【期现】截至11月29日,主力合约收盘价报2090元,环比上涨5元,主焦煤(介休)沙河驿2350元,环比持平,期货贴水260元,汾渭主焦煤(蒙3)沙河驿2065元,环比上涨10元,主焦煤(蒙5)沙河驿2096元,环比持平,期货升水(蒙3)25元,贴水(蒙5)6元,山西主流煤企竞拍成交多数上涨,部分低硫主焦价格再创年度新高。
【供给】截至11月29日,汾渭统计样本煤矿原煤产量周环比下降23.9万吨至563.2万吨,精煤产量周环比下降13.12万吨至219.93万吨。产地有所复产,但是数据显示当前产量下滑明显。
【需求】截至11月29日,247家钢厂焦炭日均产量46.6万吨,周环比增加0.3万吨,全样本独立焦化厂焦炭日均产量66.7万吨,周环比下降0.1万吨。焦企亏损有所收窄,部分地区焦企略有提产,但是考虑到原料煤偏紧且环保因素仍在,焦炭整体开工平稳。
【库存】截至11月29日,全样本独立焦企焦煤库存1049.2万吨,周环比增加37万吨,247家钢厂焦煤库存790.7万,周环比增加13.5万吨。焦钢企业刚需仍存,焦企仍多以积极补库为主,焦企厂内原料库存继续回升,后市如果供给大幅回落,预计下游补库力量会进一步加强。
【观点】产地仍有事故,但是部分煤矿开始逐步复产,吕梁地区夜班仍不能执行,但是白天生产加快,减产逻辑开始转弱,前期盘面大幅下挫印证复产逻辑,但是汾渭产量数据公布后,盘面再度走强,当前下游仍有补库意愿,如果后市产量进一步回落,预计下游补库力量会进一步加强,但是如果减产逻辑证伪,盘面将开始进行回调,建议暂且观望。
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