国内支撑钢铁工业发展条件调研
2003-09-15 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
在支撑条件调研中，中国冶金矿山企业协会、中国钢铁工业协会的物质流通工作委员会、冶金工业规划研究院、武汉安全环保研究院等单位分别承担了有关支撑条件的调研。
一、我国铁矿资源对钢铁工业发展的保障程度分析
建国以来，我国累计生产铁矿石58.26亿吨，累计消耗铁矿资源140亿吨，平均有出1吨矿石要消耗2.4吨铁矿资源。近几年，随着采矿技术的不断进步，这个数字已经下降到2吨左右。按照我国现有的铁矿资源保有基础储量223.75亿吨，保有资源总量458.94亿吨，保有资源总量458.94亿吨，产量2.6-3.0亿吨，静态计算，可以保证40-80年。
我国目前铁矿资源储产比为54，是世界平均水平的42%，按成品矿计算，储产比为104，是世界平均水平的80%，与澳大利亚、巴西相当。从资源安全的角度看，如果在探太找矿方面没有重大突破，在新增储量有限的情况下，我国铁矿资源目前的开发利用规模是适度的，只要在稳定现有能力的基础上，根据要求适当提高生产规模，适度开发利用，就能够为充分有效地利用国外资源发展我国钢铁工业提供安全保证。
1．国产矿保障程度分析
铁矿资源。我国已探明铁矿资源分布于29个省、市和自治区的700多个市县（旗）1898个矿区。其中：辽宁、河北、四川三个省份的矿石储量占全国总储量的48%，十大成矿区占全国铁矿资源储量的64.8%。
矿石产量。截至到2001年底，全国有采矿权的铁矿山5712家，其中重点矿山44家，地方矿山5668家。2002年生产铁矿石23143万吨，其中重点矿山生产10857万吨，占全国铁矿石产量的46.9%，地方矿山统计产量12286万吨，占全国铁矿石产量的53.1%（实际产量15580万吨，少统计3300多万吨）。
根据对全国44家重点矿山的调查，设计总规模16400万吨，建成规模14300万吨，2002年实有生产能力11876万吨，实际产量10857万吨。以2002年为基准，到2005年，资源枯竭矿山生产能力还将减少77万吨；新建矿山孟家沟、高村、北?河、石人沟井下、黑沟等矿山可补充能力980万吨；预计到2005年，重点矿山实有生产能力可达到12777万吨。
根据对全国23个省（区）地区铁矿的调查，地方铁矿现有资源可以生产20-25年，通过老矿山的挖潜改造和新矿点的建设，5-10年内的产量基本可以稳定在1.5亿吨，2005年产量可达到14670万吨。
我国重点矿山企业大部分是五、六十年代建成的，矿山经过长期开采，已进入生产期的中后期。产能正在不断衰减，为保持现有产能或适当增加产能，急需进行技术改造。地方中小矿山是我国铁矿业的一个主力军，但受条件限制，如不大量投入产量不会大幅度增加。新建矿山增加产能也需时日，不是马上能见效，且还得考虑有些矿山走向闭坑减产。有鉴于此，矿山协会专家对国产矿预计：
2005年原矿产量29000万吨，折合成品矿14356.4万吨。按吨铁消耗1.55吨成品矿计算，国内原矿可支撑生铁产量10540万吨。
2．进口铁矿石保障程度分析
世界铁矿石产量近几年一直在10亿吨左右波动，2000年为10.707亿吨，2001年9.326亿吨。世界铁矿石贸易量2001年为4.514亿吨，2002年贸易量5.12亿吨，海运贸易量估计在4.7亿吨左右。扣除长期合同和合资办矿的贸易量，国际铁矿的自由贸易量约为2.4亿吨/年。
3．按市场需求预测的2005年铁矿分析
2005年钢材实际消费2.5亿吨，需要国内生产生铁2.1亿吨，国内矿可支撑生产9260万吨生铁，另外的1.174亿吨铁需要进口1.82亿吨铁矿石支撑。这比2002年进口量增加7000万吨，这在国际铁矿石市场和主要供应国供应商还是可以接受的。即使如此，主要供应商也得开发新矿点，增加铁路运输和港口装卸的能力。同时还需要国内港口和铁路运输的配合。
4．按调研了解的2005年高炉生铁产能达到3.13亿吨，进口铁矿数量分布
产能调研表明：全国钢铁企业高炉炼铁产能将由2003年的2.19亿吨增加到2005年的3.13亿吨，两年增加0.94亿吨。
如果2005年3.13亿吨生铁产能全部释放，则需要进口铁矿石3.42亿吨。2003年我国进口铁矿石在1.4亿-1.5亿吨，也就是说2005年比2003年进口铁矿石要增加2亿吨。当前世界铁矿石进出口贸易量基本平衡，要想在2年内扩大产能2亿吨，并相应扩大运输能力和港口装船能力，这是不可行的。
5．结论及建议
中国钢铁工业要看到市场的拉动作用，快速发展，又必须清醒地看到资源的制约作用，不能盲目发展。
（1）切实落实“开源与节流”并重，走资源节约型可持续发展之路
“开源”就是要扩大矿物原料来源，包括找新矿、用贫矿、到国外开矿、购买国外矿产品等途径满足钢铁工业发展对矿产品的需求。
“节流”就是要千方百计地改善利用矿产资源的技术水平，使有限的矿产资源得到最大限度地充分合理地利用。包括改进、改革采矿方法，提高选矿、冶炼的工艺技术水平，努力探索综合回收、综合利用的新方法、新工艺、新技术，搞好尾矿的综合利用等。
建议国家制定鼓励矿山企业“开源与节流”的配套政策，如减免开发利用低品位矿、难选冶、细粒超细粒矿石的资源税，扩大资源的利用范围，有效提高资源利用效率。
（2）改革现行的矿业税费，维护矿山企业的合法权盗。建议调整现行的增值税税率；合并现行的矿产资源补偿费和资源税为国际通用的权利金；建立矿业企业转产基金。
（3）积极稳妥解决矿山企业办社会问题。
（4）解决好资源枯竭企业的发展问题。
（5）加大执法力度，加强和改善矿产资源监督管理工作。
二、进口矿运输条件分析
2002年我国进口铁矿石11149万吨，成为世界上仅次于日本的第二大铁矿石进口国。进入21世纪以业的3年间，我国进口铁矿石每年都以20%以上幅度增长，预测2003年度进口量将达到14000万吨以上，相当于2000年进口量的一倍。目前进口铁矿石在全国生铁产量中的比重已超过40%，预计2005年进口铁矿石所占全国生铁产量的比重将超过50%，取代国内铁矿占据主导地位。由此可见，进口铁矿石的运输工作，对钢铁工业的发展至关重要。
我国主要从5个国家经海运进口铁矿，2002年进口铁矿石（海关数）11149.59万吨；其中：澳大利亚4279.23万吨，占总量的38.39%；巴西矿2976.88万吨，占26.70%；印度矿2253.11万吨，占20.20%；南非矿1029.69万吨，占9.24%；秘鲁矿197.66万吨，占1.77%；其他413.02万吨，占3.7%。
2003年全国进口铁矿石接卸能力为16500万吨，进口矿预计13500万-14500万吨。
2005年全国进口铁矿石接卸能力将达到21300万吨，按照2005年钢材实际消费2.5亿吨计算，预计需要进口铁矿石1.8亿吨。按港口建设规划，2010年港口接卸能力可达28370万吨。
对于2005年支撑钢材实际消费2.5亿吨，需要产铁2.28亿吨，进口矿1.8亿吨来说港口接卸能力比较乐观，但是，港口铁路接运进口铁矿石疏运能力不平衡将制约影响进口矿量。目前全国沿海及长江港口有24家接卸和转运进口铁矿。2002年进口铁矿中54.9%（6355.1万吨）经铁路疏运：其中济南局2756.7万吨，北京局1172.9万吨，柳州局842.1万吨，沈阳局671.8万吨，上海局550万吨，广州局361.6万吨。
由于连续几年进口矿以较大幅度的增长，铁路疏运能力已明显不足，将制约进口量的增长。目前一些港口受铁路中转能力制约，进口矿压港严重，建议国家有关部门尽快改善薄弱环节，满足运输需要。
三、焦炭及原料炼焦煤供应分析
1．焦炭供需分析
目前，全世界焦炭产量大约为34000万吨。世界焦炭贸易量基本维持在1800-2200万吨。我国焦炭出口量自1997年突破1000万吨以来，基本保持在1000万吨以上，约占世界焦炭出口量的50%。近年来，由于西方国家不断削减焦炭产量，对中国焦炭进口依赖度在不断增大，2000年出口量达到了顶峰1519万吨，约占世界焦炭出口量的三分之二。2001年焦炭出口1467万吨。
2001年底，我国拥有种类机械化焦炉约1220座，年炼焦能力约11200万吨。2001年我国生产焦炭约13130万吨，其中：机焦约9300万吨，土焦约3830万吨；2002年我国生产焦炭14290万吨。
焦炭总产量中扣除出口量，84%-88%为国内消费。其中钢铁工业是国内焦炭消耗最大用户，2001年消耗8687万吨焦炭，约占焦炭总消耗量的62%-66%。
2．2005年焦炭供需预测
需求预测
按照2005年钢产量24亿吨预计，并考虑到行业的技术进步，高炉喷吹煤粉大量增加（由目前124公斤/吨铁提高到2005年的150公斤/吨铁），预计到2005年炼铁平均入炉焦比可望达到404公斤/吨铁，其中重点钢铁企业入炉焦比可望达到380公斤/吨铁，这样，炼铁行业消耗焦炭总量大约为10455万吨（折合冶金焦为9723万吨），其中重点钢铁企业消耗焦炭大约为7737万吨（折合冶金焦为7195万吨），预计届时钢铁行业非炼铁消耗焦炭比例比目前略有下降，即按炼铁消耗焦炭量的6%计算，我国钢铁行业需要焦炭总量约为11062万吨。保守一些的估算则为11468万吨。
这样，2005年，预测全国焦炭需要总量约在15100万-15500万吨之间。
产能预测
钢铁行业迅速发展带动了焦炭行业的规模扩大，据初步统计，预计到2005年，新增焦炭能力大约为5000万吨，总生产能力超过16200万吨。从数量上看，满足我国钢铁行业以及全国焦炭消费应该没有问题。
在新增焦炭能力中，主要集中在华北地区，约占30%-40%，其中山西省占20%以上。
初步统计，2006年到2010年，新增焦炭能力也大约为5000万吨。这样，从2003年到2010年，在建焦炉能力和准备要建的焦炉能力已超过1亿吨/年以上，已远远超过市场需要量。总量上可以满足钢铁工业需要。
但是从炼焦煤配煤结构分析，两个需求量最大的煤种一一主焦煤和肥煤（约占炼焦煤的50%-60%）缺口很大。预计到2005年缺口约2000万-4000万吨，预计到2010年缺口约4000万-6000万吨，因此，今后主焦煤和肥煤供应将会出现供不应求现象，从而制约我国炼焦行业的总体发展。
一、我国铁矿资源对钢铁工业发展的保障程度分析
建国以来，我国累计生产铁矿石58.26亿吨，累计消耗铁矿资源140亿吨，平均有出1吨矿石要消耗2.4吨铁矿资源。近几年，随着采矿技术的不断进步，这个数字已经下降到2吨左右。按照我国现有的铁矿资源保有基础储量223.75亿吨，保有资源总量458.94亿吨，保有资源总量458.94亿吨，产量2.6-3.0亿吨，静态计算，可以保证40-80年。
我国目前铁矿资源储产比为54，是世界平均水平的42%，按成品矿计算，储产比为104，是世界平均水平的80%，与澳大利亚、巴西相当。从资源安全的角度看，如果在探太找矿方面没有重大突破，在新增储量有限的情况下，我国铁矿资源目前的开发利用规模是适度的，只要在稳定现有能力的基础上，根据要求适当提高生产规模，适度开发利用，就能够为充分有效地利用国外资源发展我国钢铁工业提供安全保证。
1．国产矿保障程度分析
铁矿资源。我国已探明铁矿资源分布于29个省、市和自治区的700多个市县（旗）1898个矿区。其中：辽宁、河北、四川三个省份的矿石储量占全国总储量的48%，十大成矿区占全国铁矿资源储量的64.8%。
矿石产量。截至到2001年底，全国有采矿权的铁矿山5712家，其中重点矿山44家，地方矿山5668家。2002年生产铁矿石23143万吨，其中重点矿山生产10857万吨，占全国铁矿石产量的46.9%，地方矿山统计产量12286万吨，占全国铁矿石产量的53.1%（实际产量15580万吨，少统计3300多万吨）。
根据对全国44家重点矿山的调查，设计总规模16400万吨，建成规模14300万吨，2002年实有生产能力11876万吨，实际产量10857万吨。以2002年为基准，到2005年，资源枯竭矿山生产能力还将减少77万吨；新建矿山孟家沟、高村、北?河、石人沟井下、黑沟等矿山可补充能力980万吨；预计到2005年，重点矿山实有生产能力可达到12777万吨。
根据对全国23个省（区）地区铁矿的调查，地方铁矿现有资源可以生产20-25年，通过老矿山的挖潜改造和新矿点的建设，5-10年内的产量基本可以稳定在1.5亿吨，2005年产量可达到14670万吨。
我国重点矿山企业大部分是五、六十年代建成的，矿山经过长期开采，已进入生产期的中后期。产能正在不断衰减，为保持现有产能或适当增加产能，急需进行技术改造。地方中小矿山是我国铁矿业的一个主力军，但受条件限制，如不大量投入产量不会大幅度增加。新建矿山增加产能也需时日，不是马上能见效，且还得考虑有些矿山走向闭坑减产。有鉴于此，矿山协会专家对国产矿预计：
2005年原矿产量29000万吨，折合成品矿14356.4万吨。按吨铁消耗1.55吨成品矿计算，国内原矿可支撑生铁产量10540万吨。
2．进口铁矿石保障程度分析
世界铁矿石产量近几年一直在10亿吨左右波动，2000年为10.707亿吨，2001年9.326亿吨。世界铁矿石贸易量2001年为4.514亿吨，2002年贸易量5.12亿吨，海运贸易量估计在4.7亿吨左右。扣除长期合同和合资办矿的贸易量，国际铁矿的自由贸易量约为2.4亿吨/年。
3．按市场需求预测的2005年铁矿分析
2005年钢材实际消费2.5亿吨，需要国内生产生铁2.1亿吨，国内矿可支撑生产9260万吨生铁，另外的1.174亿吨铁需要进口1.82亿吨铁矿石支撑。这比2002年进口量增加7000万吨，这在国际铁矿石市场和主要供应国供应商还是可以接受的。即使如此，主要供应商也得开发新矿点，增加铁路运输和港口装卸的能力。同时还需要国内港口和铁路运输的配合。
4．按调研了解的2005年高炉生铁产能达到3.13亿吨，进口铁矿数量分布
产能调研表明：全国钢铁企业高炉炼铁产能将由2003年的2.19亿吨增加到2005年的3.13亿吨，两年增加0.94亿吨。
如果2005年3.13亿吨生铁产能全部释放，则需要进口铁矿石3.42亿吨。2003年我国进口铁矿石在1.4亿-1.5亿吨，也就是说2005年比2003年进口铁矿石要增加2亿吨。当前世界铁矿石进出口贸易量基本平衡，要想在2年内扩大产能2亿吨，并相应扩大运输能力和港口装船能力，这是不可行的。
5．结论及建议
中国钢铁工业要看到市场的拉动作用，快速发展，又必须清醒地看到资源的制约作用，不能盲目发展。
（1）切实落实“开源与节流”并重，走资源节约型可持续发展之路
“开源”就是要扩大矿物原料来源，包括找新矿、用贫矿、到国外开矿、购买国外矿产品等途径满足钢铁工业发展对矿产品的需求。
“节流”就是要千方百计地改善利用矿产资源的技术水平，使有限的矿产资源得到最大限度地充分合理地利用。包括改进、改革采矿方法，提高选矿、冶炼的工艺技术水平，努力探索综合回收、综合利用的新方法、新工艺、新技术，搞好尾矿的综合利用等。
建议国家制定鼓励矿山企业“开源与节流”的配套政策，如减免开发利用低品位矿、难选冶、细粒超细粒矿石的资源税，扩大资源的利用范围，有效提高资源利用效率。
（2）改革现行的矿业税费，维护矿山企业的合法权盗。建议调整现行的增值税税率；合并现行的矿产资源补偿费和资源税为国际通用的权利金；建立矿业企业转产基金。
（3）积极稳妥解决矿山企业办社会问题。
（4）解决好资源枯竭企业的发展问题。
（5）加大执法力度，加强和改善矿产资源监督管理工作。
二、进口矿运输条件分析
2002年我国进口铁矿石11149万吨，成为世界上仅次于日本的第二大铁矿石进口国。进入21世纪以业的3年间，我国进口铁矿石每年都以20%以上幅度增长，预测2003年度进口量将达到14000万吨以上，相当于2000年进口量的一倍。目前进口铁矿石在全国生铁产量中的比重已超过40%，预计2005年进口铁矿石所占全国生铁产量的比重将超过50%，取代国内铁矿占据主导地位。由此可见，进口铁矿石的运输工作，对钢铁工业的发展至关重要。
我国主要从5个国家经海运进口铁矿，2002年进口铁矿石（海关数）11149.59万吨；其中：澳大利亚4279.23万吨，占总量的38.39%；巴西矿2976.88万吨，占26.70%；印度矿2253.11万吨，占20.20%；南非矿1029.69万吨，占9.24%；秘鲁矿197.66万吨，占1.77%；其他413.02万吨，占3.7%。
2003年全国进口铁矿石接卸能力为16500万吨，进口矿预计13500万-14500万吨。
2005年全国进口铁矿石接卸能力将达到21300万吨，按照2005年钢材实际消费2.5亿吨计算，预计需要进口铁矿石1.8亿吨。按港口建设规划，2010年港口接卸能力可达28370万吨。
对于2005年支撑钢材实际消费2.5亿吨，需要产铁2.28亿吨，进口矿1.8亿吨来说港口接卸能力比较乐观，但是，港口铁路接运进口铁矿石疏运能力不平衡将制约影响进口矿量。目前全国沿海及长江港口有24家接卸和转运进口铁矿。2002年进口铁矿中54.9%（6355.1万吨）经铁路疏运：其中济南局2756.7万吨，北京局1172.9万吨，柳州局842.1万吨，沈阳局671.8万吨，上海局550万吨，广州局361.6万吨。
由于连续几年进口矿以较大幅度的增长，铁路疏运能力已明显不足，将制约进口量的增长。目前一些港口受铁路中转能力制约，进口矿压港严重，建议国家有关部门尽快改善薄弱环节，满足运输需要。
三、焦炭及原料炼焦煤供应分析
1．焦炭供需分析
目前，全世界焦炭产量大约为34000万吨。世界焦炭贸易量基本维持在1800-2200万吨。我国焦炭出口量自1997年突破1000万吨以来，基本保持在1000万吨以上，约占世界焦炭出口量的50%。近年来，由于西方国家不断削减焦炭产量，对中国焦炭进口依赖度在不断增大，2000年出口量达到了顶峰1519万吨，约占世界焦炭出口量的三分之二。2001年焦炭出口1467万吨。
2001年底，我国拥有种类机械化焦炉约1220座，年炼焦能力约11200万吨。2001年我国生产焦炭约13130万吨，其中：机焦约9300万吨，土焦约3830万吨；2002年我国生产焦炭14290万吨。
焦炭总产量中扣除出口量，84%-88%为国内消费。其中钢铁工业是国内焦炭消耗最大用户，2001年消耗8687万吨焦炭，约占焦炭总消耗量的62%-66%。
2．2005年焦炭供需预测
需求预测
按照2005年钢产量24亿吨预计，并考虑到行业的技术进步，高炉喷吹煤粉大量增加（由目前124公斤/吨铁提高到2005年的150公斤/吨铁），预计到2005年炼铁平均入炉焦比可望达到404公斤/吨铁，其中重点钢铁企业入炉焦比可望达到380公斤/吨铁，这样，炼铁行业消耗焦炭总量大约为10455万吨（折合冶金焦为9723万吨），其中重点钢铁企业消耗焦炭大约为7737万吨（折合冶金焦为7195万吨），预计届时钢铁行业非炼铁消耗焦炭比例比目前略有下降，即按炼铁消耗焦炭量的6%计算，我国钢铁行业需要焦炭总量约为11062万吨。保守一些的估算则为11468万吨。
这样，2005年，预测全国焦炭需要总量约在15100万-15500万吨之间。
产能预测
钢铁行业迅速发展带动了焦炭行业的规模扩大，据初步统计，预计到2005年，新增焦炭能力大约为5000万吨，总生产能力超过16200万吨。从数量上看，满足我国钢铁行业以及全国焦炭消费应该没有问题。
在新增焦炭能力中，主要集中在华北地区，约占30%-40%，其中山西省占20%以上。
初步统计，2006年到2010年，新增焦炭能力也大约为5000万吨。这样，从2003年到2010年，在建焦炉能力和准备要建的焦炉能力已超过1亿吨/年以上，已远远超过市场需要量。总量上可以满足钢铁工业需要。
但是从炼焦煤配煤结构分析，两个需求量最大的煤种一一主焦煤和肥煤（约占炼焦煤的50%-60%）缺口很大。预计到2005年缺口约2000万-4000万吨，预计到2010年缺口约4000万-6000万吨，因此，今后主焦煤和肥煤供应将会出现供不应求现象，从而制约我国炼焦行业的总体发展。
