董志洪：理性分析供求关系
2005-08-11 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
在7月29日的中国钢铁工业协会二届五次常务理事（扩大）会上，中国钢铁工业协会市场调研部主任董志洪作了题为《2005年上半年钢铁行业运行情况及下半年市场走势分析》的报告。董志洪在报告中联系市场介绍了钢铁行业上半年的运行特点，对下半年市场走势的预测他提出要客观分析下游需求情况，防止供求矛盾激化，保持市场平稳运行。
钢材市场运行五大特点
第一，铁、钢、材产量保持高速增长。今年以来，我国钢、铁、材生产均呈现加速增长势头，粗钢5月份日产水平最高达到95.9万吨，生铁、钢材日产水平6月份最高。钢、铁、材产量和增长率均创历史新高。值得一提的是，2005年上半年中钢协非重点统计单位的铁、钢、材和钢坯产量的增长率均达到50％以上，出现了前所未有的超高速增长。6月份，国内钢铁产量上涨之势放缓，增长幅度减小，增长率下降。以粗钢和钢材为例，其产量增长率较5月份分别下降了4.49％和6％。
第二，钢铁产品从部分品种产能过剩转向总体产能过剩。从2004年下半年开始，钢材生产的增长就开始快于市场消费的增长，钢材的供求关系发生了变化。目前，钢材消费增速回落，钢材总量供大于求矛盾已露端倪。2005年上半年，钢材产量一直保持着20％以上的速度增长，而固定资产投资增速却由去年年初最高的53％逐步回落到25％左右，从而导致了因产能的大量释放与投资增速回落所引起的钢材供需矛盾的显现。
第三，进出口格局发生变化。我国已从过去长期依靠进口，转变为进出口并存，折合粗钢出口大于进口。上半年进出口相抵，净进口钢材164.7万吨，净出口钢坯404.54万吨，和去年同期相比进口减少，出口增加达1187万吨钢材，钢坯达590.13万吨。对此，必须改变进出口增长模式，从大量进口过渡到以品种调剂为主的进出口基本平衡。
第四，产业集中度下降，行业自律调控市场能力不足。数据显示，上半年，中钢协会员单位占全国钢产量的比重由去年的85％下降到81.83％；16家500万吨以上的企业粗钢产量占全国粗钢产量的比重由去年的47.3％下降到今年上半年的45％；重点企业直销比重仅占生产总量的20.58％，通过流通环节销售比重达61.12％，造成行业自律、调控市场能力不足，中间商对市场价格影响增大。
第五，钢材价格大幅波动。2005年上半年，国内钢市出现较大幅度的波动。钢材价格在3月份达到最高值后，4月份开始大幅回落。上半年国内钢材综合价格指数已由3月份的138.33点降至6月份的123.85点。结合国际市场来看，国际国内钢材价格指数同步运行，差距不断缩小。6月末国内钢材综合价格指数为123.85点，同比高13.26点，总体仍处于高位运行区间。今年年初国际钢市场价格指数为152.1点，比国内高26.89点，差距为21.47％。6月末国际钢材指数为135.6点，比国内高11.75点，差距为9.94％。
董志洪认为，钢材价格出现大幅波动主要有三方面因素。第一，今年第一季度，国际国内钢材价格差距过大、国内资源不足，需求旺盛拉动等引发钢材价格大幅度上涨；第二季度价格大幅度下跌，是由于国际钢材价格持续下跌和国内新增产能的投入及国家宏观需求减缓所致；第三，我国钢材市场发展不规范，缺乏管理。钢市面临两大挑战
第一，面临世界钢市需求疲软的挑战。据OECD和世界钢协预测，2005年世界经济增长率要低于2004年，特别是美国、日本、中国等过程的经济发展均较2004年增速放缓。
2005年1－6月份，世界61个国家和地区粗钢产量为5.463亿吨。然而，扣除我国1－6月份的粗钢产量，世界粗钢产量同比仅增长0.6％。由于世界上钢材库存增加，供大于求，世界厂商纷纷减产或停产检修，法国、意大利、俄罗斯、乌克兰、美国等国都实施了减少计划。同时，据世界钢铁协会预测，2005年世界钢材的消费量增长约为3.9％－5％。若扣除中国，钢材的表观消费量增长率为1％－3％，大约新增需求800吨－2200万吨。国际市场需求增速下滑，钢国际贸易量增长有限，在一定程度上导致我国钢材出口增幅不可能大幅度提高，使得国内市场上资源供大于求的矛盾进一步激化。
第二，面临新增产能继续释放的挑战。预计下半年我国的铁、钢新增产能将分别达到3060万吨和3588万吨。特别是板材的产能将进一步大幅度提高，预计热轧宽带钢轧机新增产能2522万吨，中厚板轧机新增产能510万吨，中宽带轧机新增产能115万吨，冷轧宽带钢轧机新增产能1029万吨。上半年钢产量同比增加3631.6万吨，增长28.25％，增幅为历史最高。下半年若按上半年平均日产水平91.0849万吨计算，则下半年将产钢16759.62万吨，全年产钢预计达到33246万吨。从宏观上分析，下半年国内钢的新增资源量增长超过上半年，而国内消费和出口的增速不可能超过上半年，供大于求局面将表现明显。
钢铁需求将保持平稳增长
下半年我国国民经济仍将保持较高速度增长，预计全年固定资产增长率在20％左右。按此计算，全年钢的消费增长率在15％左右。
从机械行业来看，预计全年消费钢材3731万吨，同比增长10.98％。目前急需直径273mm以上大口径锅炉管、取向硅钢片、模具钢、高速铁路用轴承钢、电站转子用大锻件。预计石化行业全年用钢在333万吨左右，同比下降10.3％。电力行业保持高速增长，目前急需50mm以上特厚钢板、高牌号取向硅钢片、钢丝铝绞线等。铁路行业今年固定资产投资增长48％，总投资达1000亿元以上，用于发展快速客运和城际铁路。9条快速客运铁路总长6200公里，需要100米定尺钢轨。预计全年铁路用钢达350万吨，同比增长22.8％。集装箱行业进入淡季，全年钢材需求量约为400万－430万吨，低于去年。
董志洪强调，我国钢铁工业已经进入向钢铁强国迈进的转型阶段，必须改变增长方式——从产量快速扩张转变到进出口增长模式——从大量进口过渡到以品种调剂为主的进出口基本平稳；必须改变企业管理理念——从追求高利润转变到合作共赢的经营理念；必须改变传统工业思路——从传统工业化向新型工业化转变；必须面对供需矛盾这个不容忽视的事实——总量供大于求的矛盾激化。
钢材市场运行五大特点
第一，铁、钢、材产量保持高速增长。今年以来，我国钢、铁、材生产均呈现加速增长势头，粗钢5月份日产水平最高达到95.9万吨，生铁、钢材日产水平6月份最高。钢、铁、材产量和增长率均创历史新高。值得一提的是，2005年上半年中钢协非重点统计单位的铁、钢、材和钢坯产量的增长率均达到50％以上，出现了前所未有的超高速增长。6月份，国内钢铁产量上涨之势放缓，增长幅度减小，增长率下降。以粗钢和钢材为例，其产量增长率较5月份分别下降了4.49％和6％。
第二，钢铁产品从部分品种产能过剩转向总体产能过剩。从2004年下半年开始，钢材生产的增长就开始快于市场消费的增长，钢材的供求关系发生了变化。目前，钢材消费增速回落，钢材总量供大于求矛盾已露端倪。2005年上半年，钢材产量一直保持着20％以上的速度增长，而固定资产投资增速却由去年年初最高的53％逐步回落到25％左右，从而导致了因产能的大量释放与投资增速回落所引起的钢材供需矛盾的显现。
第三，进出口格局发生变化。我国已从过去长期依靠进口，转变为进出口并存，折合粗钢出口大于进口。上半年进出口相抵，净进口钢材164.7万吨，净出口钢坯404.54万吨，和去年同期相比进口减少，出口增加达1187万吨钢材，钢坯达590.13万吨。对此，必须改变进出口增长模式，从大量进口过渡到以品种调剂为主的进出口基本平衡。
第四，产业集中度下降，行业自律调控市场能力不足。数据显示，上半年，中钢协会员单位占全国钢产量的比重由去年的85％下降到81.83％；16家500万吨以上的企业粗钢产量占全国粗钢产量的比重由去年的47.3％下降到今年上半年的45％；重点企业直销比重仅占生产总量的20.58％，通过流通环节销售比重达61.12％，造成行业自律、调控市场能力不足，中间商对市场价格影响增大。
第五，钢材价格大幅波动。2005年上半年，国内钢市出现较大幅度的波动。钢材价格在3月份达到最高值后，4月份开始大幅回落。上半年国内钢材综合价格指数已由3月份的138.33点降至6月份的123.85点。结合国际市场来看，国际国内钢材价格指数同步运行，差距不断缩小。6月末国内钢材综合价格指数为123.85点，同比高13.26点，总体仍处于高位运行区间。今年年初国际钢市场价格指数为152.1点，比国内高26.89点，差距为21.47％。6月末国际钢材指数为135.6点，比国内高11.75点，差距为9.94％。
董志洪认为，钢材价格出现大幅波动主要有三方面因素。第一，今年第一季度，国际国内钢材价格差距过大、国内资源不足，需求旺盛拉动等引发钢材价格大幅度上涨；第二季度价格大幅度下跌，是由于国际钢材价格持续下跌和国内新增产能的投入及国家宏观需求减缓所致；第三，我国钢材市场发展不规范，缺乏管理。钢市面临两大挑战
第一，面临世界钢市需求疲软的挑战。据OECD和世界钢协预测，2005年世界经济增长率要低于2004年，特别是美国、日本、中国等过程的经济发展均较2004年增速放缓。
2005年1－6月份，世界61个国家和地区粗钢产量为5.463亿吨。然而，扣除我国1－6月份的粗钢产量，世界粗钢产量同比仅增长0.6％。由于世界上钢材库存增加，供大于求，世界厂商纷纷减产或停产检修，法国、意大利、俄罗斯、乌克兰、美国等国都实施了减少计划。同时，据世界钢铁协会预测，2005年世界钢材的消费量增长约为3.9％－5％。若扣除中国，钢材的表观消费量增长率为1％－3％，大约新增需求800吨－2200万吨。国际市场需求增速下滑，钢国际贸易量增长有限，在一定程度上导致我国钢材出口增幅不可能大幅度提高，使得国内市场上资源供大于求的矛盾进一步激化。
第二，面临新增产能继续释放的挑战。预计下半年我国的铁、钢新增产能将分别达到3060万吨和3588万吨。特别是板材的产能将进一步大幅度提高，预计热轧宽带钢轧机新增产能2522万吨，中厚板轧机新增产能510万吨，中宽带轧机新增产能115万吨，冷轧宽带钢轧机新增产能1029万吨。上半年钢产量同比增加3631.6万吨，增长28.25％，增幅为历史最高。下半年若按上半年平均日产水平91.0849万吨计算，则下半年将产钢16759.62万吨，全年产钢预计达到33246万吨。从宏观上分析，下半年国内钢的新增资源量增长超过上半年，而国内消费和出口的增速不可能超过上半年，供大于求局面将表现明显。
钢铁需求将保持平稳增长
下半年我国国民经济仍将保持较高速度增长，预计全年固定资产增长率在20％左右。按此计算，全年钢的消费增长率在15％左右。
从机械行业来看，预计全年消费钢材3731万吨，同比增长10.98％。目前急需直径273mm以上大口径锅炉管、取向硅钢片、模具钢、高速铁路用轴承钢、电站转子用大锻件。预计石化行业全年用钢在333万吨左右，同比下降10.3％。电力行业保持高速增长，目前急需50mm以上特厚钢板、高牌号取向硅钢片、钢丝铝绞线等。铁路行业今年固定资产投资增长48％，总投资达1000亿元以上，用于发展快速客运和城际铁路。9条快速客运铁路总长6200公里，需要100米定尺钢轨。预计全年铁路用钢达350万吨，同比增长22.8％。集装箱行业进入淡季，全年钢材需求量约为400万－430万吨，低于去年。
董志洪强调，我国钢铁工业已经进入向钢铁强国迈进的转型阶段，必须改变增长方式——从产量快速扩张转变到进出口增长模式——从大量进口过渡到以品种调剂为主的进出口基本平稳；必须改变企业管理理念——从追求高利润转变到合作共赢的经营理念；必须改变传统工业思路——从传统工业化向新型工业化转变；必须面对供需矛盾这个不容忽视的事实——总量供大于求的矛盾激化。
