6月2日国常会指出，要延续和优化新能源车购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。
这也是继2022年9月将新能源汽车免征购置税政策延续到今年年底后，国家又一次提出延续相关政策的意见想法。
一、新能源渗透率提升 中国有望成为年内第一大汽车出口国
据了解，为促进新能源汽车消费、推动新能源汽车产业发展，自2014年9月以来，我国相关部门前后三次对免征购置税政策进行了延续。
在一系列行业政策激励、以及居民消费需求释放等因素推动下，近年来我国新能源汽车产业发展突飞猛进。2021年，中国新能源汽车渗透率13.4%；至2022年中国新能源车渗透率达到27.62%；乘联会预计2023年中国新能源车渗透率有望达到36%。
回顾我国汽车行业发展历程不难发现，国产新能源汽车的崛起对于推动我国汽车出口快速增长做出了主要贡献，尤其是早期的补贴政策推动了销量的增长。
1）在21世纪初前后的一段时间内，我国在汽车出口方面长期居于弱势，出口量在100万辆以下，不仅量级较低，而且与日、韩相比有较大的差距。
2）2021年，在全球疫情管控下，中国车企抓住出口机遇，年内汽车整车出口首次超过200万辆，不仅实现了量级的跨越，也成为全球第三大汽车出口国。其中，新能源汽车贡献了31万辆的份额，同比增涨3倍。
3）2022年，面对东欧局势以及全球原材料大幅上涨的困境，我国的汽车出口量则继续维持增涨趋势并突破了300万辆，成为世界第二大汽车出口国。其中在以比亚迪为首的新能源车企的努力下，中国的新能源汽车正强劲发展并迅速占领国际市场。
据中汽协整理的中国海关总署数据显示，2023年1-4月中国汽车出口149万辆，同比增长72%；其中新能源汽车出口34.8万辆，同比增长170%。一季度中国汽车出口量超过日本，成为世界第一大汽车出口国，这得益于中国成熟的产业链优势，其中尤以新能源出口竞争力提升带来的出口增量较为强大。整体而言，我国已具备成为年内世界第一大汽车出口国的潜力。
中汽协数据显示，2023年1-4月，新能源汽车产销量均超220万辆，市场渗透率达27%。
伴随更多的相关政策鼓励发展新能源汽车，未来新能源汽车的市场份额将会逐步增大。同时，宝马、特斯拉、大众等外资也在加紧布局中国市场并扩建，强化与中国本土企业合作。随着全球汽车供应链加速融合,在新一轮周期中，中国将引领了全球新能源汽车技术创新风潮。
二、跳跃式前进的背后 短板制约产业发展速度
在中国新能源汽车发展“风生水起”的同时，国内整车市场面临的短板也显而易见。
中汽政研指出，我国新能源汽车在部分核心技术、关键矿产资源、电池回收利用、车网融合、基础设施建设等方面仍存在短板，制约了我国新能源汽车产业能级提升。
其中，动力电池作为新能源汽车的核心部件之一，随着新能源汽车渗透率的提升，消费者对于电池续航能力、稳定性等各方面的要求越来越高。从消费者反馈来看，续航里程受用车环境、气温的制约，导致实际续航达不到官方数据，从而出现“里程焦虑”。
此外，电池内部的稳定性不强，频繁出现的安全事故也使得部分消费者望而却步，近年来整车厂也来纷纷进行了一系列电池安全测试，以提升动力电池的安全性能。由此催生了高镍三元、磷酸铁锂不同分支电池的崛起。
同时，相较于庞大的传统汽车加油网络，电动汽车的充电设施普及率较低，且存在明显的地域差异。市场数据显示，据车桩比1:1的建设目标，我国新能源汽车的充电桩建设是远远滞后于销量的，预计未来10年，我国充电桩建设存在6300万的缺口。所以，6月2日的国常会指出构建高质量充电基础设施体系，有望在地方层面形成推动，进一步提振新能源汽车消费。
还有一点，在新能源渗透率不断提高的当下，新能源车退役电池的回收利用问题也成为了市场关注的焦点。目前距离我国首次推出的新能源汽车补贴已过去10多年，按照5-8年的动力电池服役年限估算，当前正处于动力电池退役潮的起点位置。作为全球最大的新能源生产国，合理对废旧电池进行回收，不仅可以实现经济效益最大化，也符合产业链ESG发展方向。
所以更多的车企以及第三方开始加入电池回收行业，面对蜂拥而至的参与者，工信部通过发布《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单这种“白名单”的方式，规范准入企业资质，未来行业门槛也将越来越高。
三、终端需求改善 产业链价格进入回升通道
6月5日，乘联会综合预估5月新能源乘用车厂商批发销量67万辆，环比增长11%，同比增长59%。预计1-5月全国乘用车厂商新能源批发278万辆，同比增长46%。
随着新能源汽车销量的提升，终端需求改善的同时，新能源汽车产业链也在持续复苏，各环节价格出现企稳回升的迹象，其中尤以碳酸锂价格涨势较为明显。
据Mysteel数据显示，6月6日电池级碳酸锂涨2500元/吨，均价报31万元/吨。本轮电池级碳酸锂自4月24日以17.9万元/吨企稳回升以来，已累计上涨77.06%。上涨主要源于前期价格超跌后企业减产，导致现货市场供应紧张；而随着下游陆续补库，电池需求释放带动了价格快速调涨。目前锂电产业链进入修复阶段，虽然市场对于价格上涨认为难超去年涨幅，但中长期走势仍有支撑。
需求传导及成本支撑下，市场心态逐步调整，近期钴盐、镍盐价格走势同样显示出稳中向好。
截至6日，硫酸钴市场价格至38000-39000元/吨，较上一个交易日上涨500元/吨。随着正极需求回暖，市场询盘活跃度提升，加上冶炼厂现货供应趋紧，让利情绪不高，部分刚需采购接受度被迫上升，零星成交价上升至39000元/吨，整体成交表现尚可。
硫酸镍方面，在连续两个月的减产后，4月国内硫酸镍下降至3.05万吨，市场供应偏紧，加之中间品报价上涨，成本支撑镍盐报价坚挺。现阶段三元前驱体对硫酸镍刚需采购后成交重心上浮，开始逐步接受高价中。预计市场重心有望上升至3.1-3.2万元/吨。
四、总结
综合来看，近年来在政府政策的支持下，国产新能源汽车快速发展，对于我国汽车行业发展做出了重要贡献。面对竞争日益激烈的当下，新能源车企更聚焦于自身竞争力提高，从政策导向转换为市场导向，快速占据更多的市场份额。原料端来看，短期镍钴价格受到矿端成本及下游需求支撑，价格有望小幅上涨；但长期来看，伴随中间品产能持续投产，产业一体化趋势更为明显，企业规模效应将逐渐体现。
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