供增需减,错配问题环比修复。基本面上,到港量与发运量环比上升,两者均处在中等偏上水平。受矿难影响,国产精粉产量持续下降,但库存高位运行,预期其对总体供应的影响有限。国外矿山维持稳定运行,三大矿山季度产量均环比上升;另一方面,南非主要港口罢工结束,预计供应逐渐恢复,供应宽松格局未改。
需求出现拐点,日均铁水产量与高炉利用率触顶回落,疏港量环比下降。钢厂利润低位运行,补库意愿较低,厂库低位运行,预计年底冬储对需求的提振作用有限。即将迎来采暖季限产,钢厂未现大面积停产,叠加旺季成材需求释放低于预期,盘面向下压力逐渐增加。
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