十四五钢铁产业展望系列报道二：“十四五”迎来铁矿石破局窗口期>>
十四五钢铁产业展望系列报道四：钢铁产业兼并重组驶入快车道>>
上一篇采访提到，废钢作为主要的钢铁原料之一，提高废钢利用能直接减少铁矿石需求，降低对外矿依赖度。不过，短流程炼钢当下的短板也很突出，该如何解决生产成本过高的问题？企业如何在长、短流程间进行选择？系列报道的第三篇，来听我的钢铁网资讯总监徐向春聊聊，“十四五”期间废钢和短流程炼钢的发展前景——
核心观点：
1、随着中国经济二十多年高速发展和积累，折旧废钢开始进入快速增长阶段，经测算2030年废钢资源总量可达3.5亿吨以上。
2、短流程较长流程竞争力不足。一是废钢行业税负过高导致流通成本高；二是短流程生产中电费不仅没有优惠还受到了加价限制；三建议对符合报废要求的设备及建筑强制报废或鼓励提前报废，促进废钢产生和回收。
3、短流程炼钢比重上升、长流程比重下降是大势所趋。未来生产普通长材的钢厂成本、环保排放、政策限制以及生产灵活性将不及短流程钢厂，新建长流程钢厂的长期风险不可不察。
问：接上次的话题，您提到了目前大量增加废钢使用的时机已经成熟，依据在哪里？
徐向春：废钢是可循环再生利用的绿色资源，在钢铁生产中可替代生铁原料炼钢。与用铁矿石生产钢铁生产工艺相比，用废钢生产1吨钢可节约铁矿石1.6吨，节约0.4吨焦炭，1吨左右的原煤。同时减少1.6吨二氧化碳、3吨固体废物的排放。因此加强废钢推广应用，无论是减少外矿依赖程度，还是在促进降低碳排放、推动绿色发展方面起到巨大的作用，这已经形成了业内共识。
废钢一般划分为自产废钢、加工废钢和折旧废钢。自产废钢是钢铁生产过程中产生的废钢；加工废钢是钢铁制品制造中产生的加工废钢；折旧废钢是各种报废设备、汽车、船只，建筑结构等所获得的废钢，是废钢的主要来源。一个国家折旧废钢产生量的多少是由钢铁积蓄量所决定的。
长期以来，由于中国钢铁积蓄量偏低，废钢资源产生量少，只能选择以铁矿石作为原料的长流程工艺发展钢铁工业。目前中国废钢比刚刚达到20%，与世界35—45%的平均废钢比相差甚远。但是，随着中国经济二十多年高速发展和积累，折旧废钢开始进入快速增长阶段。
我国2000年钢铁积蓄量仅有13亿吨，2010年有40亿吨，2020年达到100亿吨，废钢资源总量达到2.5亿吨。据中国工程院预测，到2025年，我国社会钢铁蓄积量将达到120亿吨，废钢资源总量将达到3.0亿吨；到2030年，我国社会钢铁蓄积量将达到130亿吨，废钢资源总量达到3.5亿吨以上。如果叠加相应的产业支持鼓励政策，资源量可能大大超过此水平。
废钢资源量的大幅增加必将对钢铁工业生产流程结构的调整、钢厂模式和钢厂布局的变化等方面产生深远的影响。因此说，与钢铁产量基本见顶相比，快速发展的废钢产业可谓是站在了风口上。
问：虽然即将迎来大发展期，但对短流程来说，废钢还是太贵了，未来废钢供应是否能达到低廉充沛？在哪些方面需要政策扶持？
徐向春：工信部最近发布的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》中明确要求，“十四五”国内电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上（目前约10%），力争达到20%，明确发出了引导短流程炼钢发展的政策信号。但是，仅仅引导是不够的，为了短流程炼钢更好更快地发展，还应出台配套鼓励政策。
长期以来，我国电炉钢生产大多数时间处于微利或者盈亏平衡状态，短流程炼钢生产效益方面短板十分突出。这主要是废钢价格和电价偏高导致短流程在与长流程钢厂竞争中处于劣势。
首先，废钢价格高，除了供应相对不足，造成价格偏高原因外，另一方面，废钢行业税负过高，增加了废钢流通成本，也导致废钢价格居高不下。
由于废钢回收特点，废钢加工企业很难取得进项发票，加工企业面临所得税核算和增值税票虚开两大风险。综合税负过高，导致废钢加工回收成本偏高，废钢与生铁相比缺乏价格优势。虽然财政部和国家税务总局出台文件，报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品等产生或拆解出来的废钢铁，可享受增值税即征即退30%的优惠政策，但是优惠政策没有完全落地，加之没有减免企业所得税，造成废钢加工企业成本高无利润，大大影响了废钢产业健康发展。为此，废钢协会已多次与国家部委、工信部和国税总局协商调整税收优惠政策返还比例，由30%调整到70%。如果该政策能够全面落地实施，对缓解废钢流通成本压力、规范市场秩序、增加税收等方面起到良好作用。
其次，电价过高不利于短流程炼钢发展。电炉炼钢的冶炼成本是转炉的3-4倍，其中主要是用电成本，电价的高低直接影响到冶炼成本的高低。目前我国电炉炼钢用电电价一般在0.4~0.8元/kWh，在世界各国电炉炼钢用电电价中属于较高水平。
不仅电价偏高，产业政策对短流程炼钢仍有一定限制。《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，30-100吨电炉属限制类设备。国家发改委发改价格〔2016〕2803号《关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知》，对列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》钢铁行业限制类装置所属企业生产用电继续执行差别电价，在现行目录销售电价或市场交易电价基础上实行加价，限制类加价标准为每千瓦时0.1元。目前100吨以下的电炉占电炉总产能60%，这意味着60%的电炉产量用电加价0.1元，进一步更加大了电炉生产成本。短流程炼钢的节能环保效果大大优于长流程炼钢是毋庸置疑的，目前不仅不能得到优惠电价的支持，却还加价限制生产。在生态文明建设、实现“碳达峰，碳中和”目标的新形势下，这些限制短流程炼钢发展的过时政策应当进行调整。
最后，建议制定相关政策法规，鼓励废钢产生和回收。尽管高达百亿吨的钢铁积蓄为废钢产生提供了雄厚的物质基础，但是“新三年、旧三年、缝缝补补又三年”的消费习惯阻碍了钢铁制品的正常报废。比如汽车报废，发达国家的汽车报废率为5%，我国车辆报废率不到1.5%，大量老旧汽车上路行驶，既不安全又污染环境。机械设备报废也存在类似情况。最近十几年，为扩大消费，中央和地方曾经阶段性出台对老旧机动车、家电鼓励报废和强制政策，取得了良好效果，这类政策值得借鉴。
从节能减排和降低对铁矿石进口依存度的角度出发，如果制定政策法规，对落后的、高耗能、达到使用寿命的机械设备及老旧建筑强制报废或鼓励提前报废，这样既减少全社会能源消耗和污染排放，又可增加废钢产生量，一举多得。目前钢铁积蓄量已达100亿吨，潜在废钢产生量十分巨大。可以预计，如果出台了相关政策，一定会对废钢资源加快产生起到很大的推动作用，废钢供应量不是每年增加1000万吨，而可能是1500万吨甚至更多。
问：目前在产能置换中，很多企业以新上长流程为主，未来是否会面临一定风险？
徐向春：根据各省公示的产能置换情况汇总，淘汰粗钢产能3.15亿吨，新建产能2.73亿吨。在新建的产能中，长流程占比约80%，短流程20%。这些置换项目预计在2025年前全部建成。
从中长期来看，不管是从废钢供应快速增长还是“碳达峰”（尽管全国总体目标是2030年碳排量达峰，但是对钢铁行业的要求可能要更早达峰）的角度考虑，短流程炼钢比重上升、长流程比重下降乃是大势所趋。五年之内，长流程钢厂或许还有成本优势，但是可以预见，在五年、或者十年以后，生产普通长材的钢厂，其成本、环保排放、政策限制以及生产灵活性将不及短流程钢厂。
产能置换等同于新建钢厂，作为典型的重资产行业，投资一个钢厂，动辄上百亿，形成巨额沉没成本，运营寿命要长达几十年，一旦建成很难调头。因此，在钢铁产业发展趋势出现重大变化的时刻，如果只是生产普通长材的企业，新建长流程钢厂的长期风险不可不察。
资讯编辑：陈诗玥 021-26093406 资讯监督：乐卫扬 021-26093827 资讯投诉：陈杰 021-26093100免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，为非公开资料，仅供Mysteel客户自身使用；本文为Mysteel编辑，如需使用，请联系021-26093490申请授权，未经Mysteel书面授权，任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。
