丁俊发:金属流通企业的产业升级
中国物流与采购联合会常务副会长在2005年中国金属流通行业高层研讨会上的演讲
一、确立三个基本认识
(一)未来10~20年,中国仍然是钢材生产与需求大国,但会有波动。
在世界钢铁行业的发展史上,英国、美国、德国、原苏联、日本曾各领风骚。19世纪钢铁工业最发达的是英国,1800年,钢产量占全球的一半还多,到1880年才下降至30%。美国在1910年,钢产量占全球近一半,其霸主地位一直保持到20世纪50年代,1960年才下降到30%。德国在1880年钢产量占全球的15%,1910年占20%,在当时仅次于美国,1960年下降到10%。1953年,前苏联钢产量占全球20%以上,超过德国成为仅次于美国的第二大钢铁大国,到70年代超过美国成为第一大生产国。到70年代,日本钢产量占全球20%,成为仅次于苏联的全球第二大生产国,苏联解体后,日本取而代之,一直到1996年中国取代日本,成为第一大生产国,到1999年中国也成了全球第一大消费国。这期间,韩国的钢铁生产也飞速发展,我在参观浦项钢铁公司时,见过朴正熙总统书写的“钢铁显国威”的条幅。
2003年世界前十大钢铁生产国 (单位:百万公吨)
排名 |
国家 |
2003年钢产量 |
1 |
中国 |
220.1 |
2 |
日本 |
110.5 |
3 |
美国 |
90.4 |
4 |
俄罗斯 |
62.7 |
5 |
韩国 |
46.3 |
6 |
德国 |
44.8 |
7 |
乌克兰 |
36.9 |
8 |
印度 |
31.8 |
9 |
巴西 |
31.1 |
10 |
意大利 |
26.7 |
世界主要钢铁消费国 (单位:百万公吨)
国家 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
中国 |
103.2 |
110.6 |
122.6 |
124.6 |
153.4 |
185.6 |
232.4 |
欧盟15国 |
129.6 |
138.1 |
138.3 |
143.8 |
140.3 |
138.7 |
140.0 |
美国 |
108.0 |
115.7 |
110.9 |
114.7 |
101.6 |
103.0 |
100.5 |
日本 |
82.1 |
70.3 |
68.9 |
76.1 |
73.2 |
71.7 |
73.8 |
韩国 |
38.1 |
24.7 |
33.8 |
38.5 |
38.3 |
43.7 |
45.8 |
印度 |
22.9 |
23.2 |
25.1 |
26.3 |
27.1 |
29.0 |
31.0 |
俄罗斯 |
15.6 |
15.4 |
16.9 |
22.1 |
23.4 |
23.3 |
23.9 |
世界总消费量 |
698.0 |
681.4 |
698.6 |
747.6 |
754.6 |
804.8 |
863.7 |
2004年,中国钢产量已达到29739万吨,占了全球的26%。在钢材生产历史上,只有中国年产量超过2亿吨,据中国钢铁工业协会预测,到2010年,中国的钢产量要超过3.3亿吨。
中国为什么会成为钢材生产与消费大国,原因有四个:
第一,中国已进入工业化中期,即重化工时期,重化工时期中国避不开,是必经之路。2005年,建筑、机械、汽车、石油、家电、船舶制造、集装箱和铁路八大行业用钢材将占钢材消费总量的81%,占增量的90.5%,是拉动钢材需求的绝对力量。而这些需求真实反映了重化工的特点。
第二,城市化需求。5月份在北京召开的世界500强《财富》论坛,有一个专题是专门讲城市问题的。全球城市占陆地面积的2%,但却居住着全球50%的人口,消费了全世界75%的资源。农村人口往城里走是工业化之必然,中国有1.5亿农村剩余劳动力需要转移,如果中国第二产业就业比重达到45%,就可以增加1.3亿人口就业。农村人口转移到城市才可以带动消费,才可以使留在农村的人口大幅度增加收入。城市化水平的提高,要付出代价,其一就是大规模的城市建设,必然带动对钢材的大量需求。
第三,中国将成为世界制造业中心。到2004年底,国外40万个企业在中国投资了50万个企业。世界500强中有400强已进入中国,建设了3000多个企业。这些外资企业加上中国的制造业,成了消费钢材的主要用户。
第四,中国已进入全面建设小康阶段。全面小康阶段消费的热点,城市是住房,小汽车、通讯、高科技家电等等,农村是住房,加上家电的普及,为了配合小康社会,必然加大交通建设,加大商业设施建设,加大文教事业建设等等,这些也都是需要钢材的。
(二)钢材流通正从传统模式向现代流通模式转变
中国进入社会主义市场经济以后,国家领导人明确指出:社会主义市场经济要真正搞好,解决好流通问题最重要,只要把流通领域的问题从理论到实践正确地解决了,那么,有中国特色的社会主义市场经济的模式就基本建成了。研究流通问题也就成了各级党政干部的必修课,由我与张绪昌教授主编的《流通经济学》不仅成为一些高校的研究生教材,也进入了不少党校系统。中央党校1995年委托我主编《国内贸易经济管理》,1996年9月公开出版发行,后来又修改再版。这是建国以来综合国内贸易的第一本书,总结了十一届三中全会以来的商品流通的巨大变革和流通规律,探索了适应社会主义市场经济需要的流通模式和流通方式。当时根据李岚清同志的指示,我们研究,把商品流通模式区分为三大类,一是生产资料的流通方式与流通体系,包括工业生产资料与农业生产资料;二是农产品的流通方式与流通体系,包括粮油产品与“菜篮子”商品;三是日用工业品的流通方式与流通体系。
钢材这种生产资料,是为了满足生产性消费,钢材流通反映的是生产者之间的社会经济关系,它的起点与终点都是生产企业,具有生产的相对集中性、稳定性,计划性与独立性,属资金密集型产业,容易受经济周期与宏观调控的影响。
我们讲的现代流通方式主要是指:
第一,以钢厂为链主的供应链管理模式。在世界上,大的钢厂都致力于建设供应链,把上游的供应商,下游的销售商以及中间的物流商,建成战略联盟,追求共赢。金属流通企业在以大钢厂为链主的供应链中,可以成为上游供应商,也可成为下游销售商,当个配角。金属流通企业可以不可以成为链主,完全是可以的,但要有一个条件,即上规模。据发改委对全国76家重点钢铁企业统计,2004年共生产20860万吨,销售20668万吨,其中,属于企业直供的有4381万吨(占21.8%),通过流通环节的12795万吨(占63.8%),分支机构销售2497万吨(占12.4%),出口995万吨(占5%)。从这里可以看到,钢材销售的主力是流通企业,但在我国大的金属流通企业太少。据中国物流信息中心对47家重点生产资料企业统计,2004年销售超过500万吨的只有一家,即中国铁路物资总公司。超过400万吨的两家,即浙江物产与天津物资。超过300万吨的是广东物资。超过100万吨的是安徽徽商与中国储运总公司。
第二,电子商务的发展。钢材作为品种不多、批量很大的产品,国际上普遍采用电子商务交易模式,大量钢材的交易在网上进行。包括 B to B与B to C,电子商务可以解决网上查询、网上订货、网上结算,但不可能解决物流,没有物流作支撑,不可能有真正的电子商务。据电子商务协会统计,2002年企业电子商务交易额为10242亿元,其中产品类交易为4890亿,在产品交易中,冶金类产品交易500亿。2003、2004年又有较大发展。
第三,现代物流的兴起。
在国外三种现代物流方式进入钢铁生产与流通:①建立起供应物流、生产物流、销售物流、回收物流系统。参与这一系统的可以是钢厂自己,也可以找战略企业。比如鞍钢与中远,2005年3月1日,两家在大连宣布正式结成更紧密战略合作伙伴关系,并成立了“中远鞍钢航运有限责任公司”,中远全力保障鞍钢的进口矿石和出口钢材运输,并努力实现低成本、高效率服务,鞍钢将成为中远长期稳定的货源客户,并向中远造船业提供原材料保障。又如中海集团与宝钢签定了战略合作协议,涉及信息资源共享,建立长期的国际海上运输和国内江海运输合作,研究合作国际散货远洋运输,探讨和研究物流优化组合,充分利用资源优势提升双方主业竞争力。天津物资集团也与钢厂建立了这种战略关系。②把钢铁生产过程中非核心竞争力外包,包括采购与物流外包,信息外包等等。据美国克里夫兰市场咨询公司调查,2004年全球项目外包开支为5.65万亿美元,占全球商务活动总额的24.5%,未来10年,年均增长将超过18%。③钢厂与金属流通企业共同投资建设钢材剪切加工配送项目。如中国诚通金属,浙江物产等都是如此。
第四,中国钢铁生产与国际接轨。中国钢铁生产的高速发展,受到了资源的硬约束,特别是铁矿石。世界铁矿石储量为1400亿吨,中国是世界第一大铁矿石生产国,2001年为2.11亿吨,但主要为低次品铁矿石,富矿主要分布在巴西、澳大利亚,这两国是铁矿石供应第一梯队,主宰着全球铁矿石的海上贸易,南非与印度、加拿大属第二梯队。2003年,全球铁矿石海运量5亿吨,中国进口1.63亿吨,占三分之一。而今年以来,国际铁矿石价格上涨71.5%,使钢铁生产面临巨大压力。由于进口矿石有利可图,全国有523家企业经营此业务,在国际市场上造成不良影响,为此,商务部已清理整顿,确定118家有经营资格,其中70家钢厂,48家流通企业。
中国已是世界10大钢铁进出口大国,2000年,中国进口钢材969亿美元,占全球进口的6.2%,出口439亿美元,占全球出口的3.1%。到2003年,进出口相抵,中国净进口钢材3655万吨,但到2004年,下降到2272万吨。说明中国钢铁的自给率已大幅度提高,出口将进一步加大。中国必然从钢铁大国变成钢铁强国。
(三)中国特色的社会主义市场经济需要批发网络与批发企业
我在商务部召开的座谈会上,谈了一个观点,即中国在经济运行中是重生产轻流通,在流通的运行中重零售轻批发。我在2003年专门发表了一篇文章,叫“中国批发业向何处去”,讲到了对中国批发业现状的评价,中国批发业改革与发展的重要性,以及中国批发业的战略思考,我在这里不想重复,结合钢材流通只想强调三点。
第一,从计划经济向市场经济转轨过程中出现了批发业缺陷。主要表现于:①破了计划经济的批发体系,还没有建立市场经济的分销体系;②对市场经济下的批发业认识上存在误区;③批发秩序比较混乱;④批发技术比较落后;⑤缺少大批发商,在2002年世界500强中,零售商有49家,批发商有11家。说明专业批发商可以做大,日本8大综合商社在某种意义上也可以称他们为批发企业,三菱商事、三井物产、伊藤忠、住友商事、丸红、日高岩井、东棉、日棉在2000年世界500强中分别位列12、13、17、23、25、74、255和305位。三菱商事2001年的销售额为1058亿美元。
第二,“批发无用论”与“批发消失论”是完全错误的。我上面讲到2004年全国主要钢厂的钢材销售中,通过流通环节的占63.8%,很可以说明问题。2004年,社会消费品零售总额是5.4亿元,生产资料销售总额是11.4万亿。加上进出口贸易,批发与零售之比为3:1。国家通过批发这一环节,在全国、全球建立起广泛的经济联系。如果没有批发环节,就不可能组织起有效的供需,不可能实现资源的优化配置,国民经济的整体运行就会中断。
第三,用新思维,用新的流通方式去建议中国的批发体系。一是供应链模式;二是电子商务;三是现代物流;四是国际性批发商。钢材分销体系如何建立要有中国特色,目前中国钢材流通有几个特点:一是大钢厂,小金属流通企业;二是佣金代理极不发达;三是钢材有型批发市场仍占重要地位;四是钢材网上交易相对滞后。所以,钢材的现代流通模式不可能一步到位,还是按小平讲的办,摸着石头过河。
二、传统金属流通企业升级换代的十大对策
我在这方面研究不多,只是提出一个大概的思路,供大家研究参考。
第一,明确自己的市场定位,成为市场主体
我们讲世界如此多彩,因为任何东西都有自己质的规定性,每个金属流通企业都应该有自己的企业战略,首先明确自己的市场定位,我是干什么的,干多大,如何干,上游供应商在哪里,下游客户在哪里,心里清清楚楚,市场变化了,我又如何应对。市场定位不准确与市场主体不到位是不少企业失败的根本原因。
第二,进入钢厂的供应链。在这一点上,天津物资集团做的比较好,他们较早进入钢厂与石化企业的供应链,成为他们的供应商与销售商,有些环节还可以垫付资金。使金融资本、产业资本、商业资本有机结合,追求共赢。金属流通企业有大有小,进入钢厂供应链中哪个部分要看自己的本事,但只能当配角,要善于当一个称职的配角。
第三,构造销售联盟。由于金属流通企业资产小,规模效益不大,网络体系也不健全,所以我主张通过市场化运作,行业协会推动,在全国构建若干个销售联盟。中国的事难就难在人际关系上,一叫“宁当鸡头,不当凤尾”,二叫“同行是冤家”。这些习惯势力与旧理念一定要破,为什么不学习西方的团队精神呢。
第四,进入国际市场。在这方面做得最好的是浙江物产,上海百联生产资料事业部也做得不错。我认为中国已成为世界第一大钢材生产国,进出口钢材肯定会发展,我们要谋划进入这一领域。2004年,中国出口钢材1423万吨,进口2930万吨,预计在2005年末,最迟到2006年,中国的钢铁产品的进出口贸易将呈现净出口局面。
第五,抓核心竞争力,非核心竞争力学会外包。金属流通企业不能搞“大而全”、“小而全”,凡是非核心竞争力部分要下定决心外包。流通企业的物流外包比工业企业要差,据中国物流与采购联合会2004年调查,制造业物流部分外包的企业占57%,而流通企业的比例只有38%。美国物流咨询公司研究发现,一个企业如果只是简单的由第三方物流替代自营物流,借助第三方物流的规模效应和运营专长,可节约成本5%;如果利用第三方物流的网络优势进行资源整合,部分改进原有物流流程,可节约5%~10%;如果通过第三方物流根据需要对物流流程进行重组,使第三方物流服务延伸至企业整个供应链,可取得10%~20%的成本节约。
第六,学会电子商务交易。金属流通企业不是自建信息网络,就是进入别人的信息网络,信息化的投入是必然的选择。金属流通企业对钢厂是采购商,对用户是供应商,要学会并善于运用电子商务形式进行交易,这样可以大大节约成本。目前网上交易还有不少制约,电子签名的实施可以说有了一个突破,但还有其他环节不顺畅,但这肯定是一个方向。上海斯迪尔电子交易市场虽是现货交易市场,但运用了信息网络技术,是一个全新的模式。
第七,成为物流服务商。金属流通企业可以改造成物流服务商,也可以贸易加物流。不少金属公司有较大的仓库,可以改造成剪切加工配送中心,可以改造成为钢厂与钢材批发商以及钢材用户的物流服务商。
第八,创造条件发展佣金代理。国外钢厂实行佣金代理是一种普遍形式,我1995年到澳大利亚访问,BHP钢铁公司建立了代理商销售系统,一个代理商要求年销10万吨。德国迪森、克卢伯钢铁公司支付代理商的佣金是其销售额的2%~5%。但中国由于信用体系不好,企业之间没有信任感,所以目前的代理一般是买断代理,数量也不大,对钢厂来讲份量不重。但我认为终有一天这种钢材销售的佣金代理会发展。
第九,投标建设项目与政府采购。中国处于经济高速发展阶段,外国人到各个城市的初步印象是都是建设工地。2004年,全社会固定资产投资7万多亿,增长25.8%,虽然国家采取措施,投资增长过快势头得到遏制,但在近10年,投资需求仍然是拉动经济发展的主力,所以建设项目很多,金属流通企业要敢于与善于去投标这些项目。一家力量薄弱,可以联手。
第十,提升钢材批发市场。目前,钢材批发市场仍十分红火,不少金属流通企业特别是民营金属流通企业大多进入市场销售,有的市场销售商有几十家甚至几百家。但这些市场大多十分初级,沿海一些城市这几年有明显提升,主要是信息化水平提高了,服务功能完善了,在5~10年,特别是近5年内,我认为不能忽视钢材市场,因为适应了我国经济发展现状,但要功能提升,特别是引进先进的流通方式加以改造。推动这种业态提升,要靠市场本身,特别是市场的主办方要承担更多的责任。
中国既然是一个钢材生产大国,又是钢材消费大国,所以钢材的流通业必须与之相适应,金属流通企业应该有所作为。(中国金属流通)