Mysteel：每年10万公里地下管线改造对钢管需求影响分析

概述：2024年3月份，国家发改委、住建部规划今年重点项目，推动大规模设备更新，改造10万公里管网。3月6日国务院已研究通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新的行动方案》；3月9日，住房和城乡建设部领导表示，2024年再改造10万公里以上燃气、供水、污水、供热等老旧管网。“行动”提出今年推动大规模设备更新和消费品的以旧换新以及管网改造工程，旨在促进消费，拉动投资，增加先进产能，提高生产效率，促进节能降碳，减少安全隐患，两项重大政策预计超5万亿元的大市场。下文将重点就地下管网更新改造对于钢管需求影响进行简要分析。

一、地下管网概述

地下管网是埋设在地下管道的总称，用途广泛。作为一种用途广泛的输送装置，管网广泛应用于市政工程和各种工业装置中，在国民经济和国防建设中发挥着不可或缺的作用。按照管道的应用场景来划分，市政管道主要包括供水管道、排水管道、燃气管道、热力管道以及电力、电信电缆等六大类，是城市建设的重要基础设施。除市政管道以外，工业管道和油气管道也是当前地下管线工程当中的重要组成部分。

表1：地下管网类别

资料来源：我的钢铁网

二、地下管网改造的必要性

地下管网改造是市政工程，更是民生工程。当前我国很多地下管线老化，导致城市内涝、燃气爆炸等灾害事故多发，影响了城市正常生活秩序，对广大人民群众的生命财产安全造成了一定威胁，老旧管网改造因而成为广大人民群众的民生期盼。 拉动内需和就业。城市最大的里子工程就是繁杂的地下管线，而每年改造10万公里地下管线，是拉动并扩大内需战略的有力支撑，对于激活市场和刺激经济会起到积极作用。据业内人士推测，若每年改造10万公里以上地下管线，则有望为近5000家相关企业183.65万从业人员带来更多机会。 应对未来的极端气候。根据国家气候中心研究表明，2023年我国区域性极端强降水、大范围极端高温热浪、持续性极端干旱、高影响极端寒潮等事件发生频率增大。所以未来极端天气的挑战会愈发频繁且严峻。近些年，我国多个城市就遭遇了极端的强降雨，发生了严重的内涝，所以地下管线的改造有利于防洪排涝，从而进一步推进海绵城市建设。

三、目前我国地下管网总长度超349万公里

据住房城乡建设部消息，未来我国将每年改造10万公里以上地下管线。住房城乡建设部相关司局负责人表示，地下管网包括城市范围内为满足生活、生产需要的给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等市政公用管线。截至2022年，全国城市的供水管道长度达110.30万公里，排水管道长度91.35万公里，天然气管道长度98.04万公里，供热管道长度49.34万公里，地下管网总长度超349万公里。今年我国将大力推进城市地下管网改造，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设。

据住房和城乡建设部统计表明，2022年城乡建设统计年鉴整理分析了供水管道、燃气管道、热力管道长度投资等情况。

1.2016年至2022年供水管网长度情况

2016年国内供水管网长度为75.66万公里，2022年国内管网长度为110万公里。7年共增长34.64万公里，增幅高达45.78%，年均增长管道长度约5万公里，年均增幅6.54%。截至2022年城市供水管道长度排名，第一名为广东省15万公里，第二名为江苏省13万公里，第三名为浙江省10.5万公里。

表2：全国历年城市供水情况

数据来源：中华人民共和国住房和城乡建设部

2.2016年至2022年排水管网长度情况

2016年，国内排水管网长度为57.66万公里；2022年国内排水管网长度91.35万公里。7年共增长33.69万公里，增幅高达58.43%，年均增长管道长度约4.81万公里，年均增幅8.35%。截至2022年城市供水管道长度排名，第一名为广东省14万公里，第二名为江苏省9.4万公里，第三名为山东省7.5万公里。

表3：全国历年城市排水和污水处理情况

数据来源：中华人民共和国住房和城乡建设部

3.2016年至2022年供热管网长度情况

2016年，国内供热管网长度为20.14万公里；2022年国内供热管网长度49.34万公里。7年共增长29.2万公里，增幅高达144.99%，年均增长管道长度约4.17万公里，年均增幅20.71%。截至2022年城市供热管道长度排名，第一名为山东省9.7万公里，第二名为北京市6.82万公里，第三名为辽宁省6.8万公里。

表4：全国历年城市集中供热情况

数据来源：中华人民共和国住房和城乡建设部

4.2016年至2022年燃气管网长度情况

2016年，国内燃气管网长度为55.10万公里；2022年国内供气管网长度98.04万公里。7年共增长42.94万公里，增幅高达85.71% ，年均增长管道长度约6.13万公里，年均增幅12.24%。截至2022年城市燃气管道长度排名，第一名为江苏省11.5万公里，第二名为山东省8.3万公里，第三名为四川省7.7万公里。

表5：全国历年城市燃气情况

数据来源：中华人民共和国住房和城乡建设部

四、2024年新增地下管网对钢管需求核算

随着工业化、城市化进程逐步进入高质量发展阶段，我国城市地下空间的开发、利用从高速增长阶段转向高质量发展阶段，增速比例有所放缓。地下管网年均增长超15万公里转向年均增长约10万-12万公里左右，增幅约为10%左右。新建管网方面，预计2024年市政管网的建设长度在12万公里左右。总投资在3000亿元-5000亿元。钢管占比约为15%-25%，因此初步估算，2024年钢管需求180万-260万吨。

据住建部此前对部分城市管网的不完全统计，在供、排水管道中的应用情况来看，主要使用球墨铸铁管、钢管、PCCP和PVC管、PE（聚乙烯）管等4种管材，预计新增长度约为6.5万公里，其中钢管长度占比约为15%左右，预计钢管长度约为1万公里，约重为31.05万吨。

在供气管道上，城市天然气管道用管材目前主要有钢管和PE管，按2022年城市输气管长度5万公里来测算，则所需钢管长度为2万公里。约重为125.02万吨在供热管道上，多年实践证明，过去供热管道采用的灰铸铁管因密封性不强很容易导致泄漏，选用钢管占比较高。据测算，2022年供热管道用钢管长度预计约为1.5万公里。约重为47.25万吨。

表6：2024年新增地下管网钢管需求预测

数据来源：钢联数据

五、城市老旧管网改造对钢管需求核算

在城市老旧管网改造方面，现在约有20%的供水管网超过使用年限，多数城市供气管网运营时间已达20年左右，都处于改造期，燃气管网燃气泄漏和爆炸事故时有发生。据统计，我国20世纪80年代建设的市政管网长度约为18.2万公里，当时基本使用灰口铸铁管及水泥管，占比分别约为50%和13%。因此，根据每年老旧管道需要更换的长度10万公里计算。按钢管占比10%-15%核算，即需要钢管长度约1万-1.5万公里，预计消耗钢管总量在52.25万-78.38万吨。

六、总结

地下管线就是城市的“血管”和“神经”，更是城市的“生命线”，而改造地下管线一定是让这些“生命线”变得更强大，从而更好地服务人民和产业，这是利国利民的民生工程。

2023年全国钢管需求呈现一定小幅下降，主要是受到地产拖累以及内需表现不及预期，钢铁行业整体受到一定影响。根据Mysteel预测，2024年预计焊管表观消费量约为5802万吨，无缝钢管表观消费约为2485万吨，合计表观消费约为8020万吨，同比基本持平。但钢结构、设备更新、管网改造等领域用管需求或有亮点，其中2024年地下管网新增与更新或能带动钢管需求量约为259.49-285.62万吨，同比增长超过30%，其中地下管网更新与改造占比钢管总需求的3.23%-3.56%。

表7：钢管供需平衡表（单位：万吨）

数据来源：钢联数据

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