2003年我国铁矿石进口分析

一、2003年中国铁矿石进口总量情况
    随着国内钢市持续火爆，2003年我国钢材产量突破2.36亿吨，同比增长21.53%，铁矿石进口量也因此大幅增长（见图1）。据统计，2003年1-12月份，中国累计进口铁矿石达到1.5亿吨，较2002年增长32.9%。中国由此超过日本，成为全球最大的铁矿石进口国。目前，进口铁矿占国内生铁产量比重已超出40%，预计2005年将超过50%。

图1：2002-2003年中国铁矿石进口量（万吨）

    2003年二季度以来，中国钢厂频频与国外供应商进行接触。据不完全统计，目前CVRD已和宝钢（20年）、马钢（6年）、唐钢、邯钢、北台等钢厂签订了铁矿石长期出口合同，期限在5-20年之间，预计2004年出口中国的总量将达到3500万吨。以前巴西销售到中国的铁矿都以现货市场价格计价，部分合同或定单的最长期限也只有12个月。同时，宝钢与韶钢分别与巴西第二大球团矿供应商Samarco公司签署了3年和10年的长期购销协议。武钢与哈默斯利签订为期25年的框架协议（每年300万吨铁矿）。印度MMTC与宝钢、武钢等签订了700万吨供货合同。此外，印度塔塔集团和中国宝钢的二级公司宝钢工程设备公司在印度进行了结构性联合和建立合资企业的会谈。
    在12月份，以宝钢为首的十二家主导钢厂（鞍钢、本钢、邯钢、杭钢、沙钢、济钢、马钢、攀钢、首钢、唐钢、武钢），首次组成谈判组参加国际铁矿石价格谈判。从谈判结果来看，涨幅要比预想的高得多。其中巴西北部卡拉加斯粉矿的价格将达到32.76美分/干公吨度，同比上涨18.27%，南部系统烧结矿价格为32.27美分/干公吨度，上涨18.64%。

二、2003年中国铁矿石进口分国别情况
    2003年澳大利亚、巴西出口中国铁矿石数量呈持续增长的态势，加上近年增势迅猛的印度，构成了中国铁矿石进口的“三驾马车”。2003年中国从上述三国进口的铁矿石数量占总量的86.64%，增幅分别达到34.38%、24.03%、38.75%。从图2可以看出，澳大利亚和巴西的铁矿进口走势基本与全国总量相一致，印度铁矿石进口量呈稳步上扬的态势，在3季度出现较大幅度的滑坡，主要是受当地传统雨季的影响。

图2：2002-2003年中国铁矿石进口主要来源（万吨）

    目前巴西、澳大利亚铁矿大都被大钢厂所占据，而印度铁矿供应商的信誉度也颇受市场的质疑。为了缓解库存的压力，今年不少“杂矿”也首次登陆中国市场。尽管其品质都存在一些缺陷，比如含钛量偏高的菲律宾铁矿、含硅量较高的伊朗铁矿以及墨西哥、新西兰铁矿等，但还是受到众多中小型钢铁企业的欢迎，已成为一批新兴的、颇具潜力的进口市场。此外，今年中国从越南、加拿大、马来西亚进口的铁矿石数量也都较2002年增长90%左右，从瑞典进口的铁矿石数量同比增长近4倍，从南非和沙特进口的铁矿石数量略有下降。具体情况如下：

2003年1-11月份全国铁矿石进口分布情况

三、2003年中国铁矿石进口运输情况
    2003年世界航运市场继续承接始于去年三季度的升势，进入今年下半年后，国际铁矿石运输价格始终保持加速上扬的态势。截止12月底，好望角型货轮从巴西至中国航线的运费已上涨至35美元/吨，一年前为13.490美元/吨，涨幅高达2.59倍之多。好望角型货轮从西澳至中国的运费也增至18.5美元/吨，一年前为6.968美元/吨，上涨了2.69倍。特别是进入10月份以后，运费持续高居不下，在长途运输中，运费已远远高于铁矿石的单价。据预测，2004年世界海运铁矿石需求为5.5亿吨，运力投入仍较为有限，海运价格有望继续冲高。

图3：2003年铁矿石海运价格（美元/吨）

    目前在长江以北区域共有10家港口接卸进口铁矿石，占全国总进口量的50%，共有近70家钢铁企业使用进口铁矿石。区域内有沈阳、北京、济南铁路局承担进口铁矿石的铁路运输。长江以南区内共有6家港口接卸进口铁矿石，约占全国总进口量的20%，共有20余家钢铁企业使用进口铁矿石。区域内有上海、广州、柳州铁路局承担进口铁矿石的铁路运输。做为全国最大的矿石中转港，2003年青岛港实现了连续三年跨越两个千万吨级台阶的奋斗目标，2003年全年的吞吐量突破了1.4亿吨，其中铁矿石完成4471万吨，同比增长了43.2%。然而，由于周边地区运输条件有限，今年青岛港矿石码头一直呈爆满的现象，压港矿石总量经常达到300-400万吨。2004年5月大连港30万吨矿石码头将投入使用。届时，15万吨级以上的货船将可停靠这个全国最大的矿石码头，东北地区进口运输“瓶颈”将被打破，同时也减轻了青岛港的压力。

四、展望
    2004年全球铁矿石市场供应总体趋紧。据联合国贸发会预测，2003-2005年，全球铁矿砂新增产能在1-1.5亿吨左右。预见2004年全球的铁矿石产量将比2003年增长4000-6000万吨。我国钢铁社会积累少，所产钢材约40%用于建筑物和构筑物，因而废钢产量少，钢铁增长主要靠铁矿石的支撑。据预测，明年我国的铁矿石产量估计在3.0-3.2亿吨之间，其中国有重点矿山约占48%，地方集体和民营矿山约52%。目前在建或拟建的矿山其产能约有2700万吨，抵消全国闭坑减少的产能后，总产量规模不会有太大的变化，只能满足冶炼1亿吨生铁的需求，需要进口铁矿2.0-2.2亿吨。
    其实，目前世界的铁矿石储量依然很大，由于供货商前期对市场需求估计不足，以及受港口等环节的制约，导致全球铁矿石供应出现货紧价扬的局面。2004年一批新增产能将陆续投产，如CVRD公司在巴西北部（Carajas）增产1700万吨，南部增产350万吨；BHP公司MAC铁矿C矿区的投产（1500万吨）；力拓公司的West Angelas矿和NewAngelas矿；印度国家矿业公司也正在计划在Bailadilla地区开采一些新矿。加之部分码头的扩建项目投入使用（如：大连港，巴西Pontada Madeira 3号码头，西澳兰伯特角港等），预计下半年全球铁矿石供应紧张形势将略有缓解。

  （撰稿：弈文，Mysteel资讯部组稿，请勿转载！）