2005年和2010年家电业用钢需求预测
一、家电行业使用钢材概况
(一)家电行业历年钢材需求情况
根据对中国家用电器协会、中国轻工业联合会以及各主要家电生产企业的调查，家电行业使用钢材中板材约占95％，其他角钢、槽钢、钢丝等产品占5％左右。
表1 家电行业历年使用钢材情况
|
年份 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
使用钢材总量 |
283 |
325 |
360 |
387 |
455 |
|
一、钢板 |
270 |
310 |
340 |
365 |
431 |
|
1.大家电 |
200 |
230 |
250 |
270 |
328 |
|
2.小家电 |
70 |
80 |
90 |
95 |
103 |
|
二、其他钢材（角钢、槽钢、钢丝等） |
13 |
15 |
20 |
22 |
24 |
1．六大家电产品分品种钢材需求情况
2002年我国六大家电产品实际使用板材约为328万吨，具体分品消费量详见表2。
表2 2002年六大家电产品分品种钢材消费量 单位：万吨
|
钢材品种 |
年消费量 |
钢材品种 |
年消费量 |
|
冷轧板 |
94 |
彩涂板 |
2.1 |
|
无取向硅钢片 |
100 |
镀锌板 |
100.56 |
|
热轧酸洗板 |
26 |
小计 |
327.86 |
|
冷轧不锈钢薄板 |
5.2 |
|
|
2．小家电产品分品种钢材需求情况
2002年我国小家电产品实际使用板材约为103．1万吨，具体分品种消费量详见表3。
表3 2002年小家电产品分品种钢材消费量 单位：吨
|
产品名称 |
2002年产量（万台） |
2002用钢材总计 |
冷轧薄板 |
热镀锌板 |
电镀锌板 |
不锈钢薄板 |
镀铝板 |
|
电热水器 |
800 |
157091 |
132364 |
|
|
24727 |
|
|
燃气热水器 |
1200 |
70909 |
60000 |
|
|
10909 |
|
|
太阳能热水器 |
850万m2 |
29750 |
28333 |
|
|
1417 |
|
|
洗碗机 |
80 |
11765 |
5647 |
|
1412 |
4706 |
|
|
消毒碗柜 |
300 |
46500 |
13500 |
4500 |
16500 |
12000 |
|
|
抽油烟机 |
850 |
100786 |
58286 |
38857 |
|
3643 |
|
|
燃气灶具 |
2800 |
101818 |
71273 |
|
10182 |
20364 |
|
|
面包机 |
8000 |
217143 |
102857 |
11429 |
|
22857 |
8000 |
|
电饭煲 |
2109 |
25609 |
15064 |
|
|
|
10545 |
|
电风扇 |
18000 |
270000 |
270000 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
1031371 |
757324 |
54786 |
28094 |
100623 |
90545 |
(二)家电行业分品种使用钢材现状
1．冷轧板
根据家电协会介绍，冷轧板是家电产品需求量最大的钢材品种，在空调器、电冰箱、冷柜、洗衣机、微波炉、冰箱压缩机6个家电行业中，2002年冷轧板需求量约为 94万吨，另外，小家电年需求冷轧板约75．7万吨。
表4 2002年六大家电产品使用冷轧板情况
|
用户类别 |
平均用量（吨/台） |
2002年家电产量（万台） |
2002年冷轧板消费量（万吨） |
国内生产厂家 |
|
冰箱压缩机 |
0.0048 |
1790 |
9 |
武钢、宝钢 |
|
电冰箱 |
0.015 |
1599 |
24 |
宝钢 |
|
冷冻箱 |
0.0165 |
465 |
8 |
宝钢 |
|
洗衣机 |
双筒 0.006 滚筒 0.01 |
1587 |
13 |
宝钢 |
|
悉微波炉 |
0.003 |
2271 |
7 |
宝钢、攀钢、鞍钢等 |
|
空调器 |
窗机 0.005 分体机 0.01 柜机 0.018 |
3135 |
34 |
宝钢 |
|
小计 |
|
|
94 |
|
家电行业对冷轧板使用钢种、规格及对产品质量要求详见表5。
表5 家电行业对冷轧板使用要求
|
用户类别 |
使用钢种 |
规格(mm) |
质量要求 |
|
冰箱压缩机 |
SPCC |
3-3.5 |
碳含量≤0.08%，锰含量≤0.4%，抗拉强度：255-343Mpa |
|
电冰箱 |
SPCC-5D、Q215 |
0.4、0.5*650-1300 |
碳含量≤0.12%，锰含量≤0.5%，抗拉强度≥270Mpa |
|
冷冻箱 |
SPCC-SD |
0.5-0.6 |
碳含量≤0.12%，锰含量≤0.5%，抗拉强度≥270Mpa |
|
洗衣机 |
SPCC-SD |
0.5、0.6、0.8、1.0 |
碳含量≤0.12%，锰含量≤0.5%，抗拉强度≥270Mpa |
|
微波炉 |
SPCC |
0.4、0.6、0.8 |
碳含量≤0.12%，锰含量≤0.5%，抗拉强度≥270Mpa |
|
空调器 |
SPCC、ST12、ST14 |
0.5-1.0 |
碳含量≤0.12%，锰含量≤0.5%，抗拉强度≥270Mpa |
|
热水器 |
SPCC搪瓷板、不锈板 |
0.5*-700 |
钢板 |
|
冷热饮水机 |
Q196-235 |
0.5-1.0*1000-1250 |
钢板 |
2．无取向硅钢片
无取向硅钢片主要用于生产电动机。电动机是大部分家电产品的动力，空调器、洗衣机、微波炉、空凋压缩机、冰箱压缩机5个子行业需求无取向硅钢片约67万吨，再加上电风扇、吸尘器、食品搅拌机、排油烟机等小家电产品，无取向硅钢片总需求量超过100万吨。
表6 2002年主要家电产品使用无取向硅钢片情况
|
用户类别 |
平均用量（吨/台） |
2002年家电产量（万台） |
2002年无取向硅钢消费量（万吨） |
国内生产厂家 |
|
冰箱压缩机 |
0.005 |
1790 |
9 |
宝钢、武钢 |
|
空调压缩机 |
0.0095 |
2454 |
23 |
宝钢、武钢 |
|
洗衣机 |
全自动0.0042 双铜 0.0078 |
1587 |
10 |
宝钢、武钢 |
|
微波炉 |
0.004 |
2271 |
9 |
宝钢、武钢 |
|
空调器 |
0.005 |
3135 |
16 |
宝钢、武钢 |
|
电风扇等其他小家电 |
|
|
|
33 |
|
小计 |
|
|
|
100 |
家电行业对无取向硅钢片使用钢种、规格及对产品质量要求详见表7。
表7 家电行业对无取向硅钢片使用要求
|
用户类别 |
使用钢 |
厚度(mm) |
质量要求 |
|
冰箱压缩机 |
WHB50、BDG50 |
0.5 |
叠片系数≥98.5% |
|
空调压缩机 |
BAY、WHY等 |
0.5 |
最小磁感≥1.76(T)，最大铁损≤7.5W，叠片系数≥98.5% |
|
洗衣机 |
W470 |
0.5 |
最小磁感≥1.72(T)，最大铁损≤5.8W，叠片系数≥98.5% |
|
微波炉 |
W470 |
0.5 |
最小磁感≥1.6(T)，最大铁损≤7W，叠片系数≥98.5% |
|
空调器 |
W470 |
0.5 |
最小磁感≥1.72(T)，最大铁损≤5.8W，叠片系数≥98.5% |
3．热轧酸洗板
热轧酸洗板在家电行业主要用于冰箱压缩机及空调压缩机的外壳，年需求量约26万吨。
表8 2002年家电产品热轧酸洗板使用情况
|
用户类别 |
平均用量（吨/台） |
2002年家电产量（万台） |
2002年热轧酸洗板消费量（万吨） |
国内生产厂家 |
|
冰箱压缩机 |
0.005 |
1790 |
9 |
宝钢 |
|
空调压缩机 |
0.0045 |
2454 |
11 |
宝钢 |
|
其他 |
|
|
|
6 |
|
小计 |
|
|
|
26 |
家电行业对热轧酸洗板使用钢种、规格及对产品质量要求见表9。
表9 家电行业对热轧酸洗板使用要求
|
产品名称 |
使用钢种 |
厚度(mm) |
质量要求 |
|
热轧酸洗板 |
SPHE |
2.8,3.0,3.8 |
碳含量≤0612%，锰含量≤0.5%，抗拉强度≥270Mpa |
|
热轧酸洗板 |
SPHE |
2.6,3.2,4.0 |
碳含量≤0.1%，锰含量≤0.5%，抗拉强度≥270Mpa |
4．冷轧不锈钢薄板
冷轧不锈钢薄板主要用于洗衣机、微波炉、热水器等行业。2002年冷轧不锈钢薄板需求约5．2万吨，另外小家电年需求不锈钢薄板约10．06万吨。
表10 2002年主要家电产品冷轧不锈钢薄板使用情况
|
用户类别 |
平均用量（吨/台） |
2002年家电产量（万台） |
2002年冷轧不锈钢消费量（万吨） |
国内生产厂家 |
|
洗衣机 |
滚筒 0.01 |
1587 |
2 |
宝钢 |
|
波轮 0.0025 |
|
|
|
|
|
微波炉 |
0.005 |
2271 |
3 |
宝钢 |
|
热水器等其他小家电 |
|
|
|
宝钢 |
|
小计 |
|
|
|
15.26 |
注：部分洗衣机及微波炉产品不使用不锈钢。
家电行业对冷轧不锈钢薄板使用钢种、规格及对产品质量要求见表11。
表11 家电行业对冷轧不锈钢薄板使用要求
|
用户类别 |
使用钢种 |
厚度(mm) |
质量要求 |
|
洗衣机 |
430BA |
0.5 |
延展性、拉伸性能好、表面光洁度高，防霉性、防腐蚀性好 |
|
微波炉 |
430 |
0.4-0.6 0.6-1.2 |
无折痕、压痕、划痕 |
|
电热水器 |
304（2B） |
|
无折痕、压痕、划痕 |
5．彩涂板
2002年，电冰箱行业约30％的冰箱门板使用彩涂板，平均每台用量4公斤，年需求彩涂板量约为2．1万吨。彩涂板使用钢种为SPCC—SD，厚度为0．5mm或o．6mm，质量要求需可以承受180°弯曲而表面涂层不开裂、无折痕，表面需经辊涂处理，涂层为两种或两种以上颜色。
6．镀锌板
镀锌板主要用于电冰箱、空凋器、洗衣机、微波炉等家电产品。据统计，2002年主要家电产品消费镀锌板约为100．56万吨，其中电镀锌板58．56万吨，热镀锌板42万吨。另外，小家电需求镀锌板约8．3万吨，其中热镀锌板5．5万吨，电镀锌板2．8万吨，主要用于洗碗机、消毒碗柜、面包机等。
表12 2002年主要家电产品镀锌板消费量
|
用户类别 |
平均用量（吨/台） |
2002年家电产量（万台） |
2002年镀锌板消费量（万吨） |
国内生产厂家 |
用户类别 |
平均用量（吨/台） |
2002年家电产量（万台） |
2002年镀锌板消费量（万吨） |
国内生产厂家 |
|
电冰箱生产情况 |
|
1599 |
|
|
热镀锌 |
0.0017 |
|
4.57 |
宝钢、武钢等 |
|
电镀锌 |
0.5922 |
|
0.95 |
宝钢 |
洗衣机生产情况 |
|
1587 |
|
|
|
热镀锌 |
0.9675 |
|
1.55 |
宝钢 |
电镀锌 |
0.0038 |
|
6.00 |
宝钢 |
|
空调生产情况 |
|
3135 |
|
|
热镀锌 |
0.0003 |
|
0.53 |
宝钢、武钢等 |
|
电镀锌 |
0.0112 |
|
35.11 |
宝钢 |
小计 |
|
|
100.56 |
|
|
热镀锌 |
0.0113 |
|
35.34 |
宝钢、武钢等 |
电镀锌 |
|
|
58.56 |
|
|
微波炉生产情况 |
|
2675 |
|
|
热镀锌 |
|
|
42.00 |
|
|
电镀锌 |
0.0062 |
|
16.50 |
宝钢 |
|
|
|
|
|
二、家电用钢供应状况分析
冷轧板 家电用冷轧板国内质量能够满足要求的只有宝钢和武钢，两家企业生产量不能满足家电行业市场需求，使国产冷轧板在数量上供应严重不足，不足部分只有依靠进门解决。据调查，我国冷轧板供应比例不足50％，2003年国家实保障措施后，国内企业率先大幅度涨价，涨价幅度达到56％，进口产品乘机跟进，价格急速上涨，涨价幅度达45％，资源较为紧缺。
国产冷轧板卷表面折痕、磕碰现象较多；国产卷板利用率比进口产品低5％-10％；此外，磷化质量和表面涂油处理质量等不如进口产品稳定，在使用率上折扣比较大，增加了生产成本。
无取向硅钢片 是家电行业钢材供应最为紧张的钢材品种之一。据家电协会统计，缺口比例达47％。冷轧无取向硅钢片国内生产厂家仅有宝钢、武钢及太钢3家，邯钢、鞍钢处于开发阶段。由于生产量有限，导致市场供不应求。
国产冷轧无取向硅钢片一年内由4500元／吨涨价至7500元／吨，进口价格由459美元／吨涨至600美元／吨，产品价格超过了国际市场的正常价格。据用户反映，国内产品铁损上限较高、磁感下限较低，机械性能稳定性不如进口产品。另外，国产产品使用率相对低于进口产品。
热轧酸洗板 数量上供应不足。2002年国内热轧酸洗板仅宝钢一家可以批量供货，据家电协会统计，资源缺口至少30％。热轧酸洗板在产品质量上基本与进口产品一致。
冷轧不锈钢薄板 由于家电行业使用的冷轧不锈钢薄板对加工性能要求较高，只有宝钢能够供货，因此，供需差距较大，缺口量达70％。洗衣机用冷轧不锈钢板卷由于对钢材的加工性能和机械性能要求较高，基本依靠进口解决。
彩涂板 目前，国产产品与进口产品相比还存在一定差距，如基板的加工性能、钢板表面的涂层质量等，进口产品在质量和价格上与国产产品相比均具有明显优势。目前由于进口配额的限制，国内资源较为紧张。
镀锌板 主要用于空调行业，用于室内机的后背板、柜机的后背板、内部件等；室外机的外壳和内部件。据用户介绍，宝钢产品质量相对较好，质量相对稳定，但价格较高。其它企业的产品与宝钢相比在钢板表面和锌层质量上都有一定差距，部分产品经深加工后锌层有时出现脱落现象。
三、我国家电行业分品种使用钢材预测
(一)家电行业使用钢材总量预测
随着我国家电工业的发展及家电产品质量、档次的提高，家电用钢材的需求量将继续保持略有上升势头。预计2005年，我国家电产品产量为：冰箱2000万台，洗衣机 1800万台，空凋器3500万-3800万台，冰柜600万台，电热水器1000万台，微波炉 2600万-2800万台。经测算，2005年我国家电行业需求钢材总量约为525万吨，预计到2010年，家电行业需求钢材总量约为630万吨。
表13 家电行业预测使用钢材情况 单位：万吨
|
年份 |
2005 |
2010 |
年份 |
2005 |
2010 |
|
使用钢材总量 |
525 |
630 |
小家电 |
110 |
150 |
|
钢板 |
500 |
600 |
其他钢材（角钢、槽钢、钢丝等） |
25 |
30 |
|
大家电 |
390 |
450 |
|
|
|
(二)2005年六大家电产品分品种使用钢材预测
预计到2005年，我国六大家电产品钢材需求量将达到380万-400万吨，现将六大家电产品分品种钢材需求预测列表如下。
表14 2005年主要六大家电产品分品种钢材需求预测
单位：万吨／年
|
钢材品种 |
年需求量 |
钢材品种 |
年需求量 |
|
冷轧板 |
110-115 |
彩涂板 |
3 |
|
无取向硅钢片 |
120 |
镀锌板 |
110-120 |
|
热轧酸洗板 |
30 |
小计 |
380-400 |
|
冷轧不锈钢薄板 |
6 |
|
|
(三)2005年小家电产品分品种使用钢材预测
预计到2005年我国小家电产品实际使用板材约为110万—120万吨，具体分品种消费量详见下表。
表15 2005年小家电产品分品种钢材需求预测 单位：吨
|
产品名称 |
2005年产量（万台） |
2005年用钢材总计 |
冷轧薄板 |
热镀锌板 |
电镀锌板 |
不锈钢薄板 |
镀铝板 |
|
电热水器 |
1100 |
216000 |
182000 |
|
|
34000 |
|
|
燃气热水器 |
1300 |
76818 |
65000 |
|
|
11818 |
|
|
太阳能热水器 |
1000万m2 |
35000 |
33333 |
|
|
1667 |
|
|
洗碗机 |
100 |
14706 |
7059 |
|
1765 |
5882 |
|
|
消毒碗柜 |
350 |
54250 |
15750 |
5250 |
19250 |
14000 |
|
|
抽油烟机 |
900 |
106714 |
61714 |
41143 |
|
3857 |
|
|
燃气灶具 |
3000 |
109091 |
76364 |
|
10909 |
21818 |
|
|
面包机 |
8500 |
230714 |
109286 |
12143 |
|
24286 |
85000 |
|
电饭煲 |
2300 |
27929 |
16429 |
|
|
|
11500 |
|
电风扇 |
180000 |
270000 |
270000 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
1141222 |
836934 |
58536 |
31924 |
117328 |
96500 |
四、结论
我国家电生产规模占世界总规模的比率日趋升高，到2001年底中国电冰箱产量占全球的21％，洗衣机占25％，微波炉占51％，空调器接近60％。由我国家电行业生产量可以看出，中国作为全球家电制造基地的趋势口渐明显，而且这种格局将将会保持相当长的时期。因此，钢材的需求量亦将保持略有增长趋势。
家电用钢需求的特点是需求总量不大，批量较小、质量要求较高，部分钢材品种用户长期从宝钢订货或进口解决。因此，国产家电用钢在数量上不能满足用户需求；在产品质量上，某些能够生产的钢材品种产品质量和价格不如进口产品，而某些品种国内产品质量仍不能完全满足用户需求。
