殊钢向专业化、规模效益化、质量高级化以及产品深加工方向发展。特殊钢企业的竞争力将进一步提高，市场运作将更为规范。 从国家“十一五”发展规划看，在未来的5年里，我国国民经济将继续保持快速发展态势，年均GDP增速将至少保持7.5%以上；城镇化水平将由目前的40%提高到2010年的47%。而世界经济也将保持适度增长，由此，对钢铁工业继续形成较强拉动作用。就我国的产业结构来看，“十一五”期间，我国各大产业都将进行升级换代，我国将着重提高装备制造业的水平，特别是要提高重大技术装备国产化水平，这为我国特殊钢行业提供了广阔的市场前景和难得的发展机遇。 从7月份颁布的《钢铁产业发展政策》看，特殊钢被列入国家重点支持发展的对象，其中第十九条表明：特钢企业要向集团化、专业化方向发展，鼓励采用以废钢为原料的短流程工艺，不支持特钢企业采用电炉配消耗高、污染重的小高炉工艺流程。鼓励特钢企业研发生产国内需求的军工、轴承、齿轮、工模具、耐热、耐冷、耐腐蚀等特种钢材，提高产品质量和技术水平。 当然目前特殊钢行业还有一些问题需要加以解决：一是不锈钢产能增幅大于市场需求增幅，带来市场价格不稳。二是中低档产品增长速度较快，而高档产品还要依赖进口，需要特钢企业在新产品开发上加大投入力度，同时，加强专业化分工。三是普钢企业进入优钢市场门槛较低，一些低价优钢冲击市场，给市场带来不稳定。四是技术装备和研发能力有待进一步提升。 总而言之，随着我国经济的不断发展，我国的特殊钢产业还存在巨大而广阔的发展空间。市场前景继续看好。 |
