世界冶金产品生产成本走向最新评估
英国《金属通报研究》钢材市场研究部对世界钢铁业提供主要冶金产品最新的生产成本信息数据进行分析,并且对影响钢材市场未来短期和中期前景的钢铁生产成本走向进行评估。在这份分析研究报告中,主要分析研究了热轧板卷生产成本,同时,也对各种钢铁工艺技术流程如高炉转炉长流程和废钢电炉短流程以及各种钢铁产品生产成本进行分析研究。在此分析研究报告中,涉及全球275家钢铁厂;其中涉及生铁生产能力占世界生铁生产能力的81%,达到5.8亿吨;涉及热轧板卷生产能力占世界热轧板生产能力的92%,达到4.3亿吨。
表1 本分析研究报告所涉及冶金产品产能比例 单位:百万吨
项目 | 百万吨 | 占世界总生产能力的% | 项目 | 百万吨 | 占世界总生产能力的% |
焦炭 | 24 | 56 | 中厚板 | 71 | 78 |
烧结矿 | 567 | 83 | 热轧板卷 | 430 | 92 |
直接还原铁 | 45 | 68 | 冷轧板卷 | 180 | 66 |
生铁 | 580 | 81 | 镀锡板 | 15 | 55 |
原钢 | 732 | 66 | 热浸镀锌薄板 | 52 | 92 |
氧气转炉 | 525 | 86 | 小方坯 | 156 | 26 |
平炉 | 42 | 63 | 钢筋 | 79 | 28 |
电炉 | 165 | 38 | 线材 | 41 | 39 |
板坯 | 601 | 100 | 大型型钢 | 65 | 64 |
表2 2001年三季度至2003年三季度世界主要冶金产品市场价格走向
项目 | 单位 | 2001年三季度 | 2002年一季度 | 2002年三季度 | 2003年一季度 | 2003年三季度 |
原油 | 美元/桶 | 26.00 | 24.00 | 26.89 | 31.29 | 28.35 |
炼焦煤,美国离岸价 | 美元/吨 | 47.26 | 49.60 | 54.60 | 51.09 | 49.18 |
烧结矿粉,澳大利亚离岸价,出口日本 | 美分/吨度铁 | 28.52 | 28.52 | 27.83 | 30.34 | 30.34 |
高炉球团矿,巴西离岸价 | 美分/吨度铁 | 50.10 | 50.10 | 47.36 | 51.15 | 52.00 |
直接还原铁,委内瑞拉离岸价 | 美元/吨 | 80 | 88 | 102 | 142 | 148 |
生铁,黑海离岸价 | 美元/吨 | 105 | 110 | 123 | 152 | 165 |
废钢,1号重熔,美国西海岸 | 美元/吨 | 77 | 75 | 98 | 112 | 118 |
小方坯,拉丁美洲离岸价 | 美元/吨 | 172 | 170 | 228 | 234 | 237 |
板坯,拉丁美洲离岸价 | 美元/吨 | 168 | 160 | 243 | 243 | 245 |
热轧板卷,西欧离岸价 | 美元/吨 | 209 | 195 | 287 | 313 | 283 |
冷轧板卷,西欧离岸价 | 美元/吨 | 310 | 270 | 363 | 406 | 383 |
热浸镀锌板,西欧离岸价 | 美元/吨 | 345 | 325 | 373 | 450 | 420 |
汇率:欧洲 | 欧元/美元 | 0.92 | 0.88 | 1.06 | 0.93 | 0.89 |
汇率:日本 | 日元/美元 | 121 | 132 | 124 | 119 | 118 |
表3 世界275家钢铁厂2001年三季度至2003年三季度钢材生产成本构成
单位:美元/吨 出厂交货钢材
项目 | 2001年三季度 | 2002年一季度 | 2002年三季度 | 2003年一季度 | 2003年三季度 |
原料费用 | 116.96 | 117.12 | 138.76 | 146.06 | 144.45 |
能源+还原剂费用 | 56.70 | 56.28 | 55.04 | 56.30 | 57.66 |
劳务费用+固定费用 | 78.02 | 74.92 | 68.35 | 74.19 | 74.27 |
生产成本 | 251.68 | 248.32 | 262.15 | 276.56 | 276.37 |
折旧费用 | 28.09 | 27.40 | 25.29 | 24.70 | 25.56 |
利息费用 | 26.79 | 26.25 | 124.61 | 23.70 | 24.43 |
总成本 | 306.56 | 301.97 | 312.05 | 324.96 | 326.37 |
收入 | 265.44 | 247.93 | 309.84 | 343.34 | 330.25 |
去付利息、税和折旧费用前的利润 | 13.76 | 0.40 | 47.68 | 66.78 | 53.88 |
支付税前的利润 | -41.12 | -54.04 | -2.21 | 18.37 | 3.88 |
注:世界275家钢铁厂,成品钢材年交货量达到6.37亿吨,以下各表上同。
表4 2001年三季度至2003年三季度按生产环节统计的冶金产品生产成本
单位:美元/吨 钢铁厂离岸的产品,世界平均
项目 | 2001年三季度 | 2002年一季度 | 2002年三季度 | 2003年一季度 | 2003年三季度 | 项目 | 2001年三季度 | 2002年一季度 | 2002年三季度 | 2003年一季度 | 2003年三季度 |
焦炭 | 51 | 56 | 55 | 57 | 57 | 热轧板卷 | 243 | 239 | 253 | 265 | 268 |
直接还原铁 | 97 | 94 | 95 | 95 | 96 | 冷轧板卷 | 290 | 286 | 303 | 316 | 317 |
生铁 | 105 | 106 | 104 | 110 | 112 | 热浸镀锌板 | 377 | 369 | 380 | 398 | 396 |
钢水 | 163 | 164 | 170 | 182 | 188 | 长型材产品 | |||||
氧气转炉 | 163 | 164 | 165 | 176 | 180 | 小方坯 | 200 | 213 | 220 | ||
平炉 | 151 | 152 | 157 | 166 | 175 | 型钢 | 271 | 286 | 290 | ||
电炉 | 167 | 168 | 186 | 201 | 211 | 钢筋 | 237 | 257 | 265 | ||
扁平材产品: | 线材 | 279 | |||||||||
板坯 | 193 | 192 | 195 | 207 | 212 |
表5 2001年三季度至2003年三季度按生产环节统计的冶金产品总成本
单位:美元/吨 钢铁厂离岸的产品,世界平均
项目 | 2001年三季度 | 2002年一季度 | 2002年三季度 | 2003年一季度 | 2003年三季度 | 项目 | 2001年三季度 | 2002年一季度 | 2002年三季度 | 2003年一季度 | 2003年三季度 |
焦炭 | 73 | 77 | 76 | 77 | 79 | 热轧板卷 | 292 | 287 | 298 | 310 | 314 |
直接还原铁 | 110 | 107 | 107 | 107 | 109 | 冷轧板卷 | 362 | 357 | 370 | 383 | 387 |
生铁 | 133 | 133 | 131 | 138 | 141 | 热浸镀锌板 | 474 | 467 | 470 | 486 | 492 |
钢水 | 192 | 192 | 198 | 210 | 216 | 长型材产品: | |||||
氧气转炉 | 195 | 196 | 197 | 208 | 214 | 小方坯 | 231 | 243 | 250 | ||
平炉 | 176 | 176 | 179 | 186 | 196 | 型钢 | 321 | 335 | 338 | ||
电炉 | 183 | 193 | 202 | 216 | 226 | 钢筋 | 269 | 292 | 301 | ||
扁平材产品: | 线材 | 316 | |||||||||
板坯 | 228 | 224 | 227 | 239 | 244 |
表6 1998年至2003年三季度按生产环节统计的冶金产品生产成本
单位:美元/吨 钢铁厂离岸的产品,世界平均
项目 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年一季度 | 2002年三季度 | 2003年一季度 | 2003年三季度 |
直接还原铁 | 92 | 94 | 95 | 95 | 96 | |||
生铁 | 125 | 108 | 104 | 105 | 106 | 104 | 110 | 112 |
钢水 | 187 | 166 | 164 | 160 | 164 | 170 | 182 | 188 |
扁平材产品: | ||||||||
板坯 | 225 | 201 | 199 | 193 | 192 | 195 | 207 | 212 |
热轧板卷 | 281 | 262 | 261 | 245 | 239 | 253 | 265 | 268 |
冷轧板卷 | 299 | 286 | 303 | 316 | 317 | |||
热浸镀锌板 | 395 | 269 | 380 | 398 | 396 | |||
长型材产品: | ||||||||
小方坯 | 200 | 212 | 220 | |||||
型钢 | 271 | 286 | 290 | |||||
钢筋 | 269 | 292 | 265 | |||||
线材 | 279 |
表7 2003年三季度按生产环节统计的冶金产品生产成本、总成本及世界市场价格
单位:美元/吨 钢铁厂离岸的产品
项目 | 生产成本 | 总成本 | 价格 | 项目 | 生产成本 | 总成本 | 价格 |
焦炭 | 57 | 79 | 120 | 热轧板卷 | 317 | 387 | 383 |
直接还原铁 | 96 | 109 | 148 | 热浸镀锌板 | 396 | 492 | 420 |
生铁 | 112 | 141 | 164 | 长型材产品: | |||
钢水 | 188 | 216 | 小方坯 | 220 | 250 | 237 | |
扁平材产品: | 型钢 | 290 | 338 | 365 | |||
板坯 | 212 | 244 | 245 | 钢筋 | 265 | 301 | 318 |
热轧板卷 | 268 | 314 | 283 | 线材 | 279 | 316 | 335 |
表8 1998年至2003年三季度热轧板卷生产成本
单位:美元/吨 钢铁厂离岸的热轧板卷
项目 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年一季度 | 2002年三季度 | 2003年一季度 | 2003年三季度 |
美国 | 309 | 294 | 297 | 288 | 300 | 316 | 316 |
巴西 | 221 | 188 | 198 | 197 | 179 | 177 | 196 |
德国 | 279 | 261 | 261 | 254 | 268 | 291 | 304 |
英国 | 266 | 261 | 253 | 241 | 281 | 291 | 270 |
日本 | 259 | 243 | 245 | 236 | 250 | 265 | 258 |
韩国 | 197 | 186 | 189 | 185 | 186 | 201 | 211 |
独联体 | 223 | 214 | 215 | 209 | 219 | 230 | 218 |
中国 | 237 | 239 | 231 | 233 | 244 | 246 | 251 |
世界 | 262 | 257 | 245 | 239 | 253 | 265 | 268 |
其中电炉流程 | 254 | 244 | 240 | 229 | 259 | 270 | 278 |
表9 1999年至2003年三季度热轧板卷生产成本指数(世界每一时期该指数为100)
项目 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年一季度 | 2002年三季度 | 2003年一季度 | 2003年三季度 |
美国 | 118 | 120 | 121 | 120 | 119 | 119 | 118 |
巴西 | 84 | 76 | 81 | 82 | 71 | 67 | 73 |
德国 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 109 | 113 |
英国 | 102 | 106 | 103 | 101 | 111 | 110 | 101 |
日本 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 96 |
韩国 | 75 | 75 | 77 | 77 | 74 | 76 | 79 |
独联体 | 85 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | 81 |
中国 | 90 | 97 | 94 | 98 | 97 | 93 | 94 |
世界 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
其中电炉流程 | 97 | 99 | 98 | 96 | 102 | 102 | 104 |
表10 2003年三季度世界大型钢铁公司热轧板卷年产能力和热轧板卷生产成本及总成本
单位:百万吨,美元/吨 钢铁厂离岸的热轧板卷
热轧板卷年产能 | 生产成本 | 总成本 | 热轧板卷年产能 | 生产成本 | 总成本 | ||
新利别茨克钢铁公司 | 5.7 | 179 | 229 | 马瑞乌波尔钢铁公司 | 14.3 | 230 | 274 |
成本黑色冶金公司 | 5.0 | 182 | 234 | 埃尔迪米尔钢铁公司 | 3.1 | 233 | 284 |
马格尼托哥尔斯克钢铁公司 | 10.5 | 205 | 252 | 中钢公司(中国台湾) | 9.2 | 234 | 280 |
北方钢铁公司(俄罗斯) | 5.5 | 205 | 258 | 鞍山钢铁公司(中国大陆) | 6.2 | 237 | 280 |
浦项钢铁公司 | 21.2 | 211 | 272 | 本报告涉及的275家钢铁厂合计 | 429.9 | 268 | 314 |
依斯柯钢铁公司 | 5.0 | 211 | 254 | 世界总计 | 465.2 | ||
乌西米那斯钢铁公司 | 5.6 | 216 | 256 |