我国特殊钢产业竞争力研究（之二）

    二、我国特殊钢产业竞争力分析

    1.我国特殊钢产品竞争力分析

    我国生产的特殊钢产品对应国际同类产品分类大体可分为高、中、低端三档，高端产品主要是高合金钢，包括不锈钢、高合金工具钢、高速钢等，约占总产量的6.2%；中端产品主要是合金钢，包括合金结构钢、合金轴承钢、合金弹簧钢等，约占总产量的64.4%；低端产品主要是优质碳素钢，包括碳结钢、碳工钢、碳素弹簧钢等，约占总产量的29.4%。

    通过对凋查数据的分析，得出的结论是：我国特殊钢高端产品的竞争力与国外先进水平差距较大；中端产品竞争力与国外先进水平比较接近；低端产品具有比较明显的竞争优势(详见表1)；总体上看，我国特殊钢产品竞争力处寸：国际中上游水平，质量有差距，成本有优势和潜力。

    具体分析，高端产品以冷轧不锈钢薄板为代表，我国先进的特殊钢生产企业，经过近几年的努力，其产品质量已接近国际平均先进水平。生产成本方面，国际上304冷轧不锈钢成本为1200-1400美元/t，国内先进企业生产成本约1250美元／t，处于国际中游水平。但国内处于中间和落后的企业，其质量和生产成本仍与国际先进水平具有较大差距。总体上看，我国特殊钢高端产品竞争力还有较大差距。

    中端产品以GCrl5轴承钢棒材为代表，产品质量方面国内先进企业已达到国际先进水平，但国内处于中间和落后的企业，仍与国际先进水平有较大差距。生产成本方面GCrl5轴承钢棒材我国平均生产成本为430美元/t，其中先进企业为340美元/t，中间企业为400-420美元/t，落后企业为450-460美元/t。国际平均成本为460美元/t，其中美国为520美元／t，日本为480美元/t，韩国为430美元/t。可以看出在中端产品上，尽管我国在产品质量上有―定差距，但生产成本有竞争力。而先进企业有较强的竞争力。由于先进企业在中端产品中所占比重近50%，并且这一比重还有进一步增加的可能，因此我国中端产品竞争力前景比较乐观。

    低端产品以优质碳结钢为例，我国产品质量与国际水平大体相当，国内先进企业的质量已达到国际先进水平。在生产成本方面，电炉生产的碳结钢棒材，我国平均生产成本为308美元/t，其中先进企业为255-273美元/t，中间和落后企业成本为300-320美元/t，国际平均成本为310美元/t，其中美国是283美元/t，日本是318美元/t，韩国310美元/t。转炉生产的碳结钢棒材，我国企业的生产成本约210-220美元/t，国际上目前用转炉生产的碳结钢棒材数量不多。由于我国电炉钢先进生产企业生产的碳结钢棒材和用转炉生产的碳结钢棒材钢合计占到碳结钢棒材总量的70%以上，由此可见，在特殊钢低端产品上我国具有明显优势。

    在特殊钢产品结构上，我国与发达国家的主要差距是，高端产品比重低，中端产品比重过高，低端产品比重也稍高。这―情况与我国经济发展所处阶段有一定的关系，但总体上我国特殊钢现有产品结构，还不适应经济发展的需要。近几年每年进口高附加值特殊钢产品150-160万t，按此测算，我国特殊钢产品消费结构为高端产品占16%，中端产品占59%，低端产品占25%，随着我国国民经济持续发展，特殊钢消费结构还会发生较大变化，总的趋势是高端产品的消费比重还要增加，我国特殊钢产品结构调整的主要方向，应是增加高端产品的生产。

    2.我国特殊钢企业竞争力分析

    对企业竞争力分析，目前国际、国内还没有完全统一的评价体系和评价方法，我们这―研究报告，借鉴了国际钢铁权威咨询机构美国“世界钢动态”(简称"WSD")的评价体系，根据我国特殊钢产业的实际情况，做了局部调整。根据此评价评价体系，对我国部分特殊钢企业进行了测算。并根据测算结果，与世界主要特殊钢企业进行对比分析，结果如下：

    我国27家特殊钢企业大致可分为三类：

    (1)先进特殊钢企业。是指定量评价结果总评价值大于100的企业，主要有兴澄特钢、上海五钢、太钢等，在此基础上推算上海浦东、上海钢研、天津钢管、衡阳钢管也属于这―类企业。先进企业的特殊钢产品产量占特殊钢产业总产量的36.4%，具有较强竞争力。

    (2)中间特殊钢企业。是指定量评价结果总评价值在80-100的企业，有十多个企业，他们的产品产量占特殊钢产业总产量的46.1%，具有一定竞争力。

    (3)处于落后的特殊钢企业。是指定量评价结果总评价值小于80的企业，不到十家企业，他们的产品产量占特殊钢产业总产量的17.5%，竞争力较弱。

    根据评价结果，初步得出以下结论：

    第一，国内特殊钢企业总体上具备一定市场竞争能力，但是先进企业与落后企业差距较大，如先进企业吨钢产品销售利润率在15%以上，而落后企业基本为负数。

    第二，国内特殊钢企业在降低成本、提高产品质量及产品研发等方面具有较大潜力。

    第三，国内特殊钢企业普遍具有人力资源优势，但在退休工人遗留成本问题方面缺少竞争力。

    第四，国内特殊钢企业普遍在资本运作等方面缺乏竞争力。

    第五，国内特殊钢企业对获得低成本投资的能力普遍缺乏。

    3.我国特殊钢产业竞争力分析

    我国特殊钢产业经过上世纪九十年代的发展，特别是近3-5年的围绕着特殊钢产业脱困进行的企业组织结构调整和较大规模的技术改造，使特殊钢产业的竞争力明显提高.总体竞争力已处于国际中游水平。突出表现在以下三点：

    ①特殊钢产业的资源、产能都在加快向优势企业集中，目前先进特殊钢企业的产量已占特殊钢产业总产量的36.4%，这部分企业的生产成本、产品质量以及科研开发能力与国际先进水平相当。

    ②我国特殊钢产业在中低端产品生产成本上同发达国家相比具有较明显竞争优势，这不仅体现在先进企业用电炉生产这类产品，成本具有竞争力，而且中间企业用电炉生产这类产品,成本也与发达国家大体相当。特别是我国一些企业用转炉生产这类特殊钢产品，成本比发达国家至少要低60美元/t，具有较强竞争优势。

    ③我国现在进行的市场化取向改革和国民经济持续快速发展，有利于特殊钢产业竞争力的进一步提高。如电力、运输行业打破垄断，有利于特殊钢成本的降低。随着钢铁积蓄量的增加，废钢产出也将有所增加，有利于改善特殊钢企业原料供给。投融资体制改革有利于企业投资决策、技术进步等。

    我国特殊钢产业的竞争力与国际先进水平相比，仍存在一定的差距。主要表现在：一是高端产品的比例偏低，不适应国民国际平均经济发展的需要；二是高端产品及部分中端产品，如冷轧不锈钢板、轴承钢、齿轮钢、模具钢等在实物质量上，还有较大差距；三是，特殊钢产业和大多数特殊钢企业没有建立自己的技术创新体制和机制，缺乏具有独立知识产权的技术和产品开发能力。

表1  产品竞争力情况