台湾不锈钢市场现况分析与展望

一、前言：
　　台湾的不锈钢工业始于1983年唐荣公司不锈钢厂正式投产，至1986年中钢与烨联相继投入量产行列，逐渐以台湾生产取代国外进口，此后台湾不锈钢产业即呈现供过于求的情况，对出口倚赖更为加重，随着两岸加入WTO，台湾不锈钢业者更有利于拓展中国大陆市场。去年下半年以来，不锈钢市况受镍价持续上涨及国际上游厂商大幅减产与台湾高铁、高雄捷运等公共工程加速发包和执行等效应影响下，使得不锈钢行情节节高涨，再者因国际镍原料大涨，烨联、唐荣四月份一般用途的冷、热轧不锈钢品内销价持平，但大幅调涨特殊用途的系列产品价格，每公吨涨价新台币四千至八千元，平均调幅高达4%至8%不等，创单次最高调幅。至于外销价，一般用途的产品，每公吨调涨二十至五十美元左右，特殊钢种每公吨上涨达一百六十美元。预计不锈钢上游大厂获利可望持续，然而中、下游业者是否能接受调涨后的价格仍有待观察。
　　二、个别钢品产销概况：
　　去年以来，随着高铁、高雄捷运等公共工程加速发包及下游不锈钢加工产品外销发达，台湾不锈钢需求不断成长，加上大陆与东南亚地区对不锈钢的需求也逐渐增强，厂商于是积极设厂或扩充生产线，使得台湾不锈钢产能不断增加，因300系列需求大，故各大钢厂均以生产300系列钢种为主。根据钢铁公会的统计，2004年台湾不锈钢生产总量加计重复钢材为2,170千公吨，较2003年增加3.78%，进口量亦持续增加，共计422千公吨，小幅增加0.14%，主要进口国为日本及韩国。去年在产业景气逐渐复苏中，整体不锈钢出口量成长0.87%，可见市场需求仍存在，主要出口市场依次为香港、美国。就使用不锈钢的行业别而言，金属制品业使用最多，占整体出货量的五成以上，其次为营建业。
　　个别钢品产销概况
　　钢板卷－
　　1、不锈钢热轧部份：台湾不锈钢热轧钢品在1994年中钢投入生产以前，只有唐荣不锈钢厂产制钢胚，委请国外或中钢代轧，以供应其冷轧用料及部份酸洗后钢卷的市场需求。1995年烨联公司的投产，台湾不锈钢热轧钢品由原来需仰赖进口的局面为之改观，2003年台湾不锈钢热轧钢品自给率超过100％。自2000年以后，出口量且大于进口量，不过，2003年进口量市场占有率超过30％。不锈钢热轧钢品主要下游业为冷轧钢厂、石化桶槽、机械、工厂设备及制管等行业。1989至2003年，热轧钢品需求平均年成长率高达22.15％，主要系不锈钢冷轧钢厂大肆扩建，以因应需求快速增加。2003年中国大陆对不锈钢冷轧钢品的强劲需求，带动热轧钢品需求成长6.63％。短期面，营建业景气回温，冷轧钢品、配管及构造用管，成长可期，预估2004年，不锈钢热轧钢品需求成长5.19％。长期面，不锈钢冷轧钢品衍生对热轧钢品需求的成长，预测2004至2009年不锈钢热轧钢品需求平均年成长率4.19％（见表一）。

表一.不锈钢热轧需求预测表

2、不锈钢冷轧部份：1990年不锈钢冷轧钢品自给率达60％，由于需求成长快速，陆续有厂商加入生产， 前自给目率已超过100％，出口依存度也逐渐提高。从事不锈钢冷轧生产的有唐荣、烨联、东盟、千兴等公司。冷轧钢品主要供应制管、铁卷门、水塔容器等，少部分用于产制刀叉及餐橱具，因此营建业的景气荣枯影响台湾需求的成长。1989年至2003年，台湾不锈钢冷轧钢品需求平均年成长率5.2％。2003年营建业回温，中国大陆对冷轧钢制品需求殷切，带动冷轧钢品需求成长达16.5％。短期面，营建业回温，有助于不锈钢冷轧钢品需求成长，惟前一年需求成长过速，预估2004年不锈钢冷轧钢品需求成长1.74％。长期面，台湾营建业景气温和成长；加工制品需求成长可期，预测2004至2009年，不锈钢冷轧钢品需求平均年成长率3.06％（见表二）。

表二.不锈钢冷轧需求预测表

钢管－

台湾厂商生产仅限有缝钢管，台湾主要不锈钢制管厂有彰源、允强、新东兴及昌翰等。由于进入障碍不高，投入容易，行业规模不大，竞争激烈，制管总产能大，产能利用率偏低。进口量市场占有率约在10％左右，出口量逐渐增加，2003年出口依存度已达42.94％。不锈钢管区分为配管及构造用管，主要用途为制造门窗、铁门、扶梯、花管加工及公共工程栏杆。1990年至2003年，不锈钢管需求平均年成长率高达8.58％，2003年不锈钢管因营建业回温，需求成长5.15％。短期面，营建业回温，厂房扩建进入用料高峰期，惟前一年比较基期高，预估2004年不锈钢管需求成长率-0.98％。长期面，营建业景气温和成长，仅能挹注不锈钢管需求的低度成长，预测2004年至2009年，不锈钢管需求平均年成长率0.2%（见表三）。

表三.不锈钢管需求预测表

棒线－

不锈钢棒线部份：台湾不锈钢棒线主要供应厂为华新卡本特、荣钢重工及烨兴，前二家有炼钢及轧钢设备，烨兴则为单轧厂，外购小钢胚轧延不锈钢线材。烨兴与不锈钢电炉及平板轧延厂烨联公司计画合并。不锈钢棒线自1996年起，出口量已大于进口量，进口量市场占有率逐渐滑落，2003年约26.55％。不锈钢棒线主要下游行业为螺丝螺帽、车辆、五金及食品加工业。1989至2003年，不锈钢棒线需求平均年成长率达8.82％。2003年因螺丝螺帽及车辆业景气回升，带动不锈钢棒线需求成长6.63％。短期面，螺丝螺帽及车辆业景气稳定回升，可望增加不锈钢棒线需求，预估2004年不锈钢棒线需求成长3.39%。长期面，螺丝螺帽需求平稳及中国大陆汽机车业蓬勃成长，不锈钢棒线需求将可维持成长，惟产业外移的阴霾未除，预测2004年至2009年不锈钢棒线需求平均年成长率1.38％（见表四）。

表四.不锈钢棒线需求预测表

上述产品除了不锈钢热轧之用途主要在配管及构造之门窗、栏杆等上外，不锈钢冷轧之用途主要以制管、铁卷门、装潢、水塔容器等为大宗，而刀叉、餐橱具等则多加工外销，但所占比例较少。不锈钢管之用途主要在分配管用及构造用管，配管用在水管与公共工程中之工业配管，构造用管如方管、圆管等，主要用于制造门窗、栏杆、手扶梯等，不锈钢棒线制品主要用于螺丝、螺帽业，车辆业之机车、自行车轮辐等，不锈钢棒线制品近年来亦大量用于电子精密零件业上。
　　三、结论与建议：
　　综观台湾不锈钢产能，自给率都超过100%，已属低度成长甚至负成长；在各单项产品方面，其中冷轧钢板卷、钢管、型钢及盘元等产品均出现生产过剩的现象，未来有赖出口消化供过于求的压力。台湾外销加工业者考量土地、人工成本等因素陆续外移，台湾营建业推案量大幅萎缩，致不锈钢内需无法提振，拓展外销为必然之途径，然国际保护主义兴起，各国为保护其本国钢铁产业，反倾销控诉不断，以美国为例，1999年7月对各国销美不锈钢卷完成终判，台湾烨联与唐荣等厂商亦在名单之列，另中国大陆控诉日、韩不锈钢倾销，均可为厂商之殷鉴。然而，加入WTO后进口关税调低，台湾不锈钢市场将面临竞争加剧的环境变迁，业者除积极提升技术水准、降低成本、分散市场，更需要全球运筹管理信息以增强竞争力，台湾市场的产能过剩现象，在地理位置相近、交期短、品质稳定的条件下，大陆市场已成为兵家必争之地，预估销往大陆的情况会愈来愈活络。再者，中国大陆外经贸部发布公告表示，自2003年2月1日起，取消部分冷轧钢板、冷轧不锈钢及烤漆钢板的进口限令，在配额到量后将不再加征特别关税，这无疑是对台湾不锈钢业者是一项大利多，台湾不锈钢业者应善用此一优惠条款，再创产业高峰。（金属中心 林伟凯）