国际原料市场一周综述(07.23-07.30)
2005-07-31 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周，国际钢铁金属料市场平稳。CRU国际钢铁金属料价格指数为146.4点，与上周持平，较上月度升高9.2%，较上年度下降23%。国际市场上普通铁合金和特种铁合金市场行情仍然趋弱，但废钢价格行情总体上转向稳中走强。本周，国际钢材市场总体上也呈现为稳定态势，由于北美市场库存下降比较理想，市场对其在四季度行情回升期望进一步走强。同时欧洲市场在当地钢厂限产保价的调节下，市场也呈现出了走稳迹象。加上亚洲市场上中国钢材价格有所走强，国际钢材市场的运行格局有望逐步向好。这种态势将对国际钢铁金属料行情形成支持。因此预计国际原料市场后步继续平稳运行。
铁合金
普通铁合金和特种铁合金价格均呈现下降态势。由于欧洲处于暑假，钢厂减少产量，普通铁合金价格一再下跌。硅铁方面，欧洲现货价格与上个月相比变化不大，目前欧洲市场硅铁主流价格约570-600欧元/吨，此范围内的价格波动较大。一直表现平淡的美国硅铁市场近几周现货价格开始下跌，5月份钢厂订购的高碳硅铁价格接近50美分/磅，6月份价格降至不足47美分/磅，7月中旬再次滑落到44-45美分/磅。但美国和亚洲硅铁价格进一步下跌，预计4季度前价格不会出现回升。远东硅铁市场同样下滑，主要还是受需求下降和供应过剩的影响。最新报道的日本硅铁进口价格为630-650美元/吨，有的低至620-630美元/吨。
硅锰欧洲钢厂交货价从本季度初的490－540欧元/吨降到490－510欧元/吨，高碳锰铁从530－550欧元/吨降到480－520欧元/吨。目前成交清淡，厂家都在抛售库存。现货高碳铬铁（消费主体为不锈钢生产企业）售价为70－73美分/磅，低于二季度末的73－75美分/磅。三季度炉料铬铁合同价格为72－74美分/磅，比二季度减少5美分/磅。
特种铁合金方面，国际市场上钒铁价格骤然下滑。欧洲及美国的钒铁实际成交价格为58美元/公斤，然而市场消息认为钒铁价格将继续下滑。市场相关人士认为本周钒铁价格可能会下滑至55美元/公斤。今年5月份钒铁价格增至历史最高价位，高达125美元/公斤，消费者对钒铁价格何时跌至谷底价位以及价格如何都难以做出预测。预计钒铁价格下滑势头将持续到8月份。去年同期钒铁价格为18-20美元/公斤。
钼铁方面，目前钼铁价格将保持在75美元/公斤；中国生产商开始一该价位进行钼铁出口，目前这种出口安排已经初见成效。在中国供应商方面很多因素能够推动钼产品价格上涨，然而钢材减产以及夏季假期将成为阻止钼产品价格上涨的两大因素。甚至，智利铜委会(Cochilco)透露, 他们预计2006年氧化钼的价格有可能降到美元14-16/磅, 而目前的价格大约为美元28-32/磅.价格下降是因为钢铁生产上需要的稀有金属的供应商大量涌入市场。
钨铁方面，由于出口市场低迷及钨精矿价格下滑，中国偏钨酸铵（APT）出口价格已从290—295美元/mtu降至260—270美元/mtu。
铁矿石
各大钢铁公司铁矿石资源保证已经成为企业战略的重要组成部分。除日本各大钢铁公司外，韩国POSCO在5月24日与CVRD总裁Roger Agnelli在汉城签署了一份谅解备忘录，双方将继续进行巴西板坯项目的推进计划，并对双方合资的Kobrasco球团矿项目进行扩产。6月22日，POSCO负责人在印度奥里萨邦首府布巴内斯瓦尔市与奥里萨邦政府签署合作谅解备忘录。据此，POSCO将在奥里萨邦投资120亿美元建设1200万吨／年的综合钢铁厂，并获得6亿吨的铁矿石开采权，可供该厂使用30年。美国钢铁公司首席执行官John P. Surma5月25日表示，为确保美国钢铁公司欧洲工厂原材料的稳定供应，美国钢铁公司欲在欧洲购买煤炭和铁矿石资产。目前，美国钢铁公司欧洲工厂从捷克共和国、波兰、俄罗斯和美国本土为其斯洛伐克科西斯厂购买煤炭；其塞尔维亚厂直接购买焦炭用于钢铁生产，因此不需要购买外部煤炭。美国钢铁公司除把国内剩余的一些球团矿运到欧洲外，其欧洲工厂主要从俄罗斯和乌克兰购买铁矿石。全球钢铁巨头米塔尔钢铁公司计划在印度加尔克汉德投资2500亿卢比（约58.1亿美元）建设一座产能为1000万吨／年的钢厂，并将与印度加尔克汉德政府签订谅解备忘录。此外，米塔尔钢铁公司确认，该公司收购利比里亚铁矿山资产的谈判已进入最后阶段。米塔尔已被选为首选投标者，目前正与利比里亚政府讨论矿石开发协议。中国台湾省中钢公司正在认真考虑在菲律宾投资铁矿。中钢公司考虑投资的铁矿可能位于北甘马磷（Camarines Norte）省的Larap市，投资额至少为10亿美元。中钢公司目前从南美和澳大利亚进口铁矿石。但由于菲律宾在地理位置上和中国台湾省比较接近并拥有丰富的矿产储量，中钢公司表示有意对菲律宾的铁矿进行投资。按照初步计划，中钢公司可能将从菲律宾开采的铁矿石出口至台湾省加工，然后将半加工原料运回菲律宾，供应给当地的钢铁行业。在俄罗斯，马格尼托哥尔斯克钢铁公司董事长7月15日表示，公司有意从俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦收购至少三家铁矿石公司，目前正在磋商中。该公司曾透露，曾和哈萨克斯坦唯一的铁矿石生产商—索科洛夫斯克－萨尔巴伊斯克选矿联合工厂就供货问题进行磋商。双方的供应合同今年5月份到期，后者提供前者所需矿石的70％左右。
铁矿石巨头在努力增产。巴西多西河谷公司（CVRD）7月26日表示，为满足需求旺盛增长，计划将巴西北部卡拉雅斯铁矿（Carajas）的年产能扩张至1.3亿吨。去年，公司已将该矿年产能提高至7000万吨，目前正在进行的扩产项目将在2007年完成，届时产能将提高至1亿吨。这位官员表示，公司将在今年年底作出新扩产的决定。目前，扩产项目的可行性研究计划即将完成，目前正在做投资预算。从市场需求看，扩产前景良好。
针对中国人民币升值2%，澳大利亚矿业巨头力拓和必和必拓表示，对人民币升值非常乐观。他们认为，人民币汇率调整无疑对澳大利亚采矿业是个好消息，对于需要大量进口铁矿石的中国钢厂无疑也是个利好消息。
随着中国钢材市场的恢复，印度铁矿砂出口价小幅上涨。本周，印度出口中国铁矿砂的询盘价已经从一周前的每吨57－63美元（cfr）上升到63－66美元。球团矿的出口价格没有变化，仍为每吨85－90美元（cfr）。
废钢
废钢行情总体上目前仍然处于相对强势。在欧洲，考虑到废钢价格将有所上扬，欧洲废钢供货商已停止出货。当地废钢出口商正急于补充库存。某荷兰出口商说，供货商不愿出货，并准备待价而沽。因此，我们很难采购到原料。市场中有来自土耳其、西班牙、葡萄牙、德国和荷兰钢厂的需求，但目前正值暑期，货源十分有限。他说，过去2周只有少量第三国进口废钢。据说，土耳其从英国进口碎废钢价格为225美元/吨（CFR）。
在亚洲，日本H2废钢最新出口报价C&F 220美元/吨；俄罗斯A3废钢市场最新报价C&F 245美元/吨起跳；一些台湾电炉炼钢企业希望从日本进口2号HMS废钢，签约价格已从上周初的213－214美元/吨（C&F）提高至215美元/吨（C&F）。中国台湾中钢进口美国NO1废钢买价却拉高至C&F 255美元/吨。国际废钢价格急涨，贸易商分析，主要是此前价格深跌，当地及部份国外买家预估价格已经触底，在买盘大举释放下，带动价格急速拉升。
不过但也有人对后市场心存在忧虑，认为涨势能否持稳，还需成交量支持。他们认为，台湾及韩国受国内钢筋价格迟缓制约，对高价进口废钢不可能买得下手，东南亚情况也同样糟。贸易商说，以日本H2废钢为例，尽管H2废钢最新报价C&F 220美元/吨，但台湾买家对H1、H2各50%混合废钢，价格忍受上限只有C&F 215美元/吨。中国大陆市场，虽然近期对进口废钢询盘明显增加，但考虑目前正值炎炎夏日，大陆各地缺电严重，中国大陆钢厂对进口废钢仅止于询盘，无任何实质下单动作。另外，虽然国际废钢价格猛涨，但生铁价格却疲软不前，最近台湾地区炼钢厂频繁接获巴西、俄罗斯生铁报价，平均价格在C&F 236-240美元/吨，但BONUS废钢却要价C&F 265美元/吨，两者倒挂30美元/吨。钢厂说，以当前行情，废钢与生铁价格至少倒挂30美元/吨。就正常走势来说，就算废钢市场再热，价格也不应高于生铁行情这么多。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
铁合金
普通铁合金和特种铁合金价格均呈现下降态势。由于欧洲处于暑假，钢厂减少产量，普通铁合金价格一再下跌。硅铁方面，欧洲现货价格与上个月相比变化不大，目前欧洲市场硅铁主流价格约570-600欧元/吨，此范围内的价格波动较大。一直表现平淡的美国硅铁市场近几周现货价格开始下跌，5月份钢厂订购的高碳硅铁价格接近50美分/磅，6月份价格降至不足47美分/磅，7月中旬再次滑落到44-45美分/磅。但美国和亚洲硅铁价格进一步下跌，预计4季度前价格不会出现回升。远东硅铁市场同样下滑，主要还是受需求下降和供应过剩的影响。最新报道的日本硅铁进口价格为630-650美元/吨，有的低至620-630美元/吨。
硅锰欧洲钢厂交货价从本季度初的490－540欧元/吨降到490－510欧元/吨，高碳锰铁从530－550欧元/吨降到480－520欧元/吨。目前成交清淡，厂家都在抛售库存。现货高碳铬铁（消费主体为不锈钢生产企业）售价为70－73美分/磅，低于二季度末的73－75美分/磅。三季度炉料铬铁合同价格为72－74美分/磅，比二季度减少5美分/磅。
特种铁合金方面，国际市场上钒铁价格骤然下滑。欧洲及美国的钒铁实际成交价格为58美元/公斤，然而市场消息认为钒铁价格将继续下滑。市场相关人士认为本周钒铁价格可能会下滑至55美元/公斤。今年5月份钒铁价格增至历史最高价位，高达125美元/公斤，消费者对钒铁价格何时跌至谷底价位以及价格如何都难以做出预测。预计钒铁价格下滑势头将持续到8月份。去年同期钒铁价格为18-20美元/公斤。
钼铁方面，目前钼铁价格将保持在75美元/公斤；中国生产商开始一该价位进行钼铁出口，目前这种出口安排已经初见成效。在中国供应商方面很多因素能够推动钼产品价格上涨，然而钢材减产以及夏季假期将成为阻止钼产品价格上涨的两大因素。甚至，智利铜委会(Cochilco)透露, 他们预计2006年氧化钼的价格有可能降到美元14-16/磅, 而目前的价格大约为美元28-32/磅.价格下降是因为钢铁生产上需要的稀有金属的供应商大量涌入市场。
钨铁方面，由于出口市场低迷及钨精矿价格下滑，中国偏钨酸铵（APT）出口价格已从290—295美元/mtu降至260—270美元/mtu。
铁矿石
各大钢铁公司铁矿石资源保证已经成为企业战略的重要组成部分。除日本各大钢铁公司外，韩国POSCO在5月24日与CVRD总裁Roger Agnelli在汉城签署了一份谅解备忘录，双方将继续进行巴西板坯项目的推进计划，并对双方合资的Kobrasco球团矿项目进行扩产。6月22日，POSCO负责人在印度奥里萨邦首府布巴内斯瓦尔市与奥里萨邦政府签署合作谅解备忘录。据此，POSCO将在奥里萨邦投资120亿美元建设1200万吨／年的综合钢铁厂，并获得6亿吨的铁矿石开采权，可供该厂使用30年。美国钢铁公司首席执行官John P. Surma5月25日表示，为确保美国钢铁公司欧洲工厂原材料的稳定供应，美国钢铁公司欲在欧洲购买煤炭和铁矿石资产。目前，美国钢铁公司欧洲工厂从捷克共和国、波兰、俄罗斯和美国本土为其斯洛伐克科西斯厂购买煤炭；其塞尔维亚厂直接购买焦炭用于钢铁生产，因此不需要购买外部煤炭。美国钢铁公司除把国内剩余的一些球团矿运到欧洲外，其欧洲工厂主要从俄罗斯和乌克兰购买铁矿石。全球钢铁巨头米塔尔钢铁公司计划在印度加尔克汉德投资2500亿卢比（约58.1亿美元）建设一座产能为1000万吨／年的钢厂，并将与印度加尔克汉德政府签订谅解备忘录。此外，米塔尔钢铁公司确认，该公司收购利比里亚铁矿山资产的谈判已进入最后阶段。米塔尔已被选为首选投标者，目前正与利比里亚政府讨论矿石开发协议。中国台湾省中钢公司正在认真考虑在菲律宾投资铁矿。中钢公司考虑投资的铁矿可能位于北甘马磷（Camarines Norte）省的Larap市，投资额至少为10亿美元。中钢公司目前从南美和澳大利亚进口铁矿石。但由于菲律宾在地理位置上和中国台湾省比较接近并拥有丰富的矿产储量，中钢公司表示有意对菲律宾的铁矿进行投资。按照初步计划，中钢公司可能将从菲律宾开采的铁矿石出口至台湾省加工，然后将半加工原料运回菲律宾，供应给当地的钢铁行业。在俄罗斯，马格尼托哥尔斯克钢铁公司董事长7月15日表示，公司有意从俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦收购至少三家铁矿石公司，目前正在磋商中。该公司曾透露，曾和哈萨克斯坦唯一的铁矿石生产商—索科洛夫斯克－萨尔巴伊斯克选矿联合工厂就供货问题进行磋商。双方的供应合同今年5月份到期，后者提供前者所需矿石的70％左右。
铁矿石巨头在努力增产。巴西多西河谷公司（CVRD）7月26日表示，为满足需求旺盛增长，计划将巴西北部卡拉雅斯铁矿（Carajas）的年产能扩张至1.3亿吨。去年，公司已将该矿年产能提高至7000万吨，目前正在进行的扩产项目将在2007年完成，届时产能将提高至1亿吨。这位官员表示，公司将在今年年底作出新扩产的决定。目前，扩产项目的可行性研究计划即将完成，目前正在做投资预算。从市场需求看，扩产前景良好。
针对中国人民币升值2%，澳大利亚矿业巨头力拓和必和必拓表示，对人民币升值非常乐观。他们认为，人民币汇率调整无疑对澳大利亚采矿业是个好消息，对于需要大量进口铁矿石的中国钢厂无疑也是个利好消息。
随着中国钢材市场的恢复，印度铁矿砂出口价小幅上涨。本周，印度出口中国铁矿砂的询盘价已经从一周前的每吨57－63美元（cfr）上升到63－66美元。球团矿的出口价格没有变化，仍为每吨85－90美元（cfr）。
废钢
废钢行情总体上目前仍然处于相对强势。在欧洲，考虑到废钢价格将有所上扬，欧洲废钢供货商已停止出货。当地废钢出口商正急于补充库存。某荷兰出口商说，供货商不愿出货，并准备待价而沽。因此，我们很难采购到原料。市场中有来自土耳其、西班牙、葡萄牙、德国和荷兰钢厂的需求，但目前正值暑期，货源十分有限。他说，过去2周只有少量第三国进口废钢。据说，土耳其从英国进口碎废钢价格为225美元/吨（CFR）。
在亚洲，日本H2废钢最新出口报价C&F 220美元/吨；俄罗斯A3废钢市场最新报价C&F 245美元/吨起跳；一些台湾电炉炼钢企业希望从日本进口2号HMS废钢，签约价格已从上周初的213－214美元/吨（C&F）提高至215美元/吨（C&F）。中国台湾中钢进口美国NO1废钢买价却拉高至C&F 255美元/吨。国际废钢价格急涨，贸易商分析，主要是此前价格深跌，当地及部份国外买家预估价格已经触底，在买盘大举释放下，带动价格急速拉升。
不过但也有人对后市场心存在忧虑，认为涨势能否持稳，还需成交量支持。他们认为，台湾及韩国受国内钢筋价格迟缓制约，对高价进口废钢不可能买得下手，东南亚情况也同样糟。贸易商说，以日本H2废钢为例，尽管H2废钢最新报价C&F 220美元/吨，但台湾买家对H1、H2各50%混合废钢，价格忍受上限只有C&F 215美元/吨。中国大陆市场，虽然近期对进口废钢询盘明显增加，但考虑目前正值炎炎夏日，大陆各地缺电严重，中国大陆钢厂对进口废钢仅止于询盘，无任何实质下单动作。另外，虽然国际废钢价格猛涨，但生铁价格却疲软不前，最近台湾地区炼钢厂频繁接获巴西、俄罗斯生铁报价，平均价格在C&F 236-240美元/吨，但BONUS废钢却要价C&F 265美元/吨，两者倒挂30美元/吨。钢厂说，以当前行情，废钢与生铁价格至少倒挂30美元/吨。就正常走势来说，就算废钢市场再热，价格也不应高于生铁行情这么多。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
