特钢市场的回顾与展望

    2004年，我国特钢行业总体运行良好，29家特钢企业共产钢3800多万吨、材3800多万吨、实现利润98亿元。
    今年1－4月份，国内29家特钢企业共计生产特钢844万吨，同比增长11.5%，基本产销两旺，但是企业效益与普钢相比，明显偏低。据4月份特钢预警会上消息，传统老特钢企业，今年1月份经营普遍亏本，到3月份，随着特钢品种市场价格的上调，基本不亏本，个别企业略有盈余。但是，传统普钢企业，今年1－3月份，大部分企业盈利水平超过去年。主要原因是，今年2月份，随着我国钢厂铁矿石年度合同价格大幅上涨71.5%之后，其他各种基础资源的价格也随之出现大幅度上涨，有色金属、铁合金在随后的一个月内也出现“爆发式”涨价发展态势，钒铁价格破纪录地达到43万元/吨，钼铁也达到历史高位43.5万元/吨，特钢企业在承受与普钢企业同样的矿石涨价后，还要承受来自有色、合金价格的大幅涨幅，双重压力之下，特钢企业所面临着比普钢企业更多的压力。
    一、 2004年与今年1－4月份特钢市场基本情况
    基本特征：2004年全年国内特钢格局是市场需求处於增长期，但生产运营制约因素增多，废钢、生铁、铁合金等原材料资源吃紧的状况长期存在，由此带来特钢企业利润空间小。高成本、高价位、低效益是特钢企业这段时间运营的第一个明显特征。
    2004年1-3月各优特钢生产企业产销两旺，合同饱满，价位小幅回升。4-5月生产企业库存上升，合同减少，价格下跌，形成鲜明反差，造成恐慌心理，6-8月供需平衡，企业内销量有升有降，大部分品种价格呈微幅上升。2005年1－4月份，特钢产品价格随着铁矿石价格的上涨呈现滞后性上涨，4－5月份由于钢坯出口退税的取消以及钢材产品出口退税降 2％的 政策生效，部分特钢产品，尤其是优钢产品价格出现大幅度下跌，其他产品基本平稳。
    2004年特钢行业虽然也受到宏观调控影响，特钢行业发展受到价格大幅度波动影响，但是由于我国国民经济的健康快速发展，依然为优特钢企业合理正常发展提供强有力的支撑。去年全年与今年1－5月份优特钢市场的波动，尚未改变供需基本平衡的本质，尤其是高档、高合金产品资源紧张难以缓解的现状。整体上来说，特钢行业的发展还是正常的，增长的特钢产量也是被市场消化吸收的。参考下表一：

    表一：2004年及2005年1－3月国内29家特钢产量

    上表可以看出，国内低档次的非合金钢与低合金钢增长大大高于齿轮钢、高速工具、模具钢等品种，显示了特钢行业在自身高速发展的同时，产品结构不合理、技术含量低等问题依然没有得到解决。
    二、主要品种市场价格变化情况
    1、与日本市场价格对比：

    上表可以看出，国内特钢价格总水平要比日本低30％左右，部分高合金钢，如模具钢与高速工具钢差价要在一倍左右。
    2、主要品种价格变化一览表：

    三、目前特钢行业需要关注的几个主要问题：
    优特钢：目前我国主要优特钢生产企业拥有50吨以上超高功率电炉(包括在建)约15座，生产能力450万吨，连铸机20余台(套)，生产能力约180万吨，棒材连轧机组12套，生产能力约350万吨。国产优特钢产量稳步增长，品种质量有所提高，基本满足国内市场需求。但特钢产业还存在明显不足，特别是产品中29.4%系以优质碳结钢为主的低端产品，62.4%为以合金结钢为主的中端产品，而以不锈钢泠轧薄板和合金工模具钢为代表的高端产品仅占6.2%。这种结构状况与特钢市场需求极不适应。
    合金价格：合金价格不稳定，是影响特钢企业效益的重要问题，自从2004年10月份起，国内钒铁价格从9.5万元/吨涨到目前43万元/吨，钼铁价格15.5万元/吨也是一路猛涨，目前价位在43万元/吨。但是特钢产品价格在这个时间内并没有相应的往上猛涨，由此带来了一个令特钢企业十分头痛的问题，那就是产量越高，亏损额就越大。
    废钢：目前，由于特钢电炉钢较大，而制约我国电炉钢快速发展的主要因素是废钢紧缺和电力供应紧张，一方面，中国废钢蓄积量低，产生废钢还不能满足发展需要，近年来，中国进口废钢呈增长趋势，尤其是近几年，废钢进口平均价格不断上升，1999-2000年，中国进口废钢平均价格不足100美元/吨，但到2004年，中国进口废钢平均价格已经达到194.8美元/吨，进口量达到1022万吨；另一方面，由于近几年经济发展迅猛，电力供应出现了紧张的局面，而且中国工业用电价格高于欧洲、美国等发达国家，美、欧等地区电炉冶炼电价一般为4美分/（kw.h）左右；而中国冶金用电价格平均在0.45－0.55元（人民币）/（kw.h）之间，这些因素都限制了电炉钢的发展。
    品种自主开发能力：前面已经说到，由于品种能力不足，我国目前高档次特钢依靠进口的局面还没有改变，2004年，我国共进口合金棒线材21万吨，电工钢164万吨，不锈钢268万吨。
    另外，有关专家提出，我国特钢企业需要特别关注以下几个产品的市场供需形势：
    一是不锈钢产量增幅大于需求增幅。从2000年开始，由于需求的高速增长，我国不锈钢进入快速增长期，不锈钢产能已由2001年的世界第11位上升至2003年的世界第4位。预计2004年和2005年我国不锈钢产能仍将持续上升。但是，2004年国内不锈钢消费增长趋缓，全年不锈钢表观消费增长可能低于10%，而全年不锈钢材产量增长27.12%，在建的不锈钢合资项目约150万吨。因此，要预警不锈钢产能大于需求的局面。
    二是中低档轴承钢产能增长迅速，高档轴承钢仍需进口。从2002年开始，我国轴承钢产量已连续3年以25万—30万吨/年的幅度增长，特钢协29家成员企业，轴承钢产量2002年突破100万吨，2003年已达130万吨，2004年预计160万吨，而对轴承钢的投资意向已达200万吨以上。特别要注意的是增长的大多是中低档轴承钢，而高档轴承钢仍需进口。
    上海五钢精品轴承钢已得到德国FAG、ZF、蒂森克虏伯、瑞士杰尚、意大利安特、韩国日进汽车公司、美国铁姆肯等全球知名轴承钢制造企业认可，每年有1500吨精品轴承钢出口。在国内，五钢冷拉成型轴承钢用于精密、微型、静音轴承，进入电脑、手机、仪表等高端市场。五钢轴承钢生产拥有自主知识产权的方坯连铸技术。五钢轴承钢氧含量稳定在5-7ppm。
    三是高速钢产能扩张迅速，但部分产品仍是空白。我国高速钢的产能保守估计已达10万吨/年，而全国需求约7万—8万吨/年。2000-2003年，我国年产高速钢钢材分别为40335吨、40618吨、16923吨和59143吨，年增速超过了10%。预计2004年高速钢钢材同比增长可达10%以上，目前全国高工钢投资意向已达20万吨，但国内的高速钢钢种以M2、W9和低合金高速钢为主，低合金高速钢仍占很大比例。粉末高速钢、高速钢细丝仍是空白，高性能高速钢（含Co、含Al、高V）虽在逐年上升，但所占比例还很低。预警国内告诉钢产能扩张和修订高速钢产品标准是应关注的主要问题。
    四是优质非合金钢（优钢）生产成本较高，产品缺乏市场竞争优势。特钢行业的优质非合金钢优势虽然正在减弱，但仍是特钢行业量大面广的钢种，占特钢行业粗钢产量30%。2004年我国特钢行业的优钢产量增长高达40%以上，说明特钢行业的优钢仍有较大的市场需求，问题是与普钢企业相比，与转炉生产的优钢相比，特钢行业电炉生产的优钢成本高，在价格上缺乏竞争力，产品利润空间小。
    三、特钢行业下半年市场基本研判
    下半年，我国造船、机械、汽车、家电、石油、集装箱等行业发展较好，对特钢需求还比较旺。但是按目前情况看，下半年煤炭、电力、运输紧张已成定局，这是给整个钢铁企业生产带来的影响，此外特钢还要受到废钢、生铁、铁合金等材料的大幅价格上扬后形成的高价位，特钢钢材制造成本上升幅度越大，企业生产经营难度也会越大，导致企业利润空间越来越小。下半年如果把握不好，面对强劲的市场需求，只是一味盲目扩大产能，增加产量，片面追求市场份额，搞无序竞争，特钢行业有可能出现亏损局面。
    优钢：由于产品技术含量低，螺纹钢、高线市场疲软后，部分棒材产能将向这方面转移，市场竞争将十分激烈。从目前杭州市场售价仅仅3600元/吨来看，后期随着螺纹钢等建筑钢材价格的进一步回落，优钢产品价格回落不可避免的将会发生。
    合金钢：按照特钢协会统计，我国特钢产品中，以碳结钢为代表的低端产品占29.%；以合金钢为代表的中端产品占64.4%；以冷轧不锈薄板和合金模具钢为代表的高端产品占6.2%。中端产品相当集中，竞争也将十分激烈。再加上目前，国内钨、铬、钼、钒、镍等铁合金都处于历史高位，原材料价格的高涨将不可避免地带来产品生产成本的高涨，2004年特钢行业“高成本、高价位、低效益”的格局今年下半年还将在合金钢上面重演。
    最近，有关专家在分析我国特钢行业发展中存在的问题时谈到，目前国内特钢生产企业生产经营普遍面临以下几方面困难：一是废钢、铁合金料及电费等价格的大幅上涨，造成生产成本大幅度上升。二是和普钢企业相比钢材价格上涨幅度难于消化成本上升压力。三是由于机械制造等用钢行业生产增长速度回落，需求增速减弱。但是也应该看到，我国机电产品出口量总体还是在增长。如：今年汽车零部件出口呈现出增长的态势。目前，国际上汽车零部件大多是跨国采购，国外的一些跨国公司在中国一年的采购量是350亿美元。因此，国内特钢企业应认真研究汽车零部件这部分市场的钢材需求状况及未来市场前景，积极开拓出口产品用钢市场。四是普钢企业用高炉铁水、转炉、炉外精炼加速铁生产部分合结钢、碳结钢等传统特钢企业的产品，加剧了特钢产品的供大于求。有关专家认为，我国特钢企业走出困境，需要思考研究以下几个问题。
    1 要认真研究确定适合我国国情和厂情的企业发展战略
    第一就是要研究产品定位，就是今后几年你搞什么产品，什么产品你的效益最高。首先要分析今后几年中国制造业发展的大趋势，掌握发展的框架。最近，国务院在分别研究各个行业的“十一五”规划。如：煤炭行业已经确定从2006年开始到2020年这15年时间里要增产11亿吨煤。增产主要是靠现代化采煤。因此，就需要你们研究采煤机械要用什么要样的钢材。
    第二是今后几年中国的能源将会大发展，中国每年还要增加发电设备，一个很重要的战略转变就是不再以发展火电为主，要采用水电和核电来发电。最近国家决定在今后中国要建40个核电站。核电设备里要用不少特殊钢，都需要什么性能的特殊钢，这就需要我们研究。
    第三是交通。国家制定了中长期铁路发展战略，国务院已经批准了这个规划。到2020年，中国铁路建设要投资2万亿元，要修3万公里铁路，中国的铁路现在7.3万公里，到2020年中央批准的是10万公里，在增加的3万公里中有14000公里是高速客货专线，运营速度是200~300公里/时，要实现这个运行速度，目前的车辆和轨道都不行，要重新建设，这其中就包括铁路的轴承、弹簧、轮子和钢轨这些东西都得换。因此，我国铁路的大发展就给我国特钢业带来了新的机遇。要关注铁路用钢，特别是是造车这方面我们要关注它都需要什么钢，它对钢材性能的要求是什么，要从现在开始就做这方面的调研及这方面的技术储备。我国制造业也是同样情况。2004年，我国造船量为850万载重吨。到2015年，我国规划成为世界上造船第一大国，年造船量要达到1850万载重吨。造船业对于我国特钢行业的机遇就是船用机械用钢。目前我国造船基本上都是造一个壳，船用柴油机、大轴、螺旋桨等零部件都要从国外购买，附加值很低。因此，船舶行业“十一五”规划中就提出要大力发展船用机械制造。船用机械中要用什么材质的特殊钢，这就是我国特钢市场的机遇，而且这部分材料全是高附加值的产品。总之，我们要研究发展战略就是要研究今后几年中国制造业有哪些发展，特钢市场有哪些新的需求，这些需求都是什么样的技术要求，现在就要订出一个规划开始搞技术开发和储备。规划应从以下几方面入手：一是产品定位。应满足周边市场需求及地区产业发展的潜在需求。利用技术优势和特钢装备优势，加快高附加值产品开发和扩大市场占有，高的原料成本必须生产高附加值产品。二是构筑新的供应链系统。从原料到发给用户使用再到从用户那里回收边角料这个全过程就是供应链。过去供应链不包括回收，现在已经包括回收在内了。把中间各环节的战略合作关系建立起来，使生产的各种要素资源得到优化配置。包括和相关原料供应商及相近企业建立好关系把他们的设备利用起来解决我们自己的难题，以降低成本。如用热装铁水，与普钢企业合作生产，利用普钢的轧机或利用普钢钢坯，与用户结成技术发展战略合作关系，回收用户和返回边角料等等。三是积极寻求国外先进技术的战略合作者加快实现企业技术升级。
    2 特钢企业自身要加大改革力度，重点放在促进人力资源开发和技术开发方面
    今后特钢企业的命运是掌握在能不能加快自己的自主开发力度上，今后的竞争首先是比准产品的市场定位定得好，第二是比准在技术开发上先行一步，你先走一步你就先掌握这方面的市场，你掌握了这方面的主动权，市场就是你的，所以说谁有技术谁就有市场。今后应该就这方面如何进行改革要作为重点来研究好。其它方面深入开展对标挖潜活动，通过进一步加强管理和技术进步大力降低能源和各种物资消耗。
    3 在新的市场形势下，要研究改进销售定价制度
    建议参照国外作法，实行废钢合金料附加费制度。美国现在钢材的价格是搞价上加价，加价是随着合金料直接加价。如：镍铁涨价就加价，镍铁降价就降价。美国有一个废钢加价，他是以上个月的废多则平均价来算这个月的废钢合同价，签的是一个开口合同。这类问题都要随着市场的变化与时俱进地变化。
    4 建议政府部门制定扶持重点特钢企业的相关产业政策
一是为解决进口废钢萎缩的问题，鼓励进口废钢和消费废钢。1~2月我国废钢进口量减少，导致了国内废钢价格的上涨。二是国家要振兴制造业发展，需要从政策上支持我国特钢企业加快以提高质量，生产高附加值产品为目标的技术改造。2004年我国机械工业外贸逆差高达512.06亿美元（出口857.87亿美元，进口1369.93亿美元），因此也需要帮肋特钢企业扩大生产高附加值品种。对特钢技改贷款可考虑在开发银行设立专项低息贷款。三是对于我国富有的钒、钼、合金要适当控制出口（增加出口关税），在国内应制定最高限价。
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