2004年国内轿车行业发展分析及2005年展望
2004年对中国汽车工业来说是经受严酷考验的一年，尤其是轿车市场与过去两年的高速发展相比，可以说是好景不在。2004年全国33家轿车生产企业全年累计生产轿车2316262辆(本文数据除特别注明外均来自中国汽车工业协会产销月快报)，同比增长11.99%；累计销售轿车2326492辆，同比增长15.17%。2004年轿车产销增长率分别比2003年降低71.26个百分点和60.11个百分点，与2004年全行业增长率相比也分别低2.12个百分点和0.33个百分点，前两年轿车行业领头羊的地位已成为昨日辉煌。
1 分月产销情况分析
从图1可以看出，与2003年我国轿车市场的高速增长相比，2004年可谓是跌宕起伏。1月份由于元旦和春节长假影响，导致轿车的产销量较低。2月份产销量有所回升。3月份各厂家加大了生产力度，产量创各月度最高，达246698辆，但库存明显增多，当月新增库存近2万余辆，产品的供给已远远大于需求。进入4月份，由于国家宏观调控政策的实施、银行信贷的紧缩、价格战的升级以及保险、燃油等的大幅涨价，造成汽车市场需求急剧下降，从4月份开始步人了下滑的态势，甚至“十一”黄金周之前的9月份都没有十分明显的恢复迹象，10月份厂家为了缓解库存压力，产量大幅收缩，创下了全年的较低点(仅仅比1月份多4735辆)，这在历年看来都是不合常理的。11月、12月企业向经销商压任务，经销商为了完成全年任务，获得返利而由企业大量進货，使企业的销量有明显回升。
2 分厂家产销情况
由表1可以看出，与前两年全线飘红的情景有所不同，2004年有相当一部分企业的产销量出现了同比下降，其中有12家企业的产量或销量出现下降，约占全部轿车生产企业的1／3，最大降幅在30%以上；而且，上海大众和一汽—大众虽依然占据产销排行前两名，但都已经出现下滑趋势，市场占有率有所降低，其中上海大众产量下降的数量达到了57721辆，销量下降也有41017辆，其行业第一的位置岌岌可危。产量降幅在1万辆以上的还有奇瑞、神龙、一汽—大众、浙江吉利和跃进集团。广州本田、上海通用、北京现代依靠其出色产品和服务保持了快速发展的势头，产量排名分列第三、四、五名；天津一汽夏利、长安汽车、天津一汽丰田、东风悦达起亚和长安福特也都取得了一定的增长。
3 2004年轿车行业发展的主要特点
3.1 日系、韩系车型表现尤为突出
虽然日韩汽车企业进入中国市场相对较晚，但却有后来居上之势，尤其是在2004年日韩车型更是低迷轿车市场上的一道亮丽的风景线。目前国内市场上的日系、韩系车型主要有广州本田雅阁、飞度，一汽轿车马自达6，北京现代索纳塔、伊兰特，一汽丰田威驰、花冠，长安铃木奥拓、羚羊，东风日产阳光、蓝鸟、天籁，东风悦达起亚千里马、远舰，一汽海南福美来等。如表2所示，大部分日韩品牌车型都有不错的市场表现，特别是以马自达6、本田雅阁为代表的中高级轿车和以伊兰特、飞度、千里马为代表的中级轿车成为带动该级别轿车增长的主要力量，而帕萨特、君威、波罗、宝来、爱丽舍等同级别的欧、美品牌轿车都有不同程度的下降。同时，年内上市的花冠取得了近5万辆的产量，9月底上市的天籁也有1万多辆的产量，表现强劲。日韩车型的高速发展主要是由于近两年日韩汽车企业调整了全球战略目标，加大了对中国市场的重视程度，日韩车型本身也具有外观精巧、经济省油等优势，而且价格极具竞争力。
表1 2004年主要轿车生产企业产销情况
| 企业集团 | 2004年 | 2003年 | 同比增长率／％ | 2004年 | 2003年 | 同比增长率／％ |
| 上海大众汽车有限公司 | 347531 | 405252 | -14.24 | 355006 | 396023 | -10.36 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 287119 | 302346 | -5.04 | 300118 | 298006 | 0.71 |
| 广州本田汽车有限公司 | 202312 | 117178 | 72.65 | 202066 | 117130 | 72.51 |
| 上海通用汽车有限公司 | 191327 | 168991 | 13.22 | 252109 | 201282 | 25.25 |
| 北京现代汽车有限公司 | 150158 | 55113 | 172.45 | 144090 | 52128 | 176.42 |
| 天津-汽夏利汽车股份有限公司 | 130506 | 117186 | 11.37 | 130031 | 117335 | 10.82 |
| 长安汽车(集团)有限责任公司 | 107337 | 102083 | 5.15 | 110052 | 100018 | 10.03 |
| 神龙汽车有限公司 | 88034 | 105475 | -16.54 | 89129 | 103126 | -13.57 |
| -汽丰田销售公司 | 87646 | 49535 | 76.94 | 81879 | 47287 | 73.15 |
| 奇瑞汽车有限公司 | 79565 | 101141 | -21.33 | 86568 | 90367 | -4.2 |
| 东风汽车有限公司乘用车部 | 64197 | 66134 | -2.93 | 60784 | 65108 | -6.64 |
| 东风悦达起亚汽车有限公司 | 63267 | 47601 | 32.91 | 62470 | 46318 | 34.87 |
| 吉利集团浙江豪情汽车有限公司 | 54495 | 32667 | 66.82 | 57215 | 32341 | 76.91 |
| -汽海马汽车有限公司 | 53525 | 42593 | 25.67 | 53205 | 43046 | 23.6 |
| 上海通用东岳汽车有限公司 | 50270 | 37973 | 32.38 | 0 | 0 | |
| 长安福特汽车有限公司 | 50000 | 18535 | 169.76 | 47119 | 17301 | 172.35 |
| -汽轿车股份有限公司 | 49958 | 48130 | 3.8 | 50798 | 51314 | -1.01 |
| 北京汽车工业控股有限公司 | 32008 | 18147 | 76.38 | 29834 | 18326 | 62.8 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 28700 | 32387 | -11.38 | 29950 | 33047 | -9.37 |
| 东南(福建)汽车工业有限公司 | 27939 | 35687 | -21.71 | 28693 | 33557 | -14.49 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 26944 | 34341 | -21.54 | 19690 | 29956 | -34.27 |
| 昌河飞机工业(集团)有限责任公司 | 26756 | 20864 | 28.24 | 27389 | 19052 | 43.76 |
| 跃进汽车集团公司 | 26598 | 36644 | -27.42 | 26553 | 36901 | -28.04 |
| 吉利集团浙江吉利汽车有限公司 | 26310 | 38888 | -32.34 | 29023 | 36948 | -21.45 |
| 比亚迪汽车有限责任公司 | 17245 | 20080 | -14.12 | 17900 | 20253 | -11.62 |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 11169 | 450 | 2382 | 10142 | 213 | 4661.5 |
| 吉利集团上海华昔汽车有限公司 | 10939 | 6308 | 73.41 | 10455 | 6417 | 62.93 |
| 上海通用北盛汽车有限公司 | 10344 | 0 | 0 | 0 | ||
| 湖南江南汽车制造有限公司 | 8180 | 4590 | 78.21 | 8421 | 5546 | 51.84 |
| -汽红塔云南汽车制造有限公司 | 1701 | 510 | 233.53 | 1555 | 390 | 298.72 |
注：上海通用车岳和上海通用北盛生产的轿车全部由上海通用销售
表2
2004年主要日、韩品牌轿车产销情况
|
品牌 |
产量／辆 |
同比增长率／％ |
销量／辆 |
同比增长率／％ |
|
马自达6 |
35571 |
45.39 |
35741 |
47.4 |
|
雅阁 |
105392 |
31.02 |
105385 |
30.99 |
|
飞度 |
80391 |
383.29 |
80206 |
384.28 |
|
索纳塔 |
41453 |
-23.73 |
41341 |
-20.42 |
|
伊兰特 |
108705 |
14109.8 |
102749 |
57624.16 |
|
威驰 |
33545 |
-32.28 |
31833 |
-35.63 |
|
花冠 |
49892 |
|
45906 |
|
|
长安奥拓 |
55339 |
-9.02 |
55854 |
-8.89 |
|
长安羚羊 |
51998 |
26.04 |
54198 |
40 |
|
蓝鸟 |
27003 |
-41.42 |
24990 |
-44.19 |
|
阳光 |
25413 |
26.81 |
24223 |
19.09 |
|
天簌 |
11781 |
|
11571 |
|
|
千里马 |
54559 |
19.87 |
55781 |
26.97 |
|
远舰 |
5006 |
|
3601 |
|
|
福美来 |
53525 |
26.29 |
53205 |
25.52 |
3.2
降价风潮愈演愈烈
降价一直是近几年轿车市场的主题，2004年更是如此。2004年，由于国内轿车市场持续萎缩，各个轿车厂家为了完成年初制定的产销目标，纷纷打出降价的招牌来吸引消费者，力保其市场份额。一年之中，轿车降价持续不断，同时，以各种名目开展的厂家、商家优惠促销接连不断，而且与往年的价格战只集中在中档车以下进行不同的是，2004年的价格战已经席卷国产高、中、低档各类车型，如一汽—大众奥迪、长安福特蒙迪欧、华晨宝马等中高档车都有上万元幅度的降价。而且有的车型一年内数次降价，这样频繁无规则的持续降价导致了持币待购现象的进一步加重。
表3 2004年车型降价一览表
|
月份 |
降价车型及幅度 |
|
|
长安羚羊(1万元)、千里马(1.1万元)、赛欧(1万-1.1万元) |
|
1月 |
|
|
2月 |
福莱尔(最高降幅0.5万元)、吉利(0.4万-0.5万元)、夏利(0.2万-0.6万元)、赛马(0.3万-0.5万元)、高尔夫(1.2万-1.5万元)、富康(0.8万-I.4万元)、 |
|
JEEP4000(2.5万元) |
|
|
|
派力奥、西耶那、周末风(三大系列平均降价1万多元，降幅达到12％，最高降幅达2.1万元)、索纳塔(1万-1.52万元)、中华(最低价13.6万元) |
|
3月 |
|
|
|
蓝鸟(1万-2万元)、幸福使者(最高降幅1万元)、爱丽舍(1万-1.8万元)、菱帅(1万元) |
|
4月 |
|
|
5月 |
君威(1.1万-4万元) |
|
6月 |
百利(1万元)、阳光(1.4万-1.5万元)、一汽一大众捷达、高尔夫、宝来(1万-1.2万元)、爱丽舍(最高降幅1.2万元)、蓝鸟(1万-2万元)、上海大众(6款车型全线降价0.3万-1万元)、奥拓(0.3万-0.5万元) |
|
7月 |
奥迪A4(变相降价3万元)、福美来(0.66万-0.88万元) |
|
|
夏利(0.4万元)、派力奥(0.3万-0.6万元)、西耶那(0.7万-1.0万元)、福美来(1万-1.8万元) |
|
8月 |
|
|
|
福莱尔(0.6万元)、伊兰特(1.2万-1.5万元)、旗云(1.5万元)、华普(0.2万-0.8万元)、索纳塔(1.62万-2.18万元)、东方之子(2万-2.7万元)、蒙迪欧(2万元)、花冠(0.5万元)、SPARK(1万-1.6万元) |
|
|
|
|
9月 |
|
|
10月 |
奥迪A6、A4(2万-6.5万元)、宝马3系(4万-5万元) |
|
|
夏利(1万元)、标致307(0.5万-1.9万元)、富康(1.4万元)、爱丽舍(1.4万元)、毕加索(1.4万元)、塞纳(3.3万元) |
|
11月 |
|
|
|
马自达6(2.5万-4万元)、威乐(1万元)、威姿(1.5万元)、花冠(最高降价2万元)、美日(0.6万元) |
|
12月 |
3.3 企业利润下降明显
2004年物价呈上升趋势，尤其是钢铁、煤炭等原材料及能源价格大幅上涨，直接导致企业生产成本上升；与此相反，汽车厂家迫于市场压力，连续降价，而且降价幅度越来越大，真可谓雪上加霜。
如表4所示，2004年尽管轿车产量同比增加了20多万辆，但是大多数企业的利润却出现了下降，而且降幅都比较大，有的企业甚至由盈利变为了亏损。这说明我国轿车丁业的高利润时代已经逐渐成为历史。
表4
2004年主要轿车企业利润总额增长情况
|
企业名称 |
同比增长率/% |
|
跃进汽车集团公司 |
-473.5 |
|
比亚迪汽车有限公司 |
-191.13 |
|
神龙汽车有限公司 |
-181.85 |
|
东风悦达起亚汽车有限公司 |
-89.54 |
|
哈飞汽车股份有限公司 |
-75.84 |
|
华晨宝马汽车有限公司 |
-75.07 |
|
东南(福建)汽车工业有限公司 |
-56.04 |
|
东风汽车有限公司乘用车公司 |
-55.37 |
|
-汽-大众汽车有限公司 |
-55.26 |
|
上海大众汽车有限公司 |
-49.46 |
|
奇瑞汽车有限公司 |
-39.43 |
|
天津-汽夏利汽车股份有限公司 |
-38.28 |
|
重庆长安铃木汽车有限公司 |
-30.18 |
|
天津-汽丰田汽车有限公司 |
-10.56 |
|
北京现代汽车有限公司 |
-8 |
|
海南汽车集团有限公司 |
-4.72 |
|
上海通用汽车有限公司 |
-0.69 |
|
北京吉昔汽车有限公司 |
35.45 |
|
广州本田汽车有限公司 |
37.72 |
|
一汽红塔云南汽车制造有限公司 |
55.22 |
|
上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
97.41 |
|
浙江吉利汽车有限公司 |
879.88 |
|
长安福特汽车有限公司 |
113073.75 |
注：本表根据国家统计局月报数计算，供参考。
4 影响2004年轿车市场的因素分析
2004年轿车产销量增幅同比大幅下滑，影响因素主要有以下几点：①为抑制经济过热，国家实施了一系列宏观调控政策，减少了投资项目，直接对中高档车、公商务用车的需求起到了较大幅度的遏制作用。②个人汽车消费信贷全面紧缩，贷款期限、利率都做了较大幅度的调整，抑制了私人购车市场的发展。③连续两年汽车市场高速发展，保有量快速增长，导致一些城市的交通堵塞现象日益严重，停车越来越难；油价不断上涨，增加了消费者的使用成本，这在一定程度上也影响了消费者的购车心理。④2004年轿车价格频繁大幅下降，引发了部分消费者持币待购。
5 影响2005年轿车市场发展因素分析
回首2004年，展望2005年，影响我国轿车发展的因素将面临一系列新的变化：
(1)宏观经济将持续快速发展，根据有关经济学家的预测，2005年我国的GDP增幅将在8%至9%之间，这为轿车市场的发展提供了可靠的保障。
(2)进口车配额取消，关税进一步下调，但面临政策、汇率等不确定因素，而且国内车型已经非常丰富，基本能满足市场需求，所以进口车型对国内市场不会造成太大冲击。
(3)由于汽车产能增大，而且2004年库存较多，所以降价风潮仍将继续，价格将逐步与国际接轨，但由于厂家利润空间已经很小，预计降幅不会超过2004年。
(4)市场竞争尤其是高档车的竞争将更加激烈，2005年将有更多的新车型推向市场，特别是奔驰、凯迪拉克、皇冠等高档车的投产将使一直处于垄断地位的奥迪、宝马产生前所未有的压力。
(5)2005年4月1日起，我国将执行《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》，对于构成整车特征的进口零部件，将按照整车税率计征关税，这将有效制止近两年来盛行的KD之风，促进我国汽车产业的健康发展。
(6)2005年7月1日起将实施《乘用车燃料消耗量限值》这一强制性国家标准，环保、节能的经济型轿车在未来市场上发展空间较大。
当然，还有一些不确定的因素可能会随时出现，预祝2005年的轿车工业是一个平稳快速、健康稳定的大发展之年。作者：张海波 《汽车研究与开发》（2005年第4期）
