我国焊接钢筋网市场分析报告
[摘要] 钢筋焊接网是当今新型 、高效、节能、强化混凝土结构的建筑用材,在国外经过近百年的应用与发展,现在已被广泛采用,并且用量仍在继续增长。目前,钢筋焊接网已被国家科委、建设部列为重点推广项目,越来越多的工程采用钢筋焊接网。但国内现有钢筋焊接网生产线产量仅能满足市场需求的1~2%,因此前景非常广阔。
前 言 钢铁行业是我国重要的基础原材料产业,改革开放后,我国的钢铁行业得到快速发展,继1996年钢产量首次突破一亿吨来,我国钢产量已连续四年位居世界第一。但我国远非钢铁强国,相反随着世界范围内钢铁生产能力过剩,钢铁行业的竞争进一步加剧,我国钢铁行业总体装备水平偏低、竞争力差、产业集中度低、产品结构雷同等缺陷使我国钢铁业面临着更为严峻的形势。针对国内钢铁市场主要品种价格持续下滑,结构性失衡矛盾突出的状况,今年国家将钢铁行业列为总量控制、结构调整的三个重点行业之一,国家经贸委、国家冶金工业局制定了钢铁行业控制总量、调整结构和提高效益的发展政策,限大关小,以推动钢铁产品的升级换代。 1999年全国长材产量7242万吨,其中线材2608万吨,占21.55%。我国线材大多直接用于建筑业,而在国外线材大部分经过再加工然后使用。焊接钢筋网是一个市场前景良好的线材后加工项目,为国家限定关停或减产的轧钢厂提供了新的发展机会。1998年建设部将焊接钢筋网确定为全国推广项目,又获得了“北京市城乡建设新技术、新材料推广应用项目”证书,市场潜力巨大。许多钢铁企业如首钢股份公司、新疆八一钢厂、青岛钢铁公司、南京钢铁公司、天津轧三等都已上马了焊接钢筋网项目。如何抓住机遇,拓展产品线,增加焊接钢筋网产品,逐步实现由轧钢向钢材深加工配送过渡已是十分必要。笔者从2000年初起接触该项目,开始进行深入的市场调查、行业研究和需求分析,走访了国内绝大多数的生产厂家、焊网设备制造企业和终端用户,足迹遍布大江南北。以下报告与大家共享。 1、产品分析 1.1 焊接钢筋网 焊接钢筋网是将纵向钢筋与横向钢筋分别以一定的间距排列且互成直角,全部交叉点均用电阻焊点焊接而成的。其焊接原料可以是热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋、冷拔光圆钢筋等。它可广泛用于多层和高层建筑、机场跑道、公路、隧道、混凝土管、桥梁、水利坝基、码头、仓库以及污水处理池等钢筋混凝土结构中,是一种新型、高效、经济、强化混凝土结构的新型建筑用材,已被建筑界广泛认知。它具有提高结构强度,节约钢材,节省劳动力,提高工程质量,运输方便,施工便捷,尺寸精度高,易专业化、规模化生产,综合性价比高等优点。1998年建设部将焊接钢筋网确定为全国推广项目,为其广泛应用奠定了基础。 1.2发展沿革 焊接钢筋网是二十世纪初国外创造的一种在工厂中焊接形成的网状钢筋制品,最初产生于欧洲。经过近百年的应用与发展,在国外已经被建筑业广泛采用。德国、意大利、奥地利、法国、美国等国家二十世纪初就制定了焊接钢筋网的标准,有专业工厂成批生产定型焊接钢筋网,以商品方式供应市场。日本在1960年就制订了焊接网产品标准;澳大利亚也早已制定了焊接网标准,焊接网的应用约占35%。我国焊接钢筋网应用较晚,八十年代以前一直未能在现浇混凝结构工程上应用。九十年代以来,越来越多的工程采用焊接钢筋网,1998年,焊接钢筋网被国家科委、建设部列为重点推广项目,在全国得到大力推广。目前,广东、上海、天津、江苏、北京、山东、湖北、重庆、江西、辽宁、西安等省市的大型现浇混凝土结构工程和桥梁上使用了焊接钢筋网。2001年国家建设部将珠江三角洲、苏沪杭及京津地区作为焊接钢筋网重点推广地区。但目前焊接钢筋网的应用在国内尚处于起步阶段,还未形成规模。 1.3焊网分类 钢筋焊接网可用335、400MPa级热轧带肋钢筋、LL550级冷轧带肋钢筋或LG510级冷拔光面钢筋制作,但一片钢筋焊网宜用同一种钢筋焊接。钢筋焊接网按形状分为定型焊接网(标准网)和定制焊接网(非标准网)两种。 定型焊接网在两个方向上的钢筋间距和直径可以不同,但在一个方向上具有相同的钢筋类型、相同的钢筋直径、相同的钢筋间距、相同的钢筋长度。定型焊接网在有关标准、规程中均作了规定:定型焊接网以“纵向钢筋间距×横向钢筋间距-纵向钢筋强度级别及直径×横向钢筋强度级别及直径-网片长度×网片宽度”来表示,热轧带肋钢筋代号HRB,冷轧带肋钢筋代号LL,冷拔光面钢筋代号为LG。如:100mm×200mm-LL550,10mm×LL550,12mm-6000mm×2400mm定制焊接网是根据设计和施工要求,由供需双方协商确定钢筋网的形状、尺寸,并以设计图表示。钢筋焊接网的规格按设计和用户要求制做,但应符合标准规定。 1.4优点分析 1.4.1降低工程成本,节约钢材水泥 由于较高的允许应力引致节约钢材。l吨焊接钢筋网可替代2~2.5吨常用的加强钢筋。焊接网钢筋的设计强度比I级钢筋高50%~70%,可节省钢筋30%左右。与人工捆绑相比节约 10%的水泥,且混凝土粘连效果好,较易于进行建设控制。 1.4.2易于现场安装,缩减施工工期 使用钢筋焊网可大量降低钢筋安装工时,比绑扎网少用人工50%~70%,大大提高了施工速度,也减轻了施工人员的劳动强度。可缩减施工工期30%,且节省劳动力。安装过程受气候条件影响较小,铺放100m2的焊接钢筋网所需时间甚至还没有捆绑10m2的普通加强钢筋网所花时间长。 1.4.3抗震抗裂性强,提高工程质量 焊接网的纵筋与横筋的交叉点为焊接点,形成一体结构共同起粘结铆固作用,保证钢网整体受力,有利于防止混凝土裂缝的产生与发展,减少混凝土表面龟裂75%左右。网片刚度大,弹性好,浇灌混凝土时钢筋不易局部弯折,混凝土保护层厚度均匀,易于控制,明显提高钢筋工程质量。 1.4.4产品附加值高,市场应用广泛 可以增加企业利润,有较好的经济效益,一吨焊网的售价要比一吨普通冷轧钢筋高出最高1000元左右。钢筋焊接网加工配送是一个市场前景良好的钢材后加工项目,为国家限定关停或减产的轧钢厂提供了新的发展机会。 2、行业分析 2.1竞争者分析 2.1.1现有竞争者 我国的焊接钢筋网是伴随着冷轧带肋钢筋推广而兴起的,特别是近两年来发展速度较快,全国到2001年底为止共有40多条生产线。其中主要的焊接钢筋网生产厂家有30多家,见表。
2.1.2分布特点 目前国内钢筋焊网企业分布有以下几个特点: ①大多数焊网企业规模普遍较小,这也是制约我国钢筋焊网应用发展的一个因素; ②华北地区钢筋焊网生产线少,特别是北京地区的焊网企业只有2家; ③一些大型的钢铁公司由于受冶金行业控制总量、调整结构、提高效益的影响,开始开发新品种,拓宽产品应用领域,其中很多已经或正在涉足钢筋焊网; ④焊网生产线主要都是国产设备,这是由于国产设备价格优势决定的。 2.2 焊网成型设备供应商分析 最初,国内焊网企业主要都是进口国外设备(主要都是二手),主要设备进口国是新加坡、奥地利、瑞士、德国等,进口焊网设备一般技术含量高,自动化程度高,流水线生产,焊接速度快,相应价格相对昂贵、耗电量大,并且对钢筋原料要求较高。目前奥地利EVG公司生产的焊网成型设备国际市场占有率比较高。 国内焊网设备厂家经过几年来的学习和借鉴,目前已能生产出性能较稳定、价格较低,适合我国国情的焊网设备。国家建设部也于1999年颁布了JG/T5114《钢筋网成型机标准》,使国产设备的生产有章可循。国产设备已能替代进口设备,并且出口到东南亚等国家。目前国产焊网设备单价在200万人民币以内,进口焊网设备单价在1000~3000万人民币,国产设备与进口设备的价格比为1:6~10。从整体性能价格比来讲,国产设备具有的优势较为明显,更适合于我国的国情。 2.3 焊网原料的发展情况 国外发达国家钢筋焊网原料主要是冷轧带肋钢筋,并且都是规模化标准化生产。我国目前绝大多数产品是LL550级冷轧带肋钢筋网。2000年10月份建设部、冶金局在上海举行了第三届全国冷轧带肋钢筋推广协作网年会,会上提出:冷轧带肋焊接钢筋网是冷轧带肋钢筋发展的必然趋势,应大力推广。550级冷轧带肋钢筋将主要以焊接钢筋网的形式应用于建设工程中。 热轧400MPa带肋钢筋(新Ⅲ级钢筋)也是国内推广的重要项目。热轧小规格400MPa钢筋与LL550级冷轧带肋钢筋设计强度取值一样,并且热轧小规格钢筋无需进一步冷加工,可降低成本。最为主要的是,热轧带肋钢筋比冷轧带肋钢筋的塑性储备大得多,急需拓宽为焊接网使用。在2000年11月份冶金局主办的《冷轧带肋钢筋及焊网的应用与发展》讲座中也指出,小规格热轧带肋钢筋的发展方向是焊接钢筋网,即热轧小规格钢筋也将主要以焊接钢筋网的形式应用于建设工程中,其相应标准及规程也正在抓紧制订中。 关于12mm以下热轧小规格400MPa钢筋与LL550级冷轧带肋钢筋的关系问题,在2000年7月份建设部、冶金局举办的“全国400MPa热轧带肋钢筋推广应用试点工作会议”上确定了基本原则,即“要紧紧把握和引导建筑钢筋技术发展的大方向,尊重市场经济规律,积极推动新产品的开发生产和应用;同时允许并存,各类产品必须符合国家和行业有关产品标准,应用规范,确保产品和工程应用质量”。可见,冷轧和热轧钢筋焊网将在一段时间内并存发展,最终取舍将由市场和政府有关行业政策决定。 3.市场分析 3.1需求分析 我国宏观经济正朝着健康稳定轨道发展,“十五期间”是我国建设经济强国的关键时期 ,西部大开发、交通运输、港口、水利及水电建设、建筑业、市政环卫等领域将会快速发展,都为焊接钢筋网提供了良好的市场机遇。仅以北京为例,每年建筑用线材和螺纹钢的用量在300万吨以上,估计目前每年至少需要4万吨焊接钢筋网。2001年北京已确定了60项重点工程,主要是城市基础设施建设和环境保护设施,重点工程主要有广安大街、京开高速公路北京段、陕北天然气进京市内工程、地铁5号线、环城快速轨道交通、地铁八通线、京密高速路、八达岭高速三期工程、防水和垃圾无害处理工程、近千万平方米的危旧房改造等,特别是随着申奥活动的深入开展,奥运体育场馆、路桥等基础工程将会大幅增加,要按时按质高标准完成上述工程必然会采用新材料、新工艺、新技术,作为新型建筑材料的焊接钢筋网的需求量无疑会大大增加,预计北京市场每年至少以20%的速度递增。 3.2市场预测 建筑业是国民经济三大支柱产业之一,我国土木工程房屋建筑的主要结构形式是钢筋混凝土结构,我国全国每年用于钢筋混凝土结构件配筋的总量粗算超过5000万吨,占钢材使用量的一半。目前国内焊接钢筋网用量占建筑用钢材比例不到1%,与发达国家比差距很大。今后几年国内焊接钢筋网的用量将会逐步增加,估计每年至少会以15%的增长速度递增,其市场发展前景十分光明。 3.3 工程应用 由于焊接钢筋网的优越性能,在工民建筑及道路、桥梁中得以广泛应用。据不完全统计,截至2001年底,国内应用焊接网(含光面焊接钢筋网)的民用与工业房屋建筑工程有260多项,在道路、桥梁中的应用大约有180多项(截至到2000年12月)。典型工程有:
4.机会与问题分析 4.1优势分析 4.1.1 符合国家产业政策及国内建筑业发展要求 随着我国经济健康稳定的发展,特别是加入WTO之后,各行各业都在加快与国际接轨的步伐。从建筑业来讲,对建筑物施工质量、周期、成本的要求越来越高,相应对建筑材料的综合性能提出了更高的要求。焊接钢筋网应用于钢筋混凝土结构特别是平面式结构如路面、桥面和墙面领域,具有绑扎三只钢筋无可比拟的优点,如施工周期短、劳动强度低、钢筋布置定位准确、网面刚度好、提高钢材综合性能、 有利于防止结构构件裂纹的产生,对提高我国建筑工程质量、降低工程造价等方面具有十分重要的意义,已被我国建设部列为科技成果重点推广项目。国家建设部和冶金局多次发文推广该项目,并且多次组织焊网企业共同探讨国内焊接钢筋网的应用与发展,针对目前国内焊接钢筋网生产规模小、运用比率低,非钢铁行业焊网企业质量不易控制等问题,鼓励和支持有能力的钢铁企业利用自身原料、基础设施、质量控制、生产规模、销售网络等优势,发展焊接钢筋网,以推动我国建筑界焊接钢筋网运用的健康快速发展。 4.1.2 符合环保要求 焊接钢筋网生产过程对生态环境不造成污染,符合国家对环境保护的要求。 ①不排放大气污染物 ②不产生水污染 ③噪音低于70分贝 ④固体废弃物可回收 4.2问题分析 4.2.1由设备商催化的市场,并不是真正的市场需求 国内焊接钢筋网的市场导入和前期培育工作如果说是由少数几个企业在广东、上海完成的话,那么大规模的市场策划和推广工作完全是由焊网设备制造商完成的。在几次成功的全国性冷轧带肋钢筋推广会后,热轧焊网又被推了出来,正好赶上了这两年来的热轧带肋钢筋推广热潮。而我们在做焊网销售时,却不像想象中那么容易。设计部门不太接受,工地更就不敢用。我们只能一遍又一遍的解释:这是一种趋势,市场发展的趋势,材料应用的趋势。首先摆在我们面前的就不是产品问题,而成了思路冲突。我们推销焊网的前提则变成了贩卖理念。可是要知道,趋势并不等于市场。尤其在我们都习惯于定性分析问题的时候,只有量化了的趋势才能谈得上或者说有可能成为潜在市场。我们无法解释市场为什么不接受我们的新产品,无法说出市场需求到底是多大。只有能满足用户真正需要才算得上是需求。而焊网产品目前仍旧处于市场推广阶段,市场只能称之为潜在市场,推广起来有一定的难度。 4.2.2、政治营销,还是市场营销 以北京市场为例,大家都在想象2008到来前基建投资多大、焊网市场多大,想着想着就飘上天了。中国投资者向来有个跟风的习惯,一窝蜂上,再一窝蜂撤。在没有完全市场调研和预测的基础上,凭着想象力投资的大有人在。况且这个项目有如此之好的卖点:又是高附加值,又是深加工,又是新材料,又是发展趋势……于是你上我也上。北京本来就有好几家焊网厂了,现在天津的来了,河北的来了,甚至江苏的也来了。大家都在算这个帐:北京市场一年几百万吨的线材消费量,全转化成焊网,利益可观呀!而且为公司的产品贴上了奥运概念,深加工概念,高附加值概念,新材料概念……要知道工业品营销可不能走保健品营销的路子,靠策划与广告反过来刺激市场,成功的可能性不太大。所以我们在投资之前,一定要做好市场分析,对市场的现状心里要有所准备,针对自己的情况作出相应的营销策略。 5.结论 焊接钢筋网前景非常广阔,但目前市场尚处于导入期和成长期间的过渡期,市场开发难度较大,市场容量有限,存在的问题还不少。由于竞争者的过多过快介入,价格竞争趋势已非常明显。在当前过热的投资行为中,笔者旨在提醒投资人谨慎介入,莫走上VCD、PPR等的老路。笔者真心期待着市场的规范化,真心期待着设备商、焊网厂、流通商和各方用户的多赢。
(作者:田金中 联系电话:13910423690 E-mail: jzhtian@hotmail.com 通讯地址:北京昌平沙河首钢第一线材厂开发调研办公室 邮编:102206,mysteel.com资讯部组稿,请勿转载。备注:有关详细投资分析及营销方案请直接与作者联系)
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