春节后云南省前期减产产能的复产计划越来越受到市场关注。Mysteel在3月初综合云南省水库水位、发电量及用电量几个角度后,认为当地电力供需平衡趋于宽松,云南省电解铝产能具备在3月份复产的可行性(详见:Mysteel:云南提前复产的必然性及时间预测)。近日Mysteel了解到,当地电解铝厂已开始制定复产计划,具体情况如下:
据Mysteel了解,云南省相关部门3月17日组织会议,决定释放80万千瓦电力负荷用于电解铝企业复产。电力负荷分配的通知下发到企业,企业据此自行规划复产进度。据Mysteel测算,上述负荷理论可供50余万吨/年电解铝产能复产使用,本次释放电力负荷不及市场最初预期的100万千瓦负荷。
据Mysteel及时对相关电解铝企业进行调研,于月初实现小规模复产的企业,前期电解槽修槽速度较快,复产积极性较高,其他亦有部分企业对电力供应表示担忧,我们实际了解下来,本轮在释放的负荷背景下,考虑企业复产意愿不同及复产工作安排情况不同,Mysteel预计此次实际复产产能约40万吨/年左右,预计本轮复产在4月中旬完成。
2023年11月云南省受枯水期限负荷要求减产111.5万吨/年电解铝产能,若本次第一轮复产完成后,后续如果企业盈利依旧可观、政府依然支持企业复产的情况下,展望5月,随着云南省主要水库水位边际提高,预计电解铝产能的复产在5月仍将继续。Mysteel将持续关注相关部门动向以及云南地区复产情况。
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