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运价终结四连跌!集运市场回升但仍未走出低谷

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在长约价支撑下,上海出口集装箱运价指数(SCFI)终于结束四连跌重新回升,但运价仍未走出低谷。

根据上海航交所5月26日发布的最新数据,SCFI指数上周小涨11.01点至983.46点,涨幅1.13%,在连续四周走跌后翻涨,除欧洲线之外主要航线运价均有不同程度的上涨。不过,SCFI指数已经连续五周处于千点以下的低位。

上周,远东到美西线涨幅最受瞩目,每FEU运价上涨69美元至1398美元,周涨5.19%;远东到美东线每FEU运价小涨9美元至2374美元,周涨0.38%;欧洲线每TEU运价续跌10美元至859美元,跌幅也从之前一周的0.11%扩大至1.15%;地中海线每TEU运价小涨23美元至1398美元,周涨1.41%,连续两周微涨。

南美线桑托斯航点每TEU运价续涨64美元至2073美元,周涨3.19%。东南亚线新加坡航点每TEU运价周跌3美元至171美元,跌幅1.72%。

业界人士分析指出,SCFI指数近期持续处于低位徘徊格局,显示出欧美线长约价签订后运价低位有支撑,虽难涨但也难跌,不过市场对第三季度传统旺季杂音仍存。另外市场也传出,地中海航运、达飞等大型集运公司发出美国线综合费率附加费(GRI)涨价通知,预计从6月1日起每FEU运价调涨1000美元,但实际涨幅仍有待观察。

考虑到美国线5月新长约运价下跌了70-80%,分析师估计集运公司下半年将开始出现亏损。

航运咨询公司德路里(Drewry)的数据显示,今年一季度20英尺标准集装箱产量下跌71%,从106万个骤降到30.6万个,各地也出现了空箱塞满港口的景象。马士基亚太区主管Anne-Sophie Zerlang Karlsen近日表示,公司还在出售或报废更多的集装箱,以处理过剩的状况。

Clarkson预测,2023年全球集装箱海运市场新增运力达11.3%,而需求增长预计只有1.9%。运价基准平台Xeneta则预测,2023年货运量可能会下降2.5%或更多,导致2023年初闲置数量可能超过100万标准箱。

WTO经济学家认为,今年全球出口增长停滞,表明集装箱需求疲软。根据 WTO上月预测,今年商品贸易仅年增1.7%,低于2022年2.7%的增长率。市场分析指出,在末端库存未见消化之前,集运需求难以反转,仍需静待第三季度旺季的复苏契机。

在运价走低的背景下,国际航运速度越来越慢,今年一季度从欧洲到中国的航运时间长达55天,雪上加霜的是,进入5月,由于严重干旱,极大地限制了船舶吃水和载货量,巴拿马运河宣布实施航运限制,国际航运速度进一步减慢。

BIMCO此前曾做出统计称,全球集装箱船舶的平均航速已出现大幅下跌,今年一季度,全球集装箱船舶的平均航速已经降至13.8节,较去年同期降低了约4%。其首席分析师还预测,到2025年前,全球集装箱船队的平均航速恐将再下降10%

随着传统旺季即将来临,集运公司期待7、8月至10月陆续出现返校潮、年终节庆需求与补货。此前,多家集运公司不以拉高装载率为主,宁可稳价不冲量。

招商期货指出,全球经济的衰退,预计今年航运市场不会有大的行情。下半年,主要看原油价格、最后的欧美圣诞季备货季能否带来今年运价的最后反弹希望。


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数据来源:钢联数据免费下载

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