我国焦炭行业现状及供需关系发展趋势分析
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近一年来，在全国钢铁产量大幅增长的刺激和带动下，国内市场对焦炭的需求量激增，在全国范围内出现了供应紧张的局面，焦炭价格不断攀升，并长期居高不下。按国家有关统计数据：2001年我国生铁产量为1.45亿吨，2002年我国生铁产量为1.71亿吨，较上年增幅为16.12%，同年焦炭产量为1.12亿吨，增幅较小。可以说生铁产量增速快于焦炭产量增速是目前国内焦炭市场紧张、价格上涨的主要原因。2002年5月份时，一级冶金焦炭的到厂价格一般每吨才600多元。而现在一级冶金焦的价格高达1100元/吨以上。尽管目前供需矛盾仍很尖锐，但冷静分析，在焦炭需求达到顶峰之后势必趋缓。根据统计，2003年上半年焦炭产量增幅已超过生铁产量，今年1-6月份我国生铁产量为9512.6万吨，同比增长17.98%；焦炭供应量同样保持较大增长，其中焦炭产量累计6515万吨，同比增长20.13%。随着一批新上马的焦炉将集中在年底和明年年初投产，预计这种趋势在下半年可能将会更加明显，那时焦炭市场供应的紧张局面将会有所改观，国内市场价格也可能会随之发生变化。下面就目前我国焦炭的供给现状及今后两年的发展趋势做以简单分析。 一、我国焦炭市场现状 1、从我国焦炭生产情况看，按中国炼焦行业协会统计：截至2001年年底，我国统计在册的407家焦化厂（机焦）共建成机焦炉1195座，炼焦能力为10567万吨。目前全国在建的焦炉有60座，其中39座在山西省，其新建的炼焦炉组设备能力大约为1450万吨。另外，我国土焦生产能力也很大，特别是有许多小的土焦生产企业，初步估计其产能在4000万吨以上。由于近几年国家加大了对小土焦生产企业的关闭限产工作力度，小土焦的产能有相当大的部分没有发挥出来。2001年我国共计生产焦炭13130万吨，其中机焦9442万吨，改良土焦3688万吨。2002年我国焦炭产量约11237万吨，其中机焦产量9620万吨，改良土焦1617万吨（我们估计还有将近1000万吨以上的土焦可能末被统计进去）。2003年1-6月焦炭产量累计6515万吨，同比增长20.13%，按此幅度推算，预计全年统计产量有可能达到1.34亿吨以上，同比增加2170万吨左右，同比增长20%左右。 2、从我国焦炭产量分布情况看，我国炼焦企业地域分布不平衡，主要分布于华北、华东和东北地区。2002年焦炭生产总量按比重计算，华北为45%，华东为19%，东北为11%。而我国生铁生产最集中的地区是华北和华东，但华北地区焦炭生产比重明显高于其生铁在全国中的生产比重（36%），华东地区在全国中的生铁生产（25%）又比重明显高于焦炭生产比重。因此出现华北地区焦炭供应过剩、华东地区焦炭供应明显不足的形势，区域间焦炭流动量较大。其中山西省是全国最大的焦炭生产基地、供应基地和出口基地，其生产能力已超过五千万吨，焦炭总产量占全国产量的33%，但其本地消耗量只占全国总消耗量的10%，每年都有大量焦炭出省。目前山西省对国内市场供应占全国省际焦炭调出量的70%；出口焦炭占全国焦炭出口总量的70%，占焦炭国际市场贸易量的40%以上。由于山西省基础设施发展相对落后，运输能力还不能完全满足焦炭运输的实际需求。在当前全国钢铁总量迅速增长，焦炭需求大幅增加的情况下，山西省对外运力的紧张程度大小对全国焦炭市场会产生很重要的影响。 2003年1-6月份全国主要焦炭生产省份产量统计
3、从炼焦生产企业上看，目前我国焦炭生产企业包括钢铁企业和专门的炼焦企业，其中钢铁企业生产焦炭占全国总产量的一半左右。据我们统计，目前全国产焦炭100万吨以上的企业有27家，其中钢铁企业占20家；50-100万吨的企业有26家，其中钢铁企业占14家。目前比较大的炼焦企业如宝钢、鞍钢，其年生产能力在500万吨，而武钢今年随着新焦炉的投产，其产能将达到400万吨。另外比较大的专门炼焦企业有山西美锦、山西焦化等。而随着国内部分企业新增焦化生产能力，预计到2003年底，50万吨以上的焦化企业会增加许多。 全国主要焦炭生产企业产能情况统计
从今年上半年的形势来看，按有关资料介绍，钢铁生产企业的焦炭产量增长847万吨，同比增长18.97%，略低于全国总量的增幅。其中重点钢铁生产企业自产焦炭增幅明显偏低，仅增长148万吨，增幅7.13%，占全国焦炭增加总量的17.47%，可见焦炭产量的增加主要由中小钢铁企业的焦化厂和专业焦化厂实现，重点大中型钢铁企业外购焦炭比重由2002年上半年的9.98%提高至目前的18.33%，对外购焦炭的依赖性显著增强，56家重点企业累计外购焦炭约498万吨，同比增加268万吨。 4、从炼焦煤的供应上看，我国煤炭资源实际探明为6420亿吨，煤炭资源主要分布在西北、华北地区，仅山西、陕西和内蒙三省约占保有储量的69%。而从能源资源质量上看。我国煤炭品种虽然齐全，但炼焦煤比重低，约占1/3，其中主焦煤、肥煤和瘦煤更少，分别占保有储量的5.1%、4%和4.3%，而且我国炼焦煤灰分偏高，所生产的焦炭灰分也高。我国炼焦煤在地理分布上也很不平衡，华北地区炼焦煤资源相对丰富，约占全国总量的六成，平均灰分也为全国最低，约在22%左右，四种主要的炼焦煤中，作为重要炼焦配煤的主焦煤、瘦煤和肥煤的一半储量集中在山西省，保有量为2613亿吨。该省119个县、区、市中，产煤的占八成以上，其中低灰、低硫、低磷的优质炼焦煤以吕梁、晋南为主。但是山西公路运输非常困难，铁路基础设施发展相对落后，运输能力远不能满足炼焦煤运输的实际需求。 从目前供应上看，在全国焦炭需求激增的情况下，主焦煤、肥煤由于资源量限制，供应明显趋紧，价格也不断上扬，目前全国主焦煤的价格已相对去年上涨一倍，同时部分炼焦企业已开始进口炼焦煤；而1/3焦煤和气煤等炼焦配煤资源相对丰富，供应较为充足。随着我国钢铁工业的快速发展，焦炭需求大增，而炼焦煤的供应将会成为影响焦炭产量增长的一个重要因素。 5、从国内焦炭需求结构上看，我国焦炭的主要消费市场是钢铁行业。按国家有关部门统计，2002年我国焦炭产量约11237万吨，焦炭消费结构为：钢铁行业77%，出口12%，其他行业11%。在2002年国内消费的焦炭量中，钢铁生产企业冶炼工序消费约占87%。根据钢铁生产增长和其他相关因素的变化趋势，2003年钢铁行业对焦炭的需求量将超过1亿吨。在出口方面，我国作为世界主要焦炭出口国，2000年是中国焦炭出口的高峰年，为1520万吨，2001中国焦炭出口量下滑到1470万吨，2002年约为1357万吨。2003年预计焦炭出口可达到1600万吨。另外，化肥、铸造、有色金属等其他行业消耗焦炭的量也将继续保持快速增长。 二、我国焦炭市场未来发展趋势分析 目前国内钢铁行业的飞速发展和焦炭市场的紧张局面正在引起国内焦炭供需关系发生变化，下面就今后几年国内焦炭总体发展趋势做一下分析预测。 1、从焦炭供给增加趋势看，由于焦炭市场价格持续走高，各地纷纷上马新的焦化企业，生产能力不断扩大。而焦炭市场热销还可能刺激国内焦化项目的盲目重复建设。据有关资料介绍，仅今年山西省投产的机焦项目就有近2000万吨的年生产能力，并不同程度存在未经审批、私自上马的焦化项目。而已投产的焦炭企业也纷纷计划扩建和增加产量。如果按照各炼焦企业发展规划计算，今后两年国内将新增焦化能力达5000万吨。这种无序扩张很可能导致新的重复建设和造成行业性的产能过剩，同时焦炭价格的上涨也在刺激小土焦企业冒险恢复生产。 在另一方面，焦炭产量增长受到炼焦煤的供应影响，近年来中央和地方政府加大了对生产不安全的小煤矿的治理整顿，从而导致炼焦煤的短缺，因而即使各焦化项目按期建成，产能未必能够完成发挥出来。同时由于国家对浪费资源，污染环境的土焦打压的力度一直不弱，因而小土焦生产也会受到一定抑制。 综合以上因素分析，2002年按我国国家统计的焦炭产量为11200万吨，根据今年上半年我国焦炭生产情况，预计今年我国焦炭产量在13500万吨。按照各炼焦企业发展规划及焦炭企业挖潜增产计算，今后两年国内将新增焦化能力达5000万吨，年均增产在2500万吨。即2004年预计我国焦炭产量为16000万吨，2005年预计我国焦炭产量18500万吨。以上不含小土焦企业焦炭产量，估计小土焦年产量可维持在1000万吨左右，并会随着国家控制的力度和市场情况发生变化。 2、从焦炭需求增长趋势看，首先在钢铁行业需求方面，做为焦炭的主要消费行业，2002年全国生铁产量为17074万吨，按相关消耗系数，需用焦炭约为9740万吨。根据今年上半年我国生铁生产情况，预计今年我国生铁产量在19500万吨，需用焦炭约在11100万吨。近两年我国生铁产量高速增长，国内各钢厂产能扩建的力度不断加大，按有关资料介绍，仅今年全国就将新增高炉产能3000万吨以上，如果按各钢厂新建规划计算，今后五年我国钢铁产能将超过3亿吨，因此可以说今后钢铁行业对焦炭的需求量将不断攀升。但另一方面，现在钢铁行业发展正日益受到矿石等原燃料供应的制约，而我国经济发展对钢铁的需求增长强度不会长期保持，同时针对目前钢铁行业投资过热现象，国务院下半年将要出台相关的控制措施，因此可以说我国钢铁工业规模不可能无限制发展下去。我们根据这一形势判断，预计明后两年我国生铁产量增幅将会低于今年（今年1-6月份全国生铁产量增幅为17.98%），并会逐步降低，初步估计2004年全国生铁产量预计可达到22500万吨（按15%增长幅度），按相关消耗系数计算，需用焦炭量为12540万吨；2005年全国生铁产量预计可达到25000（按11%增长幅度）万吨，需用焦炭量为14250万吨。 其次在焦炭进出口方面，我国作为世界主要焦炭出口国，近几年焦炭出口量保持在1400-1600万吨之间，2003年预计焦炭出口可达到1500万吨。从今后焦炭出口形势看，一方面受西方国家环保政策影响，欧洲和美国一些炼焦设备逐渐关闭，而世界生铁产量的回弹又增加了对焦炭需求增加，使得世界焦炭供应的紧张状况不可能在短期内有所改观，因而我国仍会保持一定焦炭出口的规模。另一方面，国家从保护资源、遏制国内煤炭产区资源过度开发、维护当地生态平衡和科学有效利用宝贵资源的角度出发，会控制出口规模，同时还会鼓励沿海有条件的地区，包括一些沿海钢铁企业进口优质主焦煤，辅之国内炼焦配煤，增加优质焦炭产量或是直接进口焦炭。因而今后我国焦炭净出口量不会有增长，预计大致会保持在1500万吨左右。 另外，随着我国经济的飞速发展，化肥、机械、有色金属等其他行业消耗焦炭的量将会继续保持增长势头。按有关资料介绍，2002年我国非钢行业消耗焦炭1300万吨，我们初步估计今后几年非钢行业年需求增加量应在100万吨以上。 3、可以说今后几年内，全国焦炭需求与供给都会有较大幅度增加，现在我们根据对今后几年我国焦炭市场供给和需求情况的估算，以表格计算形式，对2003-2005年全国焦炭供需关系做一平衡测算。并以此对今后焦炭市场的发展形势做一个简单的判断。 2003-2005年全国焦炭供需平衡测算表单位：万吨
从以上平衡测算表中可以看出，2002年我国焦炭缺口有1200万吨，这是国内焦炭紧张，价格上涨的直接原因。而这一缺口主要由国内小土焦生产企业来弥补的。2003年，随着我国焦炭产量增幅超过生铁产量增幅，焦炭缺口缩小至500万吨，焦炭缺口缩小的趋势应该在下半年显现出来，而且这一缺口国内小土焦企业完全能够弥补。据此估计到今年四季度国内焦炭价格会有所回落，幅度可能在200元/吨。从2004年开始，国内焦炭供需关系趋于平衡，从2005年开始焦炭供给水平会逐渐超过需求水平，预计到2004年下半年国内焦炭价格可能再回落200元/吨以上。由于目前市场对土焦生产的诱惑力强劲，如果国家取缔土焦政策稍有松动，土焦生产就可能大规模回潮。可以说从2004年开始，土焦生产将成为引起国内焦炭市场波动的非常大的不确定因素。 做为我国焦炭的主要消费行业钢铁行业，其产量的增长率受国家宏观经济政策的影响很大，随着今年我国政府可能出台部分政策用于"平衡"我国钢铁总需求量，因而预计今后我国钢铁产量增长速度将会放缓，由此对焦炭需求的增长也将会产生重要影响。而在各地专业焦化厂纷纷扩大产能的同时，新的焦化厂也不断出现，这将给未来中国焦炭的供应形势会带来很大的变数。在我国钢铁和焦炭产量双增长的背景下，特别是上半年焦炭产量增幅已经明显超过生铁，可以说目前的焦炭价格已经达到一个阶段性的波峰，总体预计我国焦炭市场价格很有可能在高位调整的同时，逐渐呈现出下滑趋势。从长期看，在市场经济和政府调控的作用下，焦炭市场的紧张形势必将会得到相应解决。(撰稿：亦木，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载) |
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