5月份世界钢材市场综述
国内市场
1、5月份全国钢和钢材产量再创新高
今年1-5个月全国累计钢和钢材产量分别为7017.93万吨和7529.58万吨，同比分别增加1250.85万吨和1268.6万吨，同比增长21.69%和20.26%。其中，5月份全国累计钢和钢材产量分别为1512.17万吨和1646.64万吨，同比分别增长26.05%和21.42%，5月份的增速比4月份分别提高了6.23和2.82个百分点，钢和钢材日均产量分别为48.78万吨/日和53.12万吨。按5月份日均产量推算，预计今年全年全国钢和钢材累计产量将分别达到17456万吨和18896万吨，较上年同期分别增长14.35%和20.01%，其中小型材、线材、中厚板和薄板预计全年全国累计产量将分别达到5560万吨、3476万吨、2491万吨和2267万吨，较上年同期分别增长27.56%、17.35%、24.06%和17.96%。
2、1－5月份我国钢材进口同比增长33%
据我国海关统计，1--5月份我国钢材进口量为937万吨，同比增长33%；钢坯进口量为247万吨，同比减少33.9%；坯材合计进口量为1184万吨，同比增长9.83%。5月份当月进口钢材209万吨，进口钢坯67万吨。1--5月，我国累积出口钢材185万吨，同比下降34.05%。5月份当月出口钢材46万吨，出口钢坯7万吨。
单位: 万吨
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进 口
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| 当月量 | 累计量 | 上年同期 |
同 比
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| 数量 | 比例% | ||||
| 钢坯 | 67 | 247 | 374 | -127 | -33.90 |
| 钢材 | 209 | 937 | 704 | 233 | 33.00 |
| 坯材合计 | 276 | 1184 | 1078 | 106 | 9.83 |
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出 口
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| 当月量 | 累计量 | 上年同期 |
同 比
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| 数量 | 比例% | ||||
| 钢坯 | 3 | 30 | 129 | -99 | -76.40 |
| 钢材 | 40 | 185 | 197 | -12 | -6.40 |
| 坯材合计 | 43 | 215 | 326 | -111 | -34.05 |
美国市场
1．Nucor钢公司追赶大型联合钢公司钢卷提价
4月末，美国大型联合钢铁企业钢卷生产厂提高了钢卷价，Nucor钢公司等中小厂家也随之提价。该公司钢卷价比现行的价格1美担低2美元(44美元／吨)，如他们销售热轧钢卷价为14美元／美担(309美元／吨)，而市场流通价热轧的达16美元／美担(353美元／吨)，冷轧的达18美元／美担(397美元吨)，热镀锌薄板价达19。5美元／美担。在―季度主要市场钢卷涨价不稳定之后，目前处于卖方市场但Nucor钢公司更加谨慎，推迟到三季度并按两个阶段涨价，宣布所有钢卷1美担涨1美元(X美元吨)，7月1日先涨，8月1日再涨。
2．继续进行反倾销诉讼
除现有反倾销征税外，实施201条款对进口钢材新贸易诉讼案仍在调查之中。4月末，美国商务部公布进口20个国家的冷轧钢卷被征初步反倾销税，其中多数税率很高，如果最终确定下来，那么就可有效地阻止美国进口冷轧钢卷。
3．经销商得到好结果
冷轧钢卷贸易诉讼案审理过程中，本身增加阻止钢材贸易有助于美国钢铁企业恢复本地市场。据报经销商确信Nucor钢公司观点，即甚至在利用201条款实施征税前美国钢材市场重新开始增长，起初的势头有助于解释恢复定货活力和供货紧张促进涨价。金属服务中心报告3月日平均供给用户货量达到105567短吨，这是自上年12月日平均交货90000短吨低水平后逐月增加交货的结果。同期库存下降，从2000年8月920万短吨峰值降到今年3月的715万短吨，这相当于14周销售量，但是考虑到目前所有恢复信号显示重建库存。总之，上年末库存可支付17周供货。
4．美元强势影响市场变化
当用户确实增加消费时，进口货太多，原因美元长期超值侵害美国制造业竞争能力，制造业期望低价进口钢材，有助于缓和目前影响，因此他们利用201条款中的许多免税规定进口钢材，影响本地钢材市场恢复价格。
5．建筑业仍然领先
当其他经济领域衰退时，建筑部门保持投资率相对高，其他钢材市场风景暗淡时，建筑业作为亮点继续着。采自美国钢铁协会报告包括2月的国内钢材发货显示，建筑业钢材需求依然领先。
6．高需求量但价格不高
建筑市场看到需要大量钢材，但是其价并不高，原因是供给充足，再者美国条钢厂家为建立和维持市场占有率有进行价格战行为。大部分厂家，废钢涨价时他们条钢随之涨价，一旦废钢降价，他们条钢也随之降价。最近废钢涨价，能源成本也调高，促使北极星钢公司试图在6月1日提高其产品价达到353美元／吨。近两年来棒材厂没有看到如此价位。Nocor钢公司更谨慎，对重和轻型钢材价按不同时间涨到347美元／吨，能够涨价成功。当Nocor钢适度涨价时他的竞争者通常必须降价。同时他们赞同利用201条款阻止进口钢材，进口货报价为12.75美元／美担(CIF
Gulf港)比较接近中西部市场的13.5美元／美担(298美元／吨)，但不存在竞争，目前据报没有交易，现在服务中心大部分销售进口钢材。
7．尽力提高结构钢产能
如果条钢产品涨价成功，螺纹钢筋价可能接近结构钢价水平，两年以前该价曾达452美元／吨，由于某些厂家生产成本高被迫停产，造成结构钢供给长期短缺，现在尽力扩大和增加新产能，使其回到原有的生产水平。美国阻止进口钢材有限，因为他们生产能力已接近90％，价格再回升，以前闲置设备占总产能的13％一15％，重新投产仅是时间问题。
8、5月美国钢铁进口同比大跌24.6％
美国商务部公布初步统计报告称，2002年5月份，美国钢铁进口约为160.9万吨，较去年同期213.5万吨的进口同比下跌了24.6％，同时也较4月份180.6万吨的进口环比下跌10.9％。经季节修正后，02年4月份，美国钢铁进口在上月170.6万吨的初步统计数值基础上上调至了180.6万吨。报告显示，5月份钢铁产品进口下跌幅度最大的为线棒产品，出现增长的产品主要有钢铁配筋以及热轧钢板。5月份进口中，来自墨西哥的进口减少最大，来自俄罗斯的进口出现增长。02年1－4月份，美国钢铁进口总计为926.6万吨，较去年同期863.5万吨进口同比增长7.3％。报告还显示，1－4月份中，钢铁进口产品中钢坯、钢板等出现了增长。其中，来自巴西与加拿大的进口均出现了上涨。
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单位：美元/吨 |
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2002年 |
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| 5月份 | 二季度 | 三季度 | |
| 热轧卷 | 353 | 347 | 369 |
| 冷轧卷 | 430 | 434 | 463 |
| 热镀锌卷 | 441 | 443 | 474 |
| 厚板 | 353 | 351 | 373 |
| 型材 | 353 | 349 | 364 |
| 螺纹钢筋 | 342 | 344 | 347 |
欧洲市场
1．兴旺背后的关卡
从4月初开始欧盟钢材定货蜂拥而至，甚至最乐观的钢铁厂家也感到惊奇，这种势头进入到5月份进一步增长。厂家提出涨价要求在目前交易中得到满足，并决定三季度钢材涨价目标。总之，恢复钢材定货和价格仍然基本依靠重建库存和限制供给。通过欧委会实行配额税收保护措施影响，经销商和最终用户感到市场稳定有保证，可以提高库存量。恢复钢材价正像恢复出口交易一样，经销商好像减轻休息突然重建库存，因为旧有的保护主义重新引进对市场有利规定，使经销商有信心作买卖。正如推断那样，至今美国钢材涨价如此之快甚至跃过欧盟出口商需交30％税收的关卡，向那里出口仍然有利可图。有报告说普通贸易照旧进行，但是贸易统计或许露出国际贸易公司间一些动向。最近采自美国当局更多地调停声音，有关201条款对欧盟供给者免税问题可能暗中通知，新税收对某些高值产品没有影响。欧洲钢铁联盟认为美国当局关注本身整个问题缓解矛盾，对本国钢公司不选择征税。一些公司成员抱怨说，工作有风险，包括美国劳联成员在内的工作，201条款保护措施通过议案起到中心作用。欧盟今年建筑业支持钢材需求比预期的好，然而汽车产量比预期的有所下降，普通制造业活动也不多，主要因为德国经济欠佳，下半年恢复不定。欧洲钢铁联盟认为，今年钢材需求增加，足以防止总消费水平低于上年。
2．欧盟钢材价回升
欧委会承诺采取措施类似美国201条款那样保护欧盟钢材市场巳起到作用，同样原因没有大量增加使用钢材，但是管理库存不确定和不稳定现象已消失，代之增加信心重建库存达到正常水平。在欧元区，意大利市场钢卷价最好，最终用户坚决阻止提价．发出警告信号反对三季度钢材大涨价。据报德国市场在4月末5月初钢材涨价，热轧钢卷价涨到260欧元／吨(226美元／吨)，每吨涨40欧元(35美元)。冷轧和热镀锌钢卷价分别涨到330欧元／吨(301美元／吨)和340―345欧元／吨(313美元／吨)。螺纹钢筋价也涨到270欧元／吨(246美元／吨)，每吨涨10欧元(9美元)。中型和轻型型钢价也涨到315―320欧元／吨(288--292美元／吨)。厂家与用户谈判二季度钢材价，努力在7月份进一步提价。同期法国市场钢材也有类似涨价，同样从7月开始进一步提价，所有钢卷价每吨至少涨30欧元。意大利市场钢卷价从3月份起加速上涨，在欧元区中保持领先地位。目前热轧、冷轧、热镀锌钢卷分别是280欧元／吨(256美元／吨)、375欧元(吨(342美元／吨)、390欧元／吨(356美元／吨)。厂家试图在三季度再次提价，每吨将涨30欧元，此举碰到用户强烈反对。
| 品种 | 2002年 |
5月份 |
二季度 |
三季度 |
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| 欧元/吨 | 美元/吨 | 欧元/吨 | 美元/吨 | 欧元/吨 | 美元/吨 | ||
| 热轧卷 | 平均 | 274 | 250 | 270 | 244 | 285 | 259 |
| 出口 | 268 | 245 | 267 | 242 | 275 | 250 | |
| 冷轧卷 | 平均 | 345 | 315 | 341 | 308 | 355 | 323 |
| 出口 | 318 | 290 | 319 | 288 | 330 | 300 | |
| 热镀锌卷 | 平均 | 362 | 330 | 358 | 323 | 372 | 339 |
| 出口 | 367 | 335 | 373 | 337 | 374 | 340 | |
| 厚板 | 平均 | 359 | 328 | 360 | 325 | 367 | 333 |
| 出口 | 367 | 335 | 369 | 333 | 368 | 335 | |
| 型材 | 平均 | 336 | 307 | 335 | 303 | 342 | 311 |
| 出口 | 351 | 320 | 354 | 320 | 352 | 320 | |
| 螺纹钢筋 | 平均 | 283 | 258 | 278 | 251 | 285 | 259 |
| 出口 | 225 | 205 | 231 | 208 | 242 | 220 | |
亚洲市场
1．日本出口钢材没有问题
预期201条款伤害亚洲钢材贸易，但是刺激日本出口者寻找市场，至今他们出口形势很好，以出口数量计是从1984年以来最多的。然而收益并不如此惊人，原因中间价居多，外销大量钢材是上游产品，高附加值的下游产品如镀锌薄板出口量低于上年同期水平。从美国实施新税前至今，日本出口者发现市场没有恶化相反已有改善，并且钢卷产品转到卖方市场，他们被询购者包围。最近日本钢铁厂家常常声称，他们不关注出口数量多少，更关注钢材提价，目前在出口钢材谈判中好像他们已达到目的。在特殊环境下保持普通钢材供给紧张，一个因素是板坯价回升，这一直支持亚洲钢卷价。巴西CST钢公司是商业板坯最重要供给者，目前供给的价格达200―210美元／吨(FOB)，进入今年至今每吨涨印美元。价格高低还取决于质量和用途，韩国东国钢公司向日本川崎钢公司询购板坯，该公司报价173美元／吨(ClF)，三季度交货供轧制厚板用的板坯。
2．管线问题
韩国捕项钢公司因检修设备拖长时间而减产，计划三季度恢复生产。这与供给制管厂加工塔里木－－上海天然气管线的特殊需求相符合，该公司为此工程储备20万吨热轧钢卷，由于管线APLX70高质量标准要求，必须尽力从另外货源地求助5万吨供给制管厂，这加重热轧钢卷供给短缺现象。再者中国某钢公司减少供给中国某集装箱制造厂热轧钢卷需求，使该厂转向日本厂家询购6万吨三季度交货。日本厂不能全额满足，只能有限供给，买方出价230美元／吨(FOB
日本)，最终决定240美元／吨。
3.中国进口钢材提价
中国制造业者急速需求大量高质量冷轧钢卷(包括非取向电工薄板)，其中品种供给短缺但需求量大。出价达360美元／吨(CIF)，这是日本厂家通行价，而来自韩国和印尼货价是320美元／吨(CIF)，俄国货售价是290美元／吨(CIF)，如果日本出口商完全按照用户要求出口就会超过2000年出口水平，他们担心会引起反倾销调查。高价出口少量钢材能避免风险。印尼h业s咖钢公司和俄罗斯厂家能低价经营，原因是印尼是
4．日本钢卷库存下降，价格上扬
日本钢材国内定货仍然呆滞，但出口火爆有助于减少库存，据日本钢铁联盟统计显示，钢卷和薄板库存下降显著，但是条钢库存反常。钢卷市场供需趋于平衡，有助于大型企业至少取得钢卷涨价部分成功，东京钢公司的各种钢卷每公斤涨2日元(16美元／吨)，但是H型钢价没有变化，他们寻求减少棒材的减让价以达到涨价目的。
5、2002年5月份日本钢铁进出口情况
2002年5月份，日本共出口钢铁320.4万吨，较去年同期增长28.7%，环比提高15.6%。从各个不同的出口地来看，5月份日本向亚洲地区出口了272.3万吨，同比提高39.6%。其中，新兴市场国家为125.5万吨，同比增长29.7%；中国72.1万吨，同比增长107.1%；东南亚地区国家71.6万吨，同比增长21.3%。同时，向美国出口了10.5万吨，同比降低35.6%；向欧盟出口1.5万吨，同比降低81.5%。由此可以看出，受美国贸易201条款和欧盟保障措施限制，日本对美国和欧盟的出口已经大为降低，但对亚洲其他的出口却呈现出较大幅度的提高。2002年5月份，日本共进口钢铁39.1478万吨，同比降低31.6%，其中从中国进口5.2207万吨，同比降低5.3%；从美国进口1733吨，同比降低29.2%。
| 单位：美元/吨 | |||
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2002年 |
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| 5月份 | 二季度 | 三季度 | |
| 热轧卷 | 213 | 211 | 214 |
| 冷轧卷 | 315 | 305 | 322 |
| 热镀锌卷 | 331 | 328 | 332 |
| 厚板 | 299 | 297 | 301 |
| 型材 | 276 | 273 | 277 |
| 螺纹钢筋 | 221 | 214 | 222 |
| 日元/美元 | 127.0 | 128.1 | 126.4 |
