我国线材产品市场现状和需求预测
线材主要用于建筑、冶金、机械、电力、煤炭、农牧以及金属制品等行业,其中建筑业用量最多。近年来,我国建筑业发展迅速,普通线材消费量迅速增加;同时一些高附加值线材产品如紧固件用冷墩线材、焊接件用焊条、弹簧用专用线材以及各种金属制品用线材,随着相关行业的发展,生产和消费增长也很快。 一、线材的生产和消费 1、总量 1995-2000年,我国线材产量由1687万吨增长到2636万吨,年均递增9.33%,高出同期钢材产量7.9%增幅1.43个百分点,在成品钢材产量中的比重由18.8%上升到20.0%。线材的表观消费量由1995年的1850万吨上升到2000年的2650万吨,年均递增7.45%,略低于同期钢材表观消费量7.62%的增幅,在钢材消费中的比重基本保持稳定,在18.8%-20.2%之间波动。线材消费的自给率由91.2%上升到99.5%,进口量1999和2000年有大幅下降,1995-1998年的4年间平均进口量在185万吨左右,最高为260万吨,最低也超过120万吨,而1999年下降为58万吨,2000年再降为26万吨,说明国内线材在数量和质量方面有长足进展,竞争力明显提高。 1995-2000年线材生产与消费总量
单位:万吨
2、生产结构 线材的品种结构,近年来也发生了显著的变化。2000年仅重点大中型企业的优质线材产量就达到465万吨,如果在1999年比例的基础上加以估算,全国2000年优质线材的产量为550万吨,比1995年的200万吨增加了350万吨,增长1.75倍,年均增长率达到了22.4%。同样全国硬线产量为350万吨,比1995年的163万吨增加187万吨,增长1.15倍,年均增长16.5%。 按估算的数据,2000年全国线材产量中优质线材的比重为21.2%,硬线的比重为13.3%,分别高于1995年这两项指标9.3和3.6个百分点。1999年重点大中型企业的线材产量占总量的75.7%,产量为1974万吨,其中优质比为16.1%,硬线比为11.4%,2000年重点大中型企业的线材产量占总量的77.4%,为2041万吨,其中优质比为22.8%,硬线比为14.6%。重点大中型企业线材生产的产品优化效果明显,优质线材比重2000年比1999年上升了6.7个百分点。 1995-2000年线材生产结构
单位:万吨
3、能力 据统计,截止1999年年底,我国拥有线材轧机900余套,总能力2700万吨。1986年以来,我国先后建成了42套高速线材轧机,产能1250万吨;有待改造的复二重式线材轧机约100套,产能1000万吨;剩余700多套是落后的、需要淘汰的横列式线材轧机,产能450万吨。此后又有杭钢、重钢、萍乡、邢台二期、鄂城、安阳、沙钢等11套高速线材轧机相继开工或建成,能力约430万吨。这些轧机投产后,不考虑淘汰旧轧机,我国线材轧机总能力将达3100多万吨,其中高线达1680万吨,高比54%。 高速线材轧机的建成与达产,极大地提高和改善了我国线材轧机装备水平和线材的产品结构,一些高附加值线材产品产量近几年增长很快,在全国已经形成了一批条件比较完备的线材生产供应基地,如首钢、马钢、唐钢、湘钢、宝钢、鞍钢、天钢、上钢、包钢等,高附加值线材产量已逐渐由这些企业生产经营所垄断。以2000年为例,重点大中型企业高速线材轧机产量为1275万吨,占其线材总量的62.5%,焊接线材68.67万吨,占其线材产量的3.36%,硬线产量298.3万吨,占其线材产量的14.6%,极大地满足了全国金属制品行业对硬线的需求。 2000年75家重点大中型企业中有44家生产线材,高线、焊接和硬线的主要生产厂家及产量见下表(单位:吨)。
二、线材价格变动分析 我国线材市场的市场结构是高度分散的,有近1/4的产量由数量众多的小型企业生产,在44家大中型企业中,首钢产能达到320万吨,2000年的产量为286万吨,仅占国内生产总量的10.8%,排名第二的唐钢产量为110万吨,占国内生产总量的4.17%。可见,线材市场是充分竞争的市场,没有一家企业占据垄断地位,线材的市场价格表现最具竞争性。 1997年以前,国内市场线材价格高启,刺激了线材生产的盲目扩张。有资料显示,1993年以来我国线材生产能力以极快的速度增长,1993-1995年期,线材生产能力增加近600万吨,1996-1999年期间,又增加近500万吨。随着经济的"软着陆",1998年以后产生过剩的矛盾逐渐显示出来,线材价格节节下滑。据25个城市有代表性钢材品种市场价格分析,∮6.5mm的线材年度平均价格由1995年的2750元左右下降到2000年年底的不足2000元。 自1999年以来,鉴于国内钢材市场阶段性、结构性的过剩,国家开始对钢的生产实施总量控制,到2000年年中控制效果开始显现,加之国际钢材市场的兴旺,国内钢材市场价格恢复性上扬。线材(∮6.5mm)价格在经过短期的"跳高"以后,逐渐稳定在2300-2400元之间,国内生产企业多数认为这是一个较为合理的价位区间。 2001年上半年, 线材资源增长有所减少,线材成为上半年价格上涨幅度最大的钢材品种,在局部、一定时期内出现了供不应求、价格上涨的现象,6月份的价位在2440元左右,高于年初的2330元左右的价位,6月份价格比1月份上涨109元,升幅为4.9%,估计下半年仍将在6月份的价位附近盘整,会略有下调。 总体上看,国产线材产品的竞争力大大提高了,目前我国线材供需基本平衡,问题在于品种结构不尽合理。 1995-2000年线材价格变动图(∮6.5mm,元/t)(见下图) 三、线材产品的发展方向 线材产品要由粗制品向深加工、高附加值产品逐步转移,这一点是产业升级的必然趋势。 目前我国城市建设和民用住宅建设仍需要大量建筑用线材,故线材产量占钢材总产量的比例仍比较偏高,始终保持在16-18%范围内,个别年份甚至达到19%。但应该看到,随着工业的发展及建筑用钢结构的变化、线材占钢材的比例要逐渐降下来。美国1924年线材产量323万吨,占钢材总产量11.4%,到1973年美国钢产量达到13600万吨、线材产量480万吨时,线材比只有4.8%。当今世界上一些工业发达国家如美国、日本、原西德,经过深加工的一些线材产品,要占线材总产品的75%,美国仅金属制品业加工生产能力近几年基本和线材生产能力相等。 我国近几年进口的线材,大部分是国内短缺产品,如冷墩线、钢帘线、高强度低松驰预应力钢丝、钢绞线、各种特殊钢品种线材、硬线等,特别是煤炭、石油、海洋等领域使用的钢丝绳用盘条等。国内不能大量生产供应这些产品用线材主要原因是生产工艺不完备。要生产供应高附加值线材品种,必须从全行业系统工程角度进行配套建设,从原料、冶炼、轧制到产品精整包装,严格把握一个精字,即精料、精炼、精轧、精整。 淘汰落后工艺和装备也是调整线材产品结构的重要一环。目前我国仍拥有近60%线材产量靠复二重及横列式轧机生产,这些轧机不仅装备落后,配套不齐全,而且一系列自动控制和先进的检测手段不具备,产品质量及生产成本很难适应今后激烈的市场竞争,应及早安排停产。 四、长远需求预测 据初步预测,2005年全国约需2500万吨,2010年约需2550万吨,分别占当年钢材总消费量的19.2%和18.2%。 全国现有线材轧机生产能力约2700万吨,考虑到近三、四年要逐步淘汰一些落后工艺和技术装备,同时在全国还要保持足够的生产能力,因此,在全国布局合理的情况下,今后仍要新增一些高水平的生产线,以满足全国经济发展的需要。 国外优质线材生产的基本模式是设备大型化,钢质量纯净化,轧制精品化。例如新日铁君津厂和神户加古川厂,其高炉都在3000立方米以上,转炉也超过200吨,并设有铁水预处理,采取转炉顶底复合吹炼、真空精炼、保护浇铸和电磁搅拌等措施,钢质纯净,表面质量好。另外,两厂在轧制过程中,管理严格,操作精细,保证了产品质量。 这两家企业的线材产品不仅产量高,成品质量好,品种也多,钢种级别高。两厂每年都生产大量钢帘线,<φ5.5mm的线材比重超过总产量50%,冷墩钢、预应力钢丝和钢绞线的比重也较大。 五、国内对高附加值线材产品的需求 目前我国线材品种以普线为主,高附加值线材仍比较短缺。 硬线 目前,国内各种金属制品年需硬线280万-300万吨,其中一般硬线年需求量约150万吨。由于硬线的生产对炼钢没有太高的要求,加上普线的供大于求,大部分高线企业纷纷转向生产硬线,2000年国内硬线产量就达到了20万吨左右,并且国内各钢厂所生产的硬线大部分均为一般用硬线,不能生产其它高碳、高质量的用于预应力钢丝和钢绞线的硬线,从而导致一般硬线市场的供大于求,大大地超过了国内的需求量,所以国内硬线市场的竞争相当激烈。 焊线 焊条用线材主要是低碳,同时对流、磷等杂质含量也要求较严,国内焊条钢目前生产能力已能达到90多万吨,而年需求量只有60万吨左右。由于我国的工业发展水平限制,焊丝用量较少。我国焊接材料用钢占钢材总量的0.5%,约50万吨,其中90%是焊条芯,焊丝占焊接材料的10%左右,而发达国家焊丝的比例为50%一80%。 随着工业的发展,焊丝的需求量将大幅增加,目前国内焊丝市场年需求CO2 气体焊丝和埋弧焊丝分别为7万吨和4万吨左右。尽管焊丝生产厂家的年设计能力为11万吨,但国内生产的焊丝生产量不足1万吨。随着造船、造桥等行业的发展,对焊丝的需求将越来越多,并且需要一些新品种,如HO8MnE等。 冷墩钢盘条 冷墩钢主要用于制造螺栓、螺母、铆钉、插销等紧固件,其化学成分、金相组织要求较高,目前冷墩钢的年需求量约为100万吨,其中汽车工业需要10万吨,但由于技术等原因,现在国产冷徽钢丝只有30多万吨,每年要进口近70万吨。据有关部门统计,∮6.5mm以下需要15万吨,∮8mmm需要16万吨,∮9mm、∮14mm各需要8万吨,目前国内市场供不应求。 冷墩盘条要求钢质好,尺寸精度度、表面质量高,目前国产冷墩盘条除宝钢供坯生产的线材能满足质量要求外,其他大多数企业供坯生产的线材用于铆螺件废品率较高,国内出口的冷墩标准件几乎全部使用进口坯料生产。 目前国内只有宝钢、太钢、包钢和南京宝日钢丝制品有限公司能够生产冷墩钢丝。 预应力钢丝及钢绞线用钢 预应力钢丝和预应力钢绞线是典型的高效钢材,主要用于水坝、铁路、机场、港口码头、桥梁、轨枕、大跨度连跨厂房、高层建筑等工程,国内年需求量约为20万吨。1吨预应力钢丝可以替代3-4吨二级钢筋,其发展趋势是高强度、大盘重、大规格。目前国内市场中有70-80%是用国产硬线做原料,但仍有一部分要求较高的需要进口。预应力钢丝和钢绞线用盘条规格一般为∮8mm以上,如∮11mm、∮12、∮13。据预测,到2010年预应力钢丝和钢绞线国内需求量为13万吨和18万吨。全国现在已有200多个厂上了高强度低松弛预应力钢绞生产线。宝钢高线有预应力钢丝和钢绞线用钢生产能力4万吨,并且可生产大规格的产品,属国内短缺产品。目前国内正在建设或立项引进生产预应力钢丝和钢绞线的有9家,将新增产能15万吨以上。 钢帘线用钢 钢帘线是汽车子午线轮胎的关键材料,我国目前对钢帘线的需求量约3万吨左右。但随着我国汽车工业和高速公路的迅速发展,对于午线轮胎的需求量将大增,对钢帘线需求量也将随之增加。国外子午化率一般为85-90%,有的发达国家甚至达到100%。我国起步较晚,1998年我国仅占30%左右,提高我国子午化率是大势所趋。招有关部门统计,我国35家大中小型轮胎企业到2001年计划子午线轮胎产量可达到7700多万条,钢帘线的用量将达到16万吨。而我国目前生产量不到1万吨,钢帘线用线材的市场前景将十分广阔。 从近几年我国钢帘线盘条的生产来看,最好的是宝钢冶炼的B70Lx钢,经马钢高线轧制的∮5.5mm盘条,但与国外进口的钢帘线专用盘条相比仍有差距。因钢帘线的质量要求较高,国内很少企业能够生产,主要依靠进口,宝钢的钢帘线产品将促进这一产品的国产化进程。 弹簧钢盘条 弹簧钢盘条主要有四类:碳素弹簧钢、合金弹簧钢、油淬火回火弹簧钢和形变热处理弹簧钢盘条。全国每年约需20-30万吨弹簧用线材做弹簧钢丝的原料,其中合金弹簧盘条约需1万多吨。我国弹簧钢丝主要为碳素钢,目前产量为11万吨左右,其中合金弹簧钢丝仅有0.8万吨,市场缺口较大,特别是油淬火一回火合金弹簧钢丝,国内基本上不生产。 |
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(冶金经研中心)
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