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Mysteel周报:汽车原材料价格监测(4.22-4.26)

核心观点: 26日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收141.46点,周环比上涨1.92%。供应方面,本周五大钢材品种供应863.98吨,周环比增加3.52万吨,增幅0.4%。本周五大钢材品种产量除热轧冷轧外周环比均有所增加,核心驱动在于,钢厂资金压力得以缓解,长流程企业少量开始恢复生产。库存方面,本周五大钢材总库存1940.14万吨,周环比降93.9万吨,降幅4.6%。本周五大品种总库存周环比均有所下降:厂库周环比下降,增幅主要来自线材贡献。社库周环比下降,降幅主要来自螺纹贡献。消费方面,本周五大品种周消费量为957.88万吨,降1.72%;其中建材消费环比增0.9%,板材消费环比降0.9%。本周五大品种表观消费呈现建材增、板材降的局面,建材终端需求缓慢恢复,去库情况良好,而板材受制于产量较高,呈现供需双强的局面,需求环比小幅下降。市方面:宏观方面,美国4月制造业PMI跌破荣枯线,初值为49.9,为2023年12月以来的最低水平。服务业和综合PMI也均不及预期和3月前值,表现不及预期,通胀压力明显。美国房地产市场的先行指标新屋销售在3月意外大幅好于预期,年化69.3万户,为去年9月份以来最高,不过这是由于以价换量。基本面方面,上周下游订单表现有所回升,尤其是在上周二铜价下跌阶段,市场补货积极性较高,叠加五一假期即将来临,市场拿货数量有明显增加,但相较于往年的备货来看依然有一定的减少;此次订单虽然有所增加,但实际提货效率依然偏低。后续随着铜价再度走高,市场成交回落,交易集中且对价格的敏感度明显。市方面:上周铝价整体呈现高位震荡走势,现货市场成交一般。周初铝价表现继续上行,现货市场维持弱稳,市场预期基差维持走强,促使待货商积极出货,铝价冲高抑制接货方追采意愿,下游厂家谨慎观望,消化前期备货为主,整体交投差强人意。周中铝价大幅下跌,铝价较低的情况下交易初始持货商延续挺价出货,需求方趁势连低采购补库,成交力度尚可。

一、原材料品种价格监测

截止2024年4月26日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——冷轧:盘面震荡,供需矛盾仍存,冷轧板卷价格震荡运行

本周冷轧板卷产量85.37万吨,环比减少0.4万吨。库存方面,当前冷轧钢厂库存37.87万吨,环比减少0.51万吨,社会库存146.11万吨,环比减少0.71万吨。本周黑色期货盘面震荡运行,市场交投氛围偏弱,贸易商在库存与资金的压力下,多有下调市场报价加速出库回款的操作,周内市场整体成交一般。供应面来看,当前冷轧产能利用率较上周持平,钢厂供应也变化不大。市场方面,周内期货盘面上涨并未带动能市场需求的变化,下游仍是以按需采购为主,贸易商现货价格变动有限,本周冷轧板卷现货价格整体变化幅度不大。目前市场整体去库仍维持低位水平,市场需求难有新的变量,市场供需矛盾仍存,再加上成本支撑,冷轧价格上下两难,综合来看,预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。

主要内容摘要②——热卷:热轧板卷价格区间震荡 库存降速放缓

本周国内热轧板卷价格涨跌互现,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3899元/吨,较上周下跌13元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3835元/吨,较上周下跌12元/吨。从各区域的库存数据看,降幅最大的区域是华东,较上周降1.74万吨,增幅最大的区域是东北,较上周增加0.19万吨。本周市场库存降速减缓,需求受市场价格窄幅震荡有所放缓,目前供给仍处高位,市场需求一般,降库速率逐步减缓。目前市场处于震荡阶段,原料价格有继续上行的可能,市场信心重新回归,下游需求有回暖预期,短期内价格或将继续震荡运行。

主要内容摘要③——优特钢:上周全国优特钢价格各品种涨跌互现,预计本周优特钢市场以震荡盘整运行趋势为主

上周全国优特钢价格各品种涨跌互现。其中45#收4048元/吨,周环比上涨3元/吨 ;40Cr收4288元/吨,周环比上涨4元/吨;20CrMnTi收4369元/吨,周环比下降14元/吨;CrMo收5144元/吨,周环比下降5元/吨。

供应方面,上期共有10家钢厂发布调价信息,累计发布调价信息10次。3月全国优特钢棒材(46家样本)产量436.3万吨,环比增加23.82万吨,同比增加52.25万吨;4月预计产量440.5万吨,环比增加4.2万吨,同比增加41.21万吨。

库存方面,截止4月26日,全国优特钢棒材样本总库存231.39万吨,周环比减少14.46万吨,降幅5.88%。月环比减少43.37万吨,年同比增加24.61万吨。

需求方面,上周全国优特钢市场需求一般,成交一般。截止4月26日,本周样本贸易企业日成交均值5.21万吨,较上周减少0.81万吨,降幅13.5%。

综合来看,上周全国优特钢市场不同品种价格涨跌互现。市场方面,终端需求普遍不高,整体交投情况一般,市场活力不足。钢厂方面,钢厂调价以上调为主。情绪方面,期货盘面震荡运行,市场成交一般,整体市场持观望情绪。综上所述,预计本周优特钢市场以震荡盘整运行趋势为主。

主要内容摘要④——不锈钢:周内不锈钢价格震荡下跌,下周预计或将持稳运行为主

本周不锈钢价格震荡下跌。周初盘面高开,但随着青山限价,要求代理严格按照盘价进行销售,盘价低于市场主流价格,现货价格被迫下跌,据市场反馈,本周市场成交有所下滑,多忙于节后交货。另外周内钼铁价格快速上涨,含钼钢种价格有所上涨。库存方面,近期钢厂到货均偏少,现货资源相对紧缺,其中热轧更为明显。本周成交价格已上涨至990元/,不锈钢炼钢成本增加,对不锈钢价格支撑作用有所增加。下周临近假期,下单节前交货存在一定难度,商家会以交货及期货订单为主,挺价意愿较弱,预计下周价格持稳为主。

 三、汽车行业原材料基本面分析——有色篇

主要内容摘要——铝:

 上周铝价整体呈现高位震荡走势,现货市场成交一般。周初铝价表现继续上行,现货市场维持弱稳,市场预期基差维持走强,促使待货商积极出货,铝价冲高抑制接货方追采意愿,下游厂家谨慎观望,消化前期备货为主,整体交投差强人意。周中铝价大幅下跌,铝价较低的情况下交易初始持货商延续挺价出货,需求方趁势连低采购补库,成交力度尚可。

四、汽车行业动态信息一览

 1、国际能源署预计今年全球电动汽车销量增至近1700万辆

国际能源署(IEA)4月23日发布题为《2024年全球电动汽车展望》的报告。报告预计全球电动汽车销量持续上升,今年将达到约1700万辆,占全球汽车销量的超五分之一。报告指出,2023年全球电动汽车销量接近1400万辆,占总销量的18%,这一比例在2022年为14%。

报告根据既定政策预计,到2030年,中国道路上行驶的汽车中近三分之一将是电动汽车,而美国和欧盟的这一比例有望接近五分之一。

2、乘联会:预计4月狭义乘用车零售160万辆,新能源零售72万辆

3月市场回顾

3月各企业发力冲击季度末销量目标,终端车市季节性恢复,中国流通协会乘用车市场信息联席分会数据显示,3月狭义乘用车终端零售169.0万辆,同比增长6.2%,环比增长52.8%。随着气温回暖以及终端价格大幅下探,新能源市场加速恢复,3月新能源市场销量71.4万辆,同比增长30.5%,渗透率42.3%。

4月车市恢复缓慢

3月底车市并未出现明显的反弹,清明假期期间市场热度也不及常规周末,整体车市仍延续3月底的观望态势,终端需求释放受阻。各企业价格及优惠政策调整动作频繁,但实际效果较为有限,直至月中,4月终端人气仍未恢复至3月同期水平。随着月底北京车展的临近,各企业新品牌、新车型发布逐渐启动,市场开始蓄力进入新产品密集发布期,消费者关注度提高,月底车市有望回温。


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  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 05-15 140.34 -0.42
长材指数 05-15 157.99 -0.55
扁平材指数 05-15 123.46 -0.3
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 05-10 39.77 -18.58
热卷情绪 05-10 46.21 -8.54
冷卷情绪 05-10 48.45 -1.55
数据来源:钢联数据免费下载

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