【现货】截至8月7日,港口倒挂严重,下游需求一般,港口偏弱运行。受到暴雨影响,发运受阻,有一定累库情况。内蒙5500大卡报价650元/吨,环比下跌10元;山西5500大卡报价为670元/吨,环比持平;陕西5500大卡报价为637元/吨,环比持平。港口5500报价840-860元,报价环比持平。
【供给】截至8月2日,“三西”地区煤矿产量786万吨,周环比增加17万吨,其中山西地区产量259万吨,周环比增加3万吨,陕西地区产量214万吨,周环比增加22万吨,内蒙产量313万吨,周环比减少8万吨。陕西地区前期因换工作面或检修停产的煤矿恢复生产,煤矿产能利用率上升明显,鄂尔多斯准旗地区受降雨防洪影响,部分煤矿夜间暂停生产,煤矿产能利用率小幅下降,其他大部分煤矿生产正常,整体供应变化不大。
【需求】截至8月2日,内陆17省+沿海8省日耗589.9万吨,周环比减少18.2万吨,库存12032万吨,周环比减少76.5万吨,平均可用天数19.6天,周环增加0.4天。台风影响下,全国多地大范围降雨,影响电厂日耗快速回落,用煤需求回落,后市主要观察台风结束后日耗回升情况。
【观点】受暴雨天气影响,铁路运量大幅下降,产地销售不佳开始有累库风险,部分矿方有降价销售情况,但是降价后销售尚未有明显好转,后市需要关注专项债等宏观政策落地后对需求的影响。港口方面,由于成本支撑影响,贸易商报价相对坚挺,后市需要关注天气对煤炭产运销三方面的影响,预计短期煤价回调后仍有一定支撑。
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