7月下旬国际钢材市场综述

2001-08-02 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
    7月下旬,总体上看,国际钢材市场持续低迷。世界著名钢铁咨询机构CRU公布的钢铁产品价格指数为75.8,较其一年前下降了18.8%,接近1999年1月份时的最低水平。在美国市场上一些钢材品种的价格已经降到了20年来的最低点。CRU认为,目前世界钢铁市场出现的危机和80年代初出现的危机非常相似,同1998-1999年亚洲金融危机期间钢材市场出现的危机相比也是有过之而无不及。受美国经济增速度明显减弱,以及因之波及使欧盟、日本等经济增长速度的明显减缓的影响,世界市场上缺乏拉动钢材价格向上运行的主导力量。从目前世界经济的发展态势看,还没有迹象表明这种力量已经开始出现,相反世界经济状况仍在恶化,钢材市场低迷看来还要持续较长时间。7月下旬世界主要市场表现如下:
     欧洲市场
    目前,欧洲钢材市场正处于需求淡季,由于市场需求不振,欧洲厂家7月份热卷涨价基本上是失败的,只落实了5欧元/吨左右和原计划20-30欧元/吨相差很远,这在一定程度上影响了市场的信心。目前,欧洲煤钢联市场上热轧卷FOB价格仍然在215-220美元/吨,持续低价位运行。由于前四个月轿车累计产量减少5.2%,受此影响,冷轧板和涂层板产品市场持续疲软;煤钢联市场上冷轧板卷价格在300-310美元/吨。在制管用中厚板走强的带动下,中板市场相对稍好一些,目前制管用中厚板价格在370美元/吨左右,而商用低碳中厚板价格则在335-355元/吨且市场并不景气。长型材行情相对稍好,特别在德国,建筑用材需求有较明显增长,价格了比较坚挺,煤钢联市场螺纹钢FOB价格在220-240美元/吨。
    虽然市场整体形势不是很好,钢厂不放过任何可能的涨价机会。在需求相对较好的建筑钢材领域,继CORUS公司宣布9月起提高其轻型钢梁、柱和轻型槽钢的挂牌价格,大约在10欧元/吨左右后,SALZGITTER公司和ARBED公司也都打算9月份提高其钢梁产品的出厂价格15-20欧元/吨。但人们对这种涨价能否兑现心有疑虑,一是需求只是相对其他产品而言比较好,但并没有很大的增量;二是和美国的的贸易行为有关,美国对钢梁进行的反销售,对欧洲出口造成了障碍。目前,欧洲市场上中型材价格在245-290欧元/吨,大型材在360-400欧元/吨。THYSSEN公司日前宣布自10月1日起,其热带、冷轧板和涂层产品统一涨价20欧元/吨。与此同时,德国克虏伯-蒂森不锈钢公司(KTN)计划10月份将四辊式轧机生产的不锈钢厚板的基价平均提高3%,这是今年迄今以来该产品的首次提价。KTN是继AvestaPolarit之后的欧洲第2大厚板供应厂家。据称5月份AvestaPolarit已宣布提价3%-5%。事隔一天后,欧洲另一大钢铁生产厂家ARBED也宣布,其板卷和涂层产品从10月1日起提价5-7%。这几家有影响力的钢厂都认为,今年以来欧盟钢厂限产较好,如,欧盟15国6月份钢产量比去年同期下降1.3%,1-6月份同比下降1.2%,6月份与5月份比也呈现下降趋势。压缩库存进展比较理想,估计9月底库存能达到合理水平。又考虑到9月份后市场需求转好,届时市场供需能保持协调,并维持在较高水平上。另加,由于能源、原料和劳动力成本上升,也推动了产品成本的上升。再加上从目前市场的实际表现看,除了汽车工业需求仍然不振外,其他工业对钢材需求稳定。这些都支持了扁平材价格的上升。但在大钢厂中间,对后市也有持不同看法者,ACERILIA公司的有关人士认为,上半年欧洲钢材市场应该说“还算可以”,下半年欧洲市场仍然持续低迷。
     美国市场
    美国市场上钢梁涨价20美元/短吨取得成功是对下旬国际钢材市场价格指数保持稳定的最大支持。美国长型材市场趋势较好,由于美国对一些国家的大型材进行了反倾销,市场上大型材价格有较明显的上行趋势,J&L结构件生产厂已提高宽缘大型材出厂价格35美元/吨。美国市场上,热轧卷已经保持两个月平稳,目前热板现货价格平均在230美元/吨,一些厂家甚至在240美元/吨,而涂层产价格在310-320美元/吨。冷轧板价格和涂层板价格相当,但比两个月前下降20美元/吨,但一些进口产品的价格只有285美元/吨。据美国钢铁协会统计,今年1-5月,美国进口冷轧板924831吨,比去年同期的720466吨增长28.4%,与此同时,热轧板进口下降61.9%,涂层板进口下降19.4%。从中可以看出,热板反倾销对其市场价格上升的支持是很大的。今年上半年,美国钢材进口较去年同期下降了30%,连续一年时间进口保持下降。上半年共进口钢材1298万吨,比去年同期的1841万吨,下降29.5%。6月份钢材进口220.7万吨,比5月份的213.4万吨上升3.4%。其中,半成品进口从5月份的31.3万吨上升到6月份的36.4万吨,上升16.3%;线材进口从5月份的17万吨,上升到6月份的27.3万吨,上升60.7%。与去年同期比,进口下降最多的是半成品,其中,热轧板从319.3万吨,下降到121.3万吨,下降62%;中板卷从84.1万吨,降到35.8万吨,下降57.5%。与此同时,美国粗钢产量也明显下降,据最新统计数据,7月最后一周美国粗钢周产量为185万吨,比其前一周的192万吨,下降3.4%,设备平均利用率在77.3%。而去年同期,粗钢产量为215万吨,设备利用率 铁矿石消费量也在明显下降,今年1-5月份共消费矿石2680万吨,比去年同期下降13%。
    今年经来,美国经济增长速度比预期的不小,钢材消费量出现了整体性下降。机械钢管的发货量估计7月份订货水平将会再下降1-3%。1-5月份,全美钢材发货量为4224万吨,比去年同期的4814万吨,下降了12.3%,其中,向汽车行业发货下降19.6%,电器设备行业下降18.5%,机械和工具制造业下降17.1%,集装箱、包装和船运行业下降13.9%,家用器具行业下降0.5%,建筑业上升1.3%,服务中心和分销商上升2%,油气行业上升7.1%。由此可见建筑业和油气业是美国当前钢材市场难得的亮点。在这整体性下降的局势下,钢材进口持续减少。受计算机行业需求下降的影响,冷轧和涂层板市场需求减弱,库存上升,市场不振。在美国政府限制进口的201条款影响下,一些人对四季度价格有所看好。美国电工钢市场需求进入淡季,价格存在下降压力,对此,当地主要钢厂开始压缩产量,并期望3季度后市场能够回升,目前美国市场上标准电工钢的价格在1020-1050美元/吨。美国不锈钢中卷板市场价格在过去几个月内回升6.3%,其中,304L回升7.6%,304回升7.2%,目前价格为1260美元/吨。316回升5.1%,316L回升5.4%。但同时,不锈钢平板市场却略有下调,幅度在0.6%左右,其中,316下降5.5%,304下降0.5%,309升0.9%,304L略升0.5%,316L保持平稳。
     亚洲市场
    7月下旬,亚洲钢材市场仍然呈现低位运行态势,原因仍然是冷轧及涂层等产品市场持续低迷。但局部市场的表现非常不一。
    中国钢材市场仍然是一枝独秀。虽然建筑钢材总体上呈现下降趋势,但价格普遍仍然在较高水平。一方面与基本建设关联较高的产品市场形势较好,产量大幅度增长;另一方面,薄板产品市场,受国际市场普遍不景气的影响,加上今年以来进口量仍然很大,市场动力明显不足。从而形成与去年同期有明显差异的市场局面。从目前的发展势头看,许多钢种产品产能大力释放抑制了其价格的回升,受外来产品冲击在不断加大。中国市场的旺盛的需求势头仍然能持续下去,但后期整体市场价格要进一步走低。
    中国特钢市场,受到全球经济走缓的影响出口萎缩,今年上半年出口特殊钢材为20.68万吨,较去年同期减少了27.4%,但在国内市场的需求的强力拉动下,上半年总产量增长近14%的幅度,达713.6万吨。 上半年,轴承钢、合金结构钢、合金弹簧钢等三大钢种增产总量达71.5%,其中合金弹簧钢材增长最多达38.8%,其次为轴承钢材也增长36.5%,齿轮钢材,增长8.8%的幅度,板材类增长9.4%,尤其是不锈钢冷轧薄板,增产达7万-8万吨,特殊钢管较去年同期增长达24.4%。但过量进口使中国不锈钢市场深受冲击,并且主要是不锈薄板。从韩国、英国、日本、芬兰、南非、南韩、西班牙、瑞典等国家及台湾进口的(304-2B)0.3-3mm不锈薄板特别多。致使市场价格较前期平均降低1000元/吨。
    贸易关系方面,中国五金矿产进出口总公司与日本钢铁公司与经过谈判日前达成了今年7-9月出口交货普通钢价格协议,其中热卷板和定向电工钢片新价格每吨分别提高3美元和11美元,达FOB每吨233美元和1324美元。与此同时,双方达成的黑铁皮价格在原FOB每吨500美元水平有所下调。中国政府已指定中国五金矿产进出口总公司为中国惟一进口定向电工钢片的企业。泰国商务部在3个月前对中国出口的角钢和工字钢提出反倾销指控,并且泰国型钢生产企业Siam Yamato钢公司也提出类似指控。目前在钢厂的敦促下,泰国政府正对来自中国的结构钢倾销冲击当地市场进行调查。7月19日,中国钢铁工业协会接到来自中国马口铁产业联谊会的信函。信中希望国家经贸委、外经贸部和中国钢铁工业协会进行沟通,根据国际贸易规则,尽快实施紧急限制进口制度,将出口国每年向中国输出的马口铁总量控制在合理范围内。据了解,该信函是本月17日在广州举行的第十八次中国马口铁产业联谊会上,与会代表经过讨论达成的共识。信中称,当前进口马口铁对中国国内市场的冲击十分严重。综观今年1-5月份出口到中国的马口铁数量为116万吨,平均到岸价格在481美元/吨左右,远低于国内相对条件下的价格(目前国内平均价格约为5700元/吨)。
    日本市场仍然处于低位平稳状态。钢材市场库存仍然较高,并且在短期内还难以迅速降低。生产厂和中间商手中的库存6月底达到771万吨,仅仅比5月底下降了8.5万吨,下降1.1%。但这却是三个月的首次下降,虽然仍然居高不下,说明有了好的迹象。其中,生产厂库存在607万吨,下降了8.3万吨,中间商库存163.6万吨,下降2000吨。其中,全部热轧产品库存达200.4万吨,下降10.9万;涂层产品库存134.1万吨,下降5000吨;冷轧产品小幅度上升到76.5万吨。受中厚板价格上升趋势带动,中板库存达到53.9万吨,上升2.1万吨;小型棒材下降8000吨,达到62.4万吨;H型钢上升1.2万吨,达到38.3万吨。新日铁7月份把国内热轧卷价格提高3000日元/吨;7-9月份出口韩国的热轧板卷价格上调10美元/吨。对中国出口冷轧取向硅钢上调11%,出口热轧板卷提价2-3美元/吨。目前,东京钢铁市场1.6mm厚热轧卷的售价为39000日元/吨。如果日本的钢价能够保持稳定,缓步上扬,将有助亚洲钢价向上推升。造船业和UO钢管生产的大力需求拉动了日本中板市场持续上升,5月份厚板产量达到747800吨,比四月份上升11.3%,6月份持续增长。日本造船厂家手中合同能到2003年年底。7-9月份,对造船板的需求估计要达到560000吨,大体与4-6月份持平。由于上述原因,日本对亚洲中板出口价格有可能回升,估计日本厂家在8月份开始的同韩国造船厂家2001.10-2002.3年度谈判中将提高中板出口价格。
    台湾中钢也宣布第3季热轧外销价格将上涨10-20美元/吨。但由于市场需求不旺,台湾不锈钢生产厂家唐荣却没能提高其产品出厂价格。他们认为,价格回升的唯一途径可能是减少产量,今年夏季,唐荣为达到节能目标将减少产量30%。烨联也将减少产量。7月份这两家对中国大陆出口量最大的不锈钢生产厂都没有调整出厂价格。烨 联304号不锈钢冷轧板卷出口价格为C&F价格1250美元/吨,热轧板卷为1120美元/吨。唐荣分别为FOB价格1200-1230美元/吨。
    韩国钢材市场总体上也在低价格水平上平稳运行。有报道称,由于急于给产品找出路,POSCO公司在最近给中国石化设备材料公司的热轧板采购报价中,可能对热板报出了FOB220美元/吨、中板报出280美元/吨的最低价格,这将比日本钢厂报出的价格低很多,甚至比宝钢的报价还要低。中国石化设备材料公司7月26日对外就10万吨热板和3000吨中厚板招标,这些APIX70钢种的材料用于生产塔里木到上海的天然气管道。(作者 西文 Mysteel资讯独家组稿,不得转摘)

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