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【证券日报】上市公司持续“抢锂”,产业链部分环节产能过剩隐现

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11月20日晚间,盛新锂能发布公告称,公司拟参与斯诺威54.2857%股权竞拍。而此前协鑫能科在本月13日就已宣布拟参与斯诺威破产重整,而斯诺威拥有四川雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权。

11月18日,科力远曾发布《关于孙公司购买股权的公告》称,公司控股孙公司金丰锂业将购买东联公司70%的股权,而东联公司拥有江西宜丰县四大瓷矿地下矿的采矿权。

11月16日湖南皓扬锂业成立,注册资本3亿元,股东三方包括亿纬锂能、瑞福锂业和紫金锂业,电池厂和矿业企业联手合作。

对于多家上市公司频频发布买矿公告一事,业内人士表示,目前电池级碳酸锂散单价格已经突破60万元/吨,当下锂价涨幅早已远超合理范畴,上市公司抢锂大战持续白热化。

值得一提的是,多家锂电企业开始布局上游产业缓解成本压力。对此,有专家提醒,要警惕高价“抢”锂的风险,谨防产业链投资过热产能过剩风险,避免对产业链可持续发展造成伤害。

产业链供应链阶段性供需失衡严重

由于碳酸锂价格逼近60万元/吨,上周市场一度传出电池厂计划减产传闻,但此后被龙头厂商纷纷辟谣。但异常高企的原料价格让企业不得不精打细算“抠”利润。

“由于原料价格高企,今年很多磷酸铁锂材料普遍采用工业级碳酸锂制造,而不是电池级碳酸锂。”真锂研究首席分析师墨柯对《证券日报》记者表示。

业内人士告诉记者,以目前工艺技术,工业级碳酸锂已能满足磷酸铁锂材料的需求。

不过即使是工业级碳酸锂,价格目前也已“高攀不起”,上海钢联11月21日数据,电池级碳酸锂(Li2CO3≥99.5%),价格区间在58.5万元/吨至59.5万元/吨,工业级碳酸锂(Li2CO3≥99.2%),价格区间在57.5万元吨至58万元/吨。

“碳酸锂在年内价格翻倍,和2021年初相比增长近10倍,这并不寻常。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔表示,涨价带来的恐慌,极大影响了下游环节车企生产,各路资本激烈抢购锂资源,但期间出现了囤货居奇等乱象并带来行业性问题。

11月18日,工信部和国家市场监督管理总局办公厅联合发布“关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知”。通知指出,近来随着下游需求及产业规模爆发式增长、疫情复杂多变、经济下行压力加大等因素影响,国内锂电产业链供应链阶段性供需失衡严重,部分中间产品及材料价格剧烈波动超出正常范围上下游对接不畅,部分领域出现囤积居奇、不正当竞争;部分环节产能盲目扩张,低质低价竞争时有发生。

通知要求“要引导上下游企业加强对接交流,推动形成稳定高效的协同发展机制。”

厦门大学中国能源策略研究院院长林伯强对《证券日报》记者表示,近两年新能源汽车市场需求旺盛,可观的利润前景吸引了不少企业加入新能源赛道,大量新进企业往往都是从较低端做起,导致同质化竞争,政府出手,为的是避免过多的投入,特别是低端同质化的投入,引导行业良性发展。

在记者采访中,多位行业专家业内人士表示,今年二季度以来,上游锂资源开发建设加速,随着产能逐步释放,锂资源价格有望在明年出现大幅回落,但短期锂价或维持高位,打击囤货居奇有利于维护稳定正常的市场秩序。

部分环节产能盲目扩张

近两年新能源汽车行业的大发展促使产业链快速增产,高工锂电预测,2022年中国动力电池产量大概率将超过600GWh,2023年预计提前进入TWh时代。

而在近日召开的2022高工锂电年会上,亿纬锂能董事长刘金成直言行业面临产能过剩的隐患;高工产业研究院也表示,今年部分锂电材料已呈现出供过于求的局面。有市场观点认为,大扩厂带来过剩隐忧。

墨柯表示,目前从电池到材料,确实都存在“过剩”,主要是电池需求市场大发展导致的(如新能源汽车和储能)。而供应总是会多准备一些,提前准备一些,而一旦需求增长放慢,供应不会马上跟着慢下来,造成了供应进一步增多的现象,供应方就会降价销售,同时,产品品质也不一定有保障,因而出现了低质低价竞争的情况。企业在产能扩充的同时,更重要的是提升技术实力,避免产能浪费。

一正极材料厂相关负责人对《证券日报》记者表示,“如果同质化的产品过多就会造成产能过剩,而产能过剩就意味着市场将要经过一轮洗牌。所以企业一方面要加强技术壁垒,增强核心竞争力;另一方面扩产降成本,这样才有办法在未来竞争中存活。”

另据中国储能网数据,目前,中国新能源汽车动力电池产能利用率偏低,2021年主力动力电池企业产能在年末达到466GWh,但装机量需求155GWh,产能利用率只有33%。

隆众资讯锂电池分析师路天丽对《证券日报》记者表示,锂电行业产能“过剩”的情况出现是大概率的事情,但也需要辩证看待此问题,虽然目前各地规划的产能产能十分庞大,但依然面临着“低端产能过剩,高端产能不足”的问题,未来将会出现高端产能逐渐淘汰低端产能;对于产业发展,需要看到的是储能市场的需求广阔,此外,除了国内市场外,还要考虑全球市场的需求量。

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