一周概述：
宏观资讯：政治局会议对于宏观政策、资本市场、扩内需、房地产、产业链供应链等作出重要部署；工信部确保重点工业企业稳定生产；外汇存款准备金率由9%下调至8%；中国4月制造业PMI为47.4%，为2020年3月以来最低水平；美国当周初请失业金人数18万，高于市场预期。
数据跟踪：资金面上，当周央行公开市场实现零投放零回笼；Mysteel调研247家高炉开工率升至80.93%，全国110家洗煤厂开工率升至71.18%；当周铁矿石、螺纹钢、电解铜、混凝土、水泥价格均小幅下跌；当周乘用车日均零售3.0万辆，下降46%；BDI提高4.2%。
金融市场：本周主要商品期货除原油上涨2.0%之外，其余品种价格均下跌；全球股市中，中国股市、欧美股市涨跌互现；美元指数103.21，上涨2.07%。
一、宏观资讯
（一）热点聚焦
◎中共中央政治局4月29日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议对于宏观政策、资本市场、扩内需、房地产、产业链供应链等作出重要部署，释放一系列政策信号。
要点1：稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者
要点2：加大宏观政策调节力度，实施好退税减税降费等政策
要点3：用好各类货币政策工具，抓紧谋划增量政策工具
要点4：稳住外贸外资基本盘
要点5：全面加强基础设施建设
要点6：发挥消费对经济循环的牵引带动作用
要点7：优化商品房预售资金监管，支持各地从当地实际出发完善房地产政策
要点8：确保重点产业链供应链正常运转
◎中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平主持召开中央财经委员会第十一次会议。会议指出，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设。要引导好市场预期，讲清楚政策导向和原则，稳定市场信心。
◎中共中央政治局常委、国务院总理李克强发表重要讲话强调，当前要高度重视国内外形势出现超预期变化对我国经济造成的影响，已确定的政策举措上半年要大头落地，以稳就业稳物价稳供应切实稳住经济基本盘。
◎国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，稳就业是经济运行保持在合理区间的关键支撑，要落实党中央、国务院部署，采取更有力举措稳就业。要推进企业在做好疫情防控条件下复工达产。要保障交通骨干网络高效运行。督促收费站、服务区应开尽开，疏通机场、港口集疏运。要打通物流微循环。5月1日至年底，对符合条件的快递收派收入免征增值税。
◎工信部：要确保重点工业企业稳定生产。进一步实施好重点企业“白名单”制度，完善各方协同支持“白名单”企业复工复产的政策措施。聚焦长三角、珠三角等重点产业集聚区，加强跨区域协同，完善工业企业疫情防控指引，促进区域协同复工复产。
◎国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见，提出围绕保市场主体加大助企纾困力度。深入落实扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税退税降费政策。以汽车、家电为重点，引导企业面向农村开展促销，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡，推进充电桩（站）等配套设施建设。稳定增加汽车等大宗消费，各地区不得新增汽车限购措施。
◎4月24日，国务院发展研究中心原副主任王一鸣在中国财富管理50人论坛举办的“2022资管峰会”上表示，当前应有效控制住疫情，特别是在5月上旬控制住疫情，实施更大力度的宏观政策来对冲疫情影响，让二季度经济增速能够重返5%以上。
◎为提升金融机构外汇资金运用能力，央行决定，自2022年5月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点，即外汇存款准备金率由现行的9%下调至8%。
◎证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，意见提到着力打造行业良好发展生态，提高中长期资金占比。
◎中国4月制造业PMI为47.4%，比上月下降2.1个百分点，为2020年3月以来最低水平，制造业总体景气水平继续回落。4月非制造业PMI为41.9%，比上月回落6.5个百分点，继续位于临界点以下，非制造业经营活动总体继续放缓。制造业整体受近期疫情点多、面广、频发的影响，部分企业减产停产，在生产端、市场需求端、用工等方面的景气度均呈现下降。
◎统计局：一季度全国规模以上工业企业实现利润总额19555.7亿元，同比增长8.5%。
◎财政部公告，自2022年5月1日至2023年3月31日，对所有煤炭实施税率为零的进口暂定税率。据Mysteel测算，从影响成本来看，实施零关税动力煤成本降低约60元/吨。炼焦煤成本降低72元/吨。但在汇率影响下，成本基本抵消实施零关税带来的成本下降。
◎美国劳工部公布的数据显示，截至4月23日当周初请失业金人数为18万，前值为18.5万，预期18万。由于劳动力需求高，美国初请失业金申请人数接近几十年来的低点。初请失业金数增加是经济放缓的领先指标，但目前该指标还没有出现任何上涨迹象。
（二）热点速览
◎外汇局：按美元计值，2022年一季度，中国经常账户顺差895亿美元，其中，货物贸易顺差1450亿美元，服务贸易逆差182亿美元。资本和金融账户中，直接投资顺差650亿美元，储备资产增加393亿美元。一季度中国国际收支保持基本平衡。
◎财政部：1-3月，国有企业营业总收入186044.7亿元，同比增12.9%；利润总额10187.4亿元，同比增长7.0%。
◎央行：3月份，债券市场共发行各类债券59451.8亿元。其中，国债发行6300.0亿元，地方政府债券发行6186.7亿元，金融债券发行8872.8亿元，公司信用类债券1发行13854.4亿元，信贷资产支持证券发行451.6亿元，同业存单发行23206.8亿元。
◎4月29日起，将股票交易过户费总体下调50%。
◎4月28日，据财政部消息，自2022年5月1日至2023年3月31日，对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。
◎河南省发布关于支持郑州商品交易所优势再造的意见。加快推动鸡肉、钢坯、烧碱、对二甲苯、丙烯、水泥、瓶片等品种上市，推进物流运力、天气指数等新型衍生品研发。
◎中钢协：一季度主要用钢行业实际钢材消费同比下降5%，其中建筑业下降7%，制造业下降2%。同期，中国钢表观消费量约2.35亿吨，同比下降9.5%。随着疫情的控制，钢铁产业的供应链、产业链的改善，以及大宗物流的逐步顺畅，钢铁消费后期看好。
◎一季度完成交通固定资产投资6360亿元，同比增长9.8%、增速较去年四季度加快1个百分点。一季度铁路固定资产投资累计完成1065亿元，同比增长3.1%。
◎匠客工程机械最新统计数据显示，2022年4月份中国工程机械市场指数即CMI为107.67，同比降低17.62%，环比降低5.99%。
◎2022年一季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为707点，仍保持在正常水平线以上，与去年同期652点相比，提高55点，同比增长8.4%。
◎IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙称，受到多重不利因素叠加的影响，IMF把全球经济增长的预期下调至3.6%，并对全球经济发展的前景表示悲观。
◎欧洲央行行长拉加德表示，通胀可能已经到达峰值，将维持在高位；央行很有可能在三季度初结束净资产购买；今年加息的可能性很大。
◎日本央行将基准利率维持在-0.1%不变、符合市场预期。日本央行表示，将无限量购买必要数量的日本国债，使其收益率接近于零。
◎美国第一季度经济折合年率萎缩1.4%，为2020年第二季度以来首次录得负值，预估为增长1.1%，前值为6.9%。
◎世界银行发布报告说，俄乌冲突对大宗商品市场造成了“重大冲击”，改变了全球贸易、生产和消费模式，将使价格在2024年底前都保持在“历史高位”。预计能源价格2022年将上涨50.5%，农产品和金属在内的非能源价格预计2022年上涨19.2%。
二、数据跟踪
（一）资金面
（二）行业数据
三、金融市场概览
当周，商品期货方面，除原油上涨2.0%之外，其余品种价格均下跌。其中，LME锌跌幅最高，达7.90%。全球股市方面，中国股市、欧美股市涨跌互现。其中，纳斯达克指数跌幅最高，达3.93%。外汇市场方面，美元指数收于103.21，上涨2.07%。
四、下周重点数据
（一）美联储利率决议
时间：周四（5/5）
点评：5月5日，美联储利率决议将公布结果，市场预期美联储将进行加息。据悉，鲍威尔在与欧洲央行行长拉加德举行的小组讨论会上，鲍威尔表示，有可能在5月份的议息决议上宣布加息50个基点，此后也可能会有类似的加息行动，并称进行比美联储最近加息速度更快一些的加息，在其看来是合适的。交易员预计美联储将在未来三次决议上每次加息50个基点。
（二）下周重点数据一览
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