焦煤焦炭:煤焦近期上涨逻辑除了受到消息层面的影响以外,终端成交陆续好转对原料价格同样形成一定支撑。首先,供应方面,煤炭产量在煤矿突发安全生产事故的影响下,有阶段性收紧的可能,特别是两会前,市场对安全生产造成的供应扰动较为敏感。从进口来看,考虑到当前蒙古仍处于节日假期当中,通关车辆有所下滑,国内外供应扰动使得焦煤期现价格均有上行驱动。需求方面,从下游采购情绪来看近期终端建材市场成交活跃,焦化厂提涨意愿渐显,随着后续提涨的落地焦企利润以及补库采购节奏或将得到改善,但短期而言在真实需求启动前原料采购氛围仍以满足刚需为主,建议投资者追涨谨慎。
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