一周概述：
宏观资讯：我国前三季度经济数据出炉：国内生产总值949746亿元，同比增长4.8%；进出口32.33万亿元，创历史同期最高；9月M2同比增长6.8%，高于预期和前值。国常会研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。国新办就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》。中国人民银行正式推出股票回购增持再贷款。美国截至10月12日当周初请失业金人数24.1万人，低于预期。
数据跟踪：资金面上，本周央行公开市场实现净回笼1647亿元。周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉产能利用率提高0.5%；全国110家洗煤厂开工率提高1.5%；水泥价格上涨，炼焦煤、混凝土价格保持稳定，螺纹钢、铁矿石、电解铜价格下跌；乘用车日均零售7.9万辆，提高48%；BDI下降12.9%。
金融市场：商品期货方面，主要商品期货中，黄金、白银价格上涨，其余均下降。其中，白银价格涨幅最高，达6.83%。全球股市方面，中国股市和欧美股市齐上涨。其中，科创50涨幅最高，达6.83%。外汇市场方面，美元指数收于103.46，上涨0.53%。
一、宏观资讯
◎10月7日下午，习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城，察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示，同现场科研人员和企业负责人亲切交流。习近平说，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏”，大家要放开手脚，继续努力，为实现科技自立自强贡献聪明才智。
◎10月18日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。详情>>
◎国家统计局：
（1）初步核算，前三季度国内生产总值949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。
（2）9月，规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，比上月加快0.9个百分点。从环比看，9月，规模以上工业增加值比上月增长0.59%。1-9月，规模以上工业增加值同比增长5.8%。
（3）1-9月，全国固定资产投资（不含农户）378978亿元，同比增长3.4%。
（4）9月，社会消费品零售总额41112亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点。
◎10月17日国新办举行新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况：
（1）住建部部长倪虹表示，住建部联合多部门打出一套“组合拳”，推动房地产市场止跌回稳。“四个取消”，即取消限购、取消限售、取消限价、取消普通住宅和非普通住宅标准。“四个降低”，即降低住房公积金贷款利率、降低住房贷款的首付比例、降低存量贷款利率、降低“卖旧买新”换购住房的税费负担。“两个增加”，一是通过货币化安置等方式，新增实施100万套城中村改造和危旧房改造。二是今年年底前，将“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿。
（2）央行副行长陶玲表示，央行会同有关部门正在抓紧研究，允许政策性银行、商业银行向有条件的企业发放贷款，收购房企存量土地，央行提供必要的专项再贷款支持。
（3）国家金融监管总局副局长肖远企介绍，预计到2024年底“白名单”项目贷款审批通过金额将翻倍，超过4万亿元；将进一步优化完善房地产“白名单”项目融资机制。
（4）财政部部长助理宋其超表示，与取消普宅和非普宅标准相衔接的税收政策正在推进，拟会同相关部门实施利用专项债收储土地和收购存量商品房政策。
（5）自然资源部副部长刘国洪表示，商品房去化周期过长城市将暂停供应商品住宅用地，研究设立收购存量土地专项借款。
◎海关总署发布数据显示，2024年前三季度，中国货物贸易进出口总值32.33万亿元，历史同期首破32万亿元，同比增长5.3%。其中出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。
◎中国9月金融数据出炉。央行数据显示，9月末，M2余额同比增长6.8%，M1余额同比下降7.4%。前三季度，人民币贷款增加16.02万亿元；社会融资规模增量累计为25.66万亿元，比上年同期少3.68万亿元。9月末，社会融资规模存量为402.19万亿元，同比增长8%。
◎近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》（以下简称《意见》），对推进解决拖欠企业账款问题作出系统部署。《意见》要求，要健全拖欠企业账款清偿的法律法规体系和司法机制。要加强政府投资项目和项目资金监管。定期检查资金到位情况、跟踪资金拨付情况。完善工程价款结算制度。加强政府采购支付监管。要健全防范化解大型企业拖欠中小企业账款的制度机制，并加强执法监督。督促国有企业规范和优化支付管理制度。要优化拖欠中小企业账款投诉管理运行机制，建立全国统一的违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台。健全投诉督办约束机制。要强化组织保障和监督，强化部门协同，加强对重点领域、重点行业拖欠成因及防范化解举措的研究，合力解决拖欠企业账款问题。健全失信惩戒机制。强化审计监督。
◎国新办举行“加大助企帮扶力度有关情况”发布会，市场监管总局、司法部、工信部、金融监管总局四大部委介绍了一揽子助力企业尤其是中小微企业全生命周期发展的系列政策措施，包括:
（1）建立支持小微企业融资协调工作机制，总体上降低小微企业的综合融资成本。
（2）创新实施质量融资增信政策，每年可实现授信额度3000亿元。
（3）工业领域在建和年内开工项目大约有36000个，预计未来3年将拉动投资超过11万亿元。
◎10月18日，中国人民银行发布公告正式推出股票回购增持再贷款。即日起21家全国性金融机构即可向符合条件的上市公司和主要股东发放相关贷款，并于次一季度第一个月向人民银行申请再贷款，对符合要求的贷款，人民银行按照贷款本金的100%提供再贷款支持。再贷款首期额度3000亿元，利率1.75%，期限1年，可视情况展期，累计期限估计可达3年。
◎10月18日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行均已更新存款挂牌利率。其中，三个月期、半年、一年期、二年期、三年期、五年期定期存款挂牌利率均下调25BP至0.80%、1.00%、1.10%、1.20%、1.50%、1.55%。7天期通知存款利率下降25BP至0.45%，1天期通知存款利率下降5BP至0.10%。这是继7月后，时隔不到3个月大行再度下调存款利率，也将是自2022年9月以来大行第六次主动下调存款利率。
◎美国劳工局最新数据显示，美国截至10月12日当周初请失业金人数为24.1万人，预估为26万人，前值由25.8万人修正为26万人。
（二）热点速览
◎10月18日，外交部发言人华春莹宣布：应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于10月22日至24日赴俄罗斯喀山出席金砖国家领导人第十六次会晤。
◎国家统计局副局长盛来运：从前三季度的经济运行情况，以及增量政策实施的效果来看，推动经济企稳回升的有利条件在增加，实现全年经济增长5%左右预期目标的信心在增强。
◎国务院副总理丁薛祥在河南和江苏调研时强调，加力提效实施存量政策和一揽子增量政策，推动经济持续回升向好，努力完成全年经济社会发展目标任务。
◎财政部等三部门联合印发《水资源税改革试点实施办法》，自2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点。全面实施水资源费改税试点后，水资源税收入全部归属地方（原水资源费收入实行中央和地方1:9分成），适当增加地方自主财力。
◎全国消费品以旧换新工作电视电话会在京召开。会议要求，各地要加快补贴资金拨付和发放进度，让消费者尽快享受到真金白银的优惠；要利用“金九银十”消费旺季，办好各类供需对接活动。
◎10月18日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。
◎国际货币基金组织（IMF）称2024年全球公共债务将首次突破100万亿美元，全球公共债务2024年将达到全球GDP的93%，到2030年接近100%，而2019年约为90%。
◎世界钢铁协会发布报告预测，2024年全球钢铁需求将进一步下降0.9%至17.51亿吨；连续三年下降后，2025年全球钢铁需求将反弹1.2%，达到17.72亿吨。
◎美国财政部数据显示，中国8月份持有的美国国债为7750亿美元，环比减少20亿美元。日本8月份美国国债持有量为1.129万亿美元，环比增加13亿美元。
◎欧洲央行将三大利率均下调25个基点，将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至3.4%、3.65%和3.25%，符合市场普遍预期。
◎当地时间10月16日，德国总理朔尔茨在德国议会发表讲话时明确批评欧盟对华电动车加征关税的政策，他表示欧盟内部有17个国家不支持这项政策，欧盟的大多数汽车生产商也反对这项政策。
◎美联储戴利表示，如果事实与预测相符合，今年将再降息一到两次。在通胀继续逐渐下降，劳动力市场保持在这个大致可持续的节奏下，今年的一到两次降息是合理的。
◎欧元区9月CPI同比增长1.7%，预期增长1.8%；9月CPI环比下降0.1%，预期下降0.1%。
（二）行业数据
三、金融市场概览
当周，商品期货方面，主要商品期货价格中，黄金和白银价格上涨，其余均下跌。其中，白银价格涨幅最高，达6.83%；原油价格跌幅最高，达8.89%。全球股市方面，中国股市和欧美股市齐上涨。其中，中国科创50涨幅最高，达6.83%。外汇市场方面，美元指数收于103.46，上涨0.53%。
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