中国新能源汽车市场走势
- 2022年10月，中国新能源汽车产量75.2万辆，环比下降0.8%，同比增长85.0%，渗透率环比升至29.4%。
- 新能源汽车1-10月产量559.0万辆，同比增长108.4%，累计渗透率达24.7%，对汽车市场增长贡献率超80%。
中国新能源汽车市场结构
- 2022年10月，轿车占比55.8%，比去年同期低4.6个百分点；
- SUV则提高3.8个百分点；
- 客车份额基本持平，销量仍依然保持增长。
动力电池-装机量整体走势
- 2022年10月，新能源汽车动力电池装机量21.4GWh，同比增长60.1%。2022年累计装机量193.6GWh，同比增长99.9%。
- “金九银十”未能如期到来，销量同环比水平不及同期，在装机量上也同步发生了回调。单车电量方面，1-10月的平均单车装机量保持在46.1kWh，同比增长3.6%。
动力电池-市场配套结构
- 从外形上看，方形电池累计占比达到了92.7%，同时比克电池、孚能科技等企业也在大圆柱、软包电池上寻求突破，但短期内国内方形主导的局面不会被打破。
- 磷酸铁锂电池在短期内依然保持快速增长，10月铁锂电池份额超67%，环比增长5.3%。当前磷酸铁锂能量密度基本可以满足当前市场中端车型需要，且近期正极材料价格又有继续上涨趋势，铁锂电池的成本优势可进一步显现。
动力电池-电芯企业配套情况
- 宁德时代电池装机量占比45.2%，份额环比减少4.2%，弗迪电池份额增至29.1%。前十企业配套量占比超95.9%，电芯配套市场集中度保持上升趋势。
- 极氪001支撑欣旺达装机量快速增长，爆款车型对腰部供应商影响较深。
驱动电机-企业配套情况
- 10月新能源汽车销量低于预期，电驱系统配套量环比下降。
- 10月理想L9交付批次采用蜂巢电机替代了大部分汇川电机，导致汇川本月配套量同比出现较大幅度下降。
- 长安深蓝SL03逐步上量，成为联合电子又一增长支撑。
- 广汽集团8月成立电驱动科技公司，11月成立电池公司，三电配套体系逐步成型，未来电驱动系统将走向自研自产自配的轨道。
驱动电机控制器-企业配套情况
- 10月，电控市场配套结构整体保持稳定。前十电控配套企业合计占比75.1%，行业集中度环比下降2.4%。
- 长安深蓝SL03的销量上升为中车时代配套量增长做出重要贡献。
- 英搏尔围绕中低功率车型，拿到了大量市场份额
- 除部分自配企业外，中高端车型电控配套有向联合汽车电子、日本电产、汇川技术三家集中的趋势。
纯电动汽车平台的发展趋势
- 纯电汽车在前后轮负载方面，与中置引擎车辆非常相似。在产品平台的革新方面，中置引擎车型可作为纯电产品的概念参考。
- 纯电乘用车设计在空间和性能两个方向，可参考MPV和高性能跑车。MPV方向可在短车身基础上实现大空间；跑车方向可降低风阻，提升高速动力和续航。
- 纯电货车在减少迎风面积和风阻系数方向，可参考低入口\低风阻产品。发动机取消增大了车头可利用空间同时降低了转向负载，两者需要同时重点关注
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